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咨詢?nèi)绾纬蔀榇河鹱髡哒埪?lián)系：鳥哥筆記小羽毛（ngbjxym）
去年12月，美團(tuán)與快手達(dá)成了“互聯(lián)互通”戰(zhàn)略合作，兩家擁有騰訊“血液”的公司聯(lián)手后，市場就認(rèn)為本地生活領(lǐng)域戰(zhàn)火重燃。今年8月、12月，抖音與餓了么、達(dá)達(dá)快送（達(dá)達(dá)集團(tuán)旗下的本地即時配送平臺）順豐同城官宣合作后，印證了市場的觀點(diǎn)。
往遠(yuǎn)了說，這可以引申到BAT之間的競爭，美團(tuán)到底有沒有邊界這件事又要被拿出來說道說道。往近了說，這意味著本地生活領(lǐng)域或者說本地零售行業(yè)的競爭已經(jīng)走進(jìn)了新階段。
平臺之間的強(qiáng)強(qiáng)合作固然值得關(guān)注，但是，行業(yè)更大的推動力恐怕非疫情莫屬。據(jù)阿里本地生活到店業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人諶偉業(yè)透露，疫情導(dǎo)致外賣用戶規(guī)模和商家規(guī)模都實(shí)現(xiàn)了罕見的大幅增長。
與此同時，目前占有優(yōu)勢的美團(tuán)重新劃分了業(yè)務(wù)的統(tǒng)計口徑。原來按照業(yè)務(wù)性質(zhì)劃分的餐飲外賣、到店、酒店及旅游、新業(yè)務(wù)及其他，變成了核心本地商業(yè)和新業(yè)務(wù)兩大板塊。
行業(yè)的大勢所趨和頭號玩家對業(yè)務(wù)邏輯的重新梳理，都在暗示著本地零售行業(yè)的發(fā)展節(jié)奏發(fā)生了變化。
12月5日，順豐同城、達(dá)達(dá)快送宣布與抖音達(dá)成合作。抖音方面對節(jié)點(diǎn)財經(jīng)表示，這次合作的方向以生活服務(wù)業(yè)務(wù)為主。
據(jù)官方介紹，“團(tuán)購配送”是抖音生活服務(wù)基于商家和用戶的實(shí)際需求，以及在平臺上發(fā)現(xiàn)商家在進(jìn)行自配送的背景下，為規(guī)范和提升配送服務(wù)質(zhì)量，保障商家經(jīng)營與用戶體驗(yàn)，試點(diǎn)推出的團(tuán)購套餐配送服務(wù)支持產(chǎn)品。參考美團(tuán)的發(fā)展路徑，合作的指向也可以理解為本地零售。
在北美，生鮮及雜貨配送服務(wù)平臺Instacart在2020年、2021年完成了兩輪融資，估值從137億美元上升至390億美元。有消息稱Instacart目前的估值已經(jīng)大幅下滑至130億美元，但它在過去兩年受到追捧的“歷史”仍然證明了一個趨勢，那就是資本看好行業(yè)前景。
結(jié)合時間背景，疫情其實(shí)是推動Instacart、抖音生活服務(wù)發(fā)展的共同推手。諶偉業(yè)在今年8月曾透露過一組數(shù)據(jù)，可以作為一個參考。
2020年，外賣市場的規(guī)模逆勢增長，大概增長15%，規(guī)模為6600億元，2021年增長至1萬億元；外賣占到餐飲總收入的20%以上。
在此期間，外賣的用戶規(guī)模也在大幅增長。截至2021年的12月末，中國的外賣用戶規(guī)模達(dá)到5.4億人，比2020年同期增加了1億人。商家端同樣如此，2021年整個外賣行業(yè)市場的商家注冊量達(dá)到140多萬家，同比增長了80%+。
用戶、商家、市場三者呈現(xiàn)的正向循環(huán)，意味著用戶的消費(fèi)習(xí)慣加速向外賣轉(zhuǎn)移，而外賣的品類擴(kuò)充（正餐、生鮮等）則改變了用戶對這一業(yè)態(tài)的認(rèn)知，“萬物皆可送到家”已經(jīng)深入人心。
用戶認(rèn)知的改變也催動了企業(yè)的發(fā)展方向出現(xiàn)了變化，比如美團(tuán)改變了業(yè)務(wù)的統(tǒng)計口徑，把成熟的業(yè)務(wù)和不成熟的業(yè)務(wù)分門別類，美團(tuán)原來的口徑是餐飲外賣、到店酒旅和新業(yè)務(wù)。
