很可惜 T 。T 您現(xiàn)在還不是作者身份，不能自主發(fā)稿哦～
如有投稿需求，請把文章發(fā)送到郵箱tougao@appcpx.com，一經(jīng)錄用會有專人和您聯(lián)系
咨詢?nèi)绾纬蔀榇河鹱髡哒埪?lián)系：鳥哥筆記小羽毛（ngbjxym）
編輯 | 吳先之
最近一年來，云計算廠商業(yè)務(wù)調(diào)整、人事變動等新聞有如暴風(fēng)驟雨，一輪輪沖刷著互聯(lián)網(wǎng)語境——當(dāng)下的云計算賽道，似乎正處于新老競爭語境交替的節(jié)點。
5月17日，騰訊發(fā)布2023年第一季度財報。財報顯示，騰訊第一季度營收1499.9億元，同比增長11%；凈利潤285.4億元，同比增長10%；非國際財務(wù)報告準(zhǔn)則下，凈利潤325.4億元，同比增長27%。
其中，騰訊云所屬的金融科技及企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)收入487億元，同比增長14%，企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)營收同比增速轉(zhuǎn)正。只是，除部分云服務(wù)銷售額增加外，企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)的回升，亦同視頻號直播帶貨交易相關(guān)的技術(shù)服務(wù)費首次創(chuàng)收有關(guān)。
另一方面，在騰訊云主動調(diào)整的這段時間內(nèi)，云計算市場格局已發(fā)生了顯著變化。IDC數(shù)據(jù)顯示，2022年下半年國內(nèi)公有云市場，昔日穩(wěn)坐Top2的騰訊云首次跌出前三，成為了過往腰部云廠商競相爭奪的“第四朵云”。
換言之，營收占比僅占個位數(shù)的騰訊云，仍然沒能走出困頓期。
騰訊云的滑落，有其戰(zhàn)略調(diào)整的因素在內(nèi)。
2022騰訊全球數(shù)字生態(tài)大會上，騰訊云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群CEO湯道生曾提出，騰訊云將從集成方轉(zhuǎn)向被集成方——“寧要150斤的強壯，也不要200斤的虛胖。”
此舉旨在“去肥增瘦”，畢竟在云計算早期，作為總集成商的云廠商往往會通過大額總包項目快速做大營收及市場份額，進而發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)?？山Y(jié)果是，騰訊最后長了一身肥膘——淪為馬化騰口中“名義上的數(shù)字好看，但很多都是毛損毛虧的業(yè)務(wù)”。
基于此，騰訊過去兩年間對云計算業(yè)務(wù)的口徑，往往都有改善毛利率一項。而2023年第一季度，騰訊亦稱其企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)的毛利率有顯著提升。
今年4月，騰訊云副總裁王峰在一次訪談中表示：“過去可能有一些伙伴依賴騰訊的市場開拓進行簽單，現(xiàn)在騰訊往后退了一步，我們需要重新搭建一套聯(lián)合拓展市場的辦法。”換言之，習(xí)慣于狂奔的騰訊云，這次主動踩下了剎車。
但從第一季度財報來看，騰訊去肥增瘦的效果似乎并未有想象中那般顯著。財報顯示，2023年第一季度，騰訊金融科技及企業(yè)服務(wù)毛利率為34.5%，去年同期則是31.6%。
騰訊云淪為“第四朵云”，不完全是戰(zhàn)略層面的“退守”所致，其眼下的境遇，很大程度上也同大本營失速，難尋新增長曲線有關(guān)。
一直以來，云計算廠商的生態(tài)引力，對拉動泛互聯(lián)網(wǎng)客戶格外有效。比如背靠電商體系的阿里云，在電商、零售行業(yè)擁有絕對的話語權(quán)，而騰訊在泛娛樂社交賽道的優(yōu)勢地位，則使騰訊云牢牢圈住了游戲、音視頻市場。
