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作者：衛(wèi)明
來源：首席商業(yè)評論
最近，阿里巴巴對外發(fā)聲頻繁。
我們之前也轉發(fā)了蔡崇信接受挪威主權基金采訪后的采訪稿，前幾天，馬云又向阿里全員發(fā)了內部信，這是他在近五年第一次內部發(fā)言。信中他也同意蔡崇信Joe的說法，先承認過去幾年的問題，力挺蔡崇信以及新CEO吳泳銘對阿里巴巴的改革。同時，他再次強調了阿里要重回用戶價值軌道，向大公司病，向官僚主義開刀，打造未來的阿里巴巴。
最后他也提到了，三年后的電商肯定不是今天最熱門的電商，AI時代剛剛來臨，他認為阿里還有很大機會，也暗示著AI會是阿里非常聚焦投入創(chuàng)新的機會點。
2018年卸任阿里董事局主席后，馬云的重心一直不在阿里，外灘金融峰會后馬云隱匿了2年，在放棄了對螞蟻金服實控人身份后，馬云也回國了，對阿里的聚焦越來越多，網(wǎng)絡上最近一次看到馬云關于阿里的評論，是在在阿里內網(wǎng)回帖，是2023年11月，當時拼多多市值一度超過阿里，阿里員工在內部對此進行討論。
馬云在回帖中寫：“特別好。請大家多提建設性意見和建議。特別是創(chuàng)新想法。我相信今天的阿里人大家都在看都在聽。我更堅信阿里會變，阿里會改。所有偉大的公司都誕生在冬天里。AI電商時代剛剛開始，對誰都是機會，也是挑戰(zhàn)。要祝賀pdd過去幾年的決策，執(zhí)行和努力。誰都牛x過，但能為了明天后天牛而改革的人，并且愿意付出任何代價和犧牲的組織才令人尊重。回到我們的使命和愿景，阿里人，加油！”
又過去了幾個月，馬云此時又對外公開表態(tài)，一方面是穩(wěn)定軍心，鼓舞士氣，第二方面，定調子，展望未來3-5年，希望股東，合伙伙伴，客戶，用戶都能對阿里有一些耐心。而剛剛3月底，舊的財年已經(jīng)過去，新的財年開始，此時發(fā)言復盤，展望未來，也比較合適。
看起來，馬云雖然還在后臺，但已經(jīng)按耐不住指揮棒了，因為形勢不等人。
馬云對內吹響號角，變相也說明了阿里面臨的挑戰(zhàn)有多大。
首先，阿里目前的輿論風評并不友善。知乎上有一篇帖子：如何評價馬云退休5年后首次內部發(fā)文《致改革 致創(chuàng)新》？
看看下面的評論，幾乎都是比較負面的。有工程師對阿里用所謂價值觀來挑選人提出了質疑，還有用戶認為阿里就是靠慣性和資本活著。
還有用戶吐槽馬云發(fā)言只是拉股價的常規(guī)操作，只會造夢畫餅，還有供應商吐槽平臺各類罰款，信用卡拒付之類的運營問題。
不敢說這些問題背后沒有情緒，但問題肯定也是多多少少客觀存在的，說明阿里目前在進行大規(guī)模的內部改革是對的，但依然還有為數(shù)不少的網(wǎng)友對阿里改革的成效有懷疑。
而且對于之前阿里的整體戰(zhàn)略，CEO張勇當然是主要操盤手，但你要說馬云蔡崇信都不知道也不可能，把責任都推給張勇顯然也不是太令人信服。
其次，阿里的市值最高的時候，以淘寶天貓為集團業(yè)務核心，然后通過投資拓展了電商，零售，生活，文娛等互聯(lián)網(wǎng)公司，成為了一個龐大的互聯(lián)網(wǎng)帝國。
但這個帝國在流量邏輯上始終還有一個問題：缺持久穩(wěn)定的流量來源。手機淘寶是阿里內部流量最高的app，但淘寶本身并不制造持久的流量，而是需要不斷輸入流量，在互聯(lián)網(wǎng)增長期，以及后續(xù)的直播增長期，這個問題并沒有太顯現(xiàn)。
而被投資進阿里生態(tài)圈的這些應用，本身也需要流量，在淘寶鼎盛時期，分流一些給生態(tài)圈應用也沒問題。但是近幾年，互聯(lián)網(wǎng)大環(huán)境有變化，一個是用戶自然增長基本進入平穩(wěn)期了，第二是頭條系的崛起，加上微信，都把流量圈在了他們的生態(tài)閉環(huán)里，因此淘寶自身吸引和購買的流量也就逐漸不夠了，這樣整體流量就不夠分了，反而是淘寶需要從其他應用上獲取更多流量，這加劇了淘寶天貓與其他事業(yè)部之間的流量矛盾。
之前支付寶也能給淘寶供應一定的流量，但現(xiàn)在這根管道已經(jīng)被強制減弱或者切斷了，這就更加加劇了流量的這個問題。這也解釋了為何之前阿里曾經(jīng)試圖做“來往“這個app來抗衡微信。
