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• 舉國(guó)體制下，中國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)能夠緊追美國(guó)，得益于一批回到新中國(guó)的半導(dǎo)體人才。

• 80年代開始，中國(guó)與國(guó)際先進(jìn)水平的差距被拉大，這其中既有內(nèi)因，也與全球芯片產(chǎn)業(yè)開始裂變分工形成各類壁壘密不可分。

• 芯片半導(dǎo)體在全球化浪潮下逐漸成為一個(gè)分工精細(xì)的全球生意，越是互聯(lián)網(wǎng)后浪下出生的企業(yè)，越具有開放性和對(duì)未來(lái)的想象空間。

悲壯。

如無(wú)意外，此刻根據(jù)媒體報(bào)道，在9月15日美國(guó)對(duì)華為芯片實(shí)施全面“斷供”的節(jié)點(diǎn)即將到來(lái)之際，華為正抓緊時(shí)間從臺(tái)灣地區(qū)運(yùn)回所有麒麟芯片。

這或許是最后一批供給華為的麒麟芯片，此后，應(yīng)用于華為多種終端的芯片表現(xiàn)如何，就要完全靠自己了。因此，悲壯，是市場(chǎng)為華為定下的情緒注解。

面對(duì)危機(jī)，華為的B計(jì)劃正在加速落地。就在斷供時(shí)點(diǎn)即將到來(lái)的前幾天，華為開發(fā)者大會(huì)在東莞松山湖開幕。時(shí)隔一年多，華為自研系統(tǒng)鴻蒙OS升級(jí)至2.0，同時(shí)還帶來(lái)了HMS Core 5.0和EMUI 11。

禁令對(duì)華為的影響毫無(wú)疑問(wèn)是非常巨大的，今年8月，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)余承東曾對(duì)外表示，若沒(méi)有美國(guó)相關(guān)禁令的限制，華為手機(jī)的出貨量在去年就能超過(guò)三星。

根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC的報(bào)告顯示，在2020年第二季度全球智能手機(jī)出貨量同比下降16%的情況下，華為以5580萬(wàn)部的出貨量，超越三星（5420萬(wàn)部），沖上全球智能手機(jī)出貨量第一的位置，市場(chǎng)份額達(dá)到了20.0%。

但隨著新一輪禁令的到來(lái)，從9月15日開始，美國(guó)將限制華為使用美國(guó)技術(shù)和軟件在國(guó)外（美國(guó)以外）設(shè)計(jì)和制造半導(dǎo)體，這些公司在再出口，從國(guó)外（美國(guó)以外）出口或轉(zhuǎn)移到實(shí)體列表中的華為或其任何關(guān)聯(lián)公司時(shí)都需要許可證。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是任何使用美國(guó)技術(shù)的半導(dǎo)體公司都不能再賣產(chǎn)品和技術(shù)給華為了，否則將受到美國(guó)政府的相關(guān)制裁。在此禁令頒布后，臺(tái)積電、三星、英特爾、聯(lián)發(fā)科、高通、中芯、海力士等全球主要芯片生產(chǎn)企業(yè)，都陸續(xù)表示9月15日之后將無(wú)法繼續(xù)為華為提供服務(wù)。

華為雖在禁令生效期前已開始大量囤積芯片（據(jù)華為2020年一季度末財(cái)報(bào)，華為的存貨已經(jīng)達(dá)到1882億元），但亦做好了最壞的打算，余承東表示：“由于第二輪制裁，芯片沒(méi)辦法生產(chǎn)，很困難，目前都在缺貨階段。這可能是我們非常大的損失?！?/p>

雖然部分媒體表示，華為現(xiàn)存芯片或可滿足2021年全年需求，撐至美大選后的禁令政策變化，可一旦仍無(wú)芯可用，華為將遭遇巨大影響。

華為的遭遇是中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)處境尷尬的現(xiàn)實(shí)折射。

在硅基的信息科技時(shí)代，芯片是類似工業(yè)革命煤、石油一樣重要的存在。因此，由華為的事件延展，一紙禁令會(huì)造成如此大影響的背后，中國(guó)芯片行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀到底如何，是更為值得探究的話題。

