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聯(lián)系“鳥哥筆記小喬”
B站是不同于愛奇藝的新物種
2020-05-26 09:50:02

今兒看了下B站的2020Q1財報數(shù)據(jù),和看愛奇藝完全是兩種不同的感受


如果說小破站是冉冉升起的新星,愛奇藝可能更像中午的太陽,看著高掛天空,卻不知道何時下落


這篇文章我們先快速過一下B站財報中的亮點,再把B站和愛奇藝放到一起做個比較,看看這兩個物種是如何的不同



Take Away


B站MAU、DAU暴漲,Up主、視頻上傳數(shù)暴漲,整體營收暴漲,一切欣欣向榮

B站依賴PUGV、愛奇藝依賴版權(quán)內(nèi)容采購

規(guī)模不是壁壘,愛奇藝難有定價權(quán)

B站2022年如果不盈利,或許前景堪憂



B站2020Q1財報亮點

1.用戶數(shù)暴漲



MAU(月活)達(dá)到1.72億,同比增長70%

DAU(日活)首次突破5000萬




2.內(nèi)容、互動數(shù)瘋狂增長



月均活躍內(nèi)容創(chuàng)造者數(shù)量達(dá)180萬(YOY+146%)(YOY即和去年同期相比)


月均上傳視頻達(dá)490萬(YOY+138%)


月均互動數(shù)49億次(YOY+260%)


UP主上傳的視頻依然是B站視頻播放量的主力,占總播放量91%


同時,B站新增用戶仍然是年輕人,平均年齡20歲,50%+來源于三線及三線以下城市


這幾個數(shù)據(jù)充分說明B站內(nèi)容生產(chǎn)者、貢獻(xiàn)的內(nèi)容、播放量、互動量等關(guān)鍵指標(biāo)依然高速增長,真的很可怕好么!也依然是年輕人的聚集地~



3.VAS增值服務(wù)火箭式發(fā)展



Value-added services (formerly known as Live broadcasting and VAS)


VAS是增值服務(wù)的意思,對B站主要包括付費會員(即B站大會員)和直播兩大塊:


VAS收入為7.94億RMB(YOY+172%)

B站大會員數(shù)量達(dá)1090萬(YOY+127%),滲透率為7.8%


50%的主播來自于UP主,B站社區(qū)的關(guān)系鏈對直播賦能很大




B站和愛奇藝的差異

B站依賴PUGV,愛奇藝依賴版權(quán)采購



場景的不同導(dǎo)致心智的不同


B站首先是Z世代,喜歡二次元內(nèi)容及內(nèi)聚的氛圍、跟隨Up主,為了番劇購買大會員,為了游戲下載后充值


從Q1來看,B站和愛奇藝4大業(yè)務(wù)收入構(gòu)成:


B站

愛奇藝

手游收入:49.7%

會員服務(wù):60.5%

增值業(yè)務(wù)收入:34.3%

廣告:19.7%

廣告:9.3%

其他營收:11.5%

電商及其他:6.8%

內(nèi)容分發(fā):7.9%


可以看出,B站是形成良好的內(nèi)容+社區(qū)生態(tài),將年輕人聚集起來后用各種服務(wù)(游戲、直播、會員、廣告等)完成變現(xiàn)


愛奇藝則嚴(yán)重依賴采買版權(quán)視頻內(nèi)容來獲得會員付費(付費會員部分)+廣告收入(免費用戶部分)+內(nèi)容分發(fā)(版權(quán)內(nèi)容分銷),這三部分占比接近90%,用戶上愛奇藝就是為了看片


這也驗證了愛奇藝非常缺乏其他變現(xiàn)方式,想象空間有限


(愛奇藝的內(nèi)容成本居高不下)


所以,對于B站,高速增長外,實現(xiàn)用戶價值的轉(zhuǎn)化是關(guān)鍵(貨幣化率),對愛奇藝,降低版權(quán)內(nèi)容成本并提高付費會員數(shù)是關(guān)鍵



愛奇藝用戶數(shù)面臨瓶頸、B站空間足夠



愛奇藝在會員費漲價到16元/月的基礎(chǔ)上,還需要增加4000萬付費用戶才能達(dá)到盈虧平衡


根據(jù)當(dāng)前的付費率接近20%,也就是說需要增加接近2個億的MAU


根據(jù)Questmobile,愛奇藝MAU5.91億


從6億到8億MAU,這個難度可想而知


另外,愛奇藝財報宣稱受疫情影響,在線廣告收入大幅下降


另一方面呢?受益于B站用戶數(shù)的快速增長,B站廣告收入還在快速增長:



整體來看,B站多樣化的營收空間、很低的內(nèi)容獲取成本,是和愛奇藝的另外一個巨大差異



B站的壁壘究竟在哪?



