“老板明確表示，我們絕不會(huì)下table。”

針對(duì)“百度大概率放棄通用基礎(chǔ)大模型”的傳聞，兩位百度員工對(duì)「市象」表示。

所謂的傳聞來(lái)自一篇帖子：“百度大概率將放棄通用基礎(chǔ)大模型研發(fā)，（又是起了個(gè)大早趕了個(gè)晚集?）李彥宏最近和內(nèi)部明晰了主要做應(yīng)用的戰(zhàn)略，百度在模型層實(shí)在卷不動(dòng)了。”

該帖在短暫發(fā)酵后引發(fā)關(guān)注，這最終迫使百度不得不作出回應(yīng)。9月9日，文心一言市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人張全文在朋友圈發(fā)文，“所謂‘放棄通用大模型研發(fā)’純屬謠言！文心一言剛完成了功能全面升級(jí)。我們將持續(xù)加大在通用大模型領(lǐng)域的研發(fā)投入。”

事后，一位接近百度的知情人士對(duì)「市象」透露，這在百度內(nèi)部引發(fā)了廣泛討論。

有百度員工對(duì)「市象」坦言，有這樣的傳言并不意外：“SuperCLUE總排行榜（2024年8月），ERNIE-4.0-Turbo-8K的評(píng)分已經(jīng)落后于不少模型。如果轉(zhuǎn)向應(yīng)用領(lǐng)域，那機(jī)會(huì)就更渺茫了。”

過(guò)去半年，市場(chǎng)對(duì)AI大模型的關(guān)注焦點(diǎn)從模型技術(shù)本身轉(zhuǎn)向了智能應(yīng)用的實(shí)際落地，AI預(yù)期也開始回調(diào)。因此，在基礎(chǔ)大模型的投入與AI應(yīng)用落地之間做出取舍，實(shí)際上已成為所有大模型玩家不可回避的共同難題。

01 從ROI看“謠言”誕生的通路

“或者這么說(shuō)吧，訓(xùn)練下一代模型不是百度的第一優(yōu)先級(jí)。”上述發(fā)帖者表示，言外之意是“放棄”并不準(zhǔn)確。

他此前對(duì)百度大模型方向的判斷邏輯是：

GPT-4現(xiàn)在還沒(méi)追上，到了GPT-5這個(gè)級(jí)別的模型花費(fèi)可能30億美金(粗估，上下浮動(dòng)，這幾乎是百度一年的凈利潤(rùn))，而且你得知道怎么做，而且做出來(lái)要考慮ROI（投入產(chǎn)出比）能不能打正，一旦失敗就是巨大的資源浪費(fèi)和機(jī)會(huì)成本損失，這已經(jīng)是在眼前非?，F(xiàn)實(shí)的問(wèn)題，百度這個(gè)體量的公司已經(jīng)支撐不起模型夢(mèng)了。

從ROI角度出發(fā)，單看產(chǎn)出端，即大模型的變現(xiàn)而言，百度當(dāng)前確實(shí)面臨著一定的商業(yè)化壓力。

據(jù)二季度財(cái)報(bào)，百度最大的收入來(lái)源線上廣告業(yè)務(wù)收入為192億元，同比下滑2%。廣告業(yè)務(wù)如此表現(xiàn)的原因是，百度推進(jìn)搜索業(yè)務(wù)的人工智能革新造成了不小的內(nèi)部壓力。目前百度檢索結(jié)果中有18%的結(jié)果是由生成式人工智能提供。目前這部分業(yè)務(wù)尚未實(shí)現(xiàn)變現(xiàn)。

有營(yíng)銷業(yè)內(nèi)人士對(duì)「市象」指出：“百度在AI技術(shù)上的投入為未來(lái)鋪路，但目前AI生成的內(nèi)容還沒(méi)有找到合適的變現(xiàn)模式，這在一定程度上影響了廣告主的投放決策。”

在另一塊云業(yè)務(wù)上，百度云當(dāng)季收入為51億元，其中，9%的收入來(lái)自外部客戶對(duì)大模型和生成式AI相關(guān)服務(wù)的需求。據(jù)計(jì)算，該季度，生成式AI為百度云貢獻(xiàn)了約4.59億元的收入，而在之前的兩個(gè)季度，這一數(shù)字分別為3.24億元和2.74億元。

