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咨詢?nèi)绾纬蔀榇河鹱髡哒埪?lián)系：鳥哥筆記小羽毛（ngbjxym）
時間往前三年，很少有人會想到作為國內(nèi)云服務(wù)市場的“旗手”，BATH等為代表的云巨頭會面臨增速快速下滑的窘?jīng)r，但從去年開始這個情況實實在在地發(fā)生了。與此同時，運營商為代表的云則逆勢“突圍”，似乎以一種“橫沖直撞”的方式拉開了云市場格局轉(zhuǎn)變的大幕。
面對運營商云的大舉進(jìn)攻，今年以來互聯(lián)網(wǎng)大廠“被集成”戰(zhàn)略已經(jīng)日漸清晰化和明確化，一種圍繞運營商打造“你中有我，我中有你”的分工合作關(guān)系，也被越來越多的提及。但幾乎同時，外界關(guān)于兩者彼此競爭、相互蠶食的“傳聞”也不脛而走，似乎兩者之間的關(guān)系遠(yuǎn)沒有單純合作那么簡單。
面對云服務(wù)市場風(fēng)云變色、冰火兩重天的境況，曾經(jīng)一味強調(diào)“沖殺”的大廠也在調(diào)整節(jié)奏，這種節(jié)奏不只是內(nèi)部的調(diào)整，與外部關(guān)系的調(diào)整也是重要內(nèi)容。放在與運營商的關(guān)系上來說，其當(dāng)下的核心目標(biāo)就是共同合作。
值得關(guān)注的是，今年以來互聯(lián)網(wǎng)大廠云便頻頻伸出“橄欖枝”，加大了與運營商云的合作力度。比如，騰訊云在內(nèi)部專門成立了運營商行業(yè)部，阿里云也加強了運營商專屬團(tuán)隊，并從商業(yè)模式、核心技術(shù)、區(qū)域項目等多方面加強了合作，資本層面的混改也密切了雙方關(guān)系。與此同時，百度智能云內(nèi)部專門對接運營商的銷售團(tuán)隊也得到了重視。從深層來看，大廠與運營商之間的合作可謂是各取所需，雙方都有很強的驅(qū)動力。
具體可以將其歸結(jié)為兩個方面：一是通過自身的數(shù)字化實踐幫助運營商做數(shù)字化轉(zhuǎn)型，二是通過運營商的渠道，被運營商集成，服務(wù)政企市場。
針對前一方面的合作，如今運營商的核心系統(tǒng)全面上云還在持續(xù)推進(jìn)中，而包括阿里、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)大廠基本已經(jīng)將業(yè)務(wù)全面云化了，而這種云化的經(jīng)驗剛好可以幫助運營商去實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
騰訊云副總裁、運營商行業(yè)負(fù)責(zé)人沈可就曾表示：“騰訊希望幫助運營商做數(shù)字化轉(zhuǎn)型，其中包括核心云網(wǎng)資源的管理、核心辦公系統(tǒng)的實踐。”比如，一些運營商的企業(yè)郵箱系統(tǒng)就由騰訊來承擔(dān)，甚至運營商的IDC智維系統(tǒng)也會用到騰訊云的產(chǎn)品。無獨有偶，阿里云中標(biāo)聯(lián)通的核心系統(tǒng)云化項目，云化號卡系統(tǒng)也是其合作的一個標(biāo)桿；百度云也為一些運營商提供智能客服系統(tǒng)。可見，在推動運營商的數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面，大廠云具備十足的經(jīng)驗。
而對于大廠云而言，更大的蛋糕則在于爭取政企客戶的訂單。從運營商角度來看，基于獨立自主、安全可信的要求，其獲取政企訂單要更容易一些，同時在IaaS層面，運營商具備網(wǎng)絡(luò)資源以及基礎(chǔ)設(shè)施上的便利性，這使其在算網(wǎng)結(jié)合、云邊結(jié)合、網(wǎng)絡(luò)資源上具備相當(dāng)優(yōu)勢，另外比較下沉的門店渠道，讓其在屬地化服務(wù)方面做的更好。