只是，作為國內(nèi)云計算的原生客戶，泛互聯(lián)網(wǎng)市場早已被各云廠商所分食殆盡，不僅無法帶來新的增量，還可能在存量競爭格局下，成為新一輪價格戰(zhàn)的誘因之一。
近日，阿里云的主動降價引發(fā)了行業(yè)震蕩，亦有其他云廠商打出了性價比的牌。
而就在第一季度財報公布的前一天，騰訊云宣布對多款核心云產(chǎn)品降價，部分產(chǎn)品線最高降幅達40%；同日，移動云宣布全線產(chǎn)品降價，最高直降60%。
對此，騰訊高管在電話會議上談到，隨著時間的推移，云廠商對服務(wù)器與帶寬的投入成本會逐漸下降，因此行業(yè)降價潮是合理的；降價幅度較大的產(chǎn)品主要面向中小型企業(yè)，而非大型企業(yè)。
顯然，面對滯漲的行業(yè)，所有玩家都想以價換量，交更多朋友。在此背景下，想要尋求“高質(zhì)量增長”的騰訊云，也只能被迫卷入此番苦戰(zhàn)。
另一方面，即便騰訊云勉強守住了大本營，但在競爭愈發(fā)激烈的政務(wù)、產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)場，騰訊云卻難求一勝。甚至可以說，這也是騰訊云淪為“第四朵云”的原因之一。
泛互聯(lián)網(wǎng)市場收縮所波及的并非只有騰訊云，幾乎所有的互聯(lián)網(wǎng)云廠商都在被“制裁”的行列?；诖耍ヂ?lián)網(wǎng)云廠商近年紛紛走出舒適圈，加碼政企市場以攫取增量。
這一階段，騰訊云并沒有固步自封，而是緊跟著行業(yè)潮流調(diào)整著自身的戰(zhàn)略方向。比如去年，各云廠商普遍將政企市場視作了第二增長極，騰訊遂于去年7月調(diào)整了組織架構(gòu)，成立政企業(yè)務(wù)線，朝著政務(wù)、能源、工業(yè)等領(lǐng)域挺進。
只是，拓展邊界有多艱難，市場就有多殘酷。
以G端市場為例，其往往更注重安全性與穩(wěn)定性，以及云服務(wù)商的背景資歷，前述互聯(lián)網(wǎng)云廠商的生態(tài)優(yōu)勢難以發(fā)揮。因此，當(dāng)阿里云、騰訊云等互聯(lián)網(wǎng)云廠商試圖切入政企賽道時，根正苗紅的運營商云半路殺出，迅速接管了市場。
數(shù)據(jù)顯示，2022年，天翼云、移動云、聯(lián)通云三大運營商云營收增長迅猛；華為云、天翼云更是在市場份額層面，實現(xiàn)了對騰訊云的超越。而騰訊云作為運營商云狂奔的“背景板”，想要分得政務(wù)市場的蛋糕，難度可想而知。
另一方面，即便是政務(wù)市場，增量終究亦有上限，而非取之不盡用之不竭的金礦——就算是眼下增長迅猛的運營商云，待窗口期過后亦會陷入互聯(lián)網(wǎng)云廠商當(dāng)下的瓶頸期。
因此，從長期來看，涵蓋各行各業(yè)的產(chǎn)業(yè)端，或許更能為云廠商提供持久的增量。在此方面，騰訊薄弱的實體基因，使騰訊云很難在產(chǎn)業(yè)端講述動聽的故事。
以汽車云領(lǐng)域為例，相較于百度、阿里、華為等玩家，騰訊在業(yè)務(wù)布局方面略顯遲鈍。
盡管從數(shù)年前成立騰訊車聯(lián)部門到“車云一體化”，騰訊一直在提升汽車云的戰(zhàn)略層級，但羸弱的產(chǎn)業(yè)端始終是其繞不開的坎。也因如此，騰訊的汽車云故事，曾一度集中于微信、互娛生態(tài)集中的C端。
只是，汽車賽道往往秉持著相對保守的產(chǎn)業(yè)思維模式，這也給了騰訊云反其道而行之，講述騰訊“不造車”故事，籠絡(luò)用戶的機會。
在這個略顯混沌的汽車云賽道，各種故事暫且都有其容身之處，騰訊此番邏輯能否說服客戶，目前仍是問號。但唯一可以肯定的是，被騰訊視作“燈塔客戶”和“天使客戶”的蔚來，骨子里正流著騰訊的血液——多番增持蔚來的騰訊，目前穩(wěn)坐其第二大股東的位置。
