@科技新知 原創(chuàng)

作者丨樟稻 

編輯丨伊頁(yè)

從“新瓶裝舊酒”到“市值壓艙石”，十余年轉(zhuǎn)瞬即逝，云計(jì)算再次走到十字路口。

今年4月21日，Gartner發(fā)布2020年全球云計(jì)算市場(chǎng)數(shù)據(jù)，IaaS市場(chǎng)保持高速增長(zhǎng)，全球市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到643.9億美元。其中，報(bào)告顯示中國(guó)市場(chǎng)增速超過(guò)60%，是全球規(guī)模最大、增速最快的市場(chǎng)之一。

在一眾云廠商中，市場(chǎng)進(jìn)一步向頭部廠商集中，亞馬遜、微軟和阿里云排名全球前三，逐漸形成長(zhǎng)期穩(wěn)固的3A格局。

客觀地說(shuō)，如果為國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)的快速發(fā)展找一個(gè)注腳，亞馬遜在其中扮演了重要的角色。

不管是在2006年，亞馬遜AWS公開(kāi)發(fā)布S3存儲(chǔ)服務(wù)、SQS消息隊(duì)列及EC2虛擬機(jī)服務(wù)，成為云計(jì)算行業(yè)的開(kāi)端；亦或是2013年12月，亞馬遜宣布AWS進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，攪動(dòng)云計(jì)算“一池春水”。

后者起到的作用極為重要。隨著亞馬遜AWS正式落地中國(guó)，以“前店后廠”的方式發(fā)展云服務(wù)，包括IBM在內(nèi)的很多公司都相繼發(fā)布降價(jià)、聯(lián)合等公告，大軍壓境之下，國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)的角逐由此開(kāi)啟。

彼時(shí)，對(duì)于國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)，亞馬遜AWS不說(shuō)是勝券在握，但也有幾分陶然自若。

2014年，時(shí)任AWS全球副總裁及中國(guó)執(zhí)行董事容永康接受采訪，當(dāng)記者問(wèn)及如何看待IBM、阿里云等云廠商的降價(jià)動(dòng)作時(shí)，容永康用“市場(chǎng)規(guī)模和前景非常大”“站在同一戰(zhàn)線上培育這個(gè)市場(chǎng)”回應(yīng)。

記者緊接著提到，“是不是可以理解為，目前中國(guó)的公有云市場(chǎng)還處在一個(gè)共同開(kāi)發(fā)和培育的階段，還沒(méi)有達(dá)到零和博弈的狀況？”

容永康對(duì)此表示肯定，“很難說(shuō)這個(gè)市場(chǎng)什么時(shí)候能夠徹底發(fā)育成熟、各公司之間真的處于零和博弈的狀態(tài)。這取決于企業(yè)用戶對(duì)云計(jì)算的接受和應(yīng)用速度?！?/p>

如今，在諸多因素下，亞馬遜AWS失勢(shì)國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)，但7年時(shí)間過(guò)去，國(guó)內(nèi)云計(jì)算行業(yè)亦迎來(lái)諸多變局，隨著云廠商競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，云計(jì)算市場(chǎng)是否已經(jīng)轉(zhuǎn)為零和博弈？

云來(lái)云往

“其實(shí)云知道，逃不開(kāi)淘寶的牢?！?/p>

2020年9月9日晚，在一場(chǎng)直播活動(dòng)上，馬云和王菲線上對(duì)唱了一首改編版的《如果云知道》。歌詞中的“云”，王菲直言是馬云的“云”，為此還專門(mén)改了歌詞。

但從另一個(gè)角度來(lái)看，歌詞中的云，也是云計(jì)算的云，彼時(shí)在2010年，淘寶放棄Oracle架構(gòu)，底層基礎(chǔ)架構(gòu)統(tǒng)一采用阿里云計(jì)算平臺(tái)。可以說(shuō)，阿里云的發(fā)展，確實(shí)離不開(kāi)淘寶。