于是，阿里進行了1+6+N的組織改革，除了整體組織架構需要變革，另外一方面也是為了先緩解，甚至解決這個流量矛盾。目前，阿里要重新聚焦在電商上，先穩(wěn)住淘寶的基本盤，也就是說淘寶的流量主要就供自己用了，其他生態(tài)圈的應用需要靠自己獨立，和淘寶有協(xié)同效應的當然可以相互導流量，沒有的也就各走各的路了。
而阿里集團里的其他業(yè)務，也有差別。阿里云是阿里自己創(chuàng)新或孵化出來，屬于基礎設施，和大家不搶用戶端流量。其他業(yè)務，如高德地圖，餓了么，其實是可以專攻本地生活，相互之間可以有一些流量協(xié)同。其他垂類的應用就主要靠自己了。
總之，阿里的這個問題還沒完全解決，淘寶的商家資源是最豐富的，品類也全，但面對拼多多低價心智和微信平臺的助力，淘寶還需要找到新的突破口，除了對外能采購到的流量，自身還需要吸引更多用戶的自然流量。
還有一點，淘寶天貓的品牌客戶布局是最全的，這在之前是巨大的優(yōu)勢。但現(xiàn)在的消費環(huán)境，并不偏向品牌溢價這樣的模式，從鐘薛高的倒下也就可以看到，更多的用戶希望找到平替，追求性價比，這讓阿里之前主攻大牌所積累的“利“反而丟失了，所以阿里現(xiàn)在也在發(fā)力與商家孵化一些新品和新品牌，但這需要時間，對用戶心智的影響也需要過程。
用淘特來打性價比市場也不是不可以，但《創(chuàng)新者窘境》里提到的，原來的領先者要做邏輯不同的創(chuàng)新業(yè)務，不容易放開手腳，容易自己左手打右手。
所以，阿里不能只盯著性價比，低價心智，也需要尋找新的超車機會，從技術上，目前的阿里認為，機會在AI。
那么阿里在AI上動真格了嗎？
從阿里巴巴2023年的投資公司和行業(yè)分布來看，AI上阿里確實在投入。
在大模型賽道的投資項目上，由清華大學計算機系技術成果轉化而來的智譜 AI 成立于 2019 年，致力于打造新一代認知智能通用模型。公司合作研發(fā)了雙語千億級超大規(guī)模預訓練模型 GLM-130B，并基于此打造 ChatGLM（chatglm.cn），還推出認知大模型平臺 Bigmodel.ai。不過智譜AI知名度沒有月之暗面來得高，不知道未來競爭力如何，如今kimi，包括阿里自己的阿里通義在市場上的曝光度更高。
另一家大模型底座研發(fā)商「百川智能」也在 2023 年 10 月獲得了阿里的投資。IT 桔子數(shù)據(jù)顯示，百川智能成立于 2023 年 4 月，由前搜狗公司 CEO 王小川創(chuàng)立。公司成立不到 100 天，便發(fā)布了 Baichuan-7B、Baichuan-13B 兩款開源可免費商用的中文大模型，且在多個權威評測榜單均名列前茅，下載量突破百萬。根據(jù)公開數(shù)據(jù)，成立至今，百川智能共計完成 2 輪融資，融資總額達 3.5 億美元，成立不到半年已躋身獨角獸行列。
從投資金額上看，智譜AI和百川智能都是在比較重要的位置。雖然這幾年因為“反壟斷“互聯(lián)網(wǎng)大廠已經(jīng)不敢無序擴張了，但這反而顯得目前這幾筆投資對阿里的戰(zhàn)略意義更大。除了常規(guī)的境外電商和物流等和電商有關的業(yè)務外，AI就是最近阿里最大的投資方向之一。
除了對外投資，阿里之前也上線了通義千問大模型，從使用效果來說還是不錯的。在淘寶的電商應用內，還上線了淘寶問問，有助于購物體驗的同時，也在探索AI與電商的結合點。阿里在AI這方面也算是四處出擊，想用賽馬機制跑出最好的應用和團隊。
其實阿里的應用場景還是不少，除了可以在生態(tài)圈的用戶端利用AI提升體驗，在B端，譬如廣告營銷優(yōu)化，對品牌的生意參謀上，都可以有進步的地方。B端這部分的優(yōu)化，騰訊做得更好，阿里不妨向騰訊學學。
最后，我想說，AI目前畢竟還是工具和手段，阿里的聚焦能否真正轉向最終用戶，而不只是談賦能商家，還是要看阿里團隊。
阿里最后能不能靠AI重新奪回電商的領先地位和話語權，就等著今年后續(xù)的財報吧。如果后續(xù)能把成果應用到海外市場，這塊藍海還有很大空間等著阿里。
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2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
4)以號召粉絲、雇用網(wǎng)絡水軍、「養(yǎng)號」形式刷量控評等行為
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