11日，企業(yè)微信在廣州舉行了一場新品發(fā)布會。會上，騰訊微信事業(yè)群總裁、企業(yè)微信負責人黃鐵鳴公布一個重要數(shù)據(jù)：企業(yè)微信活躍用戶數(shù)達到1.8億，連接微信活躍用戶超過5億，企業(yè)微信上活躍的真實企業(yè)和組織數(shù)量也超過1000萬。和一年前相比，企業(yè)微信的活躍用戶數(shù)增長近1億，在企業(yè)微信上開通私域運營的企業(yè)數(shù)量增長超過450萬家，數(shù)據(jù)上的進步肉眼可見。

此前一直不溫不火的企業(yè)微信，似乎終于開上快車道了。此情此景，一直把持線上辦公市場頭把交椅的釘釘心里肯定是最焦急的。

事實上，疫情爆發(fā)后線上辦公服務需求不斷增長，也有更多企業(yè)意識到數(shù)字化轉(zhuǎn)型是大勢所趨。一直深耕線上辦公市場釘釘，過去兩年吃到了一波紅利，獲得了不錯的業(yè)績增長。但商業(yè)世界就是這樣，市場越繁榮競爭就越激烈，在線辦公這條賽道也不會例外。

如今，企業(yè)微信發(fā)力，釘釘還能否穩(wěn)坐釣魚臺？

進擊的企業(yè)微信，高舉融合+開放兩大戰(zhàn)略

在1月11日這場發(fā)布會上，企業(yè)微信公布大量新玩法。在價值研究所（ID：jiazhiyanjiusuo）看來，其核心戰(zhàn)略可以總結(jié)為兩個關鍵詞：融合，開放。

首先，所謂融合是指企業(yè)微信從企業(yè)的角度出發(fā)，借助微信強大的產(chǎn)品庫，和騰訊文檔、騰訊會議深度連接，進一步完善自身功能，為企業(yè)提供更多、更豐富的服務。

在功能上，企業(yè)微信一直在做加法。除了原有的線上企業(yè)服務、交流報告等傳統(tǒng)功能之外，和騰訊文檔、騰訊會議實現(xiàn)融合之后，企業(yè)日常運營中需要用到的會議錄制、會議記錄整理、文檔傳輸?shù)裙δ芤捕嫉玫酵晟?，基本能滿足企業(yè)線上辦公的各種需求。

除此之外，在全新的4.0版本企業(yè)微信中，還有一個重要的功能——“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)”，即允許企業(yè)創(chuàng)建通訊錄，將所有供應商、經(jīng)銷商都加到自己的目錄里。這個功能相當于為不同企業(yè)之間的協(xié)同辦公搭建橋梁，為跨企業(yè)的商務談判、聯(lián)合行動提供支持，完成了線下辦公場景的線上化。

其次，開放的意思是企業(yè)微信試圖跳出辦公軟件的框架，站在更高的層次進行探索：為商家提供連接消費者的通道。

如何打通消費者和企業(yè)之間的壁壘，對于后者來說是一直是一個重要課題，也是一個難題。而在企業(yè)微信進行升級之后，可以鏈接的場景更多：包括視頻號、公眾號、小程序、搜一搜等頁面都能第一時間觸達用戶。

此外，企業(yè)微信新推出的微信客服功能，還跨出微信生態(tài)進入企業(yè)的官網(wǎng)、APP等場景，為企業(yè)的用戶提供客服支持。數(shù)據(jù)顯示，企業(yè)微信目前已經(jīng)覆蓋了97個行業(yè)，可連接的第三方應用、獨特接口分別超過1900個和1200個，已經(jīng)形成了龐大的企業(yè)、用戶網(wǎng)絡。

價值研究所（ID：jiazhiyanjiusuo）認為，如果說融合的本質(zhì)是為了加強企業(yè)內(nèi)部和企業(yè)與企業(yè)之間的溝通、合作的話，開放戰(zhàn)略就明顯跨出了在線辦公的范疇：企業(yè)微信的終極目標可能是成為企業(yè)和客戶之間的溝通橋梁，將B端和C端的資源一網(wǎng)打盡。