相比較而言，大廠云的下沉其實很難做，因為其中不僅涉及到物理資源的下沉，還涉及到人和銷售網(wǎng)絡(luò)的下沉，大力擴張人員、增大投入對于大廠而言或許并不劃算，在“降本增效”的當(dāng)下更是如此。大廠云的優(yōu)勢則來自于從IaaS、PaaS、SaaS的 全體系化的云能力，尤其是前端應(yīng)用十分強大，這對于SaaS等應(yīng)用相對不足的運營商而言，是一重要外部助力。
最重要的是，分布式云的風(fēng)起云涌，讓市場對邊緣云計算的需求上升，大廠想要更好的服務(wù)用戶，與邊緣網(wǎng)絡(luò)節(jié)點密集的運營商合作顯得十分必要。依托大廠在公有云領(lǐng)域的強大勢能，再結(jié)合運營商的邊緣計算網(wǎng)絡(luò)，對其提升在混合云市場的地位十分必要。
雙方合作的空間十分充足，但從當(dāng)下雙方的境況以及云市場的變動情況來看，裂隙依舊十分明顯。
首先，從互聯(lián)網(wǎng)云廠商一方來看，其自身的定位和需求還存在變動，其中就包含了可能不會止步于目前的企圖。對比國外頭部互聯(lián)網(wǎng)云廠商如AWS、微軟Azure等，它們基本上都已經(jīng)比較順利地下沉到了邊緣計算領(lǐng)域，而國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大廠則正在進(jìn)入階段性調(diào)整期，目前的合作很難說不是權(quán)宜之計，畢竟大廠對于增長的需要從來就沒有掩飾，當(dāng)下的調(diào)整更像是起跳之前的一次“深蹲”，更多可能是在蓄力。
運營商這邊也相差不大，角色定位也存變數(shù)。此前，在烏鎮(zhèn)召開的峰會上，電信董事長透露天翼云4.0正式商用，已成為具有規(guī)模的運營商云和混合云，足見天翼云對自身的定位可不是簡單的“項目承包方”，而是有著更深的意圖。而在業(yè)界看來，三大運營商中實力最弱的聯(lián)通云合作意愿最強，天翼云和移動云都有更大的謀劃。
其次，雙方合作需要解決的現(xiàn)實問題也有很多。一是產(chǎn)品和技術(shù)的適配。互聯(lián)網(wǎng)大廠的技術(shù)和業(yè)務(wù)要和運營商的技術(shù)和業(yè)務(wù)打通需要磨合，并不是拿過來放在一起就能用，中間涉及技術(shù)和商業(yè)模式的挑戰(zhàn)。比如，一個產(chǎn)品或技術(shù)，是通過API調(diào)用還是通過私有云部署使用，本身對技術(shù)形態(tài)提出了不同的要求。大廠與運營商合作之前，大廠只需要自己搞定所有環(huán)節(jié)即可，現(xiàn)在就需要考慮合作方的技術(shù)條件和環(huán)境。
二是面臨不同云能力的技術(shù)解耦問題。云技術(shù)是分層承載，從底層到上層通常分為IaaS、PaaS和SaaS，對于阿里云、騰訊云等大廠而言，原本這些云能力是相互協(xié)調(diào)、彼此配合的，但現(xiàn)在需要將自己的PaaS和SaaS能力，搭配上運營商的IaaS，這就需要解決技術(shù)解耦的問題。
三是雙方本身業(yè)務(wù)特點不同帶來的商業(yè)和業(yè)務(wù)調(diào)整。比如互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)大都是按量計費，人臉識別的調(diào)用次數(shù)，或者直接包年，規(guī)則并不復(fù)雜。但運營商的計費系統(tǒng)，包括網(wǎng)絡(luò)資源、號卡資源很多是按天按月結(jié)算，這就產(chǎn)生了很大的差異，因此雙方合作之后這些必然要做出新的調(diào)整。
另外，雙方深度合作之后，復(fù)雜的業(yè)務(wù)場景需要雙方深度協(xié)調(diào)彼此不同的利益訴求。比如，用誰的用戶界面、賬務(wù)如何處理，返傭還是分成等等，都是需要深度協(xié)調(diào)的問題?；谶@些考慮，雙方的戰(zhàn)略互信究竟能夠達(dá)到何種地步，是否能夠完成如此深度的綁定和協(xié)作都值得商榷。但凡有一個方面做不到位，雙方的合作都很難取得更大的進(jìn)展。