汽車云，只是騰訊云在眾產(chǎn)業(yè)端的縮影，事實上，這位互聯(lián)網(wǎng)云巨頭想要真正扎根產(chǎn)業(yè)，似乎仍有很長的路要走。
好在，正在降低“體脂率”的騰訊云，打法思維相比過去有了積極的轉(zhuǎn)變。
2017年，進軍政務(wù)市場時，騰訊云曾以0.01元的超低價投標(biāo)，中標(biāo)了某地政務(wù)云項目。這使其一度被行業(yè)釘上“不講武德”的標(biāo)簽。
騰訊云彼時這套打法，是典型的終局思維——要么卷死對手，要么“竭澤而漁”，只可惜，騰訊并未形成頭部壟斷局面，反倒因此盡顯疲態(tài)。相比之下，騰訊云當(dāng)下所強調(diào)的產(chǎn)品化思維，及被集成方的定位，顯然更加務(wù)實，也更加長遠。
只是，騰訊的務(wù)實打法，或許符合云計算的演替趨勢，但適用于眼下的大模型戰(zhàn)事嗎？
AIGC浪潮所牽動的大模型，是云計算廠商苦苦等待的新故事。
尤其是對以BAT為代表的互聯(lián)網(wǎng)云廠商而言，相較于“國家隊”背景出身的運營商云，其在AI技術(shù)、C端場景方面均具備優(yōu)勢。而這，或許將助玩家們在下一階段逆轉(zhuǎn)戰(zhàn)局。
詭譎的是，百度、阿里疾馳搶位之際，頗愛追風(fēng)的騰訊，卻在“百模大戰(zhàn)”中顯得格外冷靜。
財報電話會議上，劉熾平透露，騰訊的AI基礎(chǔ)模型混元已取得良好進展，模型構(gòu)建進展順利。此外，騰訊各產(chǎn)品團隊目前亦在著手設(shè)計一些有趣的產(chǎn)品。
作為參照，百度早在今年3月便已端出對標(biāo)ChatGPT的大模型產(chǎn)品文心一言，盡管其在上線初期曾一度引發(fā)調(diào)侃，但“先聲奪人”，確實為百度智能云搶得了先機。
根據(jù)百度財報，今年3月，百度智能云銷售線索同比增長超過400%。此外，目前文心一言正被整合到百度所有業(yè)務(wù)中進行測試，距離接軌C端市場僅有一步之遙。相比之下，騰訊的動作不免顯得遲鈍與謹(jǐn)慎。
客觀地說，面對打法花樣繁多、底層邏輯尚未統(tǒng)一且尚存法律風(fēng)險的AIGC賽道，謹(jǐn)慎并非壞事，畢竟就算是“奇點”，最終亦需翻越橫亙在前的商業(yè)化大山。
以曾經(jīng)的“App工廠”字節(jié)跳動為例，其一邊宣稱不做大模型，一邊則同成熟的玩家合作，試圖扮演“賣水人”的角色，而騰訊為QQ引入Midjourney，邏輯或與之一脈相承。
換言之，騰訊對大模型的謹(jǐn)慎，亦是務(wù)實的體現(xiàn)。只是，從云計算“退守”，到裁撤曾寄予厚望的XR業(yè)務(wù)團隊，再到大模型慢人一步，騰訊似乎有些“謹(jǐn)慎”有余。
究其所因，騰訊或許不是不想贏，而是太怕輸。這并非騰訊云一項業(yè)務(wù)滯漲所致，而是游戲帝國“裂縫”，視頻號壯志未酬等因素疊加的結(jié)果。
若將騰訊視作一名德州撲克玩家，那屢遭挫折，往往會使其打法有所傾向，一種是如賭徒般自毀式的押注，不成功便成仁；另一種則是變得畏手畏腳，收緊籌碼，不敢再過多下注?，F(xiàn)階段的騰訊，顯然更像后者。
只是，商業(yè)牌局變化無常，勝負難料，自毀式的押注雖九死一生，但也曾賭出了半導(dǎo)體明珠ASML。而過于保守也未必是壞事，畢竟押注PICO的字節(jié)，正在XR賽道上越陷越深，及時撤退的騰訊反倒是一身輕。
騰訊當(dāng)下的選擇無關(guān)對錯，畢竟現(xiàn)階段大模型賽道內(nèi)，也還沒有誰真正吃到了“螃蟹”。若將時間線拉長，一味求穩(wěn)，勢必會失去很多想象空間。因此，在財報里將AI視為業(yè)務(wù)發(fā)展“倍增器”的騰訊，下一步將如何落子，仍然值得期待。
本文為作者獨立觀點，不代表鳥哥筆記立場，未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載。