不得不說，騰訊對在線辦公這個市場的野心，還有寄托在企業(yè)微信身上的期望，可能遠超我們想象。

（圖片來自子圖網(wǎng)）

騰訊有此野心，其實也不令人意外：除了看到在線辦公市場的發(fā)展?jié)摿χ猓柚髽I(yè)微信獲取B端資源、打通產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，對于微信日后的發(fā)展也是大有裨益。

第一，根據(jù)騰訊三季度財報，來自金融科技及企業(yè)服務業(yè)務的收入達到433億元，同比增長30%，占總營收的比重達到30%。雖然財報中沒有列明企業(yè)微信、微信支付等各項細分業(yè)務的營收，但從騰訊近段時間對企業(yè)服務業(yè)務的重視，以及對企業(yè)微信的各種升級、改造來推斷，企業(yè)微信應該給騰訊帶來不少驚喜。

事實上，對比起本土游戲、廣告業(yè)務僅5%的同比增幅，還有愈發(fā)嚴苛的監(jiān)管政策，企業(yè)服務、在線辦公不僅潛力更大，政策環(huán)境也更友好，絕對是騰訊不能忽略的增長點。

第二，升級企業(yè)微信還可以為微信的電商等業(yè)務提供助力。

正如前文所說，企業(yè)微信此次升級瞄準的不再是在線辦公市場，野心已經(jīng)放大到產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、企業(yè)和消費者的溝通連接等場景。尤其是企業(yè)微信和微信視頻號的互通，消費者可以通過視頻號直播間進入關聯(lián)企業(yè)頁面，反過來企業(yè)微信用戶（如企業(yè)員工、客服等）也可以實現(xiàn)個人資料頁和視頻號的無縫銜接，提高直播帶貨、售后客服等環(huán)節(jié)的效率。

第三，騰訊正在大力推動實體經(jīng)濟的數(shù)字化升級，將產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為核心戰(zhàn)略，企業(yè)微信未來將在這個戰(zhàn)略中擔綱重要角色。

眾所周知，騰訊一直想提高自己對實體經(jīng)濟的影響力，目前已經(jīng)有AI種植、智慧制造、智慧零售、數(shù)字故宮等業(yè)務布局。歸根結(jié)底，在疫情的催化下，實體經(jīng)濟，尤其是中小型制造業(yè)、服務業(yè)企業(yè)都在主動擁抱數(shù)字化，實體經(jīng)濟也一直是國家經(jīng)濟的基本盤，“數(shù)實融合”是騰訊等互聯(lián)網(wǎng)巨頭未來重要的業(yè)務增長點。

要做好產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，騰訊就需要一個工具充當各行各業(yè)的數(shù)字化助手，不限于為企業(yè)/商家和客戶提供交流窗口，還需要為員工之間的協(xié)同合作、企業(yè)對員工的管理提供服務，這正是企業(yè)微信具備的功能。

此外，在企業(yè)微信和微信、騰訊其他產(chǎn)品加深融合之后，諸如騰訊企業(yè)郵箱、微信支付等產(chǎn)品也有機會一一接入。以連接海量企業(yè)的企業(yè)微信為載體，打造一個更開放、共享的數(shù)字化服務平臺，對于騰訊的實體經(jīng)濟戰(zhàn)略來說是重要戰(zhàn)略。

不過，企業(yè)微信的步步緊逼，必然會引發(fā)競爭對手的反擊。阿里、騰訊之間的競爭故事，或許馬上要翻開新的一章。

企業(yè)微信干掉釘釘？言之尚早

現(xiàn)階段，釘釘和企業(yè)微信誰占優(yōu)勢？我們可以從幾個角度進行對比。

首先，從用戶規(guī)?？矗斸斎蕴幱陬I先位置，但市占率的優(yōu)勢已經(jīng)較巔峰時期大幅縮小。

在釘釘占有率最夸張的2018年，根據(jù)CBNData提供的數(shù)據(jù)，其市場份額、活躍用戶數(shù)超過第二至第十名的總和。而且無論是超大型企業(yè)、大型企業(yè)、中小型企業(yè)還是微型企業(yè)客戶數(shù)量，都保持強勁增長。QuestMobile的數(shù)據(jù)則顯示，截止2021年6月份，釘釘月活為1.93億，排在身后的企業(yè)微信和飛書分別為8364萬和431萬，差距巨大。