與阿里云找到規(guī)?；涞貓?chǎng)景不同，同一時(shí)期，2010年2月騰訊開(kāi)放平臺(tái)接入首批應(yīng)用，騰訊云正式對(duì)外提供云服務(wù)；2011年，騰訊開(kāi)放門(mén)戶正式上線，騰訊云的雛形——開(kāi)放云就此誕生。

次年2月，金山軟件在京宣布轉(zhuǎn)型移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，成立“金山云”子公司，進(jìn)軍云計(jì)算領(lǐng)域。

時(shí)任金山軟件CEO張宏江稱，目前蘋(píng)果、微軟以及Google等國(guó)外科技巨頭均在云存儲(chǔ)方面有所投入，百度也將很快推出類(lèi)似服務(wù)?！拔铱春靡苿?dòng)互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展下個(gè)人存儲(chǔ)市場(chǎng)的前景?！?/p>

隨著云計(jì)算市場(chǎng)獲得越來(lái)越多目光，中國(guó)云市場(chǎng)在2013年正式邁入起步期。

2013年6月，百度宣布將面向開(kāi)發(fā)者提供的服務(wù)正式命名為“百度開(kāi)放云”，同年9月，騰訊云宣布其云服務(wù)平臺(tái)正式向互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)者全面開(kāi)放，正式成為一家公有云服務(wù)廠商。

與此同時(shí)，正當(dāng)國(guó)內(nèi)以BAT為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，以及電信運(yùn)營(yíng)商、服務(wù)器供應(yīng)商和創(chuàng)業(yè)公司紛紛投入云計(jì)算行業(yè)之際，2013年12月18日，亞馬遜突然殺入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

作為毋庸置疑的國(guó)際業(yè)界巨頭，亞馬遜AWS落地中國(guó)當(dāng)天，先是IBM開(kāi)發(fā)布會(huì)宣布了與世紀(jì)互聯(lián)的合作協(xié)議，緊接著，阿里云主動(dòng)降價(jià)50%，騰訊云推出6折促銷(xiāo)活動(dòng)，隨后有動(dòng)作的還有金山等云廠商。

為了搶占市場(chǎng)，價(jià)格戰(zhàn)成為國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)常態(tài)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，亞馬遜AWS在2014年前的市場(chǎng)拓荒期，累計(jì)降價(jià)42次。

如果按照這樣的發(fā)展趨勢(shì)，作為云市場(chǎng)的前輩，亞馬遜AWS的先發(fā)優(yōu)勢(shì)足以耗死國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)上的大多玩家。

但自2015年開(kāi)始，政策補(bǔ)位下，“外資云”在中國(guó)落地有多項(xiàng)要求。由于云計(jì)算服務(wù)與數(shù)據(jù)中心密切相關(guān)，而數(shù)據(jù)中心服務(wù)在中國(guó)并未完全對(duì)外資開(kāi)放，因此，亞馬遜AWS遲遲難以大面積鋪開(kāi)。

直到2017年11月，光環(huán)新網(wǎng)發(fā)布公告，宣布購(gòu)買(mǎi)基于亞馬遜云技術(shù)的云服務(wù)相關(guān)的特定經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，從而在中國(guó)境內(nèi)持續(xù)穩(wěn)定地提供并運(yùn)營(yíng)基于亞馬遜云技術(shù)的云服務(wù)。

不過(guò)，錯(cuò)過(guò)行業(yè)發(fā)展期后，國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)早已是另一番景象。

據(jù)美國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SynergyResearchGroup公布的2018年第四季度全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場(chǎng)數(shù)據(jù)：

中國(guó)市場(chǎng)內(nèi)，阿里云以40.5%的市場(chǎng)份額仍舊位列第一，騰訊云以16.5%市場(chǎng)份額緊追其后，Top5的另外三名則被光環(huán)新網(wǎng)(即AWS)、中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通包攬。

