作者/慶福

編輯/嘉嘉

來源/司庫財經(jīng)

近日，司庫財經(jīng)了解到：因三年合作期限已滿，蒙牛將不在與國內(nèi)益生菌企業(yè)科拓生物續(xù)簽合作。“蒙牛的訂單量占到科拓生物復(fù)配增稠劑產(chǎn)品份額的70%以上”，一位風(fēng)投機構(gòu)的投后經(jīng)理向司庫財經(jīng)表示，這意味著科拓生物將丟失第一大客戶蒙牛。

國內(nèi)頭部益生菌企業(yè)被國內(nèi)頭部乳業(yè)集團踢出供應(yīng)商行列，也透露出中國乳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中的問題：在益生菌、牧草、種牛等關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)中，不論是蒙牛、伊利這樣的乳業(yè)巨頭，還是科拓生物這樣的上游供應(yīng)商，都沒有做好“國產(chǎn)平替”的準(zhǔn)備，中國乳業(yè)的底層關(guān)鍵技術(shù)依然被國外“卡脖子”。

【1】打破“卡脖子”，乳業(yè)巨頭聲勢浩大

在中國乳業(yè)的所有表述中，都將益生菌對乳業(yè)的重要性等同于發(fā)動機對于飛機、芯片對于手機、種子對于農(nóng)業(yè)——沒有自主研發(fā)的益生菌菌株，就不能為國人提供更有營養(yǎng)的乳制品，中國乳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈就會被國外“卡脖子”。

“一旦益生菌被禁止向中國出口，我們連一杯酸奶都生產(chǎn)不了”，該名投后經(jīng)理表示，益生菌在酸奶、嬰幼兒配方奶粉、飲料等品類上有著廣泛的應(yīng)用，“國內(nèi)市場需求很大，但我們的根基不穩(wěn)，核心技術(shù)不在我們手中。”

尤其是在“大食物觀”、“國家糧食安全”的理念提出后，中國乳企處于供應(yīng)鏈安全、降低成本的考慮，都宣布加大益生菌研究。

（來源：互聯(lián)網(wǎng)）

從媒體報道和各大乳業(yè)公司的宣傳中，不難看出包括中國乳業(yè)在菌株篩選、培育方面取得了突破性進展，打破國外技術(shù)“卡脖子”難題：

蒙牛培育出具有自主知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)益C中國專利益生菌PC-01，在耐受性、活性、功效、多樣性上不輸于甚至超越進口菌株；同時目前蒙牛稱其擁有1.2萬株菌種資源庫，圍繞PC-01與優(yōu)益C產(chǎn)品布局了超30件的專利壁壘；

伊利也在益生菌上布局多時，如耗時十年時間打造涵蓋益生菌研發(fā)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈上下游的平臺全佳益，目前自主研發(fā)擁有中國自主知識產(chǎn)權(quán)的三款專利益生菌株“BL-99、K56、ET-22”，并廣泛應(yīng)用旗下產(chǎn)品當(dāng)中。

光明乳業(yè)目前庫存菌株超過5400株，還與江南大學(xué)合作，實現(xiàn)發(fā)明專利金獎菌株“植物乳桿菌CCFM8610”成果轉(zhuǎn)化；

新希望與四川大學(xué)華西醫(yī)學(xué)院合作研發(fā)鼠李糖桿菌 GRX10，并推出高端酸奶“活潤”；

從蒙牛、伊利、光明等乳企的對外宣傳中，不難看出，國產(chǎn)益生菌不僅在研發(fā)上取得了成功，更是應(yīng)用在旗下酸奶、乳酸菌飲料當(dāng)中，中國乳業(yè)似乎已經(jīng)將“奶瓶子牢牢地握在中國人自己手里。”

【2】乳業(yè)依舊被“卡”，突破“卡脖子”是自嗨

與國內(nèi)各大乳業(yè)集團不斷宣傳“益生菌菌株培養(yǎng)成功”相對應(yīng)的是，在市場占有率等數(shù)據(jù)方面，國產(chǎn)益生菌依舊處于邊緣位置，外資把持著中國益生菌產(chǎn)業(yè)的咽喉。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示：如今中國益生菌市場依舊被美國杜邦、丹麥科漢森兩家外資廠商把控，占到國內(nèi)益生菌市場的85%，中國益生菌廠商市占率不足10%，而應(yīng)用在嬰幼兒配方奶粉中的嬰幼兒益生菌100%需進口，外資擁有絕對的話語權(quán)和定價權(quán)。

“雖然國內(nèi)報答說益生菌研發(fā)取得怎樣的突破，解決卡脖子難題，但真正的市場卻是，國外廠商的市場占比沒有變”，一位長期跟蹤乳業(yè)的媒體人士向司庫財經(jīng)透露稱，說解決卡脖子難題更多是自娛自嗨，同品類、同質(zhì)量的國產(chǎn)益生菌要比進口益生菌價格低20%才能有市場。

（來源：互聯(lián)網(wǎng)）

益生菌完全無法實現(xiàn)國產(chǎn)平替，而中國益生菌市場依舊不斷增長，數(shù)據(jù)顯示：2018-2022年，益生菌產(chǎn)量年均復(fù)合增長率達到了14.12%，市場規(guī)模從367.78億元增長到了688.16億元。

