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21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者 武瑛港 北京報(bào)道近日，華熙生物發(fā)布公告稱，其全資子公司鉅朗公司向韓國(guó)Medytox（美得妥）提出索賠要求，初步索賠金額為7.5億港幣，折合人民幣約6.4億元。

根據(jù)公告，2015年華熙生物與美得妥簽署合資協(xié)議，在中國(guó)大陸地區(qū)開(kāi)發(fā)、拓展及銷售美得妥生產(chǎn)的特定注射用A型肉毒毒素及其他醫(yī)美產(chǎn)品，然而從2015年簽署協(xié)議至今，美得妥從未提供任何相關(guān)產(chǎn)品以供銷售。

據(jù)梳理，基于韓國(guó)食品藥品安全部于2020年采取的行政措施，美得妥一系列產(chǎn)品（包括肉毒素產(chǎn)品）遭受召回和銷毀的命令、取消產(chǎn)品批準(zhǔn)的程序、以及暫停制造銷售和使用的命令。目前美得妥旗下的3款肉毒素產(chǎn)品已全部被韓國(guó)食品醫(yī)藥品安全處吊銷許可。

一位肉毒素領(lǐng)域資深人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，華熙生物這次事件很罕見(jiàn)，并非國(guó)內(nèi)政策法規(guī)或代理機(jī)制影響，而是由于美得妥自身原因在韓國(guó)國(guó)內(nèi)導(dǎo)致被處罰，之后中國(guó)國(guó)家藥監(jiān)局可能也會(huì)擔(dān)心相關(guān)產(chǎn)品的既往安全性、穩(wěn)定性等，可能會(huì)暫停審批相關(guān)產(chǎn)品。

值得關(guān)注的是，除了華熙生物，愛(ài)美客、昊海生科、華東醫(yī)藥、康哲藥業(yè)都在推進(jìn)肉毒素產(chǎn)品的引進(jìn)和代理，為何國(guó)內(nèi)醫(yī)美上游頭部企業(yè)均選擇引進(jìn)而非自主研發(fā)？目前國(guó)內(nèi)已有4款肉毒素產(chǎn)品上市，其他企業(yè)引進(jìn)成功后是否會(huì)進(jìn)入紅海競(jìng)爭(zhēng)？

另一位醫(yī)美業(yè)內(nèi)人士趙虹（化名）告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，研發(fā)和審批難度較大或許是選擇引進(jìn)的重要原因。目前雖然只有4款產(chǎn)品，但肉毒素板塊醫(yī)美機(jī)構(gòu)間競(jìng)爭(zhēng)很激烈，已把利潤(rùn)壓得非常低，下游機(jī)構(gòu)都感到“肉疼”，其他產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)后，價(jià)格可能會(huì)被壓得更低。

上述業(yè)內(nèi)資深人士也認(rèn)為，目前國(guó)內(nèi)對(duì)肉毒素產(chǎn)品的審批極其嚴(yán)格，肉毒素研發(fā)本身也存在難點(diǎn)。更多產(chǎn)品獲批后，肉毒素產(chǎn)品在醫(yī)美賽道可能將面臨價(jià)格戰(zhàn)。但是除了醫(yī)美，A型肉毒素在疾病治療領(lǐng)域能廣泛應(yīng)用于多個(gè)科室，因此適應(yīng)癥的拓展或許是未來(lái)肉毒素市場(chǎng)的重要發(fā)展方向。

為何不自主研發(fā)？

國(guó)內(nèi)極高的注冊(cè)門檻以及自主研發(fā)面臨的菌株問(wèn)題，或許是眾多國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)選擇引進(jìn)而非自主研發(fā)的重要原因。

