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作者 | 歸去來

繼阿里之后，另一家電商大廠京東也公布了最新財(cái)報(bào)。

財(cái)報(bào)顯示，京東今年二季度的凈收入雖達(dá)到2676億元，但基于非美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，歸屬于普通股股東的凈利潤只有65億元，整體凈利率只有1.51%。

分業(yè)務(wù)來看，二季度，京東的核心零售業(yè)務(wù)的年度活躍用戶數(shù)環(huán)比凈增超過1000萬，DAU同比增速25%，新增第三方商家數(shù)量同比增長40%，京東物流外部客戶收入同比增長27.7%。

然而，在京東其他業(yè)務(wù)保持增長的同時(shí)，京東卻沒有像阿里那樣公布旗下云業(yè)務(wù)京東云的核心財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。外界猜測稱，其原因或是目前京東云的營收和利潤并沒有達(dá)到外界預(yù)期。

值得注意的是，當(dāng)下整個(gè)云服務(wù)的市場環(huán)境正在發(fā)生改變。一方面，企業(yè)上云、用云雖已成為行業(yè)共識(shí)，但國內(nèi)的云市場早已不是此前的“概念變現(xiàn)階段”，如何持續(xù)性的為客戶帶來價(jià)值，進(jìn)而保證客戶數(shù)量、續(xù)費(fèi)率的提高，是各家云服務(wù)廠商普遍所面臨的現(xiàn)實(shí)壓力。

另一方面，目前國內(nèi)云服務(wù)市場上的玩家已經(jīng)呈現(xiàn)明顯的兩類。一類是以阿里云、華為云、騰訊云為代表的綜合性廠商。按照艾瑞咨詢的數(shù)據(jù)顯示，目前綜合性云服務(wù)市場上的CR3為60.2%，CR5為80.5%，行業(yè)集中度偏高。

另一類則是以博云、飛致云、新華三、云杉網(wǎng)絡(luò)、中國電信為代表的聚焦于某領(lǐng)域的云服務(wù)廠商。這些企業(yè)通過自研核心技術(shù)，走差異化競爭路線，在各自所擅長的領(lǐng)域有著與巨頭所抗衡的能力。

圖源：艾瑞咨詢

因此，對(duì)于京東云來說，如何打破現(xiàn)有的競爭格局，獲得更多客戶的信任，以形成規(guī)模效應(yīng)，分?jǐn)傇品?wù)的高成本，盡快實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，是擺在面前最迫切的問題。

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多角度看京東云

和其他技術(shù)性企業(yè)直接進(jìn)入到云服務(wù)市場不同，京東云的發(fā)展實(shí)則是京東電商倒逼出來的結(jié)果。

2008年到2012年期間，京東電商日均訂單量從5000單突破到50萬單。2011年其瞬間流量峰值更是突破每秒10萬單。

然而，在訂單快速增長的背后，卻時(shí)常遭遇因企業(yè)內(nèi)部技術(shù)的不完善對(duì)前端業(yè)務(wù)的拖累。比如，2011年京東618大促期間，部分系統(tǒng)出現(xiàn)宕機(jī)。幾個(gè)月后，一場圖書促銷活動(dòng)再次讓系統(tǒng)出現(xiàn)故障。

與此同時(shí)，隨著京東自營SKU數(shù)量的增多，企業(yè)自建物流的推動(dòng)，迫切需要一個(gè)高效運(yùn)轉(zhuǎn)的底層技術(shù)來保證訂單的高效運(yùn)轉(zhuǎn)、降低物流成本。在業(yè)務(wù)壓力面前，京東開始加大對(duì)于底層技術(shù)的投入力度，并于2016年4月將現(xiàn)有相對(duì)成熟的技術(shù)外溢，進(jìn)入到云服務(wù)市場。

此后的幾年時(shí)間，伴隨著京東業(yè)務(wù)的持續(xù)擴(kuò)張，京東云也在持續(xù)深化對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)的布局。

首先，持續(xù)完善京東公有云的底層技術(shù)。比如，2021年京東云發(fā)布行業(yè)首個(gè)混合云操作系統(tǒng)“云艦”。云艦操作系統(tǒng)有兩大核心特性：企業(yè)級(jí)與全面開放。即向下開放全面兼容各類基礎(chǔ)設(shè)施；向上開放全面開放PaaS，提供應(yīng)用市場，與合作伙伴一道為產(chǎn)業(yè)提供可運(yùn)行在各種基礎(chǔ)設(shè)施之上的一致PaaS能力，供產(chǎn)業(yè)客戶按需使用，靈活部署。