在這期間，2018年9月30日，騰訊重新調(diào)整組織架構(gòu)，新增了云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群（CSIG），正式打響ToB之戰(zhàn)；同年11月26日，阿里巴巴宣布組織體系調(diào)整，阿里云事業(yè)群升級(jí)為阿里云智能事業(yè)群。

從這兩次調(diào)整來(lái)看，云計(jì)算早已成為國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大廠的戰(zhàn)略重心。

此后，隨著云計(jì)算的戰(zhàn)略地位逐漸拔高，阿里、華為、騰訊、百度等大廠，在云業(yè)務(wù)上亦有業(yè)務(wù)調(diào)整，這里不再一一贅述。

貼臉競(jìng)爭(zhēng)

2021年12月9日，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Canalys發(fā)布了2021年第三季度中國(guó)大陸云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出報(bào)告，數(shù)據(jù)顯示，阿里云繼續(xù)保持中國(guó)大陸市場(chǎng)領(lǐng)先地位，華為云、騰訊云、百度云爭(zhēng)奪第二、三、四位。

現(xiàn)如今，云計(jì)算行業(yè)已經(jīng)不僅僅是馬太效應(yīng)，而是向二八法則進(jìn)化，根據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，四大本地云服務(wù)提供商繼續(xù)主導(dǎo)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，占總支出的80%。

隨著云計(jì)算市場(chǎng)份額逐漸集中，云廠商面臨的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，主流云廠商既要防范大型公有云巨頭，又要面對(duì)同類(lèi)中小型云廠商，其所處市場(chǎng)環(huán)境并不樂(lè)觀。

據(jù)「光子星球」透露，以成都為中心，阿里云專注于華為云市占率較高的西南地區(qū)，而華為云也加大力度攻進(jìn)阿里的大本營(yíng)杭州，當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化階段，兩巨頭開(kāi)始加大火力，各攻對(duì)方腹地。

另一方面，越來(lái)越多的互聯(lián)網(wǎng)公司選擇自建云，例如京東云、字節(jié)云，隨著市場(chǎng)上原來(lái)的大客戶轉(zhuǎn)移，更是加劇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

今年12月2日，字節(jié)跳動(dòng)旗下的火山引擎正式發(fā)布全系列的云產(chǎn)品，包括IaaS層的云基礎(chǔ)，PaaS層的視頻及內(nèi)容分發(fā)等模塊。在補(bǔ)齊IaaS層產(chǎn)品后，字節(jié)跳動(dòng)將與阿里云、騰訊云等同臺(tái)競(jìng)技。

有趣的是，在發(fā)布會(huì)上，字節(jié)以“新云”自居，但在某種程度上，字節(jié)跳動(dòng)卻選擇了一條“老路”。

從字節(jié)商業(yè)化變現(xiàn)的角度來(lái)看，此番動(dòng)作屬于技術(shù)資源變現(xiàn)。

在整體路徑上，字節(jié)跳動(dòng)復(fù)現(xiàn)了互聯(lián)網(wǎng)巨頭的主流商業(yè)化演進(jìn)步驟，即在聚集規(guī)模流量后，首先進(jìn)行流量變現(xiàn)，然后進(jìn)一步挖掘技術(shù)溢出價(jià)值，火山引擎就是類(lèi)比AWS、阿里云的技術(shù)變現(xiàn)平臺(tái)。

另一方面，在業(yè)務(wù)領(lǐng)域，IaaS層功能主要包括計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等，上游硬件資源的高度同質(zhì)化，客觀上決定了IaaS產(chǎn)品的高度同質(zhì)性。

現(xiàn)階段，火山引擎所提供的服務(wù)，幾乎都能在阿里云、騰訊云和華為云中找到；所瞄準(zhǔn)的金融、游戲、消費(fèi)、傳媒等行業(yè)，亦是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手布局重點(diǎn)。