上述資深人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道表示，選擇引進(jìn)而非自主研發(fā)，主要原因是國(guó)內(nèi)對(duì)肉毒素產(chǎn)品的審批極其嚴(yán)格，A型肉毒素屬于毒麻類藥物，是世界上毒性最強(qiáng)的天然物質(zhì)之一，早在2008年以前，中國(guó)對(duì)這類藥物的管控就已屬于最嚴(yán)格監(jiān)管檔次，因?yàn)楸O(jiān)管部門擔(dān)心A型肉毒素原料外泄。

據(jù)了解，肉毒素是由肉毒桿菌在繁殖過(guò)程中產(chǎn)生的神經(jīng)毒素蛋白，是迄今為止發(fā)現(xiàn)毒性最強(qiáng)的生物毒素，對(duì)人類的致死劑量是1鈉克/千克體重，即1克肉毒素能夠毒死200萬(wàn)個(gè)50公斤體重的人。

據(jù)上述資深人士介紹，由于對(duì)國(guó)內(nèi)自主研發(fā)生產(chǎn)的肉毒素審批特別嚴(yán)格，除了目前已上市的蘭州生物的衡力，后續(xù)基本很難獲批，“其實(shí)國(guó)內(nèi)某些企業(yè)之前就有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備，基本可以自主研發(fā)，但是由于審批極其嚴(yán)格，所以還是選擇了從國(guó)外引進(jìn)。”

“而且從產(chǎn)能來(lái)看，蘭州生物生產(chǎn)的衡力擴(kuò)充產(chǎn)能后也基本能滿足醫(yī)美領(lǐng)域需求，如果有太多企業(yè)生產(chǎn)這類藥品，管理難度就會(huì)增加，原料外泄等問(wèn)題發(fā)生的概率也會(huì)有所增加，所以監(jiān)管極其嚴(yán)格?！?上述資深人士說(shuō)。

趙虹也告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，肉毒素本身藥效特別好，但是目前國(guó)內(nèi)只有4款，品牌數(shù)遠(yuǎn)少于玻尿酸，就是因?yàn)檠邪l(fā)和上市都更難，審批流程長(zhǎng)、準(zhǔn)入門檻高、上市后的監(jiān)管也非常嚴(yán)格，因此很多國(guó)內(nèi)企業(yè)可能不會(huì)直接研發(fā)肉毒素產(chǎn)品，而是選擇開(kāi)發(fā)較為成熟、準(zhǔn)入周期也相對(duì)較短的產(chǎn)品。

根據(jù)東方證券研報(bào)數(shù)據(jù)，肉毒素由于其神經(jīng)毒素屬性，受到各國(guó)嚴(yán)格監(jiān)管，整體審批周期至少在6年以上（長(zhǎng)則 8-10 年），正是由于強(qiáng)監(jiān)管+超長(zhǎng)審批周期，因此具有更高的行業(yè)壁壘和更好的競(jìng)爭(zhēng)格局。

既然監(jiān)管和審批如此嚴(yán)格，那么為何代理進(jìn)口產(chǎn)品這條路走得通呢？

上述業(yè)內(nèi)人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道指出，關(guān)鍵依然是安全問(wèn)題，肉毒素生產(chǎn)是通過(guò)培育肉毒菌株，然后發(fā)酵、純化得到最終產(chǎn)品，需要生成很多原料，原料毒性很強(qiáng)，一旦外泄就可能出現(xiàn)安全事件，但是如果只是引進(jìn)終端產(chǎn)品，生產(chǎn)基地不在國(guó)內(nèi)，那么危險(xiǎn)性就會(huì)明顯降低。對(duì)于引進(jìn)的產(chǎn)品，在全流程追溯管理體系下，引起安全事件的概率也會(huì)大幅減小。

除了審批和監(jiān)管，肉毒素的研發(fā)本身也存在難點(diǎn)，上述資深人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道分析， A型肉毒素的研發(fā)存在菌株來(lái)源問(wèn)題，可以使用的優(yōu)質(zhì)菌株非常稀缺，使用時(shí)可能要付出巨額專利費(fèi)，例如韓國(guó)大熊制藥等企業(yè)就曾遇到專利問(wèn)題。

