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咨詢?nèi)绾纬蔀榇河鹱髡哒埪?lián)系：鳥哥筆記小羽毛（ngbjxym）
在去年的Robotaxi賽道上，故事出現(xiàn)了不少轉折，諸如文遠知行、Momenta等諸多初創(chuàng)企業(yè)換擋提速，頻頻向著落地出擊。
然而Robotaxi賽道也并非一派欣欣向榮，去年賽道內(nèi)頻發(fā)的部分頭部企業(yè)高管離職，同樣為賽道的商業(yè)化前路鋪上了一層陰霾。
不僅是背靠巨頭的Waymo、Cruise等頭部企業(yè)頻頻傳來高管離職消息，在初創(chuàng)技術企業(yè)陣列中，小馬智行也多次有高管離職。
其中，小馬智行的研發(fā)高級總監(jiān)孫浩文在離職后，更是另起爐灶，以創(chuàng)始人之一的身份成立了一家干線物流自動駕駛技術公司千掛科技，天眼查APP顯示，其僅創(chuàng)立不到一年，當前估值已經(jīng)超10億人民幣，并在去年年末得到了約兩億人民幣的戰(zhàn)略融資。
與此同時，在干線物流這條細分賽道里，同樣誕生了自動駕駛技術企業(yè)第一股，圖森未來。這不禁讓人發(fā)問，在Robotaxi日漸步入一場持久戰(zhàn)時，面對資本的耐心，干線物流，能否扛起自動駕駛的另一面大旗？
前景廣、落地易的干線物流，還性感在哪？
當我們談論起一眾自動駕駛細分賽道時，難免會拿前景最為廣闊，同時伴隨著最多尖端技術人才的Robotaxi賽道進行對比。
當前Robotaxi落地難已經(jīng)成為了行業(yè)共識，而前景同樣不小且落地相對容易，是自動駕駛行業(yè)內(nèi)最認可干線物流場景的兩大要素。
一方面，億歐智庫曾測算，2021年我國公路貨運市場規(guī)模將達5.85萬億元，而且零擔和整車物流占據(jù)了市場總額的接近90%。自動駕駛對干線物流的無人化改造，客觀存在著巨大的萬億規(guī)模市場前景。
另一方面，在落地上，干線物流存在三個特點，一是貨物運輸未來不會牽扯到車內(nèi)人員的安全問題，二是高速公路場景較為封閉，三是物流運輸路線較為固定，幾點結合其實就是降低了自動駕駛的第一要義，安全風險，從而體現(xiàn)出了場景落地易的優(yōu)勢。
除此之外，談擎說AI認為，如果說Robotaxi是滿足了對網(wǎng)約車、出租車的改善型需求，那么干線物流之所以受到越來越多技術企業(yè)的青睞，還有一個非常重要的原因在于自動駕駛是解決傳統(tǒng)干線物流行業(yè)痛點的一個剛需性需求。
這主要體現(xiàn)在傳統(tǒng)干線物流行業(yè)的入局門檻較低導致行業(yè)壁壘不高，從而使得成本結構與商業(yè)模式間的矛盾日漸凸顯。
我們先來看一個數(shù)據(jù)，據(jù)億歐智庫，當前的公路貨運行業(yè)中，小型物流企業(yè)與個體散戶占據(jù)著大量的市場份額，兩者相加高達75%。在這樣一個大而散的市場上，入局門檻并不高，加之貨物運輸?shù)淖鳂I(yè)要素單一性，導致行業(yè)無序競爭嚴重，幾乎沒有議價能力，價格內(nèi)卷的現(xiàn)象嚴重。
某小型物流企業(yè)的重卡車主林霄向我們表示，“（貨主找運力時）肯定是誰出價低就找誰，為了保持價格上的競爭力，車主跟貨主繞過公司做‘私單’的現(xiàn)象也很常見?！?/p>
不難發(fā)現(xiàn)，無數(shù)車主似乎成為了引燃這條價格內(nèi)卷鏈的導火索，但林霄也向我們表示：
“誰想天天壓價啊，多掙點不好嗎？但大車不便宜，很多進這行的（車主）都是找（物流）公司貸款買車，背上貸款一天不跑就是損失。很多公司給的單子都不夠，只能拼命接單子，現(xiàn)在都是APP上接單，想搶單子只能壓價，后面才可能建立長期合作?！?/p>
如林霄所言，在大量小微物流企業(yè)的商業(yè)模式與市場環(huán)境下，不僅是小微物流企業(yè)淪為“中間商”，大中型物流企業(yè)也常年無法占據(jù)市場份額大頭。長此以往，行業(yè)整體利潤方面，痛點將會很難緩解。