不過，不論是戰(zhàn)是和，有一條線路很明確，那就是商業(yè)回報高、增長潛力大的PaaS和SaaS將成為雙方的重兵集結(jié)之地，在這一領(lǐng)域的“暗自較量”也將不可避免。
首先，從IaaS本身來說，其目前發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入了一個全新階段，空間相對有限且投入大、競爭激烈，本身并不是一個好生意。IaaS層的標(biāo)準(zhǔn)化程度高，毛利率低，通常只有5%-10%，在極端價格戰(zhàn)的情況下可能更低，比如IaaS為主的金山云2021年的毛利率僅有4.1%，如此境況之下其很難實現(xiàn)盈利。
尤其值得關(guān)注的是，同行業(yè)之間的價格戰(zhàn)讓IaaS很難通過共同提價來提升毛利，從政策上來說也很難被允許，畢竟可能涉及到“壟斷價格”的問題，這也就意味著在未來很長一段時間之內(nèi)，依托IaaS盈利對很多后發(fā)廠商而言非常難。從運營商云的角度來看，近些年借助政務(wù)云等優(yōu)勢領(lǐng)域，其在IaaS領(lǐng)域增長很快，但較頭部廠商仍有差距未來還有空間，但何時盈利還尚未可知，因此其有更大的驅(qū)動力向利潤更高的PaaS和SaaS領(lǐng)域延伸。
而對于像阿里云等實現(xiàn)盈利的頭部廠商而言，其或者依托龐大的規(guī)模，或者通過發(fā)力自研服務(wù)器、芯片等硬件來不斷分?jǐn)?、降低硬件成本，從而對外保?ldquo;低價”優(yōu)勢，不斷提升客戶粘性和復(fù)購率以鞏固自身地位。甚至更進(jìn)一步來說，它們還可以將IaaS作為“引流”產(chǎn)品，重點將客戶轉(zhuǎn)化到利潤率較高的PaaS和SaaS上，從而構(gòu)建自身的護(hù)城河。
其次，相比IaaS這種通用性服務(wù)而言，PaaS、SaaS是衍生的系統(tǒng)級、應(yīng)用級服務(wù)，其針對性和差異化水平更高，目前國內(nèi)滲透率還比較低，具備更大的發(fā)展空間和商業(yè)應(yīng)用潛力。據(jù)悉，中國云計算市場中IaaS占比達(dá)到70%，SaaS則只有21%，而全球云計算市場中SaaS占比高達(dá)55%，IaaS占比為26%。相比較為成熟的全球市場，國內(nèi)SaaS應(yīng)用還略顯滯后，同時也意味著其存在較大的提升空間。
大體上來看，云大廠們的PaaS，大多通過采用AI、數(shù)據(jù)湖、微服務(wù)化、容器服務(wù)等關(guān)鍵技術(shù)提供云原生應(yīng)用的平臺能力，促使企業(yè)IT在支撐業(yè)務(wù)敏捷化、智能化和資源利用率上邁入新臺階。依托PaaS，企業(yè)客戶可以更加高效地利用好數(shù)據(jù)，更深度地推動自身的數(shù)字化升級，可以說這是推動行業(yè)深度數(shù)字化的關(guān)鍵能力。
另外，PaaS和SaaS在應(yīng)用層面的聯(lián)動，也備受外界關(guān)注。如騰訊云推出了“千帆計劃”，與此同時騰訊會議、騰訊企點、企業(yè)微信等眾多應(yīng)用持續(xù)涌現(xiàn)，逐漸成為其進(jìn)入B端市場的重要抓手，同時阿里云的“云釘一體”也體現(xiàn)了這方面的風(fēng)向。
實際上，包括電信天翼云、移動云以及聯(lián)通云在內(nèi)的運營商們，也早已經(jīng)在做應(yīng)用端的探索了，只不過目前這些方面其還是處于相對“滯后”的階段罷了?？傊诋?dāng)下以及可以預(yù)見的將來，PaaS、SaaS成為重兵集結(jié)之地不可避免。
從更長遠(yuǎn)的角度來看，當(dāng)下無論是大廠云還是運營商云，其所代表的發(fā)展路徑與更為發(fā)達(dá)的美國“同行”出現(xiàn)了“倒掛”，這種“倒掛”對當(dāng)下的國內(nèi)云廠商們而言，也是一種有效的“提醒”。
