作者：新立場(chǎng)NewPosition

曾經(jīng)有一份機(jī)會(huì)擺在京東云的面前。 

據(jù)雷鋒網(wǎng)報(bào)道，2019年京東云曾有過(guò)跟金山云的合并計(jì)劃。當(dāng)時(shí)，中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)的價(jià)格戰(zhàn)正式爆發(fā)，二者背后雖然都有可以倚仗的一些母公司業(yè)務(wù)，但面對(duì)阿里和騰訊“左手資源打法圈定大型政企，右手低價(jià)打法拿下中小客戶”的強(qiáng)勁攻勢(shì)，京東云和金山云在身位和體量上都差了個(gè)數(shù)量級(jí)。 

這條合縱路線的延伸甚至已經(jīng)觸到了百度這邊。時(shí)任京東的首席戰(zhàn)略官廖建文提出了一個(gè)激進(jìn)的“N計(jì)劃”，在完成跟金山云的合并后，再跟百度云實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步的整合。對(duì)于百度云而言，京東的電商類數(shù)據(jù)，金山的游戲和辦公類數(shù)據(jù)，都是自己業(yè)務(wù)版圖里缺少的那部分。如果通過(guò)合并補(bǔ)齊，百度云的“云智一體”會(huì)有更大的發(fā)揮空間。 

從市場(chǎng)份額看，這三家云廠商如果合并成功，那么將立刻在中國(guó)的云計(jì)算市場(chǎng)里實(shí)現(xiàn)“保三爭(zhēng)二”的優(yōu)勢(shì)地位。但這個(gè)宏大的計(jì)劃最終卡在了京東云跟金山云的合并上。傳聞京東方面剛剛采購(gòu)了百億級(jí)的服務(wù)器，這是筆頗大手筆的基建投入。其實(shí)不管條款怎么擬，或許劉強(qiáng)東都很難放心，因?yàn)檫@很可能會(huì)讓他覺(jué)得對(duì)京東云的掌控始終隔了一層。

如今看來(lái)，這次據(jù)說(shuō)“一切文件都已擬好，就等雙方簽字”的合作未能落地，對(duì)京東云和金山云都是巨大的遺憾。云計(jì)算市場(chǎng)后來(lái)的發(fā)展的確如他們預(yù)期，“不入主流”的云廠商日子日趨艱難。當(dāng)然，細(xì)究下來(lái)可能京東云的損失要大得多，因?yàn)楹喜⒑蟮男鹿颈緛?lái)應(yīng)該是由其主導(dǎo)。 

01、從集團(tuán)配角，到科技門(mén)面

國(guó)內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)科技公司總是給外界一種群氓的印象，這種印象在行業(yè)新浪潮涌現(xiàn)的時(shí)候尤甚。相較于它們的硅谷同行，國(guó)內(nèi)企業(yè)普遍缺乏“邊界感”，做社交的做電商的乃至做搜索的，經(jīng)常會(huì)毅然決然地插入對(duì)方的領(lǐng)域造成混戰(zhàn)。當(dāng)然，《新立場(chǎng)》這里僅是對(duì)這類“你中有我，我中有你”的競(jìng)爭(zhēng)局面做一番中立描述，并不涉及情感傾向上的批判。 

這方面最近的例子是由OpenAI開(kāi)創(chuàng)的大模型風(fēng)口，目前基本上稍微有點(diǎn)頭臉的國(guó)內(nèi)玩家都參與進(jìn)來(lái)了。雖然這其中很多人其實(shí)并不清楚LLM能跟自身業(yè)務(wù)擦出什么樣的火花，但并不妨礙各家向市場(chǎng)畫(huà)餅。而如果進(jìn)一步回溯歷史，云計(jì)算行業(yè)的發(fā)展其實(shí)也符合上述群氓現(xiàn)象的特征。 

最開(kāi)始馬云說(shuō)不做云計(jì)算會(huì)死的時(shí)候，馬化騰評(píng)價(jià)這是個(gè)領(lǐng)先世界幾百年的概念，李彥宏則給出了“新瓶裝舊酒”的著名論斷。但即便如此，各家公司后來(lái)還是很快就陸續(xù)成立了云計(jì)算部門(mén)，并轉(zhuǎn)換公關(guān)口徑發(fā)誓要在這個(gè)方向上一展雄風(fēng)。阿里云成立于2009年，騰訊云成立于2010年，百度云成立于2012年，甚至連美團(tuán)云這樣的角色都是在2013年成立的。 