中國(guó)“芯”究竟經(jīng)歷了怎樣的發(fā)展歷程？如今走到了哪一步？明天又該往何處去？解答這些問(wèn)題，需要回到故事的起點(diǎn)。

2000年，被稱為硅谷之父、集成電路之父，以及仙童半導(dǎo)體公司和英特爾創(chuàng)始人羅伯特·諾伊斯已經(jīng)去世，按照諾貝爾獎(jiǎng)只授予在世者的規(guī)定，77歲的杰克·基爾比終獲得這一年的諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)，此時(shí)，已距離集成電路發(fā)明已過(guò)去42年。

1958年，當(dāng)一個(gè)雙極性晶體管，三個(gè)電阻和一個(gè)電容器成功組成第一個(gè)集成電路雛形時(shí)，誰(shuí)也不知道它將給人類歷史帶來(lái)什么。

杰克·基爾比和世界第一塊集成電路

時(shí)間來(lái)到1960年代，單晶技術(shù)由貝爾實(shí)驗(yàn)室開發(fā)出來(lái)。至此，半導(dǎo)體工業(yè)獲得了可以批次生產(chǎn)的能力，終于站穩(wěn)腳步，開始發(fā)展。1964年，大名鼎鼎的仙童半導(dǎo)體發(fā)明了平面工藝的方法，解決了電路中不同元件間的導(dǎo)線連接問(wèn)題，蝕刻、微影等技術(shù)在當(dāng)時(shí)便已出現(xiàn)。此時(shí)的硅谷開始初具雛形，英特爾、AMD等公司也在隨后幾年成立。

60年代發(fā)展出來(lái)的平面工藝，可以把越來(lái)越多的元件放在一塊硅晶片上，從1960年的不到10個(gè)元件，到80年代的十萬(wàn)個(gè)元件，再到90年代的千萬(wàn)個(gè)元件。英特爾創(chuàng)始人戈登·摩爾在此時(shí)提出了他的行業(yè)設(shè)想：集成電路上可以容納的晶體管數(shù)目在大約每經(jīng)過(guò)24個(gè)月便會(huì)增加一倍。換言之，處理器的性能每隔兩年翻一倍。

1968年，美國(guó)無(wú)線電公司成功研發(fā)了第一個(gè)互補(bǔ)金屬氧化物半導(dǎo)體（CMOS）集成電路。CMOS器件的發(fā)明有效地實(shí)踐了摩爾定律。1971年，英特爾推出1KB動(dòng)態(tài)隨機(jī)存儲(chǔ)器DRAM，和全球第一個(gè)微處理器4004，標(biāo)志著大規(guī)模集成電路的出現(xiàn)。

Federico Faggin，Ted Hoff和Stanley Mazor手持英特爾4004處理器在國(guó)家發(fā)明家名人堂，1996年

在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)剛剛起步的此時(shí)，中國(guó)與世界頂尖技術(shù)差距并不大。

1954年，當(dāng)美國(guó)研制出硅合金晶體管，中國(guó)北京電子管廠也于四年后（1958年）研制出硅合金晶體管。1959年美國(guó)發(fā)明平面光刻技術(shù)，研制成功平面型擴(kuò)散晶體管，中國(guó)科學(xué)院半導(dǎo)體所也在1963年研制成平面管，同時(shí)有多家單位也在研制平面管。

1975年，北京大學(xué)物理系半導(dǎo)體研究小組，由王陽(yáng)元（中科院院士、中芯國(guó)際創(chuàng)始人）等人，設(shè)計(jì)出我國(guó)第一批三種類型的（硅柵NMOS、硅柵PMOS、鋁柵NMOS）1KbDRAM動(dòng)態(tài)隨機(jī)存儲(chǔ)器，它比美國(guó)英特爾公司研制的C1103DRAM內(nèi)存芯片要晚五年，但是比韓國(guó)、臺(tái)灣地區(qū)要早四五年。

在半導(dǎo)體晶體管和集成電路起步階段，中國(guó)距美國(guó)只有五年左右的差距，起步并不算太慢。當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)主要為計(jì)算機(jī)和軍工配套服務(wù)，以開發(fā)邏輯電路為主要產(chǎn)品，初步建立集成電路工業(yè)基礎(chǔ)及相關(guān)設(shè)備、儀器、材料的配套條件，因此施行的是舉國(guó)體制。

1956年，我國(guó)提出“向科學(xué)進(jìn)軍”的口號(hào)，根據(jù)國(guó)外發(fā)展電子元件的情況，提出中國(guó)也要研究半導(dǎo)體科學(xué)，并將其列為國(guó)家四大緊急措施之一。舉國(guó)體制下，中國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)能夠緊追美國(guó)，得益于一批回到新中國(guó)的半導(dǎo)體人才。