但現(xiàn)在，情況大不相同了。正如前文所言，企業(yè)微信活躍用戶數(shù)已經(jīng)逼近2億大關，字節(jié)跳動的飛書也已經(jīng)將華為的WeLink遠遠甩在身后，穩(wěn)居第三位。

（圖片來自Pexels）

其次，從用戶體驗來看，無論市占率暫時領先的釘釘，還是流量資源更豐富、勢頭更猛的企業(yè)微信，都不是十全十美：優(yōu)勢與缺陷并存，才是它們的真實狀態(tài)。

釘釘勝在占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢且基礎功能齊全：滿足公司日常管理的簽到考勤系統(tǒng)、智能工資條、Ding等功能，滿足企業(yè)員工日常工作的釘釘會議、在線文檔、快速建群等功能，還給外部開發(fā)者預留一定的開發(fā)空間，基本上已經(jīng)能滿足移動辦公的日常需求。

用戶心智是需要時間和成本去培養(yǎng)的，發(fā)展最早的釘釘無疑已經(jīng)度過了這個階段，收獲了一批忠實擁躉。沒有特別訴求的情況下，企業(yè)也沒有必要拋棄釘釘轉(zhuǎn)投其他平臺。

企業(yè)微信的優(yōu)勢，就如前文所言，在于和微信的深度融合——這是用戶將企業(yè)和個人資源進行轉(zhuǎn)換的重要途徑。一個鮮明的對比是：員工離職、推出公司群組后，各個同事之間的釘釘賬號也就斷了聯(lián)系，必須添加好友才能重新發(fā)信息，給后續(xù)的業(yè)務交接帶來一些不便。而依托微信提供的底層技術支持，企業(yè)微信可以將好友關系進行統(tǒng)一轉(zhuǎn)移，對于要進行客戶、項目交接的員工來說，無疑更加方便。

從這個角度看，價值研究所（ID：jiazhiyanjiusuo）認為釘釘和企業(yè)微信這兩款產(chǎn)品身上帶有鮮明的阿里、騰訊烙印：前者更聚焦辦公場景，后者背靠微信這個龐大生態(tài)，被賦予了更多的社交、商業(yè)屬性。

換句話說，和釘釘相比，企業(yè)微信能給企業(yè)提供更多辦公之外服務、資源，對于**管理有較大需求的企業(yè)來說，這是一大誘惑。

（圖片來自Pexels）

然而，和微信深度綁定對于企業(yè)微信來說也是一個甜蜜的煩惱：部分功能顯得混亂，且創(chuàng)新性不足。目前，企業(yè)微信的在線溝通、協(xié)作模式基本還是照搬微信，類似信息分類、企業(yè)內(nèi)部組織架構(gòu)展示等功能更新較慢，直到2021年才逐步完善，在群聊管理功能上也沒有釘釘那么齊全。這也就導致早期企業(yè)微信用戶對這款產(chǎn)品的共同詬病：工具性太弱。

知乎“企業(yè)微信、釘釘、飛書應該如何選擇”的問題下方，認證為北京某科技公司創(chuàng)始人的答主“判官”就表示，企業(yè)微信更側(cè)重客戶關系管理，反倒忽略了對協(xié)作辦公功能的迭代，使用起來并沒有那么方便。

“企業(yè)微信一方面需要考慮保留微信的使用習慣，另一方面又需要考慮企業(yè)客戶的實際需求，這種既要對齊又想有差異的擰巴感對功能設計造成的挑戰(zhàn)，會長期存在。”

（圖片來自知乎）

后起之秀飛書，有彎道超車的機會嗎？

當然，在線辦公的戰(zhàn)事并沒有局限在釘釘和企業(yè)微信之間。正如前文所言，字節(jié)跳動力推的在線辦公產(chǎn)品飛書近段時間也是動作不斷，老大哥釘釘?shù)慕y(tǒng)治地位遭到了愈發(fā)嚴峻的考驗。