跟這些競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比起來(lái)，京東云的成立時(shí)間（2016年）就顯得太過(guò)靠后了。如此靠后的原因也很簡(jiǎn)單，劉強(qiáng)東既沒(méi)有像馬云一樣從一開(kāi)始就預(yù)料到算力會(huì)很快成為通用性資源，也沒(méi)有像馬化騰或者李彥宏那樣在行業(yè)初現(xiàn)端倪后糾正認(rèn)知承認(rèn)這里面的巨大機(jī)會(huì)。在劉強(qiáng)東那里，除了電商平臺(tái)業(yè)務(wù)特性的催發(fā)因素以外，更多可能是“阿里和亞馬遜有的，京東也要有”之類的執(zhí)念。 

據(jù)一位京東前高管回憶，劉強(qiáng)東第一次起心動(dòng)念做云，完全是因?yàn)榭吹搅薉ropbox的大紅大紫。“我們做電商這么多年還不賺錢(qián)，這個(gè)網(wǎng)盤(pán)業(yè)務(wù)又受歡迎、增長(zhǎng)又快，我們?cè)囋嚭貌缓?rdquo;，據(jù)說(shuō)這是劉強(qiáng)東當(dāng)時(shí)對(duì)身邊人的真實(shí)表達(dá)。時(shí)至今日，我們大概都得承認(rèn)，哪怕個(gè)人存儲(chǔ)業(yè)務(wù)夠得上云計(jì)算的邊，但云計(jì)算的所有前景幾乎都落在B端。 

這種背景下誕生的京東云，在本就錯(cuò)失先發(fā)優(yōu)勢(shì)的情況，長(zhǎng)期在京東集團(tuán)內(nèi)部充當(dāng)配角。對(duì)京東云而言，只要它未能相對(duì)規(guī)?；貙?duì)外提供服務(wù)，那這個(gè)部門(mén)在集團(tuán)內(nèi)部就靠近成本而非效益端。像其首發(fā)推出的基礎(chǔ)云、數(shù)據(jù)云兩個(gè)產(chǎn)品和電商云、產(chǎn)業(yè)云、智能云、物流云四個(gè)解決方案服務(wù)，都是為京東原有的電商、物流業(yè)務(wù)量身訂造。 

不過(guò)成立后的最初兩年里，京東云倒是展現(xiàn)出了大干快上的態(tài)勢(shì)。這期間京東云在搭建技術(shù)隊(duì)伍和云計(jì)算資源儲(chǔ)備上傾注了大量精力，據(jù)稱短短兩年內(nèi)團(tuán)隊(duì)規(guī)模就增長(zhǎng)了足足三倍。 

京東云事業(yè)部時(shí)任總裁申元慶在接受采訪時(shí)也表示，雖然京東云沒(méi)有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，但云計(jì)算市場(chǎng)已經(jīng)做過(guò)用戶教育了，“再加上京東云已積累了眾多合作伙伴，且經(jīng)過(guò)一些峰值的考驗(yàn)，提升了相當(dāng)實(shí)力，因此盡管入局較晚，但我們一定要做，而且有能力做、成功概率高。” 

當(dāng)然，申元慶的口嗨事后證明作用不大。僅僅一年之后，京東云創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)就出現(xiàn)重大變動(dòng)，何剛和申元慶先后出走，京東云要和金山云合并的消息也是這個(gè)時(shí)候傳出的。接著，京東云和京東AI事業(yè)部進(jìn)行整合，與京東物聯(lián)三大業(yè)務(wù)合并成京東智聯(lián)云。但這套動(dòng)作下來(lái)，京東云市場(chǎng)份額并沒(méi)有多大起色。 

京東云的地位翻轉(zhuǎn)要到2021年初。2021年1月11日，京東集團(tuán)宣布將云與AI業(yè)務(wù)與京東數(shù)科整合后，正式成立京東科技集團(tuán)（下稱京東科技），原京東數(shù)科CEO李婭云將出任京東科技子集團(tuán)CEO。促使劉強(qiáng)東做出上述決定的，是自前一年以螞蟻中止上市為代表的監(jiān)管風(fēng)向變化。

