來(lái)源：新立場(chǎng)NewPosition

幾天前，有媒體傳出消息，阿里云在核心銷(xiāo)售業(yè)務(wù)層面進(jìn)行了調(diào)整，將原有的混合云事業(yè)部更名為政企事業(yè)部。報(bào)道同時(shí)稱(chēng)，專(zhuān)有云的銷(xiāo)售、服務(wù)團(tuán)隊(duì)并入政企事業(yè)部，成為政企事業(yè)部一級(jí)部門(mén)，目的是提高專(zhuān)有云產(chǎn)品解決方案的標(biāo)準(zhǔn)化和服務(wù)能力，更好被合作伙伴集成。

不過(guò)在去年11月底新成立公共云、混合云和國(guó)際事業(yè)部時(shí)，專(zhuān)有云相關(guān)的業(yè)務(wù)線就已經(jīng)被納入到混合云，所以這次阿里云方面可能是進(jìn)一步提升了專(zhuān)有云標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)的優(yōu)先級(jí)。

在實(shí)踐當(dāng)中，因?yàn)檎罂蛻?hù)恰恰跟混合云客戶(hù)有著較高的重疊比例，所以阿里這次調(diào)整釋放出的信號(hào)也很清晰。阿里云仍將努力滿(mǎn)足政企客戶(hù)的需求，但主要是負(fù)責(zé)私有云這部分，至于怎么把不同的私有云、公有云、內(nèi)部IT資源統(tǒng)籌整合成客戶(hù)最終想要的混合云架構(gòu)，阿里云可能就不想摻和太多了。

顯然，這個(gè)調(diào)整是在落實(shí)吳泳銘 “AI 驅(qū)動(dòng)，公共云優(yōu)先” 的發(fā)展戰(zhàn)略。按照他的規(guī)劃，未來(lái)阿里云將對(duì)所有產(chǎn)品和業(yè)務(wù)模式做取舍，減少項(xiàng)目制銷(xiāo)售訂單，加大公共云核心產(chǎn)品投入。

不過(guò)也有接近阿里云的人士評(píng)價(jià)到，“混合云搞了兩三年，基層的人都知道這是個(gè)有問(wèn)題的業(yè)務(wù)，高層現(xiàn)在才反應(yīng)過(guò)來(lái)，說(shuō)明阿里云組織確實(shí)是有缺陷。”

01、動(dòng)蕩的一年

阿里云的歷史上，大概沒(méi)有任何一年經(jīng)歷過(guò)類(lèi)似于去年那么多的動(dòng)蕩。

歲末年初，當(dāng)張建鋒因香港機(jī)房宕機(jī)事故去職時(shí)，沒(méi)有人想到做出這個(gè)決定并且接替他的張勇會(huì)在幾個(gè)月后離開(kāi)得比他還要徹底。在張建鋒離任之前，阿里云用14年把營(yíng)收從零做到了千億規(guī)模，過(guò)程中只發(fā)生過(guò)兩次最高權(quán)力的交接；而過(guò)去一年多的時(shí)間里，張勇替代張建鋒，吳泳銘替代張勇同樣也是兩次，只不過(guò)最近的季度增速已經(jīng)降到了2%。

如果說(shuō)前一次交接還是阿里云內(nèi)部影響的外溢，那后一次則反映出阿里云在阿里集團(tuán)的宏觀調(diào)整下難以獨(dú)善其身的命運(yùn)。

高層震蕩或多或少傳導(dǎo)到了業(yè)務(wù)層面。距離上次香港機(jī)房宕機(jī)不足一年，阿里云在去年11月12日再度出現(xiàn)故障，不止波及淘天、閑魚(yú)、釘釘?shù)仍趦?nèi)的一眾內(nèi)部業(yè)務(wù)，也影響到瑞幸、虎牙、蜜雪冰城等多個(gè)外部客戶(hù)。

所以繼張勇強(qiáng)調(diào)“對(duì)云計(jì)算而言，穩(wěn)定和安全是對(duì)客戶(hù)最基本的責(zé)任”過(guò)后，阿里云當(dāng)月底決定成立 “產(chǎn)品架構(gòu)與穩(wěn)定性部”（內(nèi)部稱(chēng)為風(fēng)險(xiǎn)控制信息系統(tǒng)），直接向CTO周靖人匯報(bào)。不過(guò)這些舉措的落地效果還有待觀察，畢竟領(lǐng)導(dǎo)偏愛(ài)論功行賞，而善戰(zhàn)者又偏偏無(wú)赫赫之功，負(fù)責(zé)架構(gòu)穩(wěn)定的團(tuán)隊(duì)怎么獲得充分激勵(lì)是個(gè)問(wèn)題。

除了一把手的輪換，蔡英華的離職也是個(gè)相當(dāng)重要的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，一定程度上標(biāo)志著向大B客戶(hù)要增長(zhǎng)的策略未能奏效。