生成式AI收入呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，但目前該業(yè)務(wù)對(duì)整體業(yè)績(jī)的貢獻(xiàn)依然有限，尚不足以撬動(dòng)百度云的整體增長(zhǎng)曲線。

百度等大廠在大模型商業(yè)化上的變現(xiàn)壓力，還來(lái)自國(guó)內(nèi)云廠商主動(dòng)或被動(dòng)發(fā)起的大模型價(jià)格戰(zhàn)。

近日，騰訊推出了新一代大語(yǔ)言模型“混元Turbo”，并以降低50%的價(jià)格進(jìn)一步加劇了這場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)。而在此之前，百度也在持續(xù)降低其模型的推理成本，來(lái)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的價(jià)格壓力。

今年5月，百度智能云宣布ERNIE-Speed、ERNIE-Lite、ERNIE-Tiny系列模型預(yù)置服務(wù)對(duì)客戶免費(fèi)開放使用；今年7月WAIC期間，百度智能云宣布ERNIE 4.0、ERNIE 3.5兩款旗艦?zāi)Ｐ痛蠓祪r(jià)，ERNIE 4.0 Turbo面向企業(yè)客戶全面開放，輸入輸出價(jià)格分別低至0.03元/千Tokens、0.06元/千Tokens。

隨著國(guó)內(nèi)大模型市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致大模型的調(diào)用成本急劇壓縮，行業(yè)已經(jīng)陷入所謂的“負(fù)毛利時(shí)代”。無(wú)論是開源還是閉源模型，當(dāng)前都面臨著同樣的困境——大模型業(yè)務(wù)難以實(shí)現(xiàn)直接盈利。

據(jù)財(cái)經(jīng)雜志，“大模型市場(chǎng)的淘汰賽已經(jīng)啟動(dòng)。”一位中國(guó)云廠商大模型業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人分析稱，大模型調(diào)用的負(fù)毛利意味著，在短期內(nèi)，調(diào)用次數(shù)越多，云廠商的虧損就越大。

綜合這些因素，“單靠當(dāng)前大模型的商業(yè)開發(fā)程度就實(shí)現(xiàn)正向ROI，有些不切實(shí)際。因此，百度重新定戰(zhàn)略是完全有可能的。”一位騰訊AI算法專家對(duì)「市象」表示。

02 百度的AI路徑是“既要又要”

百度此次雖否認(rèn)了“放棄通用大模型研發(fā)”的傳聞，但并未否認(rèn)對(duì)應(yīng)用開發(fā)的優(yōu)先級(jí)。與其他大廠相比，百度十分重視AI應(yīng)用開發(fā)。

遍數(shù)廠長(zhǎng)的發(fā)言，始終強(qiáng)調(diào)“卷大模型沒(méi)有意義，卷應(yīng)用機(jī)會(huì)更大”。在近期的WAIC上，李彥宏甚至不再?gòu)?qiáng)調(diào)模型開源還是閉源，“這些都不重要，缺乏應(yīng)用支撐的基礎(chǔ)模型，無(wú)論開源還是閉源，都毫無(wú)價(jià)值。”

一位接近百度的業(yè)內(nèi)人士向「市象」透露：“李彥宏的意思是，希望創(chuàng)業(yè)者能基于文心大模型開發(fā)更多AI應(yīng)用，而不是讓資源浪費(fèi)在過(guò)多的基礎(chǔ)大模型上。”

“其實(shí)想法是對(duì)的，問(wèn)題在于怎么落地，百度自己就是搞基礎(chǔ)大模型的，別人憑什么聽你的。”他進(jìn)一步補(bǔ)充道。

百度內(nèi)部員工也討論過(guò)這個(gè)問(wèn)題，有員工表示，希望robin（李彥宏）在公開場(chǎng)合少發(fā)表那些容易引發(fā)眾嘲的言論。“只有百度的大模型不算浪費(fèi)，別的公司做就是浪費(fèi)資源，這種態(tài)度，作為行業(yè)領(lǐng)軍者，實(shí)在是格局不夠。”

