當(dāng)企業(yè)微信靠著12億微信用戶的社交關(guān)系鏈縱橫捭闔，飛書憑借字節(jié)跳動(dòng)的產(chǎn)品基因和流暢體驗(yàn)俘獲一批新興企業(yè)，釘釘——這個(gè)阿里旗下最硬核的To B生產(chǎn)力工具，卻依靠對“組織數(shù)字化”的深度理解，在巨頭環(huán)伺中殺出了一條血路！

截至2024年底，釘釘用戶數(shù)突破7億，企業(yè)組織數(shù)達(dá)3500萬，持續(xù)領(lǐng)跑中國協(xié)同辦公市場。尤其值得關(guān)注的是其在中小企業(yè)和教育、政務(wù)等垂直領(lǐng)域的深度滲透。中小微企業(yè)占比超過80%，在三線及以下城市覆蓋率超過65%。然而高增長背后，釘釘同樣面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)：用戶活躍度不及企業(yè)微信、高端客戶被飛書蠶食、商業(yè)化進(jìn)度緩慢，以及越來越高的獲客與運(yùn)維成本。

更隱蔽的風(fēng)險(xiǎn)在于，協(xié)同辦公賽道已不再是“App之爭”，而是生態(tài)之戰(zhàn)。企業(yè)微信背后是騰訊C2B的連接能力，飛書背后是字節(jié)的先進(jìn)組織方法論與全球視野，而釘釘雖有阿里云支撐，卻始終缺少一個(gè)高頻的、自然的用戶入口。沒有社交、沒有內(nèi)容、沒有消費(fèi)場景，釘釘?shù)?/span>“工具宿命”能否被打破？

釘釘?shù)?/span>“組織操作系統(tǒng)”野心

在協(xié)同辦公這片紅海中，產(chǎn)品定位決定了天花板。釘釘從最開始就沒打算只做一款“辦公工具”，而是想成為企業(yè)級的“數(shù)字化操作系統(tǒng)”，就像手機(jī)里的安卓或iOS那樣，底層支撐起整個(gè)組織的運(yùn)轉(zhuǎn)。

一開始，釘釘靠的是“DING一下”“已讀回執(zhí)”這種直擊中小企業(yè)管理痛點(diǎn)的功能打開市場，后來慢慢把審批、日志、日程、項(xiàng)目、釘盤等一系列模塊都整合進(jìn)來，做成了一套完整的協(xié)同解決方案。最近這幾年，釘釘越來越堅(jiān)定地走PaaS化的路線，推出像宜搭、釘釘搭這樣的低代碼平臺(tái)，讓企業(yè)能自己搭應(yīng)用、定流程，越用越離不開。

釘釘最大的優(yōu)勢，是背后有阿里云的全力支持。“云釘一體”讓釘釘不再只是一個(gè)單獨(dú)的辦公軟件，而是變成了企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)設(shè)施。企業(yè)用釘釘?shù)臅r(shí)候，能直接調(diào)用阿里云的計(jì)算力、數(shù)據(jù)庫、甚至AI能力，這種技術(shù)底蘊(yùn)，是企業(yè)微信和飛書短時(shí)間內(nèi)很難趕超的。

相比之下，企業(yè)微信最厲害的是和微信打通的能力。用戶不用另外下載App，在微信里就能聊天、開會(huì)、看文檔。這種“輕入口”的模式，特別適合零售、教育、政務(wù)這些需要頻繁連接普通用戶的行業(yè)。但反過來，企業(yè)微信在深度協(xié)同和定制化方面，步伐還是顯得比較謹(jǐn)慎。

飛書走的則是“全能型選手”路線，尤其受互聯(lián)網(wǎng)和創(chuàng)意類公司歡迎。它的文檔、表格、項(xiàng)目管理做得非常流暢，體驗(yàn)甚至超過Office 365和Google Workspace。但它的問題在于生態(tài)起步晚，在政府、國企、制造業(yè)這些傳統(tǒng)領(lǐng)域里，滲透率還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

所以說，釘釘真正的護(hù)城河，并不只是即時(shí)通訊功能本身，而在于把“組織在線”和“業(yè)務(wù)在線”真正做到了極致。

釘釘?shù)?/span>AI布局

釘釘?shù)?/span>AI布局可以說是全力押注在“智能化”上。2025年可以被稱為“AI辦公元年”，大模型技術(shù)正在徹底改變辦公軟件的面貌。釘釘從2023年開始就接入了阿里的通義千問大模型，推出了“釘釘智能助理”，能幫忙自動(dòng)整理未讀消息、生成會(huì)議紀(jì)要、寫周報(bào)，甚至還能寫代碼，挺實(shí)用的。

現(xiàn)在，釘釘?shù)?/span>AI功能每天被調(diào)用超過1億次，超過一半的月活躍企業(yè)至少用過一項(xiàng)AI功能。AI不僅大幅降低了操作成本，更重要的是把釘釘從一個(gè)單純的“流程工具”轉(zhuǎn)變成了“決策助手”，價(jià)值提升了不止一點(diǎn)。

相比之下，企業(yè)微信雖然接入了騰訊的混元大模型，但功能還主要集中在智能客服、對話摘要這類基礎(chǔ)場景，深度上暫時(shí)不如釘釘。飛書則靠字節(jié)自研的“豆包”大模型，在內(nèi)容生成、多語言支持和創(chuàng)意輔助等方面做得不錯(cuò)，尤其受全球化團(tuán)隊(duì)的喜歡。但釘釘?shù)囊靶母?/span>，想做成“AI Agent集群”，也就是讓每個(gè)企業(yè)都能在釘釘上搭建自己專屬的AI員工。這種平臺(tái)化、生態(tài)化的打法一旦成熟，爆發(fā)力會(huì)非常強(qiáng)。

