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來(lái)源：阿爾法工場(chǎng)研究院
2月28日，愛(ài)奇藝（IQ.US）發(fā)布2023年第四季度和全年財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)顯示，全年總營(yíng)收約319億元，凈利潤(rùn)約19億元。對(duì)于該業(yè)績(jī)表現(xiàn)，愛(ài)奇藝創(chuàng)始人、CEO龔宇連用兩個(gè)最佳來(lái)形容：“歷史最佳年度業(yè)績(jī)表現(xiàn)、核心指標(biāo)均創(chuàng)歷史最佳。”
愛(ài)奇藝是由龔宇于2010年創(chuàng)立的在線視頻網(wǎng)站，后于2013年被百度收購(gòu)，2018年成功赴美上市，2019年會(huì)員數(shù)量突破1億。
盡管幾年就一個(gè)大動(dòng)作，并長(zhǎng)期占據(jù)視頻市場(chǎng)頭部份額；但愛(ài)奇藝自成立后，連續(xù)12年虧損，直到2022年一季度才迎來(lái)首次盈利。
2023年，愛(ài)奇藝延續(xù)了2022扭虧為盈的勢(shì)頭。但和過(guò)去連續(xù)12年且動(dòng)輒過(guò)百億的全年凈虧損相比，19億的凈利潤(rùn)還只是個(gè)零頭。
接下來(lái)，盈利能力、內(nèi)容制作、會(huì)員收入等關(guān)鍵要素，還將繼續(xù)考驗(yàn)愛(ài)奇藝。
2023年第四季度，愛(ài)奇藝總營(yíng)收77.06億元。分業(yè)務(wù)來(lái)看，會(huì)員服務(wù)、在線廣告服務(wù)、內(nèi)容發(fā)行和其他收入，分別為48億元、16.5億元、5.06億元、7.41億元，對(duì)比2022年同期均沒(méi)有明顯增長(zhǎng)，內(nèi)容發(fā)行業(yè)務(wù)還出現(xiàn)下滑（2022年四季度為6.35億元）。
過(guò)去這一年，愛(ài)奇藝的調(diào)整重點(diǎn)，更在于“降本”，而非“增效”。
愛(ài)奇藝自2022年開(kāi)始的扭虧為盈，很大程度上歸因于2021年年底的一系列動(dòng)作，比如大裁員、裁撤業(yè)務(wù)線、縮減腰部劇集投入等方式。據(jù)公開(kāi)信息，當(dāng)時(shí)愛(ài)奇藝裁撤了“愛(ài)奇藝號(hào)”、“愛(ài)奇藝游戲中心”等多個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)。從2020年到2022年員工數(shù)量下降了近兩千人。
愛(ài)奇藝還通過(guò)減少內(nèi)容采買(mǎi)，不斷增加自制劇的比例，來(lái)降低內(nèi)容成本。
到2023年，全年上新重點(diǎn)劇集中原創(chuàng)劇集數(shù)量占比超過(guò)了65%，創(chuàng)歷史最高水平。一系列降本操作，讓愛(ài)奇藝2022年在內(nèi)容上的成本費(fèi)用，同比減少20%至 165億元。2023年，這一成本再次降為162億元。
除了內(nèi)容成本，研發(fā)費(fèi)用也同比下降7%。但在如今越來(lái)越激烈的長(zhǎng)、短視頻競(jìng)爭(zhēng)中，“內(nèi)容為王”大行其道。內(nèi)容和研發(fā)成本的控制，是否會(huì)導(dǎo)致內(nèi)容質(zhì)量的下降，不免令人擔(dān)心。
另外，愛(ài)奇藝2023年全年銷(xiāo)售和管理費(fèi)用同比增長(zhǎng)16%，為40億元。也就是說(shuō)，內(nèi)容和研發(fā)方面精打細(xì)算節(jié)省將近5億元，全部被居高不下的銷(xiāo)售管理費(fèi)用抵消掉。
或許對(duì)于愛(ài)奇藝來(lái)說(shuō)，進(jìn)一步降本并尋找增效的有效途徑，才能保持持續(xù)的盈利能力。
愛(ài)奇藝在2023年創(chuàng)造的歷史最佳年度業(yè)績(jī)表現(xiàn)，和去年初的爆款《狂飆》不無(wú)關(guān)系。
愛(ài)奇藝官方認(rèn)證，這部原創(chuàng)劇集打破了愛(ài)奇藝所有歷史記錄。播出后不到兩個(gè)月，起碼貢獻(xiàn)了近20億的收入，還在去年一季度為愛(ài)奇藝帶來(lái)1700萬(wàn)新增會(huì)員。
當(dāng)時(shí)，龔宇接受采訪時(shí)坦言，“《狂飆》在愛(ài)奇藝13年以來(lái)都是流量最大、收入最高、影響力最大的一部爆款作品。”但是，這部爆款用龔宇自己的話說(shuō)，“火成這種程度是意外”。