這個(gè)過(guò)程始于2021年6月，當(dāng)時(shí)張建鋒發(fā)起了銷(xiāo)售線大改革，設(shè)立了由18個(gè)行業(yè)部門(mén)和16條區(qū)域線組成的銷(xiāo)售界面和交付體系。第二年蔡英華上任，他進(jìn)一步明確了“行業(yè)主建、區(qū)域主戰(zhàn)”的組織架構(gòu)，并持續(xù)對(duì)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)線做精簡(jiǎn)優(yōu)化。最后一波調(diào)整是2023年7月，蔡英華宣布銷(xiāo)售線不再按中國(guó)、國(guó)際劃分，而是合并為京津冀、廣東、上海、浙江、蘇皖等7個(gè)大區(qū)，直接向他匯報(bào)。

蔡英華的離開(kāi)對(duì)阿里云來(lái)說(shuō)并不是壞事。阿里云最開(kāi)始找他來(lái)，是希望他能帶來(lái)華為面向政企客戶(hù)的系統(tǒng)性打法。但華為的打法是什么呢？其實(shí)就是事無(wú)巨細(xì)、高度定制。例如，36Kr就曾經(jīng)有一篇稿件提到過(guò)一個(gè)細(xì)節(jié)，華為云可以為了一個(gè)大客戶(hù)專(zhuān)門(mén)成立一個(gè)數(shù)十人乃至百人的公司。這類(lèi)做法顯然在ROI上很難算過(guò)來(lái)賬，本質(zhì)上跟云計(jì)算行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、被集成的大趨勢(shì)是有矛盾的。

當(dāng)然，對(duì)阿里云更大更直接的沖擊大概來(lái)自于宣布拆分上市而后又決定停止。按照最初的設(shè)想，阿里將按照騰訊處置京東和美團(tuán)股票的類(lèi)似方式處置阿里云，也就是說(shuō)此后阿里和阿里云將是完全獨(dú)立的兩家公司。

但隨后阿里方面又稱(chēng)“對(duì)先進(jìn)計(jì)算芯片出口的限制，給云智能集團(tuán)的前景帶來(lái)不確定性。我們認(rèn)為，云智能集團(tuán)的完全分拆可能無(wú)法按照原先的設(shè)想提升股東價(jià)值，因此決定不再推進(jìn)云智能集團(tuán)的完全分拆，而是會(huì)面對(duì)不確定的環(huán)境，專(zhuān)注建立云智能集團(tuán)可持續(xù)增長(zhǎng)的模型”。

然而，先進(jìn)計(jì)算芯片的出口限制在阿里云決定分拆的節(jié)點(diǎn)之前就已經(jīng)是“房間里的大象”。既然當(dāng)時(shí)已經(jīng)在考慮上市了，管理層不可能意識(shí)不到這方面的風(fēng)險(xiǎn)。所以外界似乎更愿意相信后面這句話(huà)，阿里云的分拆“無(wú)法按照原先的設(shè)想提升股東價(jià)值”，并伴有初步接觸的潛在投資者不認(rèn)可阿里云的高估值之類(lèi)的流言。

02、AI硬仗

對(duì)于阿里云而言，可以預(yù)期的是，接下來(lái)的一年應(yīng)該不會(huì)像2023這樣“驚心動(dòng)魄”。在重新確定跟集團(tuán)的綁定關(guān)系之后，阿里云在長(zhǎng)期業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略選擇上會(huì)有更加充分的空間。

事實(shí)上，如果阿里云當(dāng)初真的實(shí)現(xiàn)了從集團(tuán)的完全分拆，帶來(lái)的不確定性可能比確定性要多。因?yàn)榈侥壳盀橹?，無(wú)論是國(guó)外亞馬遜的AWS，還是微軟的Azure，抑或是國(guó)內(nèi)同行的行業(yè)現(xiàn)狀，都表明云計(jì)算廠商仍然需要母公司的業(yè)務(wù)協(xié)同，獨(dú)立的云廠商日子通常舉步維艱。

雖然芯片仍然是一個(gè)現(xiàn)實(shí)的制約因素，但人工智能技術(shù)進(jìn)展給云計(jì)算帶來(lái)的機(jī)會(huì)是確定的。王堅(jiān)在去年云棲大會(huì)的演講中，把人工智能跟云計(jì)算的結(jié)合視為第三次浪潮。他的比喻是云計(jì)算和GPT的關(guān)系就是電和電動(dòng)機(jī)的關(guān)系，未來(lái)云計(jì)算的算力都會(huì)被這些智能時(shí)代的電動(dòng)機(jī)，也就是模型給消耗掉。