不過釘釘一直有個(gè)核心短板：缺乏原生的流量場景。企業(yè)微信背靠微信，用戶打開微信就能順手辦公；飛書雖然獨(dú)立，但有抖音、今日頭條等字節(jié)系產(chǎn)品的流量支持和品牌輸出。而釘釘呢？很多人只有上班才愿意打開，下班基本就關(guān)了。工具屬性太強(qiáng)，導(dǎo)致用戶黏性和使用頻率始終難以突破。

正因?yàn)檫@樣，釘釘不得不倚仗強(qiáng)大的地推團(tuán)隊(duì)和阿里系資源去做推廣，尤其在政務(wù)、教育這類大客戶領(lǐng)域，非常依賴關(guān)系型銷售和政策推動(dòng)。這種方式雖然有效，但也造成獲客成本偏高，客戶生命周期價(jià)值（LTV）也不太穩(wěn)定。

另一方面，釘釘在用戶體驗(yàn)上也沒少被吐槽。“功能太臃腫”“操作反人類”“感覺被老板監(jiān)視”之類的批評聲音一直沒斷過。特別是年輕一代員工，很多人更喜歡飛書的輕便和人性化，覺得釘釘過于“管控導(dǎo)向”，缺少點(diǎn)溫度。

釘釘必須打響“體驗(yàn)革命”

面對智能化的大趨勢，釘釘看得很明白“只做聊天工具肯定沒有出路”。因此正在把戰(zhàn)略重心從追求“用戶規(guī)模”轉(zhuǎn)向深耕“價(jià)值深度”，從一個(gè)單純的“管理工具”，努力升級成“智能化業(yè)務(wù)平臺(tái)”。這場轉(zhuǎn)型，關(guān)系到釘釘能不能真正走出“燒錢”階段，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的盈利。

真金白銀投入AI、全力押注大模型，釘釘正在全面擁抱人工智能。2023年，宣布全線接入通義千問大模型，還推出“釘釘魔法棒”，可以通過對話自動(dòng)生成應(yīng)用、寫周報(bào)、整理會(huì)議紀(jì)要、輔助寫代碼等等。釘釘?shù)囊靶模亲?/span>AI變成一種新的“操作系統(tǒng)”，大幅降低企業(yè)使用AI的門檻。同時(shí)，它堅(jiān)持打造平臺(tái)能力，推出低代碼開發(fā)工具“釘釘搭”，鼓勵(lì)企業(yè)和開發(fā)者自己搭建適合的應(yīng)用。這種“AI + 低代碼”雙引擎驅(qū)動(dòng)，正是釘釘應(yīng)對不同客戶個(gè)性化需求的核心策略。

在生態(tài)建設(shè)方面，釘釘也不再單打獨(dú)斗。一邊繼續(xù)強(qiáng)化“云釘一體”，讓企業(yè)出于對阿里云的信任而選擇釘釘；另一邊則積極聯(lián)合第三方軟硬件廠商，從羅技的會(huì)議設(shè)備，到SAP的ERP系統(tǒng)，都在逐漸融入釘釘?shù)慕缑妗Ｎ磥淼母偁幉辉偈菃蝹€(gè)App之間的較量，而是生態(tài)聯(lián)盟之間的對抗。

結(jié)語：

目前來看，協(xié)同辦公市場的競爭挺激烈的。阿里釘釘雖然進(jìn)入得早、用戶也多，但在不少方面已經(jīng)開始遇到明顯的壓力了。

功能上，釘釘早期確實(shí)切中了很多中小企業(yè)的需求，基礎(chǔ)辦公工具做得不錯(cuò)，但現(xiàn)在越來越顯得“不夠用”了。比如在智能化方面，不如飛書融AI融得深；在生態(tài)連接上，也不像企業(yè)微信能跟微信無縫打通，用起來那么順手。

再說用戶體驗(yàn)，釘釘以前最大的優(yōu)點(diǎn)就是簡單，但現(xiàn)在功能越堆越多，反而變得有點(diǎn)臃腫。手機(jī)端偶爾卡頓、操作太復(fù)雜，這些都讓老用戶覺得不如以前好用了。反過來看競爭對手，飛書和企業(yè)微信都在體驗(yàn)上做得更流暢、更直覺，不斷在挖走用戶。

市場競爭方面，釘釘?shù)姆蓊~確實(shí)在被慢慢擠壓。企業(yè)微信靠著微信的生態(tài)，特別能打動(dòng)中大客戶；飛書則用差異化的思路，吸引了很多新興企業(yè)和年輕團(tuán)隊(duì)。雖然釘釘也在積極轉(zhuǎn)型，提出“All in AI”，但目前看來技術(shù)落地還不夠?qū)?，商業(yè)化的節(jié)奏也比別人慢一些。

往后走，釘釘可能還是得集中發(fā)揮自己的核心優(yōu)勢，比如在AI技術(shù)上加快迭代、把產(chǎn)品做得更輕更好用、商業(yè)化策略更靈活一點(diǎn)，才能真正重新站穩(wěn)腳跟，從“拼規(guī)模”轉(zhuǎn)向“做價(jià)值”，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的發(fā)展。