同時，美團(tuán)還改變了收入來源的統(tǒng)計口徑。如果說業(yè)務(wù)統(tǒng)計口徑讓人看得有些云里霧里，那收入統(tǒng)計口徑釋放的信號就足夠直接了。
在今年二季度之前，美團(tuán)的收入來源分為餐飲外賣配送服務(wù)、傭金、在線營銷、其他服務(wù)及銷售四部分。從今年二季度開始，美團(tuán)隱去了“餐飲外賣配送服務(wù)”，它此前一直是美團(tuán)的第一大收入來源。口徑改變后，“配送服務(wù)”收入成為美團(tuán)第一大收入來源，二季度的占比達(dá)到41.13%，三季度為43.4%。
收入結(jié)構(gòu)的改變，讓美團(tuán)所擁有的線下履約能力的重要性越來越高。
王興曾在一次電話會上提到過這樣一句話，過去十年是信息的流動，未來十年是用技術(shù)實(shí)現(xiàn)物品的流動，核心是采購供應(yīng)，實(shí)現(xiàn)物品的流動海豚社創(chuàng)始人、電商天使投資人李成東認(rèn)為，這意味著流量紅利時代已是過去式，行業(yè)重心要回到商品流動上。
李成東分析道，大家最早都是流量邏輯，拼多多和抖快重新劃分了行業(yè)的流量格局，此后再未出現(xiàn)能撼動流量格局的新產(chǎn)品，到最后拼的就是交付能力。
美團(tuán)聯(lián)合創(chuàng)始人王慧文曾將互聯(lián)網(wǎng)平臺分為三類，分別是內(nèi)容平臺、商品平臺和服務(wù)平臺，美團(tuán)屬于最后一種。對于這三種平臺來說，決定成敗的因素是相同的。
用戶使用外賣服務(wù)的過程，就體現(xiàn)了平臺之間的差異。
首先，用戶可能會帶著已經(jīng)明確的需求去外賣平臺選購商品，也可能沒有明確的需求。在平臺端，如果信息的輸出和匹配效率足夠高，不管用戶發(fā)出的需求是否明確，它都可以快速響應(yīng)并給予滿足。
其次，用戶下單后，商家的接單和配送的效率也影響著使用體驗(yàn)。在北京工作的劉洪（化名）對節(jié)點(diǎn)財經(jīng)表示，根據(jù)他最近一周的體驗(yàn)看來，美團(tuán)和餓了么在北京地區(qū)的運(yùn)力資源不足，多次出現(xiàn)沒有騎手接單的情況，嚴(yán)重影響體驗(yàn)。有商家對節(jié)點(diǎn)財經(jīng)表示，這是由于疫情的影響，騎手比正常時期少了一半。盡管有特殊情況，但這也足夠說明“效率”對體驗(yàn)有很大影響。
可以說，效率是決定平臺成敗最關(guān)鍵的因素。
外賣背后的本地零售行業(yè)的兩大基礎(chǔ)是商流和物流，其中的商流可以理解為平臺為我們提供的商品，外賣就是其中之一；物流則是平臺為用戶和商家提供的配送服務(wù)，關(guān)于配送服務(wù)的細(xì)節(jié)我們稍后再展開。
從日常的外賣場景來看，對建立在“商流”和“物流”基礎(chǔ)上的本地零售行業(yè)來說，信息輸出效率和履約效率就是最重要的“效率”。也就是說，只要平臺的這兩個效率足夠高，或者優(yōu)于同行，那就會處于領(lǐng)先地位。
這在美團(tuán)在外賣戰(zhàn)場上取得的優(yōu)勢就有所體現(xiàn)。2018年4月，阿里全資收購餓了么，當(dāng)時美團(tuán)和餓了么在外賣市場的份額比約為6:4。被阿里收購后，餓了么的份額不斷下滑，目前與美團(tuán)的比值約為7:3。
市場用腳投票的結(jié)果，說明了誰的效率更高，而美團(tuán)和餓了么的差異主要體現(xiàn)在運(yùn)力方面。
2016年春節(jié)前后，百度外賣選擇讓其騎手放假，而美團(tuán)則相反，在春節(jié)期間加大對騎手的補(bǔ)貼，留住了運(yùn)力。春節(jié)過后，百度外賣的運(yùn)力出現(xiàn)不足。此消彼長下，美團(tuán)外賣和餓了么分走了百度外賣的部分市場份額。
此后，美團(tuán)的運(yùn)力優(yōu)勢逐步擴(kuò)大，截至2021年已擁有約500萬騎手，餓了么約有144萬騎手，達(dá)達(dá)集團(tuán)不到100萬。