不僅如此，在宏觀層面上，億歐智庫數(shù)據(jù)顯示，燃油+司機薪酬占到了2020年中國公路貨運成本的43.41%。站著今天來看，世界正處在能源轉型的關鍵時期，而貨車司機這一職業(yè)也正在面臨著人力資源青黃不接的現(xiàn)狀。
如果自動駕駛可以滲入干線物流場景，那么無疑會為這個行業(yè)內(nèi)卷的價格鏈帶來新的轉機。
無人化后的商業(yè)模式“蝴蝶效應”
如果未來Robotruck可以實現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化，那么行業(yè)的商業(yè)模式將會如何轉變？我們在談擎說AI讀者群中圍繞此問題開展了一場大猜想。
以下為談擎說AI整理后的無人化干線物流商業(yè)模式猜想：
先放結論，如果未來Roboturck成本能夠達到一個可控范圍內(nèi)，將可能形成兩種新的商業(yè)模式：針對小微型物流企業(yè)的承包商模式與針對大中型物流企業(yè)的供應商模式，我們分別來看。
對小微物流企業(yè)的承包商模式
在我國當前存量最大的小微型物流企業(yè)中，大部分企業(yè)都存在著三方關鍵參與者，即需求方貨主、供應方車主以及作為樞紐的物流企業(yè)。
對于這一部分長尾企業(yè)而言，當前最主要的盈利模式就是依靠貨物運輸這一主營業(yè)務，除此之外，還有如林霄所言的通過招募車主擴張車隊，為新車主提供貸款服務來盈利。
不難發(fā)現(xiàn)，其實導致車主們在價格上內(nèi)卷的因素之一就是金融貸款服務，畢竟在貸款壓力下，車主往往需要更多的貨主單量來找補。
如果未來無人化后，這部分企業(yè)的三方關鍵參與者將會發(fā)生變化，分別為需求方貨主、供應方技術企業(yè)以及物流企業(yè)。
小微物流企業(yè)資金往往并不充裕，很難組建自己的車隊，這一點從傳統(tǒng)的招募車主走輕資產(chǎn)模式中也能看出。未來在承包商模式下，自動駕駛技術企業(yè)可以為物流企業(yè)提供運力服務，按里程與重量計費，物流企業(yè)則負責與貨主對接。
在這一模式下，自動駕駛技術企業(yè)雖然需要走重資產(chǎn)模式，但數(shù)據(jù)作為未來技術方的護城河，重資產(chǎn)模式將是收集數(shù)據(jù)的絕佳方案之一。與此同時，小微物流企業(yè)往往體量不大，這就意味著技術企業(yè)無需有非常龐大的運力儲備，重資產(chǎn)也并不意味著需要進行巨大投入。
對于小微物流企業(yè)而言，該模式不僅是保持了輕資產(chǎn)模式，還能很好地避免傳統(tǒng)模式下車主接私單導致公司業(yè)務流失、價格競爭力變?nèi)?。與此同時，相較于傳統(tǒng)模式，這部分企業(yè)也無需承擔安全風險，未來就可以將更多精力放到貨主運維方面，從而不斷提高運輸效率。
從行業(yè)層面來看，在這種模式下，未來廣袤的小微型物流企業(yè)市場將會由物流與科技企業(yè)組成的正規(guī)軍主導，屆時價格上的無序競爭問題將會被大大緩解，從而讓行業(yè)走上良性發(fā)展。
不過，在承包商模式下，未來部分依靠金融貸款盈利的物流企業(yè)將面臨業(yè)務轉型的挑戰(zhàn)，未來運輸業(yè)務能否相較于傳統(tǒng)模式的雙業(yè)務盈利能力有所提高，仍有待進一步的商業(yè)化落地來驗證。
對大中物流企業(yè)的供應商模式
對于大中型物流企業(yè)而言，未來自動駕駛技術企業(yè)可以充當技術供應商的角色，傳統(tǒng)模式里物流企業(yè)與貨主的運輸供需將繼而衍生出一層新的技術供需關系。
傳統(tǒng)模式里，資金較為充足的大中型物流企業(yè)往往走重資產(chǎn)模式，親自組建車隊并招募司機，還需要耗費大量的精力來經(jīng)營車隊。
技術企業(yè)的供應商模式，未來將會把物流企業(yè)的人力、車隊經(jīng)營等成本統(tǒng)一成一個需要支付給技術企業(yè)的技術服務費成本，這將有可能衍生出三種細分模式：
一是以主機廠為客戶，這一方案其實有點類似于華為入局造車的模式，即技術企業(yè)為主機廠提供自動駕駛技術解決方案來改造傳統(tǒng)物流卡車，可以一次性收取改造費用，也可以深入合作在未來賣車時采用分成模式。
