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4月的第一天，造車新勢(shì)力成績(jī)單如約出爐。其中最讓人驚訝的是，上個(gè)月剛剛登頂?shù)睦硐牖渫踝簲?shù)據(jù)顯示，理想汽車3月共交付11034輛，同比增長(zhǎng)125.2%；小鵬汽車交付量則達(dá)到15414輛，同比暴漲202%，重新回到榜首位置。

“蔚小理”三巨頭之間的坐席變化，在過(guò)去半年相信大家已經(jīng)見慣不怪。但在3月份的交付量榜單上，另一個(gè)名字更值得我們留意：哪吒汽車。憑借270%的爆發(fā)式增長(zhǎng)，哪吒3月交付量達(dá)到12026輛，超越理想來(lái)到次席。別忘了，哪吒在2月份的交付量同樣排名第二，將昔日老大哥蔚來(lái)遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在身后。

與此同時(shí)，同樣位居二線的零跑汽車月交付量也首次破萬(wàn)，達(dá)到10059輛，超越蔚來(lái)、直追理想。種種跡象告訴我們，曾經(jīng)的造車新勢(shì)力三雄爭(zhēng)霸格局正被打破。

事實(shí)上，回歸過(guò)去一年的交付量變化曲線，哪吒從下半年開始就已進(jìn)入高速增長(zhǎng)階段，同比增速也是直線趕超“蔚小理”。在供應(yīng)鏈危機(jī)之下，“蔚小理”深受困擾，前期不被看好的哪吒似乎要上演一出“我命由我不由天”的逆襲神話。

在逆襲背后，哪吒究竟做了哪些努力？交付量被趕超，“蔚小理”手上還有別的籌碼嗎？造車新勢(shì)力的競(jìng)爭(zhēng)格局真的被徹底顛覆了嗎？

在排名更迭的當(dāng)口，這些問(wèn)題值得我們認(rèn)真思索。

二線造車新勢(shì)力集體發(fā)力，行業(yè)格局面臨重塑

正如前文所說(shuō)，哪吒汽車的爆發(fā)始于去年下半年，也就是供應(yīng)鏈危機(jī)讓蔚來(lái)交付量逐漸掉隊(duì)、“蔚小理”三雄坐席不斷變化的時(shí)期。

數(shù)據(jù)顯示，哪吒汽車2021年全年交付量為69674輛，同比增長(zhǎng)362%，并在2月份成為繼“蔚小理”后第四家總交付量突破10萬(wàn)輛的造車新勢(shì)力。如果將每個(gè)季度的交付量拆開來(lái)看，就能發(fā)現(xiàn)下半年哪吒汽車的交付量增速明顯提升，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)第一梯隊(duì)的“蔚小理”三強(qiáng)。

數(shù)據(jù)顯示，哪吒汽車去年7-12月份交付量分別為6011、6613、7699、8107、10013和10127輛。來(lái)到2022年，哪吒也延續(xù)了出色的交付表現(xiàn)，今年前兩個(gè)月份交付11009和7117輛新車，同比增幅也分別達(dá)到402%和332%。

整個(gè)一季度，哪吒共交付30152輛新車，同樣超過(guò)蔚來(lái)的25768輛，和理想的31716輛、小鵬的34561輛無(wú)比接近。

除了和自己比進(jìn)步明顯，橫向?qū)Ρ取拔敌±怼?，哪吒的交付量增長(zhǎng)速度也相當(dāng)驚人。

一方面，哪吒汽車在去年下半年供應(yīng)鏈危機(jī)愈演愈烈之際，交付量始終保持環(huán)比增長(zhǎng)，同期的“蔚小理”都未曾做到。

其中，去年的交付冠軍小鵬在8月和10月出現(xiàn)環(huán)比下滑，理想則在9月出現(xiàn)滑坡。至于受芯片荒影響最嚴(yán)重的蔚來(lái)，就更不用說(shuō)了——7月、8月和10月均出現(xiàn)環(huán)比下滑，10月份交付量更是環(huán)比銳減近7000輛。

相比之下，在今年2月份之前，哪吒汽車的交付量已經(jīng)連續(xù)11個(gè)月實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng)。眾所周知，受春節(jié)假期等客觀因素影響，2月份歷來(lái)是國(guó)內(nèi)車市的低潮期，各大車企的交付量、銷量都會(huì)在這個(gè)月跌至谷底。撇除這些客觀因素影響的話，哪吒的量產(chǎn)能力和穩(wěn)定性依舊值得肯定。