市場增長迅速，蒙牛、伊利、光明這些乳企不缺乏資金與技術(shù)，長期以來國產(chǎn)益生菌為什么遲遲無法解決“卡脖子”難題？司庫財經(jīng)了解道，原因在于以下兩點：

一是臨床驗證周期長，作為一種可食用、改善身體機能的微生物，中國食品工業(yè)協(xié)會牽頭發(fā)布了《益生菌食品》團體標(biāo)準(zhǔn)，對益生菌菌株做出四點規(guī)范。

①應(yīng)明確菌株號和分離來源；②需由第三方機構(gòu)進行鑒定、保藏和安全性評價；③需經(jīng)過全基因組測序且有相關(guān)科學(xué)文獻支持；④有進行人體或臨床試驗研究的科學(xué)文獻支持其正面評價。

目前國內(nèi)培育益生菌的企業(yè)研發(fā)時間較短，蒙牛伊利等企業(yè)培育菌株時間總共才十年左右，而杜邦公司為了培育應(yīng)用在嬰幼兒食品中的“嗜酸乳桿菌NCFM”，耗時高達四十多年，上市前有近4000人的臨床試驗體。

二是產(chǎn)業(yè)化要求嚴(yán)格，目前中國乳業(yè)宣布的益生菌均在實驗室層面，如蒙牛從太空中分離出來的國人號、國人2號，還未走出臨床試驗，與產(chǎn)業(yè)化相距甚遠(yuǎn)。

“實驗室層面跟產(chǎn)業(yè)化完全不是一回事，產(chǎn)業(yè)化對生產(chǎn)環(huán)境、儲運方式有著嚴(yán)格的要求”，一名跟蹤食品行業(yè)的投資人向司庫財經(jīng)表示，目前國內(nèi)益生菌酸奶采用的菌種和發(fā)酵劑幾乎被國外企業(yè)壟斷。

【3】乳業(yè)被“卡脖子”，沒有實質(zhì)突破

乳業(yè)是“糧頭食尾”的產(chǎn)業(yè)，向上游影響千萬牧民的生計，向下關(guān)乎到上億消費者的健康與安全，為此“乳業(yè)振興”、打破“卡脖子”成為中國乳企傳播社會責(zé)任的主旋律。

但是不論中國各大乳企如何宣傳創(chuàng)新突破，中國乳業(yè)已經(jīng)在最基礎(chǔ)也是最重要的環(huán)節(jié)上被“卡脖子”，并且面對國外企業(yè)沒有還手之力，除了益生菌菌株外，中國乳業(yè)不能自己還體現(xiàn)在：牧草和種牛兩方面。

牧草：苜蓿草蛋白含量約占總干草質(zhì)量的17%-20%，是動物喂養(yǎng)的優(yōu)質(zhì)粗飼料。但目前國內(nèi)苜蓿商品草面積達到130萬畝左右，近90%為進口品種。牧草草種嚴(yán)重依賴進口的原因在于——營養(yǎng)價值不同。

據(jù)司庫財經(jīng)了解，僅鈣一項，進口牧草的鈣含量超過國內(nèi)牧草的30%，為了養(yǎng)好牛、多產(chǎn)奶，國內(nèi)牧場主要從美國、澳大利亞、西班牙等國進口。

種牛：奶牛要想高產(chǎn)必須要有好牛。據(jù)數(shù)據(jù)顯示：僅在2020年，國內(nèi)進口奶?？倲?shù)道道26萬頭。大規(guī)模引進高產(chǎn)奶牛極大提高了產(chǎn)奶量，據(jù)數(shù)據(jù)顯示：2020年國內(nèi)奶牛平均產(chǎn)奶量為0.83噸，2023年國內(nèi)奶牛產(chǎn)奶量達到1.2噸。

但同時新西蘭等進口國，已經(jīng)拒絕向中國出售種牛以及高產(chǎn)奶牛的凍精卵，為目前中國仍有20%的奶牛需要從國外進口。

（來源：互聯(lián)網(wǎng)）

過去幾十年中國乳業(yè)快速發(fā)展，從過節(jié)走親戚的禮節(jié)性商品逐漸成為家庭必須的日常消費品。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示：2023年中國原料奶總產(chǎn)量4197萬噸，乳制品產(chǎn)量3054.6萬噸，同比分別增長6.7%、3.1%。中國乳業(yè)的快速增長也成就了中國乳企，而在2023年全球乳業(yè)二十強榜單中，伊利和蒙牛分別位居第五和第八名。

奶制品消費量在增長，乳企營收規(guī)模不斷增長，但中國乳業(yè)看似龐大穩(wěn)固的產(chǎn)業(yè)鏈，卻處處漏風(fēng)，從源頭的優(yōu)質(zhì)牧草、高產(chǎn)奶牛，到益生菌菌株，國內(nèi)各大乳企不斷宣傳取得新突破、打破“卡脖子”，但實際上被“卡脖子”的事實沒有任何變化，在草種、奶牛、益生菌的進口數(shù)量和市占率上，沒有看到絲毫變化。