二是技術企業(yè)與物流企業(yè)直接合作，為其車隊提供無人化迭代技術，并負責后期的軟件更新與技術人員培訓服務，收取與此相關的費用。
三是走類似于Robotaxi當前已經(jīng)存在的“鐵三角”模式，主機廠負責整車制造，技術企業(yè)負責自動駕駛技術，物流企業(yè)提供貨源場景，各專所長，盈利由三方協(xié)商共享。
這一供應商模式的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在較適合服務大客戶，可以助力大中型物流企業(yè)實現(xiàn)深度的無人化改造而不至于太過被動，畢竟大中型物流企業(yè)的車隊投入往往很大，不太能夠輕易接受承包模式。
面對體量遠大于小微企業(yè)的大中型物流企業(yè)，技術企業(yè)在這一模式下也能走輕資產(chǎn)模式，提高自身的抗風險能力。
產(chǎn)業(yè)協(xié)同，是問題，也是機遇
行業(yè)痛點客觀存在，未來商業(yè)模式也有跡可循，這就給當前在干線物流賽道上有所布局的自動駕駛初創(chuàng)企業(yè)們帶來了繼續(xù)深耕的沃土。
當前在干線物流自動駕駛賽道上布局的玩家大致分為三大陣營，即一汽解放、上汽紅巖等主機廠、京東、阿里等科技互聯(lián)網(wǎng)巨頭以及不少如圖森未來這樣的初創(chuàng)技術企業(yè)。
無論是主機廠還是互聯(lián)網(wǎng)巨頭，當前的主流布局模式大都以“自研+投資收購”為主，對于菜鳥裹裹、京東物流等玩家而言，主要是從業(yè)務協(xié)同的需求出發(fā)。
對于主機廠而言，布局自動駕駛是其面對智能化轉型的一場防守戰(zhàn)，畢竟想要實現(xiàn)自動駕駛，車輛的底盤線控程度往往需要達到一個高要求，在這點上，歐美大國當前的卡車線控程度要遠遠優(yōu)于國內(nèi)，這是國內(nèi)卡車主機廠們當前迫切需要發(fā)力的地方。
初創(chuàng)技術企業(yè)方面，國內(nèi)當前的Robotruck玩家中，智加科技、贏徹科技、主線科技等不少玩家當前已經(jīng)進入了小范圍路測的關鍵階段，不過對于這部分玩家而言，當前我國路測開放程度仍然較低，直到去年年末，我國首段向自動駕駛放權的高速公路才迎來開放。
雖然理論上Robotruck較Robotaxi更易落地，但當前賽道上的玩家們?nèi)孕枰夹g與時間的沉淀。
我們再來看被譽為“自動駕駛第一股”的圖森未來，最早創(chuàng)立于中美兩國，但無論是在公司高管團隊還是業(yè)務重心上，圖森未來在美國的布局權重都要大于國內(nèi)。對于圖森未來而言，在美布局卡車自動駕駛，當前有客觀優(yōu)勢存在。
不僅是更容易獲取高線控程度的卡車，在諸如激光雷達、傳感器、芯片等部件的供應方面，歐美像是Velodyne、博世、英偉達等企業(yè)也都入局較早或是發(fā)展得較為成熟，這就導致在前些年里，很長一段時間美國的Robotruck路測開放規(guī)模、程度都要明顯優(yōu)于國內(nèi)，圖森未來也在一定程度上的得到了美國路測政策方面的相關紅利。
不過反過來看，在美進行過多布局對于圖森未來而言，同樣是一把雙刃劍。面對當前緊張的中美關系，作為一家在美上市的科技企業(yè)，繼續(xù)深耕美國市場，其將會存在失去中國市場的風險。與此同時，當前美國也并非一片Robotruck凈土，圖森未來還存在著Aurora、Waymo Via、Gatik等各路競爭對手。
再次回到國內(nèi)，除了當前在供應鏈與先發(fā)性方面我國Robotruck客觀存在劣勢，談擎說AI認為，Robotruck要想實現(xiàn)真正的規(guī)模商業(yè)化落地，還有一個不可忽視的問題，那就是補能。但是一如日漸崛起的黑芝麻、地平線來填補我國自動駕駛芯片缺口，問題的另一側，往往也意味著一份巨大的產(chǎn)業(yè)協(xié)同機遇。
清華大學教授陳全世曾公開表示，出租車、公交車、物流車、碼頭、礦山、施工現(xiàn)場的運輸車等，只能采用快充或者快速更換電池組的換電方式，來補充電能。