我們可以看看兩張圖,來證明愛奇藝即使到達(dá)接近6億的MAU,1億+的付費用戶,也依然無法宣稱自己形成了足夠的壁壘,注意:規(guī)模不是壁壘



騰訊視頻在付費用戶數(shù)、付費率上緊緊咬著愛奇藝不放


這直接意味著,愛奇藝無法忽略競品,無法獲得充分的定價權(quán),也就有可能無法達(dá)到盈虧平衡點


B站呢?


有人說它的社區(qū)氛圍,也有人說是低成本的內(nèi)容獲取方式,可能都對,B站在Z世代、二次元這個戰(zhàn)場是無敵的,但它跨出去后,到了新的戰(zhàn)場,原先的優(yōu)勢可以一直持續(xù)么?


沃爾瑪從美國阿肯色州以區(qū)域為著眼點的戰(zhàn)略逐步發(fā)展成為世界上最大的零售商,這也適用于B站么?


我覺得不好說,按照目前的發(fā)展態(tài)勢,B站應(yīng)該在2022年實現(xiàn)盈利,假如并沒有達(dá)到這一預(yù)期,或許前景沒有那么樂觀


總結(jié)


這篇文章參考了數(shù)篇針對B站、愛奇藝的研報,算是Super的一次嘗試


只用數(shù)據(jù)層面去思考、對比,或許會有偏頗,也不失為一種新的視角


整體來說,愛奇藝和B站,兩家公司在商業(yè)模式、產(chǎn)品定位、公司運轉(zhuǎn)上,差異甚大,完全是兩個不同的物種,值得細(xì)細(xì)品


對于B站,Super個人原先是非??春玫?,近期又開始變得謹(jǐn)慎,原因之一是單純看增速是讓人覺得大事可成,但又會有一些憂慮,它的壁壘究竟在哪?天花板是什么?給社會的價值在何處?


后續(xù)也會繼續(xù)關(guān)注

-END-

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我們致力于提供一個高質(zhì)量內(nèi)容的交流平臺。為落實國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室“依法管網(wǎng)、依法辦網(wǎng)、依法上網(wǎng)”的要求,為完善跟帖評論自律管理,為了保護(hù)用戶創(chuàng)造的內(nèi)容、維護(hù)開放、真實、專業(yè)的平臺氛圍,我們團(tuán)隊將依據(jù)本公約中的條款對注冊用戶和發(fā)布在本平臺的內(nèi)容進(jìn)行管理。平臺鼓勵用戶創(chuàng)作、發(fā)布優(yōu)質(zhì)內(nèi)容,同時也將采取必要措施管理違法、侵權(quán)或有其他不良影響的網(wǎng)絡(luò)信息。


一、根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)信息內(nèi)容生態(tài)治理規(guī)定》《中華人民共和國未成年人保護(hù)法》等法律法規(guī),對以下違法、不良信息或存在危害的行為進(jìn)行處理。
1. 違反法律法規(guī)的信息,主要表現(xiàn)為:
    1)反對憲法所確定的基本原則;
    2)危害國家安全,泄露國家秘密,顛覆國家政權(quán),破壞國家統(tǒng)一,損害國家榮譽和利益;
    3)侮辱、濫用英烈形象,歪曲、丑化、褻瀆、否定英雄烈士事跡和精神,以侮辱、誹謗或者其他方式侵害英雄烈士的姓名、肖像、名譽、榮譽;
    4)宣揚恐怖主義、極端主義或者煽動實施恐怖活動、極端主義活動;
    5)煽動民族仇恨、民族歧視,破壞民族團(tuán)結(jié);
    6)破壞國家宗教政策,宣揚邪教和封建迷信;
    7)散布謠言,擾亂社會秩序,破壞社會穩(wěn)定;
    8)宣揚淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖或者教唆犯罪;
    9)煽動非法集會、結(jié)社、游行、示威、聚眾擾亂社會秩序;
    10)侮辱或者誹謗他人,侵害他人名譽、隱私和其他合法權(quán)益;
    11)通過網(wǎng)絡(luò)以文字、圖片、音視頻等形式,對未成年人實施侮辱、誹謗、威脅或者惡意損害未成年人形象進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)欺凌的;
    12)危害未成年人身心健康的;
    13)含有法律、行政法規(guī)禁止的其他內(nèi)容;


2. 不友善:不尊重用戶及其所貢獻(xiàn)內(nèi)容的信息或行為。主要表現(xiàn)為:
    1)輕蔑:貶低、輕視他人及其勞動成果;
    2)誹謗:捏造、散布虛假事實,損害他人名譽;
    3)嘲諷:以比喻、夸張、侮辱性的手法對他人或其行為進(jìn)行揭露或描述,以此來激怒他人;
    4)挑釁:以不友好的方式激怒他人,意圖使對方對自己的言論作出回應(yīng),蓄意制造事端;
    5)羞辱:貶低他人的能力、行為、生理或身份特征,讓對方難堪;
    6)謾罵:以不文明的語言對他人進(jìn)行負(fù)面評價;
    7)歧視:煽動人群歧視、地域歧視等,針對他人的民族、種族、宗教、性取向、性別、年齡、地域、生理特征等身份或者歸類的攻擊;
    8)威脅:許諾以不良的后果來迫使他人服從自己的意志;