一場(chǎng)意外的狂飆過(guò)后，是黯淡的平靜。
繼一季度《狂飆》拉動(dòng)日均訂閱會(huì)員數(shù)上漲至1.29億之后，第二季度會(huì)員數(shù)量環(huán)比下降1700萬(wàn)，回落至1.11億。相應(yīng)的，愛(ài)奇藝二季度營(yíng)收、歸母凈利潤(rùn)等關(guān)鍵指標(biāo)，均環(huán)比下滑。
這主要還是因?yàn)榫痈卟幌碌膬?nèi)容成本投入，以及原創(chuàng)內(nèi)容無(wú)法持續(xù)變現(xiàn)。龔宇當(dāng)時(shí)也在致股東信中承認(rèn)，“爆款內(nèi)容無(wú)法輕易復(fù)制”。
事實(shí)也的確如此。二、三季度先后播出的《長(zhǎng)風(fēng)渡》、《蓮花樓》、《七時(shí)吉祥》和《云之羽》等，口碑和熱度上，難和《狂飆》相提并論。
據(jù)招銀國(guó)際《視頻行業(yè)2023回顧及展望》研究報(bào)告顯示，接棒劇集在二季度的播放量市場(chǎng)占有率峰值均小于35%，對(duì)比年初《狂飆》68%的市占率，遜色不少。
另?yè)?jù)云合數(shù)據(jù)發(fā)布的《2023年Q3劇集網(wǎng)播表現(xiàn)及用戶(hù)分析報(bào)告》顯示，愛(ài)奇藝全網(wǎng)劇集正片有效播放量278億，同比下滑2%。
除了自制原創(chuàng)劇集，2023年愛(ài)奇藝參與出品發(fā)行的電影，也未能達(dá)到預(yù)期效果，比如《志愿軍：雄兵出擊》。與同樣是陳凱歌執(zhí)導(dǎo)的《長(zhǎng)津湖》53億票房相比，《志愿軍：雄兵出擊》8億多票房，不僅難說(shuō)成功，還被指出虧損或超3.4億。
爆款內(nèi)容是平臺(tái)保住營(yíng)收、贏得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵籌碼，就像《狂飆》一樣，可以顯著拉動(dòng)付費(fèi)會(huì)員數(shù)量的上升。但是，爆款難以復(fù)刻，又在一定程度上限制了視頻平臺(tái)留存用戶(hù)的能力。
會(huì)員服務(wù)業(yè)務(wù)是愛(ài)奇藝最主要的收入來(lái)源，占2023年全年總營(yíng)收的63.6%。該業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)15%，主要得益于ARM（月度平均單會(huì)員收入）和日均訂閱會(huì)員數(shù)的增長(zhǎng)。
近5年來(lái)，愛(ài)奇藝會(huì)員數(shù)幾乎沒(méi)有增長(zhǎng)。截至2023年12月31日，愛(ài)奇藝訂閱會(huì)員總數(shù)達(dá)到1.011億，而早在2019年6月，愛(ài)奇藝就官宣會(huì)員數(shù)量突破1億。2021年和2022年同期，愛(ài)奇藝日均訂閱會(huì)員數(shù)分別為1.036億和1.01億。
這也意味著，會(huì)員服務(wù)業(yè)務(wù)的營(yíng)收增長(zhǎng)，更依賴(lài)不斷提高的會(huì)員價(jià)格。
2020年11月，愛(ài)奇藝打響了視頻平臺(tái)漲價(jià)“第一槍”，月卡價(jià)格從19.8元漲到25元。2021年12月，VIP會(huì)員再次漲價(jià)。2022年12月，黃金VIP會(huì)員連續(xù)包月漲至25元，星鉆VIP會(huì)員連續(xù)包月漲至45元。
對(duì)會(huì)員費(fèi)連漲3年的同時(shí)，愛(ài)奇藝還推出“會(huì)員純享”、“超前點(diǎn)播”、“積分兌換”和“投屏畫(huà)質(zhì)”等政策，進(jìn)一步擠壓非會(huì)員權(quán)益。比如，2023年，愛(ài)奇藝將《不完美受害人》《七時(shí)吉祥》等劇集設(shè)置為“鎖7集”（即最后7集僅限會(huì)員觀看），一度引起輿論反響，有會(huì)員吐槽“有時(shí)感覺(jué)內(nèi)容質(zhì)量對(duì)不起我的年費(fèi)。哪里有好劇就去哪個(gè)平臺(tái)，性?xún)r(jià)比更高”。
會(huì)員費(fèi)并不是愛(ài)奇藝創(chuàng)收的唯一手段。在線廣告營(yíng)收62億元，同比增長(zhǎng)17%，也實(shí)現(xiàn)了和會(huì)員服務(wù)一樣的同比兩位數(shù)增長(zhǎng)。品牌和效果廣告均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。但需要注意的是，為廣告收入貢獻(xiàn)較大的，并非只是非會(huì)員。
