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來源：新腕兒
作者：憐舟
大概在去年10月份，新腕兒（ID：bosandao）接觸了很多T97咖啡的加盟商，當(dāng)時是為了寫篇關(guān)于T97咖啡加盟的報道。
在與幾位加盟商攀談的過程中，筆者發(fā)現(xiàn)大家對咖啡賽道很有信心，恰是因?yàn)檫@份信心，對咖啡行業(yè)的新品牌多了幾分重視。
T97便是大家關(guān)注的其中一家，也是比較適合的一個選擇。
為什么說比較適合？
那時筆者還同時接觸了瑞幸的招商部人員，對方提到瑞幸的加盟門檻已經(jīng)很高了，如果不是地址足夠的好，開店機(jī)會多數(shù)會留給老加盟商。
有T97加盟商也表示過，就是因?yàn)椴荒芗用巳鹦伊?，才選擇了T97。
我們并非要強(qiáng)調(diào)兩者的商業(yè)內(nèi)容，而是要表達(dá)大家對咖啡行業(yè)的商業(yè)前景及瑞幸模式，是非常認(rèn)可的。
在這種情況下，庫迪咖啡的出現(xiàn)，是讓市場驚喜的。
還是中國平安的這份研報《新消費(fèi)研究之咖啡系列報告八：“來勢洶洶”的庫迪VS穩(wěn)步向前的瑞幸》。
在這篇研報解讀中，我們要進(jìn)一步拆解庫迪咖啡的門店模型，以“瑞幸創(chuàng)始人”殺入咖啡紅海的庫迪，商業(yè)模型是否足夠穩(wěn)固？
提起庫迪咖啡，最耀眼的標(biāo)簽除了瑞幸創(chuàng)始人，就是它的開店速度了。
庫迪咖啡起步于2022年10月。據(jù)窄門數(shù)據(jù)，到現(xiàn)在為止，差不多8個月時間，庫迪咖啡已經(jīng)開店1592家了。
這種開店速度在咖啡行業(yè)算是什么程度。我們可以截取2022年11月至2023年4月的時間段，將庫迪和瑞幸、幸運(yùn)咖、Nowwa、星巴克等品牌對比，新開門店數(shù)拆分到每月來看。
我們可以從這個表看出，在截取的6個月時間樣品中，瑞幸開店速度最快，新增加1727家；庫迪咖啡開店速度其次，是1330家；幸運(yùn)咖開店速度也比較快，是700家。
其他品牌差距就比較大了，最高的是星巴克，是252家，和第三名的幸運(yùn)咖差距很大。
一個細(xì)節(jié)是，開店最迅速的三家咖啡品牌，全是加盟模式。輕資產(chǎn)開店減少了資金壓力。
而其他的品牌，例如星巴克、Manner、Tims等，全是自營門店模式。這種打法雖然資金壓力比較大，但總部可以親自維護(hù)品牌，例如星巴克店里總有咖啡香，就是為了加深消費(fèi)者印象，梳理高品質(zhì)咖啡品牌額同時，增加消費(fèi)者的品牌粘性。
加盟模式則不同，加盟商只看重這個商業(yè)模型能為自己帶來多少利潤。
據(jù)庫迪微信公號公布的數(shù)據(jù)，他們前400家門店開設(shè)用時4個月時間，待門店數(shù)量突破千家后，1000家店走向1400家店，前后歷時不到1個月時間。
能直觀感受到公眾對庫迪咖啡的加盟熱情。
面對消費(fèi)者，庫迪目前以營銷+優(yōu)惠券為主。
他們集中在抖音平臺銷售8.8元/9.9元優(yōu)惠券，同時以抖音為核心，加上小紅書、微博、微信等渠道做營銷內(nèi)容投放。
一手抓住消費(fèi)者“便宜是硬道理，產(chǎn)品不難喝”的心態(tài)，另一手做世界杯阿根廷國家足球隊中國區(qū)贊助商，還有王者榮耀I(xiàn)P聯(lián)名，做進(jìn)一步曝光，打響知名度，拉高品牌的調(diào)性。
從加盟商來說，“瑞幸創(chuàng)始人”的光環(huán)，加上托管模式，資金可控，無疑為加盟商注入一劑強(qiáng)心針。
庫迪咖啡風(fēng)口，就這樣推了起來。
庫迪咖啡是聯(lián)營模式。他們在一二線城市設(shè)置了少量自營店，充當(dāng)樣板房的角色，因此，自營模式并不需要打磨，可以直接招商加盟。
這要說到庫迪和瑞幸的區(qū)別了。
瑞幸有69%的自營門店，還有新加盟店開設(shè)3年后回收計劃，在項目前期都是自營為主，到后來才開放加盟。
而庫迪是典型的聯(lián)營合伙制，旗下門店有90%以上都是聯(lián)營加盟店。
很多人都很想投資咖啡店，庫迪咖啡就搭建好平臺，整合資源，利用聯(lián)營模式幫助大家開咖啡店，“讓天下沒有難開的咖啡店”。