那段時(shí)間，中國(guó)科學(xué)院應(yīng)用物理研究所請(qǐng)留學(xué)歸來(lái)的半導(dǎo)體專家黃昆、吳錫九、黃敞、林蘭英、王守武、成眾志等講授半導(dǎo)體相關(guān)理論，在北京大學(xué)開辦了半導(dǎo)體物理專業(yè)培養(yǎng)出中國(guó)第一批半導(dǎo)體專業(yè)人才，包括后來(lái)的中芯國(guó)際董事長(zhǎng)王陽(yáng)元、華晶集團(tuán)總工程師許居衍、電子工業(yè)部總工程師俞忠鈺等。

舉國(guó)模式或許可以保證科技上不會(huì)被甩下，但如果行業(yè)無(wú)法通過(guò)商業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化來(lái)盈利，則很難保證長(zhǎng)久健康的發(fā)展。

1977年7月，中國(guó)科學(xué)院院士、微電子學(xué)專家王守武，在人民大會(huì)堂舉行的30位科技界代表座談會(huì)上，發(fā)言稱：“全國(guó)共有600多家半導(dǎo)體生產(chǎn)工廠，其一年生產(chǎn)的集成電路總量，只等于日本一家大型工廠月產(chǎn)量的十分之一。”一句話生動(dòng)地概括了我國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)當(dāng)時(shí)的狀況。

1975年王守武（中）和參觀半導(dǎo)體所的美籍華人科學(xué)家

1978年，伴隨改革開放，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)進(jìn)入探索發(fā)展時(shí)期。中國(guó)積極引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)，建設(shè)了多個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目。同年，國(guó)家投資13億元，支持24家企業(yè)從國(guó)外引進(jìn)33條先進(jìn)的生產(chǎn)線。

1982年10月，國(guó)務(wù)院成立了“電子計(jì)算機(jī)和大規(guī)模集成電路領(lǐng)導(dǎo)小組”，制定中國(guó)芯片發(fā)展規(guī)劃。1985年，原航天691廠技術(shù)科長(zhǎng)侯為貴被派往深圳，創(chuàng)立了中興通訊的前身中興半導(dǎo)體。

至此，中國(guó)芯片半導(dǎo)體行業(yè)開始走入發(fā)展快車道，彼時(shí)，迅速達(dá)到世界水平是行業(yè)人士的普通追求，但恰恰是在這段時(shí)間，中國(guó)與國(guó)際先進(jìn)水平的差距被拉大，這其中既有內(nèi)因，也與全球芯片產(chǎn)業(yè)開始裂變分工形成各類壁壘密不可分。

早期的計(jì)算機(jī)生產(chǎn)商需要研制包括指令集在內(nèi)的集成電路、可兼容操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)等軟硬件，這需要花費(fèi)巨額的資金成本和時(shí)間成本。

因此，不同企業(yè)選擇了不同的市場(chǎng)切入方式。甲骨文、微軟等70年代成立的企業(yè)最初則是通過(guò)軟件這一項(xiàng)來(lái)打入計(jì)算機(jī)市場(chǎng)；英特爾、AMD則是通過(guò)硬件。

兩條路徑最終交叉。

隨著PC時(shí)代到來(lái)，英特爾和微軟聯(lián)手通過(guò)他們強(qiáng)大無(wú)比的X86指令集、Windos系統(tǒng)和律師團(tuán)隊(duì)，形成指令集和軟件生態(tài)系統(tǒng)的壁壘，橫掃全球PC市場(chǎng)。積極入世的中國(guó)，國(guó)家資金支持下的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在無(wú)數(shù)便宜又好用的市場(chǎng)芯片沖擊下，后果可想而知。

大量國(guó)營(yíng)電子廠在市場(chǎng)化潮流下遭遇巨大困難，從國(guó)外引進(jìn)的二手生產(chǎn)線又已趕不上潮流。為了解決這個(gè)問(wèn)題，國(guó)家部委陸續(xù)發(fā)起了三次戰(zhàn)役（1986年的“531戰(zhàn)略”、1990年的“908工程”、1995年的“909工程”），但效果不佳，中國(guó)和國(guó)外半導(dǎo)體行業(yè)的差距并沒(méi)有縮小。