《鳥哥筆記版權(quán)及免責(zé)申明》 如對文章、圖片、字體等版權(quán)有疑問，請點擊 反饋舉報
我們致力于提供一個高質(zhì)量內(nèi)容的交流平臺。為落實國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室“依法管網(wǎng)、依法辦網(wǎng)、依法上網(wǎng)”的要求，為完善跟帖評論自律管理，為了保護用戶創(chuàng)造的內(nèi)容、維護開放、真實、專業(yè)的平臺氛圍，我們團隊將依據(jù)本公約中的條款對注冊用戶和發(fā)布在本平臺的內(nèi)容進行管理。平臺鼓勵用戶創(chuàng)作、發(fā)布優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，同時也將采取必要措施管理違法、侵權(quán)或有其他不良影響的網(wǎng)絡(luò)信息。
一、根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)信息內(nèi)容生態(tài)治理規(guī)定》《中華人民共和國未成年人保護法》等法律法規(guī)，對以下違法、不良信息或存在危害的行為進行處理。
1. 違反法律法規(guī)的信息，主要表現(xiàn)為：
1)反對憲法所確定的基本原則；
2)危害國家安全，泄露國家秘密，顛覆國家政權(quán)，破壞國家統(tǒng)一，損害國家榮譽和利益；
3)侮辱、濫用英烈形象，歪曲、丑化、褻瀆、否定英雄烈士事跡和精神，以侮辱、誹謗或者其他方式侵害英雄烈士的姓名、肖像、名譽、榮譽；
4)宣揚恐怖主義、極端主義或者煽動實施恐怖活動、極端主義活動；
5)煽動民族仇恨、民族歧視，破壞民族團結(jié)；
6)破壞國家宗教政策，宣揚邪教和封建迷信；
7)散布謠言，擾亂社會秩序，破壞社會穩(wěn)定；
8)宣揚淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖或者教唆犯罪；
9)煽動非法集會、結(jié)社、游行、示威、聚眾擾亂社會秩序；
10)侮辱或者誹謗他人，侵害他人名譽、隱私和其他合法權(quán)益；
11)通過網(wǎng)絡(luò)以文字、圖片、音視頻等形式，對未成年人實施侮辱、誹謗、威脅或者惡意損害未成年人形象進行網(wǎng)絡(luò)欺凌的；
12)危害未成年人身心健康的；
13)含有法律、行政法規(guī)禁止的其他內(nèi)容；
2. 不友善：不尊重用戶及其所貢獻內(nèi)容的信息或行為。主要表現(xiàn)為：
1)輕蔑：貶低、輕視他人及其勞動成果；
2)誹謗：捏造、散布虛假事實，損害他人名譽；
3)嘲諷：以比喻、夸張、侮辱性的手法對他人或其行為進行揭露或描述，以此來激怒他人；
4)挑釁：以不友好的方式激怒他人，意圖使對方對自己的言論作出回應(yīng)，蓄意制造事端；
5)羞辱：貶低他人的能力、行為、生理或身份特征，讓對方難堪；
6)謾罵：以不文明的語言對他人進行負面評價；
7)歧視：煽動人群歧視、地域歧視等，針對他人的民族、種族、宗教、性取向、性別、年齡、地域、生理特征等身份或者歸類的攻擊；
8)威脅：許諾以不良的后果來迫使他人服從自己的意志；
3. 發(fā)布垃圾廣告信息：以推廣曝光為目的，發(fā)布影響用戶體驗、擾亂本網(wǎng)站秩序的內(nèi)容，或進行相關(guān)行為。主要表現(xiàn)為：
1)多次發(fā)布包含售賣產(chǎn)品、提供服務(wù)、宣傳推廣內(nèi)容的垃圾廣告。包括但不限于以下幾種形式：
2)單個帳號多次發(fā)布包含垃圾廣告的內(nèi)容；
3)多個廣告帳號互相配合發(fā)布、傳播包含垃圾廣告的內(nèi)容；
4)多次發(fā)布包含欺騙性外鏈的內(nèi)容，如未注明的淘寶客鏈接、跳轉(zhuǎn)網(wǎng)站等，誘騙用戶點擊鏈接
5)發(fā)布大量包含推廣鏈接、產(chǎn)品、品牌等內(nèi)容獲取搜索引擎中的不正當(dāng)曝光；