眾所周知，視頻網(wǎng)站充會(huì)員就可以免廣告。但在愛(ài)奇藝，開(kāi)通VIP仍有廣告，而且還被命名為“會(huì)員專(zhuān)屬?gòu)V告”。除了傳統(tǒng)的貼片、懸浮、信息流等形式，暫停播放有廣告，彈幕中也植入了廣告，愛(ài)奇藝還專(zhuān)門(mén)為此申請(qǐng)了專(zhuān)利。
從會(huì)員和非會(huì)員，在權(quán)益上的因人而異、廣告上的一視同仁，不難看出，愛(ài)奇藝對(duì)會(huì)員服務(wù)和廣告創(chuàng)收的執(zhí)著。但這無(wú)疑降低了兩類(lèi)用戶(hù)對(duì)平臺(tái)的好感。
除了會(huì)費(fèi)和廣告的設(shè)計(jì)，外部短視頻平臺(tái)，也在分走包括愛(ài)奇藝在內(nèi)的長(zhǎng)視頻平臺(tái)的流量。
據(jù)《2023中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)發(fā)展研究報(bào)告》顯示，截至2022年12月，短視頻用戶(hù)規(guī)模增長(zhǎng)至10.12億人，整體網(wǎng)民占比94.8%，人均單日使用時(shí)長(zhǎng)為168分鐘。無(wú)論是從用戶(hù)規(guī)模還是時(shí)長(zhǎng)上，都遠(yuǎn)超優(yōu)愛(ài)騰等長(zhǎng)視頻平臺(tái)。
在碎片化時(shí)代下，沒(méi)有廣告、不收會(huì)員費(fèi)、X分鐘看完一部影視劇的短視頻模式，正在給長(zhǎng)視頻平臺(tái)帶來(lái)巨大的用戶(hù)增長(zhǎng)和盈利壓力。
對(duì)于愛(ài)奇藝而言，難以復(fù)刻的爆款、不斷上漲的會(huì)員價(jià)格，都在制約存量用戶(hù)的續(xù)費(fèi)和增量用戶(hù)的付費(fèi)意愿。
而居高不下的內(nèi)容制作成本，廣告vs會(huì)員的蹺蹺板效應(yīng)，相比爆款“玄學(xué)”而言，都是更為現(xiàn)實(shí)、也相對(duì)更容易解決的問(wèn)題。
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5)羞辱：貶低他人的能力、行為、生理或身份特征，讓對(duì)方難堪；
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3. 發(fā)布垃圾廣告信息：以推廣曝光為目的，發(fā)布影響用戶(hù)體驗(yàn)、擾亂本網(wǎng)站秩序的內(nèi)容，或進(jìn)行相關(guān)行為。主要表現(xiàn)為：
1)多次發(fā)布包含售賣(mài)產(chǎn)品、提供服務(wù)、宣傳推廣內(nèi)容的垃圾廣告。包括但不限于以下幾種形式：
2)單個(gè)帳號(hào)多次發(fā)布包含垃圾廣告的內(nèi)容；
3)多個(gè)廣告帳號(hào)互相配合發(fā)布、傳播包含垃圾廣告的內(nèi)容；
4)多次發(fā)布包含欺騙性外鏈的內(nèi)容，如未注明的淘寶客鏈接、跳轉(zhuǎn)網(wǎng)站等，誘騙用戶(hù)點(diǎn)擊鏈接
5)發(fā)布大量包含推廣鏈接、產(chǎn)品、品牌等內(nèi)容獲取搜索引擎中的不正當(dāng)曝光；
6)購(gòu)買(mǎi)或出售帳號(hào)之間虛假地互動(dòng)，發(fā)布干擾網(wǎng)站秩序的推廣內(nèi)容及相關(guān)交易。
7)發(fā)布包含欺騙性的惡意營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)容，如通過(guò)偽造經(jīng)歷、冒充他人等方式進(jìn)行惡意營(yíng)銷(xiāo)；
8)使用特殊符號(hào)、圖片等方式規(guī)避垃圾廣告內(nèi)容審核的廣告內(nèi)容。
4. 色情低俗信息，主要表現(xiàn)為：
1)包含自己或他人性經(jīng)驗(yàn)的細(xì)節(jié)描述或露骨的感受描述；
2)涉及色情段子、兩性笑話的低俗內(nèi)容；
3)配圖、頭圖中包含庸俗或挑逗性圖片的內(nèi)容；
4)帶有性暗示、性挑逗等易使人產(chǎn)生性聯(lián)想；
5)展現(xiàn)血腥、驚悚、殘忍等致人身心不適；
6)炒作緋聞、丑聞、劣跡等；
7)宣揚(yáng)低俗、庸俗、媚俗內(nèi)容。
5. 不實(shí)信息，主要表現(xiàn)為：