據(jù)了解，韓國(guó)大熊制藥曾因被美得妥指控竊取肉毒桿菌毒素技術(shù)而陷入“菌株盜竊案”，該案耗時(shí)6年，最終2022年韓國(guó)首爾中央地方檢察廳宣布大熊制藥無(wú)罪。

上述資深人士介紹，肉毒素菌株專利問(wèn)題的核心在于企業(yè)是否使用合法菌株進(jìn)行生產(chǎn)，像美國(guó)、韓國(guó)部分肉毒素的菌株，很多最終來(lái)源都是美國(guó)威斯康星大學(xué)的實(shí)驗(yàn)室，得到專利授權(quán)后，付費(fèi)購(gòu)買了正規(guī)菌株進(jìn)行生產(chǎn)。

另外值得關(guān)注的是，目前部分水貨在國(guó)內(nèi)使用，而且已有一定知名度，引進(jìn)國(guó)外進(jìn)口產(chǎn)品似乎可以節(jié)省品牌推廣費(fèi)用，這是否也是國(guó)內(nèi)企業(yè)引進(jìn)代理的重要原因？

根據(jù)韓國(guó)關(guān)稅廳數(shù)據(jù)推測(cè)，2019年，美得妥旗下A型肉毒素產(chǎn)品Meditoxin（別名“粉毒”）在國(guó)內(nèi)未批準(zhǔn)上市之前，流入中國(guó)市場(chǎng)的總額就超過(guò)4000萬(wàn)美元，折合人民幣約2.6億。

上述資深人士表示，在國(guó)內(nèi)醫(yī)美市場(chǎng)，A型肉毒素已經(jīng)被廣泛認(rèn)知，市場(chǎng)教育成本很低，而且可能已有求美者接觸過(guò)“水貨”，在正品引進(jìn)后，提高市場(chǎng)接受度的速度的確會(huì)更快，但這只是國(guó)內(nèi)企業(yè)選擇引進(jìn)產(chǎn)品的次要因素，決定性因素仍然是審批和研發(fā)原因。

利潤(rùn)空間或越來(lái)越低

據(jù)梳理，目前國(guó)內(nèi)已有4款肉毒素上市——艾爾建的保妥適、蘭州生物的衡力、高德美代理的吉適、四環(huán)醫(yī)藥代理的樂(lè)提葆。

根據(jù)頭豹研究院數(shù)據(jù)，中國(guó)肉毒素市場(chǎng)長(zhǎng)期處于寡頭壟斷格局，艾爾建與蘭州生物錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)，2015-2019年，從銷售額來(lái)看，艾爾建保妥適市場(chǎng)份額已從52.0%提升至64.0%，從銷售量占比來(lái)看，2019年蘭州衡力仍居主導(dǎo)地位。2020年隨著樂(lè)提葆和吉適的上市，中國(guó)肉毒素市場(chǎng)由雙寡頭轉(zhuǎn)向四強(qiáng)爭(zhēng)霸。

頭豹研究院認(rèn)為目前四款產(chǎn)品市場(chǎng)定位不相同，不會(huì)導(dǎo)致存量競(jìng)爭(zhēng)過(guò)分加劇，東方證券研報(bào)數(shù)據(jù)也顯示，從定價(jià)情況來(lái)看，吉適和樂(lè)提葆填補(bǔ)了原本保妥適和衡力之間的價(jià)格空白，實(shí)現(xiàn)錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)，共同發(fā)展。

但是上述業(yè)內(nèi)資深人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，已上市的4款產(chǎn)品定位的確存在差異，各有特點(diǎn)，有的強(qiáng)調(diào)彌散性低、注射更精準(zhǔn)，有的強(qiáng)調(diào)療效維持時(shí)間更長(zhǎng)，有的強(qiáng)調(diào)過(guò)敏發(fā)生率更低等，這些特點(diǎn)都是基于生產(chǎn)工藝的差別，然后廠家把特征信息進(jìn)行放大，但其實(shí)這4款產(chǎn)品本質(zhì)沒(méi)有太大差異。

