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咨詢?nèi)绾纬蔀榇河鹱髡哒埪?lián)系：鳥哥筆記小羽毛（ngbjxym）
來源：互聯(lián)網(wǎng)怪盜團
阿里巴巴剛剛公布了2023年7-9月季度的財報：營業(yè)收入同比增長9%，調(diào)整后EBITA同比增長18%，扣非凈利潤則同比增長21%。上述數(shù)據(jù)均略高于或大致相當(dāng)于市場一致預(yù)期（取決于你看的是哪家統(tǒng)計的預(yù)期）。不過，此時此刻，市場最關(guān)注的早已不是某項具體的財務(wù)數(shù)據(jù)（盡管它們?nèi)院苤匾?，而是其折射的更深遠(yuǎn)、更具戰(zhàn)略意義的東西。
尤其是從今年二季度以來，阿里處于全面組織改革之中，大家都在等著看新戰(zhàn)略、新管理團隊的謀篇布局。所以，每一組數(shù)據(jù)、每一個業(yè)務(wù)進展，都被市場置于放大鏡下反復(fù)端詳，試圖賦予其更高的意義。在我看來，本期財報最值得關(guān)注的點有四個：
阿里云不再全面分拆，并且將堅定實施AI驅(qū)動、公共云優(yōu)先的戰(zhàn)略。
淘寶天貓DAU實現(xiàn)了較快增長，并再次明確了“用戶優(yōu)先”——以用戶購買頻次而非GMV作為最關(guān)鍵目標(biāo)。
國際電商業(yè)務(wù)大幅增長，并且與菜鳥的全球物流能力形成合力，這很可能是下一個增長引擎。
提出了第一批“戰(zhàn)略級創(chuàng)新業(yè)務(wù)”：1688、閑魚、釘釘、夸克，其中我個人最寄厚望的是釘釘。
此外，在整體戰(zhàn)略層面，吳泳銘也作出了很多堅決甚至是大膽的取舍。比如強調(diào)了“定義核心業(yè)務(wù)與非核心業(yè)務(wù)”：對核心業(yè)務(wù)保持高強度的資源和研發(fā)投入，對非核心業(yè)務(wù)則通過盡快盈利或其他多種資本化方式實現(xiàn)其價值。我大膽斷言一句，這句話對阿里未來的業(yè)務(wù)陣型是埋下一個非常重要的伏筆 。另外，在堅持公共云優(yōu)先這個方向決斷上，也是一個非常重要的決策，接下來我會詳細(xì)說。其實，大型企業(yè)的“鳳凰涅槃”，往往只能通過一系列“艱難而正確的決定”，才能實現(xiàn)。從這個層面說，企業(yè)擁有敢于做這些決策的人，非常重要。
先說第一條。阿里巴巴集團決定不再推進云智能集團的全面分拆，后者將保持集團旗下的獨立公司運作方式，相信絕大部分阿里投資者會歡迎這一點。事實上，這個決策并不令人意外：云計算和AI基礎(chǔ)設(shè)施對阿里而言過于重要，不但是現(xiàn)有業(yè)務(wù)的骨架，也是新興業(yè)務(wù)的首要推動力，因此更應(yīng)該作為阿里集團的一個有機組成部分而存續(xù)下去。
AI對于傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的賦能，怎么高估也不過分。以電商為例，全球最大的電商SaaS服務(wù)商——Shopify, 早在今年年初就成為了OpenAI的第一批大型商業(yè)客戶，將生成式AI廣泛應(yīng)用在客服、廣告營銷等功能上。對于阿里而言，阿里媽媽目前已經(jīng)利用AI工具，幫助商家簡化包括店鋪設(shè)計、營銷、客服、數(shù)據(jù)分析、財務(wù)和訂單管理在內(nèi)的全套店鋪運營流程。這應(yīng)該只是一個開始。
阿里集團CEO吳泳銘提到“（阿里云）減少項目制的銷售訂單、加大公共云核心產(chǎn)品的投入”，符合全球云計算產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。放眼世界，無論是亞馬遜AWS、微軟Azure還是谷歌GCP，成功的云服務(wù)商都是以公共云為主的。過去幾年，國內(nèi)云服務(wù)商大量投入項目制訂單，更像是特定歷史時期的試錯?，F(xiàn)在，阿里云已經(jīng)多個季度實現(xiàn)了穩(wěn)定盈利；相信在聚焦于公共云之后，它的收入質(zhì)量和盈利能力將進一步提高。
再說第二條。過去兩個季度，淘寶天貓的DAU、MAU和用戶時長都實現(xiàn)了較快增長，在基數(shù)很高的情況下實屬不易。在本季度財報電話會議上，管理層再次強調(diào)“用戶優(yōu)先”，堅持“萬能的淘寶”——淘寶是一個同時覆蓋直播內(nèi)容驅(qū)動模式、品牌營銷模式和日銷低價模式的超級APP，它應(yīng)該容納從白牌商品到品牌商品的多個層級。
那么，如何做到這一點呢？以AI為代表的新技術(shù)應(yīng)用肯定是很重要的，這就是阿里云應(yīng)當(dāng)留在集團體內(nèi)的首要原因。與此同樣重要的是運營模式的迭代。例如，今年以來，阿里強化了以店鋪為核心的運營策略，降低了店鋪會員功能門檻，推出“店號一體”，并鼓勵店鋪向老客提供專屬低價。由此導(dǎo)致了淘寶天貓的店鋪會員數(shù)量大幅增長（同樣增長的還有來自會員的復(fù)購率），以及店播在淘寶直播當(dāng)中比例的不斷提升。
本次財報明確提出，淘天集團將把提高平臺黏性和客戶留存作為核心目標(biāo)，將用戶購買頻次優(yōu)先于GMV作為平臺經(jīng)營的最關(guān)鍵目標(biāo)。我贊成這個決策，今年雙11淘寶天貓的全面正增長也證明它的有效性。在互聯(lián)網(wǎng)流量紅利早已耗盡、宏觀經(jīng)濟局勢復(fù)雜的情況下，對復(fù)購率和占領(lǐng)用戶心智的追求應(yīng)該是第一位的。只要思想認(rèn)識正確，執(zhí)行起來就會比較容易了。
再說第三條。本季度阿里國際電商收入同比增長53%，其中國際零售電商收入同比大漲73%、訂單量同比增長28%，在我看來是本次財報最亮眼、最超預(yù)期的一組數(shù)據(jù)。而且，國際電商業(yè)務(wù)的虧損繼續(xù)大幅收窄，實現(xiàn)盈利只是時間問題。在很多人的刻板印象里，這塊業(yè)務(wù)并不重要、不值得投入精力研究；現(xiàn)在，這個刻板印象該打破了。