至于其所依賴的“多云”策略，RightScale在2019年對(duì)全球企業(yè)用云策略的調(diào)查顯示，超過(guò)1000人的大型企業(yè)中，選擇多云部署的占比達(dá)到84%，其中混合云占比達(dá)到58%。

這種“多云”策略，或是字節(jié)跳動(dòng)擴(kuò)大市場(chǎng)份額的轉(zhuǎn)機(jī)，但同樣也加重了云廠商的貼臉競(jìng)爭(zhēng)。

隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)的轉(zhuǎn)變，亦傳遞到主流云廠商的組織架構(gòu)和戰(zhàn)略部署調(diào)整層面。

2021年，華為云組織架構(gòu)和人事調(diào)整頻發(fā)，1月份余承東先兼任華為云與計(jì)算BG總裁，后又撤銷(xiāo)云與計(jì)算BG，而后華為云回歸BU模式。華為云組織人事架構(gòu)劇烈震蕩背后，反映出華為云的“舉棋不定”。

同一時(shí)期，2021年4月，阿里云宣布調(diào)整組織架構(gòu)，阿里云智能總裁張建鋒在內(nèi)部信中稱，將包括制造、金融、零售、教育和醫(yī)療等細(xì)分為18個(gè)行業(yè)，其次成立了16個(gè)區(qū)域，負(fù)責(zé)區(qū)域的本地化運(yùn)營(yíng)。

當(dāng)時(shí)有相關(guān)人士解讀到，“阿里云通過(guò)18個(gè)行業(yè)、16個(gè)區(qū)域來(lái)服務(wù)政企客戶?！倍罂蛻粽侨A為云的主場(chǎng)。

主流云廠商的戰(zhàn)略調(diào)整自然少不了騰訊云，今年5月14日，騰訊云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群（CSIG）宣布新一輪架構(gòu)升級(jí)，這是繼2018年“930變革”后，騰訊To B業(yè)務(wù)的又一次重大調(diào)整。

各家云廠商戰(zhàn)略調(diào)整背后，中國(guó)企業(yè)上云正在步入深水區(qū)。

零和博弈？

所謂零和博弈，是指所有博弈方的利益之和為零或一個(gè)常數(shù)，即一方有收入，其他方必有所失。

這里有兩個(gè)維度，一是博弈方的利益之和呈穩(wěn)定態(tài)勢(shì)；二是“所得必有所失”，這一維度，零和博弈引申為“快樂(lè)守恒定律”，意思是“有人快樂(lè)，就必定有人失落”，即“快樂(lè)必須要建立于別人的痛苦身上”。

代入在云計(jì)算領(lǐng)域，亦可以從這兩個(gè)維度來(lái)分析。

首先，在第一個(gè)維度上，根據(jù)Gartner發(fā)布的2020年全球云計(jì)算市場(chǎng)數(shù)據(jù)，中國(guó)市場(chǎng)增速超過(guò)60%，是全球規(guī)模最大、增速最快的市場(chǎng)之一，這似乎與“零和”趨勢(shì)相反。

但倘若從出海的角度來(lái)看，過(guò)去幾年，由于中美貿(mào)易戰(zhàn)等因素，阿里云、華為云等中國(guó)云廠商早已暫停在美國(guó)的擴(kuò)張。

盡管?chē)?guó)內(nèi)云廠商一直在拓展海外業(yè)務(wù)上做嘗試，但客場(chǎng)作戰(zhàn)下，國(guó)內(nèi)云計(jì)算廠商在國(guó)際化拓展均面臨重重阻礙。

根據(jù)Gartner發(fā)布的2020云基礎(chǔ)設(shè)施和平臺(tái)服務(wù)魔力象限，由于該象限只統(tǒng)計(jì)海外市場(chǎng)，因此阿里云只處在“利基市場(chǎng)”的象限；而在2021年云基礎(chǔ)設(shè)施和平臺(tái)魔力象限中，阿里云則進(jìn)入“遠(yuǎn)見(jiàn)者”象限。