履約效率不同在業(yè)績上的體現(xiàn)是，餓了么的收入規(guī)模始終低于美團(tuán)。在2018Q3（餓了么于Q2被收購），美團(tuán)外賣的收入超過110億元，阿里本地生活業(yè)務(wù)的收入剛超過50億元，被收購一年后，雙方的差距拉大到60億元左右。餓了么在這期間保持了增長，但已經(jīng)追不上美團(tuán)，這個情況一直持續(xù)至今。
2018年是美團(tuán)發(fā)展歷史上一個微妙的特殊年份。在這一年，美團(tuán)成功上市并上線了“美團(tuán)閃購”，這是美團(tuán)針對本地零售行業(yè)推出的獨(dú)立品牌（主要針對便利店、專賣店等，主打30分鐘到家）。在此前一年，美團(tuán)在月活上完成了對餓了么的超越。
也就是說，美團(tuán)早在2018年就著手轉(zhuǎn)向，開始站在本地零售行業(yè)的角度上去調(diào)整業(yè)務(wù)。疫情暴發(fā)后，美團(tuán)推出了社區(qū)團(tuán)購業(yè)務(wù)“美團(tuán)優(yōu)選”和“美團(tuán)買菜”。至此，美團(tuán)在本地零售（也可以叫做即時零售）的業(yè)務(wù)矩陣已經(jīng)初見雛形。
美團(tuán)的調(diào)整既有內(nèi)因也有外因。據(jù)中國連鎖經(jīng)營協(xié)會數(shù)據(jù)，預(yù)計到2026年底，本地零售行業(yè)市場規(guī)模將超過1萬億元。
如此誘人的蛋糕，任何人都無法視而不見。包括整合了餓了么的阿里在內(nèi)，行業(yè)內(nèi)的參與者至少可分為兩類。上面曾提到，行業(yè)的兩大基礎(chǔ)是商流和物流，它們也是劃分陣營的標(biāo)簽。
第一類是有商流優(yōu)勢，如三大電商平臺；第二類有物流優(yōu)勢，如順豐、達(dá)達(dá)集團(tuán)。沿著這兩大基礎(chǔ)，也衍生出了兩大路徑。
其一是以商流為基礎(chǔ)，延伸到物流，阿里和京東是代表。其二是從物流出發(fā)，向上擴(kuò)展至商流。
另外，還有一個不同的“物種”，那便是抖音。與前兩者至少擁有商流或物流一方面的優(yōu)勢不同的是，抖音在這兩大基礎(chǔ)上都有欠缺。
抖音是短視頻行業(yè)一哥，更高效的信息分發(fā)模式和技術(shù)是抖音的“殺手锏”。短視頻戰(zhàn)事結(jié)束后，抖音獲得了流量和信息分發(fā)技術(shù)兩件武器。前面提到過，信息輸出效率恰恰是決定本地零售平臺成敗的關(guān)鍵之一，而抖音的問題也在于此，它 “難為無米之炊”。
具體來說，抖音的本地商流還不夠強(qiáng)，節(jié)點(diǎn)財經(jīng)了解到其本地服務(wù)還處于前期測試階段。目前，用戶想要在抖音中享受和美團(tuán)或者餓了么平臺中的“30分鐘到家”服務(wù)，一種方式是進(jìn)入第三方的小程序，如與抖音官方合作的餓了么。另一種是身處已經(jīng)開通試點(diǎn)的城市，抖音在今年10月才開始進(jìn)行超市類的招商，首批試點(diǎn)地區(qū)為深圳、廣州、惠州、東莞。
此外，抖音電商的超市比較深，如果直接搜索也無法直達(dá)，這與我們上面提到的平臺應(yīng)提高“信息輸出效率”是相悖的。
這些因素疊加后的結(jié)果是，抖音生活服務(wù)的規(guī)模與美團(tuán)到店業(yè)務(wù)存在巨大差距。據(jù)36氪報道，今年10月，抖音生活服務(wù)GMV超過百億元。交銀國際研報指出，美團(tuán)到店業(yè)務(wù)2022年的GMV約為2360億元。與之相似的還有達(dá)達(dá)集團(tuán)，盡管有京東和沃爾瑪?shù)纳塘骷映?，但它的?guī)模仍遠(yuǎn)小于美團(tuán)。
綜合下來，美團(tuán)擁有相對的優(yōu)勢，那么它會一家獨(dú)大嗎？節(jié)點(diǎn)財經(jīng)認(rèn)為，美團(tuán)一家獨(dú)大的局面不會永遠(yuǎn)持續(xù)下去，2/3寡頭分天下才是終局。浙商證券曾經(jīng)對行業(yè)GMV做過測算、推演，認(rèn)為到2025年，美團(tuán)的份額約為60%，其次是阿里系（24%），京東系是第三名（11%）。
復(fù)盤行業(yè)各個細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展過程，行業(yè)格局變化過程都是相似的：從分散到一家獨(dú)大再到2/3個寡頭。