6)購買或出售帳號之間虛假地互動，發(fā)布干擾網(wǎng)站秩序的推廣內(nèi)容及相關(guān)交易。
7)發(fā)布包含欺騙性的惡意營銷內(nèi)容，如通過偽造經(jīng)歷、冒充他人等方式進行惡意營銷；
8)使用特殊符號、圖片等方式規(guī)避垃圾廣告內(nèi)容審核的廣告內(nèi)容。
4. 色情低俗信息，主要表現(xiàn)為：
1)包含自己或他人性經(jīng)驗的細節(jié)描述或露骨的感受描述；
2)涉及色情段子、兩性笑話的低俗內(nèi)容；
3)配圖、頭圖中包含庸俗或挑逗性圖片的內(nèi)容；
4)帶有性暗示、性挑逗等易使人產(chǎn)生性聯(lián)想；
5)展現(xiàn)血腥、驚悚、殘忍等致人身心不適；
6)炒作緋聞、丑聞、劣跡等；
7)宣揚低俗、庸俗、媚俗內(nèi)容。
5. 不實信息，主要表現(xiàn)為：
1)可能存在事實性錯誤或者造謠等內(nèi)容；
2)存在事實夸大、偽造虛假經(jīng)歷等誤導(dǎo)他人的內(nèi)容；
3)偽造身份、冒充他人，通過頭像、用戶名等個人信息暗示自己具有特定身份，或與特定機構(gòu)或個人存在關(guān)聯(lián)。
6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測字、占卜、解夢、化解厄運、使用迷信方式治?。?br /> 2)求推薦算命看相大師；
3)針對具體風(fēng)水等問題進行求助或咨詢；
4)問自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失，包括通過占卜方法問婚姻、前程、運勢，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標(biāo)題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來誘導(dǎo)用戶；
2)內(nèi)容與標(biāo)題之間存在嚴(yán)重不實或者原意扭曲；
3)使用夸張標(biāo)題，內(nèi)容與標(biāo)題嚴(yán)重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
4)以號召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號」形式刷量控評等行為
5)通過「蹭熱點」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當(dāng)評述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過主動發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當(dāng)一個用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重程度，對帳號進行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號的處罰。當(dāng)涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過作弊手段注冊、使用帳號，或者濫用多個帳號發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將加重處罰。
三、申訴
隨著平臺管理經(jīng)驗的不斷豐富，本網(wǎng)站出于維護本網(wǎng)站氛圍和秩序的目的，將不斷完善本公約。
如果本網(wǎng)站用戶對本網(wǎng)站基于本公約規(guī)定做出的處理有異議，可以通過「建議反饋」功能向本網(wǎng)站進行反饋。
(規(guī)則的最終解釋權(quán)歸屬本網(wǎng)站所有)