在剛剛過去的7月，京東發(fā)布四大數(shù)智供應(yīng)鏈技術(shù)，包括京東超級(jí)物聯(lián)平臺(tái)、超級(jí)自動(dòng)供應(yīng)鏈、智能機(jī)器人倉調(diào)度系統(tǒng)以及超大規(guī)模計(jì)算集群天琴α。

其次，拓展其他的非技術(shù)場景。比如，京東云發(fā)布“數(shù)智供應(yīng)鏈開放創(chuàng)新平臺(tái)”進(jìn)行開放，將京東在管理供應(yīng)鏈上的能力對(duì)外開放。

最后，京東云的組織架構(gòu)也經(jīng)歷了多輪調(diào)整。2019年京東將京東云、京東人工智能、京東物聯(lián)這三個(gè)品牌進(jìn)行合并，京東云與AI事業(yè)部成立。2021年5月，京東云、AI事業(yè)部、京東數(shù)科完成合并，成立京東科技。京東數(shù)科則按照云、智能城市、IoT成立多個(gè)事業(yè)群。而目前京東云在全國有12個(gè)運(yùn)營中心，以服務(wù)不同的區(qū)域市場。

從以上也能看出京東云呈現(xiàn)出一大特點(diǎn)：根植于實(shí)體經(jīng)濟(jì)，成長于實(shí)體經(jīng)濟(jì)，服務(wù)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)，而這也是京東云的優(yōu)勢(shì)所在。因?yàn)闆]有哪家技術(shù)性云服務(wù)廠商的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，需要面對(duì)的是京東這樣的極度復(fù)雜的業(yè)務(wù)場景。

而目前京東云賦能京東供應(yīng)鏈的能力也已充分展示出來。比如，根據(jù)京東今年一季度財(cái)報(bào)顯示，京東自營商品的SKU數(shù)量為1000萬個(gè)，庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)已降低到30.2天，絕多大數(shù)訂單能夠?qū)崿F(xiàn)次日達(dá)。換句話說，京東能夠在30.2天的時(shí)間內(nèi)把倉庫的貨進(jìn)行全部清空更新一遍。

但值得注意的是，當(dāng)下京東云目前所面臨的壓力也是巨大的。

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京東云的挑戰(zhàn)

目前京東云所提供的產(chǎn)品可大概分為以彈性計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能為代表的技術(shù)類產(chǎn)品，和以企業(yè)服務(wù)、智能客服、金融科技等非技術(shù)類產(chǎn)品。但若是放到整個(gè)行業(yè)環(huán)境中來看，這些產(chǎn)品的競爭力并不大。

通過對(duì)比阿里云、華為云、騰訊云、京東云的部分底層技術(shù)，我們發(fā)現(xiàn)廠商之間的底層資源同質(zhì)化較為嚴(yán)重。這種情況下，前端產(chǎn)品也不可避免的出現(xiàn)同質(zhì)化，整個(gè)IaaS廠商的定價(jià)能力偏弱。

圖源：網(wǎng)絡(luò)

除技術(shù)上的同質(zhì)化外，京東云的服務(wù)模式上和其他廠商也非常相似。即通過前期部分產(chǎn)品的免費(fèi)試用，來增加客戶數(shù)量，后續(xù)借助公司銷售人員對(duì)客戶的持續(xù)跟進(jìn)，刺激續(xù)費(fèi)，給客戶所提供的產(chǎn)品可分為標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品和定制化產(chǎn)品。

但由于京東云和其他云服務(wù)廠商相比，入局時(shí)間較晚，一定程度上缺少先發(fā)優(yōu)勢(shì)。比如，金山云和騰訊云進(jìn)入這一賽道的時(shí)間分別2012年和2013年，這就導(dǎo)致他們有足夠多的時(shí)間去爭取更多客戶資源，而京東云可發(fā)揮的余地并不多。

結(jié)合艾瑞咨詢發(fā)布的數(shù)據(jù)來看，為公有云行業(yè)創(chuàng)造最大營收的客戶來自于泛互聯(lián)網(wǎng)，而政務(wù)、金融則在公有云和私有云均占到一定比例的份額。但京東云想要開拓出這三方面的客戶作為營收的增長點(diǎn)，也面臨著很多挑戰(zhàn)。

圖源：艾瑞咨詢

首先從泛互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域來看，騰訊云正在利用其在互聯(lián)網(wǎng)方面強(qiáng)大的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)儲(chǔ)備為客戶提供差異化的競爭優(yōu)勢(shì)，這也讓騰訊云在游戲類公有云、視頻云、咨訊社交、交通出行等垂直領(lǐng)域的市場占有率第一。