另一方面，從交付量同比增速來(lái)看，哪吒也是大幅超越“蔚小理”。

去年7月份至今，哪吒單月交付量同比分別增長(zhǎng)392%、449%、281%、398%、372%、236%、402%、255%和270%，交付量基本上成倍增長(zhǎng)。對(duì)比之下，“蔚小理”的數(shù)據(jù)就要顯得遜色不少。

蔚來(lái)去年下半年以來(lái)，交付量同比增速基本上都處于墊底狀態(tài)，10月更是出現(xiàn)同比27%的下滑。理想和小鵬期間略有起伏，但除了理想在今年2月份憑借265%的同比增速雄踞榜首之外，其他月份哪吒都是穩(wěn)居第一。

更重要的是，哪吒的崛起并非個(gè)例。由芯片荒誘發(fā)的供應(yīng)鏈危機(jī)，打斷了“蔚小理”等頭部廠商的發(fā)展節(jié)奏，零跑汽車、威馬汽車等二線造車新勢(shì)力也借助這個(gè)機(jī)會(huì)迅速拉近和前者的距離。

雖然零跑和威馬的交付量增長(zhǎng)速度不像哪吒那么驚人，但進(jìn)步也是相當(dāng)明顯。

去年全年，零跑汽車總計(jì)交付43121輛新車，威馬則交付了44157輛汽車，均創(chuàng)歷史新高。如果計(jì)算今年一季度的數(shù)據(jù)，零跑交付量達(dá)到21579輛，和蔚來(lái)的差距被縮小到四位數(shù)，前者交付量同比增速更是高達(dá)410%，連哪吒都要甘拜下風(fēng)。

3月份，零跑汽車正式啟動(dòng)赴港IPO計(jì)劃。根據(jù)招股書上提供的數(shù)據(jù)，零跑計(jì)劃在2025年年底前推出8款新車型，為資本市場(chǎng)描繪了一副無(wú)比宏偉的藍(lán)圖。雖然這個(gè)激進(jìn)的計(jì)劃能否實(shí)現(xiàn)還是未知之?dāng)?shù)，但零跑的野心毋庸置疑。

當(dāng)然，要論對(duì)第一梯隊(duì)的威脅，哪吒自然是最大的。

事實(shí)上，在起步階段，哪吒并不被外界看好，被認(rèn)為是又一個(gè)“PPT造車”玩家。隨著時(shí)間推移，哪吒已經(jīng)具備躋身一線的實(shí)力，向“蔚小理”發(fā)起挑戰(zhàn)。這幾年，哪吒在崛起道路上，其實(shí)做了不少努力。對(duì)于零跑、威馬等同行來(lái)說(shuō)，或許也能提供一些啟示。

交付量穩(wěn)居前三，破局者哪吒有何成功秘訣？

和“蔚小理”相比，哪吒對(duì)智能汽車這一概念的執(zhí)著程度和投入程度，都要更高。

去年年初，互聯(lián)網(wǎng)巨頭360高調(diào)領(lǐng)投哪吒D輪30億融資，成為后者的第二大股東。對(duì)于雙方這次合作，哪吒給出一個(gè)官方解讀：科技平權(quán)是兩者共同秉持的核心理念。

事實(shí)上，自從成立之初，智能化、系統(tǒng)化、生態(tài)化就成為哪吒汽車的重要發(fā)展戰(zhàn)略。哪吒汽車創(chuàng)始人方運(yùn)舟也多次在公開場(chǎng)合表示智能汽車是最重要的下一代移動(dòng)智能終端。

“智能汽車已經(jīng)不是單一的出行工具，同時(shí)還是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要載體?！?/p>

而從哪吒汽車的發(fā)展歷程來(lái)看，智能化不僅體現(xiàn)在汽車的操作系統(tǒng)和功能上，也體現(xiàn)在生產(chǎn)、設(shè)計(jì)的各個(gè)環(huán)節(jié)。在價(jià)值研究所看來(lái)，哪吒汽車能在欠缺先發(fā)優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)日漸紅?；谋尘跋聤^起直追，智能是一個(gè)非常重要關(guān)鍵詞。