拿業(yè)界比較羨慕的微軟云來說，其在2021年的毛利率可達(dá)到70%，凈利率也高達(dá)44%，核心就是其擁有高附加值的PaaS和SaaS應(yīng)用，目前其有70%的營收來自SaaS產(chǎn)品，包括Office365、客戶關(guān)系管理系統(tǒng)Dynamics、協(xié)同軟件Teams，這是其高毛利的來源。反觀國內(nèi)云當(dāng)下正面臨“降本增效”的壓力，盈利“造血”變得比以往更迫切，這種背景下“抄微軟作業(yè)”，顯然不失為一種策略。
從實際出發(fā)，不管大廠云與運營商云之間未來關(guān)系如何，當(dāng)下兩者之間主動調(diào)整彼此的“關(guān)系”，從“云云合作”中找尋自身卡位，對一向“以內(nèi)卷而聞名”的國內(nèi)云服務(wù)市場而言也是一個雙贏的好事，畢竟云市場那么大，足夠裝得下相關(guān)廠商共同生存。
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1)可能存在事實性錯誤或者造謠等內(nèi)容；
2)存在事實夸大、偽造虛假經(jīng)歷等誤導(dǎo)他人的內(nèi)容；
3)偽造身份、冒充他人，通過頭像、用戶名等個人信息暗示自己具有特定身份，或與特定機構(gòu)或個人存在關(guān)聯(lián)。
6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測字、占卜、解夢、化解厄運、使用迷信方式治病；
2)求推薦算命看相大師；
3)針對具體風(fēng)水等問題進(jìn)行求助或咨詢；
4)問自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失，包括通過占卜方法問婚姻、前程、運勢，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標(biāo)題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來誘導(dǎo)用戶；
2)內(nèi)容與標(biāo)題之間存在嚴(yán)重不實或者原意扭曲；
3)使用夸張標(biāo)題，內(nèi)容與標(biāo)題嚴(yán)重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
4)以號召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號」形式刷量控評等行為
5)通過「蹭熱點」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當(dāng)評述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過主動發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當(dāng)一個用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重程度，對帳號進(jìn)行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號的處罰。當(dāng)涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過作弊手段注冊、使用帳號，或者濫用多個帳號發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將加重處罰。
三、申訴
隨著平臺管理經(jīng)驗的不斷豐富，本網(wǎng)站出于維護(hù)本網(wǎng)站氛圍和秩序的目的，將不斷完善本公約。
如果本網(wǎng)站用戶對本網(wǎng)站基于本公約規(guī)定做出的處理有異議，可以通過「建議反饋」功能向本網(wǎng)站進(jìn)行反饋。
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