而且泛互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)對(duì)租用云服務(wù)后云廠商更新頻率低，腰部和長尾客戶雖流動(dòng)性大，但也只在固定云廠商之間流動(dòng)。其他中小企業(yè)因考慮到成本和收益問題，上“云”還需要進(jìn)行長期教育。

而且伴隨著國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)紅利的消失，行業(yè)已從此前的野蠻生長階段進(jìn)入到存量競爭階段，客戶的用云貢獻(xiàn)率略有下降。

其次從政務(wù)領(lǐng)域來看，在這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)，浪潮云已建成了中國最大的分布式云體系，涵蓋308個(gè)分布式云節(jié)點(diǎn)，服務(wù)中國 245個(gè)省市政府、2萬個(gè)政府部門。按照IDC的數(shù)據(jù)顯示，2020年浪潮云在我國政務(wù)云市場排名第一。同時(shí)，華為云、天翼云、新華三、紫光云也均在這一細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)占據(jù)一定份額。

最后，從金融領(lǐng)域來看，京東云除了要和綜合性云服務(wù)廠商競爭外，也必須要和垂直性云服務(wù)廠商競爭。比如，據(jù)IDC數(shù)據(jù)的顯示，由SmartX所研發(fā)的超融合基礎(chǔ)架構(gòu)在國內(nèi)超融合軟件金融行業(yè)市場份額排行第一名。

而博云自主研發(fā)的私有云產(chǎn)品、企業(yè)級(jí)容器管理平臺(tái)、數(shù)據(jù)中心自動(dòng)化運(yùn)維產(chǎn)品等已在金融行業(yè)落地實(shí)施，這也是國內(nèi)首家在股份制銀行、支付機(jī)構(gòu)等大型機(jī)構(gòu)的重要生產(chǎn)系統(tǒng)中提供基于Docker的PaaS平臺(tái)的云計(jì)算服務(wù)企業(yè)。

有觀點(diǎn)認(rèn)為，未來國內(nèi)云服務(wù)市場上新的增長點(diǎn)會(huì)在醫(yī)療云和傳統(tǒng)行業(yè)。因此對(duì)京東云來說，如何為醫(yī)療機(jī)構(gòu)、傳統(tǒng)企業(yè)打造出更多符合行業(yè)應(yīng)用的云，真正讓這些企業(yè)借助上云達(dá)到降本增效的作用，極其考驗(yàn)京東云對(duì)于傳統(tǒng)企業(yè)業(yè)務(wù)的洞察能力。

除此之外，京東云在部分功能的細(xì)分能力也存在不足。比如，京東云AI智慧門店解決方案，它主要是基于人臉1：N對(duì)比技術(shù)，實(shí)現(xiàn)會(huì)員進(jìn)店自動(dòng)識(shí)別，依據(jù)會(huì)員性別、年齡及來訪記錄進(jìn)行個(gè)性化迎賓及營銷內(nèi)容展現(xiàn)。

簡單來說，就是通過人臉識(shí)別對(duì)顧客進(jìn)行精準(zhǔn)營銷。但單純的通過人臉識(shí)別，就能夠提高一個(gè)門店的運(yùn)營數(shù)據(jù)，恐怕這里要打上一個(gè)問號(hào)吧？

圖源：京東云官網(wǎng)

而目前有贊所提供的門店管理所提供的功能包括門店數(shù)字化、導(dǎo)購數(shù)字化、直播貨架、營銷數(shù)字化、會(huì)員數(shù)字化、多級(jí)架構(gòu)、數(shù)據(jù)化決策等。若是和有贊的連鎖門店對(duì)比來看的話，京東云的AI智慧門店功能就稍顯單一了。

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總結(jié)

現(xiàn)在國內(nèi)云計(jì)算市場競爭激烈，百度、阿里、騰訊、網(wǎng)易、美團(tuán)、聯(lián)想、華為等等，似乎叫得上名字的大企業(yè)都在自己做“云”。

就在去年9月，字節(jié)的“火山引擎”部門把云計(jì)算（IaaS）列入服務(wù)范圍，將金融作為重點(diǎn)攻克領(lǐng)域，并豪言要成為繼阿里云、騰訊云、華為云之外的 “中國第四朵云”。

面對(duì)近乎白熱化的競爭，京東云未來的發(fā)展依舊充滿了不確定性因素。如何迅速找到差異化的競爭優(yōu)勢(shì)，是當(dāng)下京東云必須要思考的問題。

*本文基于公開資料撰寫，僅作為信息交流之用，不構(gòu)成任何投資建議