趙虹告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，從目前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況來(lái)看，一方面雖然只有4款產(chǎn)品，但肉毒素板塊醫(yī)美機(jī)構(gòu)間的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，已經(jīng)把利潤(rùn)壓得非常低，下游機(jī)構(gòu)都感到 “肉疼”，但是另一方面，全國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)滲透率很低，還有很大提升空間。

而未來(lái)更多產(chǎn)品的上市，或許將進(jìn)一步壓低價(jià)格并提高市場(chǎng)滲透率。據(jù)梳理，除了已上市4款產(chǎn)品以及引進(jìn)受阻的華熙生物，目前國(guó)內(nèi)還有9款臨床申報(bào)待獲批產(chǎn)品。

其中2018年9月，愛(ài)美客與韓國(guó)Huons Global公司簽訂A型肉毒毒素產(chǎn)品在中國(guó)的獨(dú)家代理合作協(xié)議，代理期間為10年，2021年已進(jìn)入臨床III期。

2020年8月，華東醫(yī)藥與韓國(guó)Jetema公司舉行簽約儀式，華東醫(yī)藥獲得韓國(guó)Jetema公司的A型肉毒素產(chǎn)品在中國(guó)的獨(dú)家代理權(quán)。

2021年3月，昊海生科與美國(guó)Eirion Therapeutics簽署協(xié)議，獲得Eirion外用涂抹型A型肉毒毒素產(chǎn)品ET-01、注射用A型肉毒毒素產(chǎn)品AI-09的獨(dú)家代理等。

2022年10月，康哲藥業(yè)與韓國(guó)企業(yè)BMI就注射用A型肉毒毒素100U凍干粉針劑訂立協(xié)議，獲得該產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)的開(kāi)發(fā)、注冊(cè)、進(jìn)口及商業(yè)化的獨(dú)家許可權(quán)利。

另外精鼎醫(yī)藥代理了德國(guó)企業(yè)的肉毒素產(chǎn)品Xeomin（西馬），據(jù)美柏醫(yī)健梳理，目前商業(yè)化進(jìn)展最快的是精鼎醫(yī)藥代理的產(chǎn)品，愛(ài)美客和華東醫(yī)藥代理的肉毒素產(chǎn)品預(yù)計(jì)于2024年前后獲批。

在如此多產(chǎn)品布局的情況下，趙虹表示，未來(lái)肉毒素產(chǎn)品價(jià)格可能會(huì)被壓得更低，目前市場(chǎng)占有率第一的品牌是保妥適，醫(yī)美機(jī)構(gòu)想利用充分的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)制衡保妥適，壓低進(jìn)價(jià)從而提高利潤(rùn)率，但是因?yàn)楸Ｍ走m已在中國(guó)上市多年，市場(chǎng)教育做得非常好，所以機(jī)構(gòu)端的抗衡效果尚不明顯。

上述業(yè)內(nèi)資深人士也告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，更多產(chǎn)品獲批后，肉毒素產(chǎn)品在醫(yī)美賽道可能將面臨價(jià)格戰(zhàn)，肉毒素治療價(jià)格會(huì)下降?！皟r(jià)格下降意味著利潤(rùn)變薄，但也會(huì)有更多人能夠承擔(dān)治療費(fèi)用，過(guò)去只有一兩個(gè)品牌時(shí)，求美者可能要花幾千甚至上萬(wàn)元才能接受一次治療，如果未來(lái)價(jià)格僅一兩千元，那么市場(chǎng)滲透率也會(huì)進(jìn)一步提高。”

品牌定位與拓展適應(yīng)癥

在肉毒素競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的現(xiàn)狀下，品牌的精準(zhǔn)定位正在變得越來(lái)越重要。