在這樣一個(gè)場(chǎng)合下，京東云終于有機(jī)會(huì)體現(xiàn)自己的價(jià)值了，盡管這種價(jià)值的體現(xiàn)并不是通過(guò)正常的商業(yè)渠道獲得的。 

跟螞蟻金服更名為螞蟻科技一樣，以白條和金條這些金融拳頭產(chǎn)品為支撐的京東數(shù)科，希望通過(guò)融合京東云來(lái)改頭換面走技術(shù)路線。京東云對(duì)此大概是樂(lè)見(jiàn)的，因?yàn)樗鼈円呀?jīng)明顯不太可能通過(guò)業(yè)績(jī)翻身了，而和京東數(shù)科的合并標(biāo)志著它從京東集團(tuán)的配角轉(zhuǎn)變成了京東科技的門(mén)面。

02、監(jiān)管新信號(hào)，門(mén)面再變配角

京東數(shù)科之所以合并京東云，可能在很大程度上是希望通過(guò)后者“裝門(mén)面”拉高自身的技術(shù)屬性，進(jìn)而服務(wù)于最終的目的：上市。在劉強(qiáng)東那里，從2014年京東上市后，他就一直在推進(jìn)再造下一個(gè)京東的計(jì)劃。該路徑的實(shí)現(xiàn)方式是以京東生態(tài)為母體，將眾多已經(jīng)孵化成熟的業(yè)務(wù)分拆出去，獨(dú)立面向資本市場(chǎng)融資。 

目前，京東物流、京東健康和達(dá)達(dá)都已經(jīng)成功掛牌交易。此前，京東也已將旗下的京東產(chǎn)發(fā)和京東工業(yè)兩項(xiàng)業(yè)務(wù)完成分拆，并在今年 4 月向港交所遞交了招股書(shū)。因此，從實(shí)際結(jié)果來(lái)看，劉強(qiáng)東做出的這個(gè)戰(zhàn)略安排是比較成功的。某種程度上講，相較于阿里的“1+6+N”組織變革，并提出“具備條件的業(yè)務(wù)集團(tuán)和公司，都將有獨(dú)立融資和上市的可能性”來(lái)說(shuō)，劉強(qiáng)東可能更有前瞻性。 

這個(gè)計(jì)劃到現(xiàn)在為止，遇到的唯一bug就是京東科技。從時(shí)間線上講，京東科技的主體——京東金融是2013年組建的，京東物流是2017年組建的，京東健康更是2019年才成立。

在京東內(nèi)部，包括劉強(qiáng)東和辛利軍本來(lái)都認(rèn)為大健康業(yè)務(wù)是結(jié)構(gòu)最不完整、最依賴京東零售的，因此拆分和獨(dú)立發(fā)展的難度最大。結(jié)果事到如今，反而是成立最早的金融業(yè)務(wù)上市遲遲未能成功，因此合并京東云必然承載了劉強(qiáng)東等人的野望。 

合并京東云后的京東科技，曾在去年底傳出IPO消息，但后來(lái)仍舊不了了之。隨后今年年初，京東科技做了組織架構(gòu)上的大調(diào)整，內(nèi)部稱為“一體三中心”。這次調(diào)整中，京東科技成立了京東云事業(yè)部和銷售中心、交付中心和解決方案中心。 

從具體的調(diào)整內(nèi)容看，云業(yè)務(wù)的重要性在京東科技里進(jìn)一步提升。原來(lái)京東云事業(yè)群負(fù)責(zé)人高禮強(qiáng)轉(zhuǎn)任解決方案中心負(fù)責(zé)人，并引入集團(tuán)技術(shù)委員會(huì)主席曹鵬擔(dān)任新成立的京東云事業(yè)部負(fù)責(zé)人?？雌饋?lái)，京東科技應(yīng)該是打算包裝一下再?zèng)_一把上市。

然而最關(guān)鍵的問(wèn)題是，京東云到底能不能撐起京東科技的上市故事。 

京東科技當(dāng)時(shí)合并京東云的時(shí)候，京東云和人工智能業(yè)務(wù)打包總共也僅作價(jià)157億元。作為對(duì)比，2020年9月京東數(shù)科在科創(chuàng)板申請(qǐng)上市時(shí)，計(jì)劃募資約200億，估值高達(dá)2000億元人民幣。 