對于三大在線辦公軟件中最年輕的飛書，價值研究所（ID：jiazhiyanjiusuo）認為，最大優(yōu)點在于方便——這就和字節(jié)跳動強調(diào)扁平化、快速溝通的管理理念一脈相承。

比如飛書日歷和IM系統(tǒng)打通，且引入很多自動化功能：在日歷上建立事項后，系統(tǒng)會自動生成臨時群組、邀請相關人員入群，會議結(jié)束后則自動生成會議記錄，省去了大量重復且抵消的人工工作。

或許正是由于飛書和字節(jié)跳動的氣質(zhì)太過契合，其客戶群體也顯得更加垂直——和字節(jié)一樣成立時間不長但增長極快，且深耕互聯(lián)網(wǎng)、科技行業(yè)的巨頭、獨角獸，正是飛書目前最主要的客戶群。從雷軍帶頭向小米系企業(yè)推銷飛書，到新能源車三巨頭“蔚小理”紛紛來投，過去半年飛書簡直是人氣急升。

（圖片來自飛書官網(wǎng)）

在價值研究所（ID：jiazhiyanjiusuo）看來，對于小米、“蔚小理”等企業(yè)來說，與其說它們是選擇飛書，不如說它們是選擇了“字節(jié)模式”——希望借助飛書這個工具，找到字節(jié)跳動高效管理的訣竅，借鑒、學習。

不過，飛書的問題也是在于太年輕：差異化優(yōu)勢和市場壁壘還沒有建立起來，而且還有多項功能依賴外部開發(fā)商，并不具備釘釘和企業(yè)微信那么強大的產(chǎn)品庫。

但好在，字節(jié)對飛書足夠重視，調(diào)整也足夠迅速。在其發(fā)展過程中，價值研究所（ID：jiazhiyanjiusuo）認為近年有兩個關鍵變革：第一是在2020年2月宣布向全國所有企業(yè)、組織免費開放，這就相當于把自己放在了對標釘釘?shù)奈恢蒙?/strong>，把發(fā)展重點從海外市場轉(zhuǎn)回國內(nèi)市場，和阿里形成正面競爭；二是去年11月升級5.0版本，實現(xiàn)飛書人事、合同、審批等功能的全面融合，大大改善用戶體驗。

經(jīng)過這兩次關鍵調(diào)整之后，飛書的增長速度已是肉眼可見地提高。

更何況，整個在線辦公市場仍在不斷增長，企業(yè)的需求也在變化——想贏得最終的勝利，釘釘、企業(yè)微信和飛書還要針對需求的變化，完善自我。

在線辦公2022關鍵詞：

更穩(wěn)定、平臺化、云端一體、軟硬結(jié)合

毫無疑問，中國在線辦公市場規(guī)模正在不斷增長，疫情的爆發(fā)也在客觀上推動了數(shù)字化浪潮，為在線辦公再添一把火。CNNIC統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，截止2021年上半年，中國在線辦公用戶規(guī)模突破3.8億，較2019年同期，即疫情爆發(fā)前實現(xiàn)翻倍，較2020年年底的3.5億也有進一步增長。艾媒咨詢統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，截止2021年底，中國在線辦公市場規(guī)模約為562億，同比增長25.2%。

除了市場規(guī)模的增長之外，價值研究所（ID：jiazhiyanjiusuo）認為更重要的是用戶習慣的養(yǎng)成。同樣來自CNNIC的數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，在線辦公服務使用率為37.7%，較2020年同期的21.2%實現(xiàn)大幅躍進，Zoom、騰訊會議和釘釘三款辦公軟件的日均使用時間都達到了36分鐘以上。

一旦習慣養(yǎng)成了，增長就會成為常態(tài)。這也就意味著，哪怕疫情帶來的爆發(fā)性紅利消退，在線辦公市場仍能保持良性、穩(wěn)定增長。

（圖片來自前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）

市場是很紅火，但正如前文所說，想抓住這一波紅利，釘釘、企業(yè)微信、飛書都需要根據(jù)用戶需求自我完善。價值研究所（ID：jiazhiyanjiusuo）認為，主要的發(fā)力方向，有以下幾個方面。