首先，在生產(chǎn)方面，哪吒堅(jiān)持使用全智能化生產(chǎn)模式。在設(shè)計(jì)研發(fā)、工藝開發(fā)、生產(chǎn)制造、品控和采購(gòu)方面都采取智能化系統(tǒng)進(jìn)行管理，是業(yè)內(nèi)最早實(shí)現(xiàn)全鏈路數(shù)字化升級(jí)的車企之一。

數(shù)據(jù)顯示，從實(shí)現(xiàn)零的突破到第10萬(wàn)輛新車下線，哪吒僅耗時(shí)42個(gè)月。在這背后，哪吒位于桐鄉(xiāng)的智能生產(chǎn)工廠已經(jīng)實(shí)現(xiàn)24小時(shí)不間斷運(yùn)作。此外，哪吒在宜春和南寧的智慧工場(chǎng)也在去年12月左右竣工。

目前推出市面的哪吒汽車主要還是由桐鄉(xiāng)工廠生產(chǎn)，但宜春和南寧工廠的產(chǎn)能規(guī)劃都要高于桐鄉(xiāng)：前兩者均為10萬(wàn)輛，桐鄉(xiāng)為8萬(wàn)輛。在南寧和宜春的工廠產(chǎn)能全部釋放之后，哪吒的量產(chǎn)、交付速度還有機(jī)會(huì)出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。

和蔚來(lái)等先行者在初期選擇代工模式不同，哪吒很早就意識(shí)到自主生產(chǎn)的重要性：這不僅意味著更強(qiáng)的供應(yīng)鏈掌控能力，也能為打通上游采購(gòu)、研發(fā)和下游運(yùn)輸、銷售，整合生產(chǎn)鏈奠定基礎(chǔ)。

（圖片來(lái)自UNsplash）

根據(jù)哪吒官方的說(shuō)法，桐鄉(xiāng)智能工廠是國(guó)內(nèi)首個(gè)新能源車全生態(tài)智慧工場(chǎng)，在智能化程度上對(duì)標(biāo)的是特斯拉超級(jí)工廠。

形成鮮明對(duì)比的是，當(dāng)前受供應(yīng)鏈影響最嚴(yán)重的蔚來(lái)，對(duì)工廠和基地的改造就還需要一段時(shí)間才能完成。

去年11月份，李斌在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上向分析師表示，目前正在對(duì)江淮蔚來(lái)合肥先進(jìn)制造基地進(jìn)行階段性升級(jí)改造，預(yù)計(jì)2022年正式投產(chǎn)。除此之外，蔚來(lái)在合肥新橋的智能汽車產(chǎn)業(yè)園第二生產(chǎn)基地也在擴(kuò)建之中，預(yù)計(jì)今年三季度才能正式投產(chǎn)。

價(jià)值研究所認(rèn)為，蔚來(lái)交付量大跌的主要原因當(dāng)然是芯片荒，但生產(chǎn)基地在關(guān)鍵時(shí)候的升級(jí)改造，也一定程度上拖慢了交付步伐。從這個(gè)角度看，在尚未實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?019年，哪吒汽車就大手筆三地建廠，或許是一次很有遠(yuǎn)見的豪賭。

其次，量產(chǎn)能力提上去之后，吸引用戶買單的，依然是智能化這個(gè)優(yōu)點(diǎn)。

哪吒智能駕駛負(fù)責(zé)人王俊平在此前曾介紹，即將上線的哪吒S將首次搭載其全自研智能安全汽車平臺(tái)“山海平臺(tái)”，預(yù)計(jì)今年4月開啟預(yù)售、10月正式交付。

目前在售的哪吒U系列和V系列車型分別搭載TA PILOT 2.0和TA PILOT 3.0系統(tǒng)，而在S系列中，也將全面升級(jí)為TA PILOT 4.0，在智能駕駛技術(shù)上向一線品牌看齊。

前面提到的360和哪吒汽車的合作，則為后者的智能化技術(shù)升級(jí)提供了支持，尤其是在駕駛安全方面。

由于智能汽車的各個(gè)部件都需要進(jìn)行全新編程，成為一個(gè)巨大的智能終端，同時(shí)面臨數(shù)據(jù)上云等操作，所以有可能出現(xiàn)大量被攻擊的漏洞。而360在物聯(lián)網(wǎng)安全、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的深厚技術(shù)積累，恰好可以填補(bǔ)哪吒的短板。