趙虹表示，基于肉毒素產(chǎn)品效果立竿見(jiàn)影、消費(fèi)者端售價(jià)門檻低、規(guī)律注射能很好地“鎖住”顧客，所以屬于結(jié)構(gòu)性策略產(chǎn)品，而非拿來(lái)賺錢的，醫(yī)美機(jī)構(gòu)比較看重其運(yùn)營(yíng)價(jià)值，用來(lái)引流、做客戶盤(pán)滿意度和長(zhǎng)期業(yè)績(jī)，相當(dāng)于醫(yī)美機(jī)構(gòu)的基礎(chǔ)建設(shè)，這就要求產(chǎn)品定位準(zhǔn)確，才能取得經(jīng)營(yíng)效果。

據(jù)趙虹分析，從品牌特性排序來(lái)看，價(jià)格上是保妥適≈吉適>衡力>樂(lè)提葆>恒力；在品牌力上，保妥適>>（遠(yuǎn)大于）衡力>吉適>樂(lè)提葆，這些與產(chǎn)品上市時(shí)間、銷售量、市場(chǎng)投入等都有關(guān)；從市場(chǎng)投入來(lái)看，保妥>吉適>樂(lè)提葆>衡力，其中衡力是唯一國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品，價(jià)格較低廉，具有國(guó)貨光環(huán)，銷售量也很大。

“從具體定位來(lái)看，保妥適從上市至今走的是中高端路線，是中高端客戶的標(biāo)簽，同時(shí)也是終端客戶的‘蓄水池’和滿意度的保障，吉適有些定位不明確，上市至今在超高端和中高端之間搖擺，近期又出現(xiàn)了降價(jià)?！睋?jù)趙虹介紹，蓄水池即維護(hù)好醫(yī)美客戶的滿意度和活躍度，肉毒素便具備這樣的功能——起效快可以提高客戶滿意度，3-5個(gè)月打一次可以提高客戶活躍度，同時(shí)還有產(chǎn)品品牌的加持。

除了品牌定位，增加適應(yīng)癥也是肉毒素市場(chǎng)的重要拓展空間。

從國(guó)際市場(chǎng)來(lái)看，上海市交通大學(xué)附屬第九人民醫(yī)院主治醫(yī)師俞哲元曾指出，保妥適已在全球獲批了二三十個(gè)適應(yīng)癥。上述資深人士表示，保妥適保守在全球有27個(gè)適應(yīng)癥。趙虹也指出，保妥適在全球已獲批幾十個(gè)適應(yīng)癥。

上述資深人士進(jìn)一步向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道表示，從適應(yīng)癥來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)所有產(chǎn)品適應(yīng)癥都主要集中在眉間紋，但是實(shí)際市場(chǎng)應(yīng)用已包括瘦臉、面部提升以及配合水光的治療等，很多都在獲批適應(yīng)癥之外，醫(yī)生基于臨床文獻(xiàn)去選擇治療。

在趙虹看來(lái)，適應(yīng)癥的拓展的確是肉毒素在醫(yī)美領(lǐng)域的發(fā)展空間，但這一空間不是在于允許使用，而是在于能宣傳，因?yàn)樵趯?shí)際使用時(shí)，超適應(yīng)癥使用一直是醫(yī)美機(jī)構(gòu)內(nèi)比較普遍的現(xiàn)象，但是在宣傳方面非常嚴(yán)格，已有太多違規(guī)宣傳被處罰的例子。

例如保妥適用于醫(yī)美的適應(yīng)癥包括眉間紋和魚(yú)尾紋，其他三款產(chǎn)品的適應(yīng)癥只有眉間紋，那么保妥適的宣傳空間就比其他產(chǎn)品多出一倍，也給廠家在拓展市場(chǎng)方面提供了更大施展拳腳的空間，可以針對(duì)新適應(yīng)癥進(jìn)行醫(yī)生教育和培訓(xùn)等。