和傳統(tǒng)的加盟模式不同，后者收入一系列加盟費(fèi)后，需要加盟商自行承擔(dān)風(fēng)險。
庫迪咖啡不收固定費(fèi)用，根據(jù)經(jīng)營情況分成，還接受托管，設(shè)備物料都是成本價和運(yùn)費(fèi)。
分為多種門店模型，投資額在11.5萬至51萬區(qū)間內(nèi)。
其中投資主要分為三部分，分別是設(shè)備、柜體廣告和基礎(chǔ)裝修。
基本上前期固定投資是20萬至30萬，包含咖啡機(jī)、柜體、裝修等固定投入，具體的投資規(guī)模要依據(jù)門店大小來衡量設(shè)備數(shù)量和裝修差異。
再加上租金、人工、原材料、品牌定金等其他費(fèi)用，第一年大概要投資40萬至60萬，具體依據(jù)城市級別、選址、租金和人工等多種情況而定。
前期成本投資后，回收成本的周期要分幾方面來看。
首先是單杯價格，按照庫迪咖啡對外的數(shù)據(jù)來看，他們咖啡單杯售價9.55元/杯。
依照這個價格賣咖啡，其實(shí)并不賺錢。
一杯咖啡的成本包含幾個方面，單杯原材料成本是5.4元，房租按照15000元每月計算，每天銷售400杯分?jǐn)偅鬯阆聛砻勘?.25元。
還有人力成本、設(shè)備折舊費(fèi)、水電費(fèi)等一共是2.9元。
一杯咖啡的總成本是9.55元。
據(jù)官方宣傳庫迪咖啡的成本回收期是6個月左右，穩(wěn)態(tài)杯量是400杯，從目前調(diào)研數(shù)據(jù)來看，實(shí)際盈利的門店占比并不高，都還處于微利狀態(tài)。
門店開張半年，能做到自負(fù)盈虧已經(jīng)是樂觀情況了。
庫迪自誕生起，就一直和瑞幸深度綁定，這兩家咖啡品牌間有相互作用的影響。
庫迪的出現(xiàn)對瑞幸，還是有影響的。
從市場端來講，庫迪大面積營銷，消費(fèi)者在選咖啡時會多一個選項，庫迪現(xiàn)在主要走低價策略，國內(nèi)消費(fèi)者對咖啡的認(rèn)知還比較淺，對產(chǎn)品口感要求度沒那么高，強(qiáng)調(diào)性價比。
從下表也能直觀看到，庫迪咖啡和瑞幸的平均距離最近，241米的距離區(qū)間，占比能達(dá)到66%，是占比最高的咖啡品牌。其次是星巴克，和庫迪咖啡門店離得比較近。
這種選址距離把握的原則，其實(shí)就是肯德基、麥當(dāng)勞的選址邏輯。
印象里，肯德基的身邊永遠(yuǎn)有一家麥當(dāng)勞，兩家快餐巨頭似乎一直是相輔相成的狀態(tài)。
相似的競爭對手總有相似的默契，最終形成相互抑制的狀態(tài)，這就是納什均衡原理。
在非合作博弈均衡下，庫迪咖啡想要搶奪競品瑞幸咖啡的客流和商業(yè)資源，必然會選擇離它最近的地方開店。
另一方面，按照庫迪咖啡現(xiàn)在的價格來講，加盟商盈利空間肉眼可見。
庫迪咖啡的未來商業(yè)目標(biāo)之一，大程度是想拉高單價。
這便形成了庫迪咖啡的選址地點(diǎn)里瑞幸非常近，其次是緊挨星巴克，而沒有選擇長期性價比策略的幸運(yùn)咖。
不可否認(rèn)的是，庫迪咖啡的商業(yè)模型很吸引加盟商。
庫迪加盟開店的門檻比較低，還配備的聯(lián)營模式，加盟商們會認(rèn)為這會是第二個押注“瑞幸”的機(jī)會。
這種吸引力，一定程度上分流了瑞幸的加盟商擁蹙們，一度引發(fā)了咖啡“開店熱”。
庫迪的低價策略，于消費(fèi)者來講，還是很誘人的，而瑞幸的用戶也會被分流。
對于瑞幸來講，必然產(chǎn)生了負(fù)面影響。
據(jù)了解，庫迪咖啡的團(tuán)隊中有50%來自瑞幸，多了一個競爭對手，瑞幸會提高警惕。
瑞幸的“反擊”，體現(xiàn)在四個方面。
首先，瑞幸持續(xù)保持產(chǎn)品上新，例如2022年10月推出的生酪拿鐵；2023年2月的線條小狗貼紙聯(lián)名，僅僅上線兩天便銷售一空；還有4月10日上新的重磅冰吸生椰拿鐵，上新第一周銷量突破666萬杯。
與此同時，瑞幸開放新一輪加盟商招募。
2023年1月30日，瑞幸新一輪加盟商招募覆蓋15個省和80個城市。
瑞幸上一輪加盟還發(fā)生在2022年12月5日，當(dāng)時開放加盟了9個省41個城市，這次開放加盟，一方面鞏固原有市場，還增加了廣西、四川、云南、貴州、湖南湖北等下沉市場。
瑞幸的門店數(shù)也在增加。
據(jù)瑞幸公眾號，一季度新開店1000+家，目前維持在每周110家左右的開店速度。