“909工程”落地上海

華為如今遭遇的禁令風(fēng)波，當(dāng)時(shí)也已存在，歐美國(guó)家通過(guò)“巴統(tǒng)”和“瓦森納協(xié)議”來(lái)限制向中國(guó)出口最先進(jìn)的高科技設(shè)備。中國(guó)前科技部部長(zhǎng)徐冠華曾說(shuō)，“中國(guó)信息產(chǎn)業(yè)缺芯少魂”。其中的芯是指芯片，魂則是指操作系統(tǒng)。

2001年，倪光南院士和方舟公司合作，試圖攻破自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的操作系統(tǒng)和芯片。方舟的路徑是繞過(guò)微軟和英特爾，采用ARM架構(gòu)設(shè)計(jì)芯片，使用Linux做操作系統(tǒng)，做成了全自主的瘦客戶機(jī)NC，替代了“Wintel”架構(gòu)。

這款在當(dāng)時(shí)技術(shù)上成功的產(chǎn)品，在市場(chǎng)化上卻依然沒(méi)有成功，這其中的原因就是“Wintel”背后的生態(tài)系統(tǒng)，無(wú)數(shù)上下游硬軟件共同形成的巨大生態(tài)鏈，這也涉及到芯片半導(dǎo)體行業(yè)的進(jìn)一步分工。

微軟、英特爾通過(guò)其“軟硬雙打”稱霸PC市場(chǎng)后，其他半導(dǎo)體廠商為了生存，不得不繞開這兩座大山或干脆就為其服務(wù)，這其中最典型的兩家公司便是臺(tái)積電和ARM，這也是新公司們開拓創(chuàng)新的開始。

PC時(shí)代，個(gè)人電腦快速普及，集做指令集、設(shè)計(jì)IP并自己生產(chǎn)制造的英特爾，在產(chǎn)能上開始無(wú)法滿足日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，不得不尋求其他代工廠為其代工芯片。這成為臺(tái)積電成長(zhǎng)為如今業(yè)界領(lǐng)頭羊地位的開端。

1983年，麻省理工學(xué)院碩士畢業(yè)生、德州儀器第三號(hào)人物張忠謀因與公司其他高層發(fā)展理念不同回到了臺(tái)灣，四年后，他在新竹科學(xué)園區(qū)創(chuàng)建了全球第一家**工公司——臺(tái)灣積體電路制造公司（臺(tái)積電）。臺(tái)積電成立的第二年，張忠謀通過(guò)私人關(guān)系，拿到了英特爾的芯片代工訂單，得到了英特爾的背書，臺(tái)積電快速壯大，每年的營(yíng)收增長(zhǎng)率都超過(guò)了50%。

經(jīng)過(guò)三十多年的發(fā)展，如今，臺(tái)積電已在晶圓代工領(lǐng)域首屈一指，甚至先于英特爾率先達(dá)到5nm芯片量產(chǎn)。

一同在Wintel聯(lián)盟下艱難求生的還有初創(chuàng)公司ARM。

ARM前身，1978年于英國(guó)劍橋成立的Acorn Computer，在尋求英特爾x86授權(quán)被拒后，被迫自己研發(fā)了基于RISC精簡(jiǎn)指令集的ARM架構(gòu)的芯片。芯片雖然研發(fā)出來(lái)，但芯片的銷量慘淡，巨額的虧損使公司不得不放棄直接生產(chǎn)芯片，而是采用IP核授權(quán)的方式將其芯片的IP使用權(quán)出售給其他公司使用，而這一商業(yè)模式的創(chuàng)新，是ARM移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)王朝的開端。

Foundry和IP授權(quán)模式由此誕生。

這兩種模式的誕生帶來(lái)的影響無(wú)疑是巨大的，無(wú)數(shù)沒(méi)有資本去自己研究生產(chǎn)芯片的企業(yè)都可以通過(guò)購(gòu)買IP和讓代工廠代工的方式來(lái)入局電子行業(yè)，這無(wú)疑會(huì)促進(jìn)行業(yè)良性競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展。此外，專注某一細(xì)分領(lǐng)域的企業(yè)可以在其細(xì)分領(lǐng)域高效投資技術(shù)，促進(jìn)全行業(yè)、全產(chǎn)業(yè)鏈迅猛發(fā)展。