這樣來(lái)看，與其說(shuō)是京東科技跟京東云合并，不如說(shuō)是京東科技吞下了京東云。只不過(guò)相較于一般“大吞小”后，弱勢(shì)方逐漸喪失存在感不同，京東云因?yàn)樘厥庠蚍炊诰〇|科技里增強(qiáng)了存在感。

從2021年開(kāi)始，京東云逐漸確立了“產(chǎn)業(yè)云”的戰(zhàn)略定位，并針對(duì)一系列產(chǎn)業(yè)前景相繼推出強(qiáng)適配性的服務(wù)。高禮強(qiáng)還曾在峰會(huì)上直言，京東云要花三年時(shí)間“做成最強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)云，同時(shí)也是最低碳的云和最開(kāi)放的云”。 

但從當(dāng)下的市場(chǎng)格局看，背靠電商體系的阿里云收獲了眾多來(lái)自電商、零售行業(yè)的用戶，騰訊云則憑借優(yōu)勢(shì)地位打下了游戲、音視頻戰(zhàn)場(chǎng)，華為云和運(yùn)營(yíng)商云則強(qiáng)勢(shì)占據(jù)泛G端客戶。京東云選擇了產(chǎn)業(yè)云這個(gè)切口，提出了所謂“數(shù)智化供應(yīng)鏈”，但并沒(méi)有找到真正的藍(lán)海市場(chǎng)。因此，以京東云當(dāng)下的體量，充充門(mén)面可以，真要單獨(dú)拉出來(lái)遛遛肯定不行。 

不過(guò)即便如此，對(duì)京東科技的上市計(jì)劃來(lái)說(shuō)，還是有利好消息。在京東科技宣布“一體三中心”調(diào)整的三天后，螞蟻集團(tuán)發(fā)布公告，公布了一系列股東投票權(quán)的變化。其中，最引人關(guān)注的一點(diǎn)是，馬云不再是螞蟻集團(tuán)的實(shí)際控制人。而且，重慶銀保監(jiān)局也已經(jīng)同意了“螞蟻消金”將注冊(cè)資本從80億元增至185億元，對(duì)于螞蟻等互聯(lián)網(wǎng)金融的罰款也已落地。 

某種程度上，這些都標(biāo)志著持續(xù)兩年多的監(jiān)管風(fēng)波大概已近尾聲。就京東科技而言，隨著監(jiān)管常態(tài)的到來(lái)，市場(chǎng)預(yù)期趨于穩(wěn)定，可能最終還是得靠自己的金融業(yè)務(wù)上市。而對(duì)京東云而言，這肯定算不上好消息，因?yàn)榫〇|科技或許以后就不需要它來(lái)充門(mén)面了。

03、寫(xiě)在最后

到目前為止，云計(jì)算行業(yè)明確穩(wěn)定盈利的，仍然只有阿里云一家。同時(shí)一個(gè)明顯的事實(shí)是，前幾年各家廠商為了爭(zhēng)奪市場(chǎng)虧本甩賣跑馬圈地的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去。造成這種轉(zhuǎn)變的因素，既包括互聯(lián)網(wǎng)公司整體降本增效變得更加關(guān)注盈利了，也是因?yàn)閲?guó)內(nèi)云計(jì)算行業(yè)自身已經(jīng)告別了高速增長(zhǎng)。根據(jù)Canalys的報(bào)告，2022年中國(guó)大陸的云計(jì)算市場(chǎng)只增長(zhǎng)了10%，而2023年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)也只有12%。 

京東云從最開(kāi)始給京東集團(tuán)當(dāng)配角，到后來(lái)為京東科技充門(mén)面，已然錯(cuò)過(guò)了云計(jì)算的黃金時(shí)代。如今想要找補(bǔ)回來(lái)，自然是難上加難。筆者認(rèn)為，給科技集團(tuán)上市撐門(mén)面，或許就會(huì)是京東云最后的體面了。如果最終連這份意義都失去了，京東云的命運(yùn)必然將走向邊緣化，最終甚至可能徹底淪為京東電商業(yè)務(wù)的支持部門(mén)。 

畢竟中國(guó)即便需要云計(jì)算，也不需要這么多的云計(jì)算廠商。 

*題圖及文中配圖來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)。