另外，目前資本市場(chǎng)和行業(yè)對(duì)肉毒素的關(guān)注點(diǎn)多在醫(yī)美領(lǐng)域，但其實(shí)A型肉毒素在疾病治療方面也有很多應(yīng)用。

上述資深人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，A型肉毒素能廣泛地應(yīng)用于神經(jīng)科、內(nèi)分泌科、康復(fù)科、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)科、泌尿外科甚至消化科等，在美國(guó)約一半肉毒素產(chǎn)品是用于疾病治療，比如腦卒中后的肌肉強(qiáng)直等，存在大量患者需要治療，但是因?yàn)橹委熧M(fèi)用、醫(yī)生和患者的認(rèn)知水平等因素，肉毒素的很多治療價(jià)值尚未充分發(fā)揮?！?/p>

浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬邵逸夫醫(yī)院康復(fù)醫(yī)學(xué)科主任吳方超曾表示，肉毒素可以達(dá)到緩解局部肌肉痙攣、改善姿勢(shì)步態(tài)并提高肢體活動(dòng)功能的目的，在康復(fù)醫(yī)學(xué)臨床治療中有著重要的應(yīng)用價(jià)值，也是《中國(guó)腦卒中早期康復(fù)治療指南》推薦應(yīng)用于腦卒中后痙攣治療的I級(jí)推薦治療手段。

但是拓展適應(yīng)癥并沒(méi)有那么簡(jiǎn)單，據(jù)了解，2009年保妥適在國(guó)內(nèi)獲批，2013年魚(yú)尾紋適應(yīng)癥獲FDA批準(zhǔn)，直到2019年這一適應(yīng)癥才在國(guó)內(nèi)獲批。

據(jù)上述業(yè)內(nèi)資深人士分析，在國(guó)內(nèi)，肉毒素的醫(yī)美適應(yīng)癥獲批還是難題，每個(gè)適應(yīng)癥增加都需要完成臨床實(shí)驗(yàn)，向藥監(jiān)局提供足夠的證據(jù)，但是藥監(jiān)局審批受理的主要是疾病治療的藥物，部分醫(yī)美適應(yīng)癥可能在監(jiān)管部門看來(lái)不屬于疾病，比如頸部皺紋和雙下巴，監(jiān)管部可能根本就會(huì)不會(huì)受理。

再例如腋部多汗癥（狐臭），部分其他國(guó)家可能認(rèn)為屬于疾病就審批了，但中國(guó)是全球藥品審批最嚴(yán)格的國(guó)家之一，監(jiān)管部門如果不認(rèn)為是疾病，不是老百姓現(xiàn)在最需要得到治療的，那就無(wú)法列進(jìn)審批范圍，所以導(dǎo)致醫(yī)生需要根據(jù)國(guó)外文獻(xiàn)和臨床經(jīng)驗(yàn)使用，出現(xiàn)了醫(yī)美行業(yè)整體的超適應(yīng)癥使用問(wèn)題。

“所以需要說(shuō)服監(jiān)管部門，可能會(huì)帶來(lái)什么樣的疾病、有對(duì)人體有哪些危害，他們才能去受理，這個(gè)過(guò)程會(huì)非常漫長(zhǎng)。但是如果歐美的確已取得類似適應(yīng)癥，中國(guó)也認(rèn)可歐美認(rèn)證水平，那么接受的速度可能就快一些，這同樣需要持續(xù)的溝通?！?上述業(yè)內(nèi)資深人士說(shuō)。

趙虹也表示，肉毒素新適應(yīng)癥審批比較慢、也比較難，肉毒素的確還有疾病治療的作用，但是這些適應(yīng)癥很多都沒(méi)有獲批，可能跟部分疾病患者群體小、發(fā)病率低、市場(chǎng)規(guī)模有限有關(guān)。

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