隨著時(shí)間的推移、技術(shù)的進(jìn)步，集成電路的專業(yè)分工更加細(xì)化了。系統(tǒng)、IP供應(yīng)商、IC設(shè)計(jì)、晶圓代工、封裝、測(cè)試等環(huán)節(jié)都開始有專門的企業(yè)，實(shí)行IDM模式（Integrated Device Manufacturing，整合設(shè)備生產(chǎn)模式）的制造商越來(lái)越少。

生產(chǎn)模式的改變，也促成了全球產(chǎn)業(yè)格局的重新調(diào)整。

因?yàn)樾酒a(chǎn)分工高度專業(yè)化的緣故，全球芯片產(chǎn)業(yè)也鏈接的更加緊密，每一環(huán)節(jié)技術(shù)的進(jìn)步或停滯都會(huì)對(duì)芯片產(chǎn)業(yè)造成極大影響。這其中最典型的是在晶圓代工這一環(huán)節(jié)，繼續(xù)細(xì)分至光刻機(jī)的生產(chǎn)設(shè)備端。

荷蘭的ASML在光刻機(jī)市場(chǎng)占據(jù)了80%的份額，其制造的EUV光刻機(jī)售接近1.2億美元一臺(tái)，但半導(dǎo)體廠商仍愿意買單。因?yàn)?nm以及以上的工藝的確需要EUV光刻機(jī)，幾時(shí)同樣的7nm工藝，使用EUV光刻技術(shù)之后晶體管密度和性能都變得更好。

光刻機(jī)

今天，即便是在設(shè)備端也已有了不少專業(yè)細(xì)分領(lǐng)域，如：硅片設(shè)備、熱處理設(shè)備、光刻設(shè)備（ASML）、刻蝕設(shè)備、離子注入設(shè)備、薄膜沉積設(shè)備、拋光設(shè)備、清洗設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備。

伴隨芯片產(chǎn)業(yè)鏈全球化的過(guò)程，垂直整合模式向“IP授權(quán)+Fabless+Foundry”模式轉(zhuǎn)變，這個(gè)過(guò)程中也伴隨著芯片半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在全球不同地方的遷移。各國(guó)也紛紛希望抓緊芯片半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)分工裂變的機(jī)會(huì)。

日本基于市場(chǎng)換取技術(shù)的方式，從美國(guó)公司引進(jìn)不少先進(jìn)技術(shù)，通過(guò)國(guó)家資金支持和人才培養(yǎng)等方式，吸收掌握并創(chuàng)新了原有技術(shù)，在80年代奪得了存儲(chǔ)器市場(chǎng)的壟斷地位。英特爾不得不放棄DRAM業(yè)務(wù)，專注于CPU業(yè)務(wù)。

90年代臺(tái)灣地區(qū)臺(tái)積電和韓國(guó)三星等企業(yè)的崛起，也是受益于芯片半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的分工裂變會(huì)。臺(tái)積電是在晶圓代工環(huán)節(jié)，三星是在IC設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，三星自研的Exynos在市場(chǎng)頗受歡迎，這也是三星手機(jī)崛起的重要因素。甚至可以說(shuō)蘋果手機(jī)的成功也離不開這場(chǎng)轟轟烈烈的分工。

2010年以后，國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商，如華為、小米、vivo、OPPO也是這場(chǎng)綿延近30年的新分工潮流的受益者。在此之前，我國(guó)不少細(xì)分領(lǐng)域的芯片半導(dǎo)體企業(yè)也紛紛成立，試圖抓住時(shí)代的紅利。

來(lái)源：光大證券研究所

在國(guó)家推進(jìn)“531戰(zhàn)略”、“908工程”、“909工程”等大型工程的同時(shí)，不少民營(yíng)企業(yè)因?yàn)闆](méi)有充裕的資金，無(wú)法采用國(guó)家戰(zhàn)略支持的IDM模式。這些市場(chǎng)化企業(yè)憑借國(guó)內(nèi)低廉的人力、土地等成本，做著芯片全球產(chǎn)業(yè)鏈中最廉價(jià)和技術(shù)門檻較低的活，如芯片產(chǎn)業(yè)鏈中的封裝和測(cè)試，然后通過(guò)資本的積累和技術(shù)的更新，逐漸樹立起自己所在細(xì)分領(lǐng)域的壁壘。