（圖片來(lái)自UNsplash）

毫無(wú)疑問(wèn)，經(jīng)過(guò)去年下半年的爆發(fā)式增長(zhǎng)，哪吒在交付上已經(jīng)具備叫板“蔚小理”的實(shí)力。然而，這并不代表造車新勢(shì)力的競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)被徹底顛覆。

畢竟除了量產(chǎn)能力之外，研發(fā)、汽車生態(tài)、上下游供應(yīng)鏈等環(huán)節(jié)，都是車企綜合競(jìng)爭(zhēng)力的重要組成部分。而在這些環(huán)節(jié)，“蔚小理”其實(shí)還有自己的優(yōu)勢(shì)，

哪吒被困“五環(huán)外”，“蔚小理”還有自己的護(hù)城河

和傳統(tǒng)車企相比，造車新勢(shì)力誕生早期之所以難過(guò)量產(chǎn)關(guān)，主要就是受制于上下游產(chǎn)業(yè)鏈的整合能力，以及缺乏自建生產(chǎn)線。從量產(chǎn)規(guī)模來(lái)看，“蔚小理”和第二梯隊(duì)的哪吒、零跑等杰出代表，已經(jīng)基本解決后一個(gè)難題，搭建了一條穩(wěn)健的生產(chǎn)線。

但想打通產(chǎn)業(yè)鏈上下游各個(gè)環(huán)節(jié)，并不是那么容易的事情。對(duì)于夢(mèng)想沖擊一線的哪吒來(lái)說(shuō)，對(duì)上，缺乏和上游供應(yīng)商的議價(jià)能力；向下，在經(jīng)銷渠道上尚難以和“蔚小理”匹敵，成為阻礙其后續(xù)發(fā)展的不利因素。

數(shù)據(jù)顯示，截止去年年底，哪吒汽車在全國(guó)共擁有363個(gè)直營(yíng)和銷售中心，覆蓋27個(gè)省份、140多個(gè)大小城市。

單論門店數(shù)量，哪吒和“蔚小理”比并沒有太大差別。數(shù)據(jù)顯示，截止去年年底，小鵬共擁有357家運(yùn)營(yíng)門店，覆蓋全國(guó)129個(gè)城市；蔚來(lái)則在去年年初高調(diào)提出擴(kuò)張計(jì)劃，目標(biāo)是在年底前達(dá)到366家門店。

對(duì)比之下，理想的門店數(shù)量是最少的，截止2021年底尚不足170家，其目標(biāo)是在今年之內(nèi)提升至209家，實(shí)現(xiàn)27%的同比增長(zhǎng)。

然而，細(xì)看之下可以發(fā)現(xiàn)，哪吒線下門店的集中度極高，銷售網(wǎng)絡(luò)鋪得并不夠廣：華北地區(qū)和三四線下沉市場(chǎng)，集中了哪吒的大部分門店。其中，三線城市和四線城市的門店占比分別達(dá)到30.85%和23.97%，占據(jù)大半壁江山。在地區(qū)分布中，山東和河南兩省就分布擁有50和44家門店，占比超過(guò)20%。

在山東，哪吒門店甚至已經(jīng)下沉到縣級(jí)城市。但在北上廣深等一線大城市，哪吒的聲量還相當(dāng)有限。

反倒是門店總數(shù)最少的理想，在一線大城市、高端購(gòu)物中心的門店數(shù)是最高的。根據(jù)二十一世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，截止去年上半年，理想在城市大型購(gòu)物中心共開設(shè)了39家門店，不僅高于蔚來(lái)、小鵬，也遠(yuǎn)超特斯拉。

揭露哪吒被困“五環(huán)外”這一尷尬現(xiàn)實(shí)的，不僅是門店分布，還有整體售價(jià)和品牌知名度。

去年11月份，哪吒全新推出的V Pro系列量款新車，售價(jià)區(qū)間在7.69-8.09萬(wàn)之間，主打的仍是高性價(jià)比優(yōu)勢(shì)。而寄托哪吒高端化希望的S系列，預(yù)計(jì)要在今年10月才能交付。