過去三年，“出海”是中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)不變的主題。與競爭對手相比，阿里的出海行動最早、業(yè)務(wù)和地域覆蓋也最全面。在電商領(lǐng)域，Lazada、速賣通、Trendyol、Daraz、Miravia、Alibaba.com……構(gòu)成了一個從批發(fā)到零售的完整平臺矩陣。本季度國際電商業(yè)務(wù)的強勁表現(xiàn)，來自上述多個平臺的同時發(fā)力，而不是某一單項業(yè)務(wù)的閃光。
我認(rèn)為，與菜鳥的協(xié)同效應(yīng)是阿里國際電商業(yè)務(wù)最大的支撐點之一。菜鳥已經(jīng)在全球多個國家建成了“端到端”的完整物流系統(tǒng)，而物流正是大部分海外電商用戶（無論身處發(fā)達國家還是發(fā)展中國家）最大的痛點。例如，本季度速賣通Choice與菜鳥合作在歐洲部分國家推出了“5日達物流保證計劃”，導(dǎo)致了前者訂單量的大幅增長。在這種緊密合作的推動下，國際電商業(yè)務(wù)完全可以成為阿里的下一個主要增長引擎。
最后，在本期財報中，阿里調(diào)整了多項業(yè)務(wù)的部門匯報方式，并提出了“第一批戰(zhàn)略創(chuàng)新業(yè)務(wù)”——1688、閑魚、釘釘、夸克。毫無疑問，這是“1+6+N”組織改革戰(zhàn)略推進的自然結(jié)果。在上述業(yè)務(wù)中，我個人最寄希望的是釘釘，因為海外市場的經(jīng)驗證明，辦公協(xié)同軟件可以成為最早與生成式AI結(jié)合、創(chuàng)造商業(yè)價值的一個領(lǐng)域。
上個季度，微軟的企業(yè)管理軟件Dynamics取得了28%的增長，其重要推動力就是一系列Copilot（智能助理）的推出：它們能夠幫助用戶處理從辦公日程到客戶關(guān)系的一系列日常事務(wù)，大幅提高工作效率。在微軟旗下產(chǎn)品當(dāng)中，Office和Bing與生成式AI的融合甚至早于Dynamics，但后者的增量似乎來得更快、更迅猛。此前，我們已經(jīng)看到了通義千問大模型在釘釘當(dāng)中得到應(yīng)用的初步成果；更多的成果應(yīng)該會在未來幾個季度逐漸體現(xiàn)。
當(dāng)然，其他幾項“戰(zhàn)略創(chuàng)新業(yè)務(wù)”也有各自的看點。例如，夸克與生成式AI的結(jié)合同樣值得期待，它既可以從搜索產(chǎn)品的角度切入，也可以從個人智能助理的角度切入，還可以基于生成式AI創(chuàng)造全新的功能。阿里云在AI研發(fā)上的持續(xù)迭代，將為釘釘和夸克提供最好的技術(shù)支撐。從這個角度看，不再推進阿里云的全面分拆，是一個相當(dāng)正確的決定。
在本次財報電話會議上，吳泳銘說：“今天，我們走到了以AI為代表的新科技時代的開端，未來十年世界將發(fā)生天翻地覆的變化。”我很贊成這個觀點——AI不僅將徹底改造互聯(lián)網(wǎng)，也將改造大部分傳統(tǒng)行業(yè)。因此，阿里云必須在技術(shù)研發(fā)方面取得更多進展，并盡快將其應(yīng)用到各項業(yè)務(wù)當(dāng)中；阿里的核心電商業(yè)務(wù)（包括國內(nèi)和海外）不僅要為新技術(shù)研發(fā)提供穩(wěn)定的現(xiàn)金流，還應(yīng)該以最快的速度擁抱新技術(shù)，全面提升自身業(yè)務(wù)效率。我們現(xiàn)在才剛站在AI時代的門檻上，一切才剛剛開始！讓我們拭目以待。
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6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測字、占卜、解夢、化解厄運、使用迷信方式治??；
2)求推薦算命看相大師；
3)針對具體風(fēng)水等問題進行求助或咨詢；
4)問自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失，包括通過占卜方法問婚姻、前程、運勢，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標(biāo)題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來誘導(dǎo)用戶；
2)內(nèi)容與標(biāo)題之間存在嚴(yán)重不實或者原意扭曲；
3)使用夸張標(biāo)題，內(nèi)容與標(biāo)題嚴(yán)重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
4)以號召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號」形式刷量控評等行為
5)通過「蹭熱點」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當(dāng)評述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過主動發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當(dāng)一個用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重程度，對帳號進行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號的處罰。當(dāng)涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過作弊手段注冊、使用帳號，或者濫用多個帳號發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將加重處罰。
三、申訴
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