從行業(yè)的整體發(fā)展路徑來(lái)看，一般需要經(jīng)歷以下幾個(gè)階段：

• 首先是勞動(dòng)力密集型的IC封測(cè)業(yè)；

• 其次是技術(shù)和資金密集型的IC制造業(yè)，轉(zhuǎn)移后會(huì)相差1-2代技術(shù)；

• 知識(shí)密集型的IC設(shè)計(jì)一般很難轉(zhuǎn)移，需要靠自主發(fā)展。

  
  

21世紀(jì)初，封測(cè)業(yè)已經(jīng)向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，行業(yè)已經(jīng)完成了當(dāng)年韓國(guó)、臺(tái)灣地區(qū)的發(fā)展初期階段。那么，到今天，中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中所處的位置如何？

首先從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)說(shuō)，中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)接近全球的1/3。

根據(jù)WSTS數(shù)據(jù)，2016年全球半導(dǎo)體銷售額為3389億美元，其中我國(guó)半導(dǎo)體銷售額1075億，占全球市場(chǎng)的31.7%。中國(guó)為全球需求增長(zhǎng)最快的地區(qū)。2010年-2016年，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模年均復(fù)合增速為6.3%，而中國(guó)年均復(fù)合增速為21.5%。隨著5G、消費(fèi)電子、汽車電子等下游產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步興起，疊加全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向大陸轉(zhuǎn)移，預(yù)計(jì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)規(guī)模進(jìn)一步增長(zhǎng)。

其次，在地域上，圍繞長(zhǎng)三角、珠三角、北京、甘肅，國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)已初具規(guī)模。具體來(lái)看，長(zhǎng)三角的情況為：

• 設(shè)計(jì)領(lǐng)域，有豪威科技、華大半導(dǎo)體和格科微電子；

• 制造領(lǐng)域，有中芯國(guó)際、華潤(rùn)微電子、華虹集團(tuán)；

• 封裝測(cè)試領(lǐng)域，有安靠、晟蝶半導(dǎo)體和江蘇新潮科技集團(tuán)；

• 還有中國(guó)規(guī)模最大、產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)完整的集成電路產(chǎn)業(yè)園——張江高科技園；

• AI芯片領(lǐng)域還有阿里巴巴成立的芯片公司平頭哥。

珠三角深圳地區(qū)在我國(guó)芯片設(shè)計(jì)方面領(lǐng)先，這里聚集了包括海思、中興微電子、深圳中芯國(guó)際、敦泰科技等芯片領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。2018年深圳集成電路行業(yè)銷售收入達(dá)897.94億元，其中，設(shè)計(jì)業(yè)的銷售額為758.7億元，占比高達(dá)85%。

北京的紫光展訊集團(tuán)是中國(guó)屈指可數(shù)的綜合性集成電路企業(yè)，除此之外，這幾年備受關(guān)注的人工智能芯片公司寒武紀(jì)總部也設(shè)立在北京。

甘肅封裝測(cè)試方面較為領(lǐng)先，甘肅不僅有天水華天電子集團(tuán)，還有華為、騰訊、東軟、中科曙光等知名信息技術(shù)企業(yè)在甘肅布局，甘肅的封裝測(cè)試能力便急速飆升。

從芯片生產(chǎn)各流程上看，近年來(lái)，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體一直保持兩位數(shù)增速，制造、設(shè)計(jì)與封測(cè)三業(yè)發(fā)展日趨均衡，但產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)依然不均衡，制造業(yè)比重過(guò)低。2017年前三季度，我國(guó)IC設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)的產(chǎn)業(yè)比重分別為37.7%、26%和35.5%，但世界集成電路產(chǎn)業(yè)設(shè)計(jì)、制造和封測(cè)三業(yè)占比慣例為3∶4∶3。具體來(lái)看：

• 在系統(tǒng)方面，除了各**需用品，全球手機(jī)、電腦、平板等智能設(shè)備搭載的系統(tǒng)為Windos、iOS、Android三大系統(tǒng)把持，華為研發(fā)的鴻蒙系統(tǒng)仍處于2.0測(cè)試階段。

• 在設(shè)計(jì)IP方面，想繞開X86和ARM架構(gòu)實(shí)在太難，好在RISC-V全球開源共享。生態(tài)系統(tǒng)依然是最難攻克的堡壘。

• 在IC設(shè)計(jì)方面，2018年國(guó)內(nèi)共有約1698家芯片設(shè)計(jì)公司，產(chǎn)值預(yù)估達(dá)人民幣2576.96億元，同比增長(zhǎng)32.42%，其中海思和紫光集團(tuán)沖入全球十大Fabless。