在Gartner魔力象限的定義中，利基型企業(yè)是指公司發(fā)展前景的完備性和執(zhí)行能力方面都得低分的公司，也許占有一定的市場(chǎng)份額，但還是比不上規(guī)模大一些的廠商，“遠(yuǎn)見(jiàn)者”則是在前瞻性上有所突出。

兩份報(bào)告中，側(cè)面表明國(guó)內(nèi)云計(jì)算廠商難以在海外擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

總的來(lái)說(shuō)，諸多因素考量下，云計(jì)算競(jìng)爭(zhēng)的“內(nèi)戰(zhàn)”愈發(fā)明顯，從這一角度來(lái)看，近年來(lái)國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)確實(shí)趨于“零和”。

此外，亦可以從“所得必有所失”這一維度來(lái)分析。

以云市場(chǎng)中的IaaS層為例，產(chǎn)品服務(wù)同質(zhì)化意味著平臺(tái)面臨價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，這亦是云計(jì)算行業(yè)中著名的“貝索斯定律”——在云的發(fā)展過(guò)程中，單位計(jì)算能力的價(jià)格大約每隔3年會(huì)降低50%。

拿亞馬遜AWS來(lái)說(shuō)，截至2020年5月，亞馬遜AWS一共降價(jià)82次。

更甚者，“0元投標(biāo)”亦在行業(yè)中司空見(jiàn)慣。此前在2017年，騰訊1分錢(qián)中標(biāo)廈門(mén)政務(wù)外網(wǎng)云服務(wù)，上海電信0元中標(biāo)了上海的政務(wù)云。近期，華為云、阿里云、聯(lián)通等五家頭部云企，再次上演一場(chǎng)“0元投標(biāo)”。

同樣，拿這次初出茅廬的“字節(jié)云”來(lái)說(shuō)，在官方的語(yǔ)境下，“極致性價(jià)比”成為“字節(jié)云”的賣(mài)點(diǎn)，但“性價(jià)比”和“價(jià)格戰(zhàn)”，莫不是“殊歸同途”。

面臨主流云廠商的價(jià)格碾壓以及資源優(yōu)勢(shì)，金山云、優(yōu)刻得等中小云廠商異常艱難，增收不增利、虧損程度擴(kuò)大，成為一眾中小云廠商的現(xiàn)實(shí)寫(xiě)照。

而作為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中勝利的一方，主流云廠商的日子也不好過(guò)。

現(xiàn)如今，阿里云和騰訊云正在陷入增長(zhǎng)瓶頸。以阿里云為例，自2018年以來(lái)，阿里云營(yíng)收增速趨于放緩，在2021年前兩個(gè)季度，阿里云收入呈現(xiàn)停滯狀態(tài)。

這亦證明，云市場(chǎng)存在“所得必有所失”。

當(dāng)然，回過(guò)頭看，從古至今，科學(xué)技術(shù)的革新無(wú)法阻擋，當(dāng)前，”上云”仍是大勢(shì)所趨，但現(xiàn)階段市場(chǎng)中存在的“零和博弈”，或成為云廠商難以避免的“副作用”。

參考資料：

中國(guó)經(jīng)濟(jì)和信息化《容永康：云計(jì)算不是零和博弈》

榮大一姐《云計(jì)算十年：大國(guó)博弈和互聯(lián)網(wǎng)巨頭生死戰(zhàn)》

晚點(diǎn)財(cái)經(jīng)《字節(jié)跳動(dòng)的新云沒(méi)有新故事》

商業(yè)化VIEW《2021年字節(jié)跳動(dòng)商業(yè)化研究報(bào)告》

財(cái)新《中國(guó)云全面戰(zhàn)爭(zhēng)》

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