包括周邊優(yōu)惠券活動，4月的每周都有9.9優(yōu)惠券，抖音9.9元秒殺券和13.5元優(yōu)惠券。
庫迪目前的狀態(tài)就是大手筆的發(fā)放優(yōu)惠券，鼓勵開放加盟，以速度取勝。
短期內(nèi)，庫迪咖啡的銷售杯量數(shù)據(jù)或許會比較漂亮，但長期來講，激進(jìn)的進(jìn)攻方式，對總部管理、加盟商和總部的利益劃分、消費(fèi)者品牌認(rèn)知定位等都會有很大風(fēng)險。
庫迪咖啡短期內(nèi)并不那么賺錢，但這種打法的優(yōu)點(diǎn)在于，在咖啡市場尚未飽和的時候，他們可以借加盟商之力迅速搶占市場，找到自己的位置，這在極大程度上拉高了庫迪咖啡的品牌價值。
盈利可能還需要時間。
前有瑞幸，在前者戰(zhàn)略方向不出錯，沒有大問題的情況下，庫迪咖啡未來的成長大程度或活在瑞幸的陰影下，整個咖啡市場會進(jìn)入多頭競爭的局面。
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6)炒作緋聞、丑聞、劣跡等；
7)宣揚(yáng)低俗、庸俗、媚俗內(nèi)容。
5. 不實(shí)信息，主要表現(xiàn)為：
1)可能存在事實(shí)性錯誤或者造謠等內(nèi)容；
2)存在事實(shí)夸大、偽造虛假經(jīng)歷等誤導(dǎo)他人的內(nèi)容；
3)偽造身份、冒充他人，通過頭像、用戶名等個人信息暗示自己具有特定身份，或與特定機(jī)構(gòu)或個人存在關(guān)聯(lián)。
6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測字、占卜、解夢、化解厄運(yùn)、使用迷信方式治病；
2)求推薦算命看相大師；
3)針對具體風(fēng)水等問題進(jìn)行求助或咨詢；
4)問自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失，包括通過占卜方法問婚姻、前程、運(yùn)勢，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標(biāo)題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來誘導(dǎo)用戶；
2)內(nèi)容與標(biāo)題之間存在嚴(yán)重不實(shí)或者原意扭曲；
3)使用夸張標(biāo)題，內(nèi)容與標(biāo)題嚴(yán)重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費(fèi)、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
4)以號召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號」形式刷量控評等行為
5)通過「蹭熱點(diǎn)」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當(dāng)評述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過主動發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當(dāng)一個用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重程度，對帳號進(jìn)行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號的處罰。當(dāng)涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過作弊手段注冊、使用帳號，或者濫用多個帳號發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將加重處罰。
三、申訴
隨著平臺管理經(jīng)驗(yàn)的不斷豐富，本網(wǎng)站出于維護(hù)本網(wǎng)站氛圍和秩序的目的，將不斷完善本公約。
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