1)可能存在事實(shí)性錯(cuò)誤或者造謠等內(nèi)容；
2)存在事實(shí)夸大、偽造虛假經(jīng)歷等誤導(dǎo)他人的內(nèi)容；
3)偽造身份、冒充他人，通過(guò)頭像、用戶(hù)名等個(gè)人信息暗示自己具有特定身份，或與特定機(jī)構(gòu)或個(gè)人存在關(guān)聯(lián)。
6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測(cè)字、占卜、解夢(mèng)、化解厄運(yùn)、使用迷信方式治病；
2)求推薦算命看相大師；
3)針對(duì)具體風(fēng)水等問(wèn)題進(jìn)行求助或咨詢(xún)；
4)問(wèn)自己或他人的八字、六爻、星盤(pán)、手相、面相、五行缺失，包括通過(guò)占卜方法問(wèn)婚姻、前程、運(yùn)勢(shì)，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標(biāo)題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來(lái)誘導(dǎo)用戶(hù)；
2)內(nèi)容與標(biāo)題之間存在嚴(yán)重不實(shí)或者原意扭曲；
3)使用夸張標(biāo)題，內(nèi)容與標(biāo)題嚴(yán)重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費(fèi)、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動(dòng)「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂(lè)等行為
4)以號(hào)召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號(hào)」形式刷量控評(píng)等行為
5)通過(guò)「蹭熱點(diǎn)」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會(huì)公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當(dāng)評(píng)述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭(zhēng)行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對(duì)網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過(guò)主動(dòng)發(fā)現(xiàn)和接受用戶(hù)舉報(bào)兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺(tái)氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當(dāng)一個(gè)用戶(hù)發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí)，本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶(hù)違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重程度，對(duì)帳號(hào)進(jìn)行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號(hào)的處罰。當(dāng)涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過(guò)作弊手段注冊(cè)、使用帳號(hào)，或者濫用多個(gè)帳號(hào)發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí)，本網(wǎng)站將加重處罰。
三、申訴
隨著平臺(tái)管理經(jīng)驗(yàn)的不斷豐富，本網(wǎng)站出于維護(hù)本網(wǎng)站氛圍和秩序的目的，將不斷完善本公約。
如果本網(wǎng)站用戶(hù)對(duì)本網(wǎng)站基于本公約規(guī)定做出的處理有異議，可以通過(guò)「建議反饋」功能向本網(wǎng)站進(jìn)行反饋。
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