3. 發(fā)布垃圾廣告信息:以推廣曝光為目的,發(fā)布影響用戶體驗、擾亂本網(wǎng)站秩序的內(nèi)容,或進(jìn)行相關(guān)行為。主要表現(xiàn)為:
    1)多次發(fā)布包含售賣產(chǎn)品、提供服務(wù)、宣傳推廣內(nèi)容的垃圾廣告。包括但不限于以下幾種形式:
    2)單個帳號多次發(fā)布包含垃圾廣告的內(nèi)容;
    3)多個廣告帳號互相配合發(fā)布、傳播包含垃圾廣告的內(nèi)容;
    4)多次發(fā)布包含欺騙性外鏈的內(nèi)容,如未注明的淘寶客鏈接、跳轉(zhuǎn)網(wǎng)站等,誘騙用戶點擊鏈接
    5)發(fā)布大量包含推廣鏈接、產(chǎn)品、品牌等內(nèi)容獲取搜索引擎中的不正當(dāng)曝光;
    6)購買或出售帳號之間虛假地互動,發(fā)布干擾網(wǎng)站秩序的推廣內(nèi)容及相關(guān)交易。
    7)發(fā)布包含欺騙性的惡意營銷內(nèi)容,如通過偽造經(jīng)歷、冒充他人等方式進(jìn)行惡意營銷;
    8)使用特殊符號、圖片等方式規(guī)避垃圾廣告內(nèi)容審核的廣告內(nèi)容。


4. 色情低俗信息,主要表現(xiàn)為:
    1)包含自己或他人性經(jīng)驗的細(xì)節(jié)描述或露骨的感受描述;
    2)涉及色情段子、兩性笑話的低俗內(nèi)容;
    3)配圖、頭圖中包含庸俗或挑逗性圖片的內(nèi)容;
    4)帶有性暗示、性挑逗等易使人產(chǎn)生性聯(lián)想;
    5)展現(xiàn)血腥、驚悚、殘忍等致人身心不適;
    6)炒作緋聞、丑聞、劣跡等;
    7)宣揚低俗、庸俗、媚俗內(nèi)容。


5. 不實信息,主要表現(xiàn)為:
    1)可能存在事實性錯誤或者造謠等內(nèi)容;
    2)存在事實夸大、偽造虛假經(jīng)歷等誤導(dǎo)他人的內(nèi)容;
    3)偽造身份、冒充他人,通過頭像、用戶名等個人信息暗示自己具有特定身份,或與特定機構(gòu)或個人存在關(guān)聯(lián)。


6. 傳播封建迷信,主要表現(xiàn)為:
    1)找人算命、測字、占卜、解夢、化解厄運、使用迷信方式治病;
    2)求推薦算命看相大師;
    3)針對具體風(fēng)水等問題進(jìn)行求助或咨詢;
    4)問自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失,包括通過占卜方法問婚姻、前程、運勢,東西寵物丟了能不能找回、取名改名等;


7. 文章標(biāo)題黨,主要表現(xiàn)為:
    1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來誘導(dǎo)用戶;
    2)內(nèi)容與標(biāo)題之間存在嚴(yán)重不實或者原意扭曲;
    3)使用夸張標(biāo)題,內(nèi)容與標(biāo)題嚴(yán)重不符的。


8.「飯圈」亂象行為,主要表現(xiàn)為:
    1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費、投票打榜
    2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
    3)鼓動「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
    4)以號召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號」形式刷量控評等行為
    5)通過「蹭熱點」、制造話題等形式干擾輿論,影響傳播秩序


9. 其他危害行為或內(nèi)容,主要表現(xiàn)為:
    1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的;
    2)不當(dāng)評述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的;
    3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭行為的;
    4)法律、行政法規(guī)禁止,或可能對網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。


二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過主動發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當(dāng)一個用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時,本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重程度,對帳號進(jìn)行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號的處罰。當(dāng)涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過作弊手段注冊、使用帳號,或者濫用多個帳號發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時,本網(wǎng)站將加重處罰。


三、申訴
隨著平臺管理經(jīng)驗的不斷豐富,本網(wǎng)站出于維護(hù)本網(wǎng)站氛圍和秩序的目的,將不斷完善本公約。
如果本網(wǎng)站用戶對本網(wǎng)站基于本公約規(guī)定做出的處理有異議,可以通過「建議反饋」功能向本網(wǎng)站進(jìn)行反饋。
(規(guī)則的最終解釋權(quán)歸屬本網(wǎng)站所有)

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