對(duì)比之下，“蔚小理”三巨頭已經(jīng)在15-45萬(wàn)中高端市場(chǎng)劃分好勢(shì)力版圖，各自積累了一大批忠實(shí)用戶。哪吒S出來(lái)得越晚，想撬動(dòng)“蔚小理”的市場(chǎng)就越難——尤其是要考慮到小鵬、理想也在積極向高端市場(chǎng)滲透。

在價(jià)值研究所看來(lái)，隨著基礎(chǔ)充電設(shè)施逐步完善、新能源消費(fèi)觀念的普及以及智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的進(jìn)步，向高端化過(guò)渡是造車新勢(shì)力的必然選擇。在國(guó)內(nèi)的中高端新能源車市場(chǎng)，曾經(jīng)不可一世的BBA就在蔚來(lái)、理想面前敗下陣來(lái)。

2021年，理想ONE各配置車型平均售價(jià)30萬(wàn)，全年共交付9萬(wàn)輛；蔚來(lái)補(bǔ)貼后售價(jià)在45萬(wàn)以上的車型全年交付量則超過(guò)1萬(wàn)輛。對(duì)比之下，奧迪首款純電動(dòng)SUV e-tron銷量不足2000輛，奔馳EQC也只有6000輛出頭，BBA三強(qiáng)全靠BMW iX3撐場(chǎng)面。

從這些細(xì)分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)看，即便飽受供應(yīng)鏈之困，“蔚小理”背靠中高端市場(chǎng)，依舊有自己的護(hù)城河。

價(jià)值研究所在此前的文章中也分析過(guò)，在“蔚小理”三強(qiáng)中價(jià)格區(qū)間最低的小鵬，在過(guò)去一年錄得最大幅度虧損，就是和整車毛利率低、溢價(jià)空間有限有很大關(guān)系。

如今，交付量爆發(fā)但定價(jià)比小鵬更低的哪吒，或許也要面對(duì)同樣的難題。想真正和“蔚小理”拉成均勢(shì)，沖進(jìn)中高端市場(chǎng)，是哪吒的必然選擇。

寫在最后

早在2020年7月份，也就是科創(chuàng)板敲鑼開市一周年之際，哪吒的母公司合眾汽車就傳出上市消息。當(dāng)時(shí)合眾汽車官方透露的計(jì)劃是2021年登陸科創(chuàng)板，彼時(shí)已經(jīng)啟動(dòng)的C輪融資正是為上市做準(zhǔn)備，甚至有媒體報(bào)道稱承銷商已經(jīng)進(jìn)駐，處理相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表。

然而，由于全球股市過(guò)去一年出現(xiàn)大幅動(dòng)蕩，科創(chuàng)板監(jiān)管規(guī)則也出現(xiàn)一些調(diào)整，哪吒的上市計(jì)劃也一再耽誤。前段時(shí)間，合眾汽車被爆改換賽道赴港IPO，但至今也尚未有進(jìn)一步消息。

對(duì)比“蔚小理”，哪吒在體量上還有明顯差距，上市無(wú)疑是縮小差距的最好方法之一——畢竟上市融資能最大限度緩解資金壓力，同時(shí)快速擴(kuò)大品牌影響力。

不過(guò)，在上市計(jì)劃屢遭變故之后，哪吒汽車高層對(duì)資本的態(tài)度似乎也發(fā)生了一些變化。

去年6月份，出席第十三屆中國(guó)汽車藍(lán)皮書論壇的哪吒汽車聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO張勇曾說(shuō)過(guò)這樣一番話：

“現(xiàn)在大家說(shuō)造車，手上沒有300億、500億的現(xiàn)金儲(chǔ)備出門都不好意思跟別人打招呼。我的理解是，造車是必須要有錢的，但有錢就一定能造好車了嗎？我覺得也未必，不然中石油、中石化最應(yīng)該造車了?！?/p>

過(guò)去一年，“蔚小理”遭到資本市場(chǎng)的“毒打”，市值、股價(jià)紛紛大跳水，這說(shuō)明上市并不是一筆穩(wěn)賺不賠的買賣。

而對(duì)于已經(jīng)找準(zhǔn)發(fā)力點(diǎn)、摸索出一套穩(wěn)定發(fā)展模式的哪吒來(lái)說(shuō)，暫時(shí)無(wú)法上市，似乎也不是什么天大的壞消息。沉下心來(lái)打磨自己的產(chǎn)品和技術(shù)，早日實(shí)現(xiàn)高端化計(jì)劃，才是最重要的。