• 在晶圓代工方面，大陸最大的代工廠是中芯國(guó)際、華虹半導(dǎo)體和上海華力微電子，其28nm工藝逐漸成熟，14nm的生產(chǎn)線也在路上，但與臺(tái)積電5nm工藝比差距不小，國(guó)內(nèi)仍需較長(zhǎng)時(shí)間追趕。根據(jù)SEMI數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2017年至2020年間，全球投產(chǎn)的晶圓廠約62座，其中26座位于中國(guó)，占全球總數(shù)的42％。

• 封裝、測(cè)試方面，中國(guó)在芯片的封裝測(cè)試行業(yè)發(fā)展迅速，長(zhǎng)電科技、華天科技、通富微電組成的大陸封測(cè)三強(qiáng)長(zhǎng)期在前十榜單。

能夠看出，生態(tài)問(wèn)題仍是制約國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸，而這只有通過(guò)把握住下一次重大技術(shù)革新帶來(lái)的機(jī)遇才有可能改變，物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的臨近就是這個(gè)機(jī)遇。新入場(chǎng)的玩家正試圖抓住這個(gè)機(jī)遇，例如，有媒體透露阿里平頭哥已開始自主研發(fā)針對(duì)IoT領(lǐng)域的新的指令集。

同時(shí)，5G時(shí)代的到來(lái)和AI技術(shù)的迅速發(fā)展，為人工智能芯片打開市場(chǎng)提供了可能，在這個(gè)芯片領(lǐng)域的新賽道，國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)入局并不算晚。這其中既有做AI起家的寒武紀(jì)，也有華為、阿里巴巴等巨頭在積累海量數(shù)據(jù)后入局智能芯片領(lǐng)域。

除開生態(tài)，當(dāng)前，對(duì)中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)最難點(diǎn)仍是芯片制造方面。

晶圓制造是規(guī)模經(jīng)濟(jì)，具有投資大、回報(bào)慢、技術(shù)更新快的特點(diǎn)，并且芯片制造對(duì)工廠環(huán)境清潔程度、污染控制水平、材料純度、設(shè)備精細(xì)度都有著極高的要求，是人類最頂尖科技水平在材料上的體現(xiàn)之一，其背后是基礎(chǔ)科學(xué)和綜合國(guó)力的沉淀，而國(guó)內(nèi)相關(guān)技術(shù)仍比較薄弱，要想在短時(shí)間內(nèi)提升到國(guó)際先進(jìn)水平難度很高。

多重困境造成的現(xiàn)實(shí)是，雖然國(guó)內(nèi)芯片市場(chǎng)龐大，但超過(guò)一半芯片仍需進(jìn)口，特別是在高端芯片方面。好消息是，雖然挑戰(zhàn)重重，但國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)仍有突圍的機(jī)會(huì)。

在半個(gè)多世紀(jì)的芯片行業(yè)發(fā)展史中，芯片半導(dǎo)體在全球化浪潮下逐漸成為一個(gè)分工精細(xì)的全球生意。無(wú)論IBM還是英特爾，誰(shuí)也沒(méi)法做到兼顧全產(chǎn)業(yè)鏈的同時(shí)還保證市場(chǎng)第一的位置。從拒絕任何授權(quán)的英特爾X86，到以IP授權(quán)為主要商業(yè)模式的ARM，再到整個(gè)RISC-V開源指令集的出現(xiàn)，越是互聯(lián)網(wǎng)后浪下出生的企業(yè)，越具有開放性和對(duì)未來(lái)的想象空間。芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷史已經(jīng)證明，一個(gè)高效發(fā)展的科研產(chǎn)業(yè)，離不開全球產(chǎn)業(yè)鏈的聯(lián)動(dòng)，特別是在芯片產(chǎn)業(yè)。

當(dāng)前，在一系列禁令下，華為已經(jīng)加大對(duì)世界各國(guó)開發(fā)者的補(bǔ)貼力度，在HMS下吸引更多應(yīng)用生態(tài)成型。生死存亡面前，華為的堅(jiān)定投入，或許能破解當(dāng)前國(guó)內(nèi)芯片行業(yè)面臨的生態(tài)掣肘難題。

背水一戰(zhàn)，才能真正畢其功于一役。眼下，擺在華為乃至整個(gè)中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)面前的處境顯然是艱難的，而這，或許也會(huì)成為華為，乃至整個(gè)中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)涅槃的開端。