以到店為例，美團(tuán)發(fā)現(xiàn)部分用戶對價格較為敏感后，進(jìn)而主打低星酒店，這讓美團(tuán)在市場上有了一席之地。在剛進(jìn)入外賣市場時，美團(tuán)主打白領(lǐng)市場，這是被餓了么忽視的方向。
這兩個例子都說明，本地零售無論是在到店還是到家方向上都有很多細(xì)分的需求，而單一平臺無法滿足全部需求，這是單一平臺無法壟斷行業(yè)的根本原因。
因此，本地零售行業(yè)的格局也會是2/3家寡頭。至于誰能在這萬億市場中分到更多的蛋糕，讓我們拭目以待。
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6)炒作緋聞、丑聞、劣跡等；
7)宣揚(yáng)低俗、庸俗、媚俗內(nèi)容。
5. 不實(shí)信息，主要表現(xiàn)為：
1)可能存在事實(shí)性錯誤或者造謠等內(nèi)容；
2)存在事實(shí)夸大、偽造虛假經(jīng)歷等誤導(dǎo)他人的內(nèi)容；
3)偽造身份、冒充他人，通過頭像、用戶名等個人信息暗示自己具有特定身份，或與特定機(jī)構(gòu)或個人存在關(guān)聯(lián)。
6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測字、占卜、解夢、化解厄運(yùn)、使用迷信方式治??；
2)求推薦算命看相大師；
3)針對具體風(fēng)水等問題進(jìn)行求助或咨詢；
4)問自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失，包括通過占卜方法問婚姻、前程、運(yùn)勢，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標(biāo)題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來誘導(dǎo)用戶；
2)內(nèi)容與標(biāo)題之間存在嚴(yán)重不實(shí)或者原意扭曲；
3)使用夸張標(biāo)題，內(nèi)容與標(biāo)題嚴(yán)重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費(fèi)、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
4)以號召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號」形式刷量控評等行為
5)通過「蹭熱點(diǎn)」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當(dāng)評述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過主動發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當(dāng)一個用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重程度，對帳號進(jìn)行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號的處罰。當(dāng)涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過作弊手段注冊、使用帳號，或者濫用多個帳號發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將加重處罰。
三、申訴
隨著平臺管理經(jīng)驗(yàn)的不斷豐富，本網(wǎng)站出于維護(hù)本網(wǎng)站氛圍和秩序的目的，將不斷完善本公約。
如果本網(wǎng)站用戶對本網(wǎng)站基于本公約規(guī)定做出的處理有異議，可以通過「建議反饋」功能向本網(wǎng)站進(jìn)行反饋。
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