汽車行業(yè)分析師李鑫也向我們表示，“物流業(yè)講究效率，重卡電動化后，相較于傳統(tǒng)燃油卡車，充電模式將會暴露出非常大的痛點，換電模式客觀存在剛需性?！?/p>
談擎說AI認為，雖然自動駕駛是一個技術密集型賽道，但是自動駕駛本身還是具有強應用屬性，也因此，在鋪面與做深之間需要有一個平衡。
對于干線物流自動駕駛而言，未來的技術深度挖掘無疑是一門長期主義功課，但是在諸如供應鏈、補能甚至是貨車服務區(qū)等產(chǎn)業(yè)協(xié)同層面，也會有著巨大的產(chǎn)業(yè)相關性價值有待被更多產(chǎn)業(yè)鏈玩家來挖掘。
寫在最后：
一如干線物流中的產(chǎn)業(yè)協(xié)同性潛在機遇，任何行業(yè)的技術迭代，往往會伴隨著或多或少“蝴蝶效應”出現(xiàn)，就像是在移動互聯(lián)網(wǎng)誕生之際，有多少人可以想到網(wǎng)約車與外賣能夠爆發(fā)出今天這般的能量？
但也有人會擔憂這樣的“蝴蝶效應”，如果未來貨車都無人駕駛了，司機將可能面臨集體失業(yè)。但貨車車主林霄向我們表示，自己現(xiàn)在有三輛車，未來想讓自家孩子接班，但出于職業(yè)的工作環(huán)境、強度與高危性質(zhì)，孩子一直不愿意繼承父業(yè)。
談擎說AI認為，科技要做的往往不是去抹殺生產(chǎn)力，而是解放像林霄這樣的貨車司機，同時也能為林霄們的孩子創(chuàng)造更多環(huán)境更好、危險性更低的高薪技術崗位，如今Z世代每年都有越來越多的高學歷人才涌現(xiàn)，這無疑是一個良性循環(huán)。
畢竟，每一股能夠解放生產(chǎn)力的科技力量，都值得我們抱有一份期待。
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5. 不實信息，主要表現(xiàn)為：
1)可能存在事實性錯誤或者造謠等內(nèi)容；
2)存在事實夸大、偽造虛假經(jīng)歷等誤導他人的內(nèi)容；
3)偽造身份、冒充他人，通過頭像、用戶名等個人信息暗示自己具有特定身份，或與特定機構或個人存在關聯(lián)。
6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測字、占卜、解夢、化解厄運、使用迷信方式治病；
2)求推薦算命看相大師；
3)針對具體風水等問題進行求助或咨詢；
4)問自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失，包括通過占卜方法問婚姻、前程、運勢，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來誘導用戶；
2)內(nèi)容與標題之間存在嚴重不實或者原意扭曲；
3)使用夸張標題，內(nèi)容與標題嚴重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導未成年人應援集資、高額消費、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
4)以號召粉絲、雇用網(wǎng)絡水軍、「養(yǎng)號」形式刷量控評等行為
5)通過「蹭熱點」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會公德行為、誘導未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當評述自然災害、重大事故等災難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對網(wǎng)絡生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過主動發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
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三、申訴
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