他同時(shí)也提到了此前的兩波浪潮，分別是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的云原生化和傳統(tǒng)企業(yè)對(duì)云計(jì)算的采納。

坦白說(shuō)，從《新立場(chǎng)》視角看，第一波浪潮是秋風(fēng)掃葉般的徹底和迅速。今天的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，已經(jīng)沒(méi)有創(chuàng)業(yè)公司會(huì)去搭建自己的IT機(jī)房了，從一開(kāi)始它們所有的業(yè)務(wù)都是跑在云上的。但客觀地講，王堅(jiān)所提到的第二波浪潮進(jìn)展明顯不盡如人意。傳統(tǒng)行業(yè)上云的積極性被證明沒(méi)那么高，最典型的證據(jù)是國(guó)內(nèi)各家云廠商在過(guò)去幾年里極度疲軟的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。

盡管如此，對(duì)于王堅(jiān)提及的第三次浪潮，《新立場(chǎng)》倒是認(rèn)為有更充分的理由保持樂(lè)觀。因?yàn)橐訡hatGPT所代表的大模型進(jìn)展，是一種通用人工智能方面的進(jìn)展。通用意味著技術(shù)本身的適用性更廣，而人需要做的定制更少，這恰恰是云廠商們最渴求的一點(diǎn)。

跟國(guó)內(nèi)同行比，阿里云當(dāng)下在這方面的布局有一定的優(yōu)勢(shì)。阿里云是國(guó)內(nèi)最早提出模型即服務(wù)（MaaS）這個(gè)概念的，因此在包括魔搭社區(qū)在內(nèi)的生態(tài)和技術(shù)儲(chǔ)備上走得更前面。我們?cè)谌粘Ｓ懻撝懈菀钻P(guān)注AI訓(xùn)練卡數(shù)量造成的瓶頸，可能會(huì)忽視把這些基礎(chǔ)設(shè)施整合抽象成一個(gè)訓(xùn)練系統(tǒng)的困難。

其實(shí)在這次大模型帶來(lái)的AI變革中，云技術(shù)跟模型技術(shù)的進(jìn)步是相互強(qiáng)咬合的。大模型的訓(xùn)練需要把成百上千臺(tái)服務(wù)器連接起來(lái)，這會(huì)涉及分布式系統(tǒng)、訓(xùn)練穩(wěn)定性、網(wǎng)絡(luò)擁塞等各個(gè)方面的問(wèn)題。周靖人之前接受采訪的時(shí)候就說(shuō)，大模型背后是整個(gè)云系統(tǒng)的升級(jí)，是技術(shù)體系的競(jìng)爭(zhēng)。雖然阿里云近來(lái)增速不太好看，但從“飛天”開(kāi)始打下的底子還是能派上用場(chǎng)的。

除此以外，另一個(gè)對(duì)阿里云有利的因素是，其已經(jīng)形成了穩(wěn)定的健康的營(yíng)收成本結(jié)構(gòu)。在主動(dòng)削減項(xiàng)目制訂單后，阿里云最新一個(gè)財(cái)務(wù)季度經(jīng)調(diào)整EBITA利潤(rùn)從上個(gè)季度的3.87億元人民幣，大幅提升至14.09億元。而國(guó)內(nèi)其他同行要么還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)扭虧，要么就是還只實(shí)現(xiàn)了季度盈利。在業(yè)務(wù)健康度尤為重要的當(dāng)下，或許也會(huì)讓阿里云在應(yīng)對(duì)AI變局時(shí)能更加游刃有余。

03、寫(xiě)在最后

盡管從市場(chǎng)份額和技術(shù)水平上說(shuō)，阿里云依舊屬于中國(guó)云計(jì)算行業(yè)的“頭號(hào)玩家”，但它也在過(guò)去一年里經(jīng)受了最大的沖擊。三位CEO的連續(xù)調(diào)整，和集團(tuán)的完全拆分確定后又取消，乃至戲劇性的宕機(jī)事故，都給其想要成為阿里第二增長(zhǎng)曲線的目標(biāo)蒙上了陰影，以至于有基層員工一度感嘆到“接下來(lái)不知道應(yīng)該干嘛”。

而擔(dān)任阿里巴巴集團(tuán)CEO、淘天集團(tuán)董事長(zhǎng)和CEO的吳泳銘，同時(shí)又負(fù)責(zé)阿里云，這一方面確認(rèn)了停止拆分后阿里云業(yè)務(wù)對(duì)集團(tuán)的重要性，進(jìn)而有助于穩(wěn)定基層人心，但另一方面也令人懷疑吳泳銘本人的精力是否足夠領(lǐng)導(dǎo)阿里云的轉(zhuǎn)型，尤其是在AI變革的大背景下。

無(wú)論如何，希望阿里云是真的已經(jīng)調(diào)整好了狀態(tài)。

*題圖及文中配圖來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)。