第一，提高基礎算力、保障平臺的安全、穩(wěn)定運行，這是吸引新客戶的基本要求。

相信大家應該還記得，2020年2月，由于線上辦公需求激增，釘釘、企業(yè)微信都出現(xiàn)了不同程度的宕機、崩潰。2月3日，釘釘就因為消息持續(xù)顯示未讀、視頻會議卡頓、IM功能出現(xiàn)bug而登上微博熱搜。時任釘釘副總裁吳振豪也在事后接受媒體采訪時坦陳，新年開工第一天超過1000萬家企業(yè)、組織使用釘釘在家辦公，網(wǎng)絡的確出現(xiàn)了短暫限流。

有這次宕機時間的前車之鑒，企業(yè)對移動辦公軟件的性能多了一些質(zhì)疑，也多了一絲顧慮。

去年4月份，多云數(shù)據(jù)管理平臺Veritas大中華區(qū)總裁楊晨也在接受媒體采訪時說道，越來越多使用在移動辦公軟件的企業(yè)意識到，在私有云和混合云合并使用的情況下，這些辦公軟件存在一定的數(shù)據(jù)安全風險。對于每天都有大量**、機密數(shù)據(jù)需要在線上進行傳輸?shù)钠髽I(yè)來說，安全性是它們選擇辦公軟件時必須著重考慮的因素。當然，某種程度上講，第三方SaaS服務商也面臨類似的問題。

“很多中國客戶只做了安全保障的第一步，就是業(yè)務慢慢上云，但上云之后怎么保護這些業(yè)務數(shù)據(jù)，很多客戶還沒來得及想”，楊晨如是說。對于釘釘、企業(yè)微信、飛書等平臺方來說，提高安全性能，或者說說服客戶相信自己的系統(tǒng)足夠安全，是一項重要任務。

（圖片來自UNsplash）

其次，做好基礎功能、基礎設施，依靠第三方開發(fā)者提供更多細而全的功能，特別是在各個垂直場景。

艾瑞咨詢的報告就指出，大型企業(yè)和小型企業(yè)對在線辦公軟件的需求存在明顯差異。前者更重視信息安全、容災備災能力和較高的售后服務水平，要求辦公軟件提供方能隨時響應自己的 需求。小型企業(yè)則注重便利性和性價比——簡單來說，軟件能不能提供足夠的免費基礎功能，以及能否達到快速上手的效果，是它們關注的焦點。

目前，除了飛書明顯將目標客戶群對準中大型、科技型企業(yè)之外，釘釘和企業(yè)微信還是走“全民路線”，沒有針對不同客戶群的需求進行針對性開發(fā)。但在價值研究所（ID：jiazhiyanjiusuo）看來，隨著越來越多的中小型企業(yè)、傳統(tǒng)行業(yè)進入在線辦公市場，用戶需求的差異性必然會被放大。針對客戶的不同需求提供個性化功能，或者引入更多外部功能開發(fā)商，是一個值得考慮的改革方向。

在這方面，釘釘就通過“云釘一體”戰(zhàn)略邁出了堅實的一步。根據(jù)釘釘?shù)墓俜筋A期，在開放釘釘應用開發(fā)平臺之后，預計未來3年內(nèi)能帶來超過1000個釘應用，就連非程序員出身的用戶都能在釘釘開放平臺上自主開發(fā)新應用。

價值研究所（ID：jiazhiyanjiusuo）認為，想滿足企業(yè)個性化，唯有采取“企業(yè)級應用市場”的模式，引進更多獨立開發(fā)者，打造繁榮的開發(fā)者生態(tài)。在“云釘一體”戰(zhàn)略的指導下，釘釘已經(jīng)在這方面取得領先，企業(yè)微信、飛書尚需努力。