從當(dāng)下市場(chǎng)視角來(lái)看，百度在大模型和應(yīng)用領(lǐng)域的理想目標(biāo)其實(shí)是雙管齊下。

在一直強(qiáng)調(diào)的應(yīng)用領(lǐng)域，百度推出了三款A(yù)I開發(fā)工具，分別是智能體開發(fā)工具（AgentBuilder）、AI原生應(yīng)用開發(fā)工具（AppBuilder）和模型定制工具（ModelBuilder）。

智能體是百度最看好的AI應(yīng)用發(fā)展方向。在2024百度AI開發(fā)者大會(huì)上，李彥宏透露，已有1萬(wàn)名百度客戶成功上線智能體，應(yīng)用覆蓋教育培訓(xùn)、房產(chǎn)家居、機(jī)械設(shè)備、商務(wù)服務(wù)等30多個(gè)行業(yè)。

在近期內(nèi)部公開分享中，李彥宏也再次重提智能體，他認(rèn)為智能體的低門檻是做應(yīng)用直接的思路。

然而，智能體的方向或在公司內(nèi)部并未達(dá)成一致。據(jù)接近百度的知情人士透露，在百度AI開發(fā)者大會(huì)期間，一些員工私下表達(dá)了不滿。

有員工表示，文心智能體平臺(tái)展示的那些所謂的“智能體”，除了少數(shù)用于展示的項(xiàng)目，其他99%更像是玩具。這些“玩具”即使通過(guò)搜索分發(fā)，也幾乎沒(méi)有實(shí)際價(jià)值。真正有意義的智能體，應(yīng)該能夠提供高質(zhì)量服務(wù)，或者具備公網(wǎng)無(wú)法獲取的私域數(shù)據(jù)。如果這些“玩具”都能被稱為AI原生應(yīng)用，那無(wú)異于自欺欺人。

李彥宏或許也認(rèn)識(shí)到智能體的不足，“有很多人看好智能體這個(gè)發(fā)展方向，但是到今天為止，智能體還不是共識(shí)，像百度這樣把智能體作為大模型最重要的戰(zhàn)略、最重要的發(fā)展方向的公司并不多。”

除了智能體自身的產(chǎn)品屬性之外，外部開發(fā)者在AI應(yīng)用開發(fā)方面對(duì)百度也保持一定的謹(jǐn)慎。

從目前公開的案例來(lái)看，使用百度AI開發(fā)平臺(tái)的多為商家為其消費(fèi)者提供的輕量級(jí)應(yīng)用，企業(yè)級(jí)應(yīng)用卻相對(duì)稀少。盡管李彥宏多次承諾百度不會(huì)涉足應(yīng)用開發(fā)，給創(chuàng)業(yè)者留出足夠空間，但在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代屢見不鮮的“像素級(jí)復(fù)制”，讓開發(fā)者在大模型時(shí)代更加警惕。

一名垂直領(lǐng)域模型初創(chuàng)公司的創(chuàng)始人曾向財(cái)新表示，一方面，基于百度平臺(tái)進(jìn)行開發(fā)意味著將算法和數(shù)據(jù)暴露給百度；另一方面，百度可能無(wú)法為腰部開發(fā)者提供足夠的接口支持，這也意味著開發(fā)者的客戶數(shù)據(jù)難以在百度平臺(tái)上進(jìn)行部署。

03 大模型泡沫下的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向

眼下，高潮過(guò)后，更多的人開始審視生成式AI帶來(lái)的實(shí)際收益問(wèn)題。

高盛在6月末發(fā)布報(bào)告《生成式AI：花費(fèi)甚多，而收益甚少》，高級(jí)策略師Allison Nathan提出了一個(gè)很關(guān)鍵的問(wèn)題：在AI上的投入是否過(guò)多，而收益卻太少？

在高盛的報(bào)告中提到，生成式AI技術(shù)被認(rèn)為能改變公司、行業(yè)和社會(huì)，所以很多大公司計(jì)劃在未來(lái)幾年投入1萬(wàn)億美元在AI相關(guān)的東西上，比如數(shù)據(jù)中心、芯片和電網(wǎng)。