（圖片來自艾瑞咨詢）

第三，實現(xiàn)“云+端一體化”，讓云計算、云服務和企業(yè)IM客戶端進行深度結(jié)合。

杰出代表，依然是釘釘?shù)摹霸漆斠惑w”戰(zhàn)略。

云技術和企業(yè)IM通信的結(jié)合，最大的意義在于增強辦公軟件作為PaaS平臺的開放能力、算力和穩(wěn)定性，這和我們前面提到的增強安全性、增加個性化功能等需求不謀而合。要知道，2020年節(jié)后宕機，釘釘為了解決危機臨時調(diào)用了大量技術人員在阿里云上進行緊急擴容，利用彈性資源編排服務在2小時內(nèi)新增部署了1萬臺云服務器。要是能做好“云+端一體化”，就能極大程度上規(guī)避類似問題。

不幸的是，字節(jié)跳動在云計算這個戰(zhàn)場入局較晚，直到去年6月才宣布正式進軍IaaS云計算領域，由2020年8月加入字節(jié)的容器云服務商才云科技創(chuàng)始人張鑫掛帥。

雖然字節(jié)跳動雄心滿滿，但和深耕云計算行業(yè)多年的阿里、騰訊相比，差距過于明顯。IDC統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，截止2021年上半年阿里云騰訊云分別占據(jù)國內(nèi)公有云市場37.9%和11.2%的市場份額，位居前二。

在此背景下，飛書想在“云+端”策略上追上釘釘和企業(yè)微信，恐怕還有很長的路要走。

（圖片來自IDC）

最后一點，要注重軟硬件的結(jié)合，加強線上系統(tǒng)和線下設備的協(xié)同發(fā)展。

同樣以釘釘為例，早在2019年的“未來組織大會”上就推出了和阿里達摩院聯(lián)手打造的全球第一臺“多模態(tài)交互技術”智能辦公硬件——無人前臺M2S。

這臺智能設備的優(yōu)點有很多。一方面是采用活體人臉識別技術，杜絕了員工用照片代替本人打卡的現(xiàn)象，加強了企業(yè)的管理。另一方面，多模態(tài)交互技術可以提高識別效率和準確率，同時識別10名員工所需時間才不過0.5秒；此外，M2S還具備自動喚醒功能，員工在機器1.2米之外就能被自動精確識別。

價值研究所（ID：jiazhiyanjiusuo）查閱的信息顯示，在M2S之外，釘釘還推出過智能打印云盒、智能門禁、智能會議盒子等智能辦公硬件，已經(jīng)形成了較為完善的硬件布局。

價值研究所（ID：jiazhiyanjiusuo）相信，有競爭才有進步。圍繞上述四個方向，在釘釘、企業(yè)微信和飛書的你追我趕中，我們或許可以看到在線辦公軟件在功能、安全性上的全面提升。

至于市場競爭格局，雖然市場上還有如流、WeLink等玩家，但它們和頭部平臺的差距已非常明顯。頭部三巨頭中，釘釘處于領跑位置，占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢、也擁有最龐大的用戶群，企業(yè)微信、飛書則在全力追趕，前者有微信的龐大生態(tài)作為支撐，后者定位明確、贏得大量科技企業(yè)的青睞。可以肯定的是，釘釘一家獨大的時期已經(jīng)過去，“三國鼎立”格局隱隱可現(xiàn)。

寫在最后

把時間撥回到2020年9月，對于釘釘員工來說，這是一個心情復雜的日子。一方面，釘釘被升級為大事業(yè)部，并公布了“云釘一體”戰(zhàn)略，表明釘釘項目在阿里內(nèi)部地位繼續(xù)攀升；但與此同時，創(chuàng)始人陳航被調(diào)離釘釘事業(yè)部，轉(zhuǎn)而擔任張勇的助理一職。

創(chuàng)始人失去控制權、被賦閑職的劇本，在釘釘這個日益發(fā)展壯大的項目身上重演，未免令人感到唏噓。但這次人事調(diào)動，也凸顯了阿里高層和陳航之間，對釘釘未來發(fā)展規(guī)劃上的分歧——說到底，阿里的野心和釘釘將要承載的使命，或許都已經(jīng)超出了陳航團隊的控制范圍。

果不其然，在大范圍人事調(diào)動、戰(zhàn)略升級過后，阿里和釘釘迎來了企業(yè)微信、飛書等競爭對手更猛烈的進攻，整個移動辦公市場的競爭逐漸來到高潮。