這一支出已得到驗(yàn)證。CoutueAI的報(bào)告也提到，預(yù)計(jì)到2030年，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將耗資約1.2萬(wàn)億美元，主要用于采購(gòu)大約2500萬(wàn)單位的GPU及其他相關(guān)支出。

要實(shí)現(xiàn)正向ROI，按照25%的回報(bào)率計(jì)算，預(yù)期收益需達(dá)到6000億美元，加上1.2萬(wàn)億美元的投入，到2030年AI的總收入必須達(dá)到1.8萬(wàn)億美元才能實(shí)現(xiàn)收支平衡。然而，根據(jù)高盛的觀點(diǎn)，迄今為止，這些巨額投資除了略微提升了開發(fā)人員的工作效率，尚未看到顯著的成果。甚至從中獲益最多的英偉達(dá)，其股價(jià)也出現(xiàn)了下跌。

當(dāng)然，這只是宏觀層面的討論。如果聚焦到具體的大廠，實(shí)際面臨的問(wèn)題是，通用大模型逐漸演變?yōu)橐粋€(gè)“超級(jí)燒錢”的游戲，變成了只有巨頭才能參與的“富豪局”。沒(méi)有足夠資金的公司將不得不退出這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

根據(jù)國(guó)家網(wǎng)信部門官網(wǎng)公示的信息，自去年8月31日我國(guó)首批通過(guò)備案的人工智能大模型名單出爐以來(lái)，短短一年間，全國(guó)已有188款大模型完成備案，

從終局思維來(lái)看，隨著資金不足的玩家被淘汰，或者在競(jìng)爭(zhēng)中耗盡資源，最終只有少數(shù)幾家真正具備競(jìng)爭(zhēng)力的大模型公司會(huì)主導(dǎo)市場(chǎng)。

“本質(zhì)上，基礎(chǔ)大模型就像CPU，都是通用技術(shù)。只要少數(shù)幾家公司做到足夠強(qiáng)，就能滿足大部分市場(chǎng)需求。通用性商品的競(jìng)爭(zhēng)就是如此，贏家通吃，最終通過(guò)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)洗禮，只有少數(shù)幾家廠商能勝出并生存下來(lái)。”一位計(jì)算機(jī)業(yè)內(nèi)人士表示。

這種“燒錢打仗”的局面在互聯(lián)網(wǎng)大廠中已上演多次。以云廠商的大模型調(diào)用價(jià)格戰(zhàn)為例，云廠商賭的是，隨著大模型調(diào)用價(jià)格降低90%，未來(lái)1-2年內(nèi)調(diào)用次數(shù)將呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。在這場(chǎng)賭局中，必然會(huì)有一批模型廠商因價(jià)格戰(zhàn)倒下，而幸存者將接手市場(chǎng)，收拾殘局。

顯然，大廠要想在基礎(chǔ)大模型的“金錢戰(zhàn)”中勝出，除了眼下是否有足夠的資金支持，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，自身的造血能力至關(guān)重要，而AI應(yīng)用正是實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的關(guān)鍵方向。

事實(shí)上，仔細(xì)研究今年各大廠商的動(dòng)向可以發(fā)現(xiàn)，他們除了在基礎(chǔ)大模型方面持續(xù)投入，也在不斷強(qiáng)調(diào)AI應(yīng)用的開發(fā)。AI應(yīng)用不僅是未來(lái)的造血工具，也是將大模型落地并創(chuàng)造實(shí)際價(jià)值的重要途徑之一。

因此，“百度采取雙軌策略（同時(shí)推進(jìn)大模型和AI應(yīng)用的發(fā)展），是為了應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的大模型泡沫時(shí)比較穩(wěn)妥的做法。”接近百度人士對(duì)「市象」表示。

“唯一的問(wèn)題在于，AI應(yīng)用的落地方向仍然不夠清晰。許多項(xiàng)目還停留在概念驗(yàn)證階段，距離真正的商業(yè)化應(yīng)用還有一段不小的距離。”