作者：伊頁(yè)

云業(yè)務(wù)越發(fā)被尋求第二曲線的大廠們倚重，某種程度上也導(dǎo)致國(guó)內(nèi)云廠商不斷迎來(lái)新一輪調(diào)整——這邊阿里云換將一事剛過(guò)，那邊百度智能云（后稱百度云）就有了新動(dòng)作。

5月5日，百度CEO李彥宏發(fā)出全員郵件，宣布啟動(dòng)新一輪的干部輪崗：

百度集團(tuán)執(zhí)行副總裁沈抖擔(dān)任智能云事業(yè)群組（ACG）負(fù)責(zé)人；何俊杰（Jackson）輪崗擔(dān)任百度移動(dòng)生態(tài)事業(yè)群組（MEG）負(fù)責(zé)人；王海峰博士繼續(xù)擔(dān)任集團(tuán)執(zhí)行副總裁兼CTO，不再兼任ACG負(fù)責(zé)人。

這次調(diào)整中，作為一度被視為百度“儲(chǔ)君”的存在，沈抖的人事任命為外界所矚目。

猜測(cè)不可避免，被架空還是重用？無(wú)疑是行業(yè)最關(guān)注的問(wèn)題，這里可以先從此次內(nèi)部信中發(fā)現(xiàn)一絲線索：

沈抖將負(fù)責(zé)帶領(lǐng)ACG團(tuán)隊(duì)，加快落實(shí)云智一體戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)規(guī)模和健康度的量變到質(zhì)變，為百度第二曲線的發(fā)展建立新的功勛。

眾所周知，百度目前整體劃分為兩條核心業(yè)務(wù)線，一是作為基本盤(pán)的移動(dòng)生態(tài)業(yè)務(wù)，二是“講故事”的云業(yè)務(wù)和智能駕駛業(yè)務(wù)。

今年3月1日，百度發(fā)布了2021年及第四季度財(cái)務(wù)報(bào)告。剔除愛(ài)奇藝廣告收入，四季度以搜索+信息流為主的核心廣告收入為193億元，同比增長(zhǎng)1%。當(dāng)然，廣告業(yè)務(wù)基本面差已經(jīng)成為市場(chǎng)共識(shí)。

業(yè)績(jī)承壓間接作用在人事動(dòng)作上，此前，新浪曾報(bào)道，百度第一輪裁員從在2021年12月開(kāi)始：MEG（移動(dòng)生態(tài)事業(yè)群）總體裁員比例在50%。

與之對(duì)比，百度智能云增速亮眼，首席財(cái)務(wù)官羅戎在業(yè)績(jī)電話會(huì)中表示，“百度智能云四季度營(yíng)收52億元，同比增長(zhǎng)60%，2021年實(shí)現(xiàn)全年總營(yíng)收151億元，同比增長(zhǎng)64%?！?/p>

毫無(wú)疑問(wèn)，現(xiàn)階段，云與智能駕駛是百度押注的新曲線。從這方面來(lái)看，此次人事調(diào)整中，沈抖從舊戰(zhàn)場(chǎng)來(lái)到新世界，更像是再度受到重用。

考慮到移動(dòng)生態(tài)和B端業(yè)務(wù)邏輯并不能直接復(fù)用，加之國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)錯(cuò)綜復(fù)合的競(jìng)合關(guān)系，沈抖能否帶領(lǐng)百度云業(yè)務(wù)殺出重圍，還需要從長(zhǎng)計(jì)議。

百度云等來(lái)了一號(hào)位

“云計(jì)算這個(gè)東西不客氣一點(diǎn)講它是新瓶裝舊酒，沒(méi)有新東西?！?/p>

2010中國(guó)IT領(lǐng)袖峰會(huì)上，當(dāng)主持人問(wèn)及“對(duì)云計(jì)算怎么樣理解”，與阿里選擇“吃螃蟹”不同，李彥宏給出了上述的見(jiàn)解。

此后數(shù)年，隨著云計(jì)算展現(xiàn)出來(lái)巨大潛力，這一舊事常被翻出，被當(dāng)作百度的戰(zhàn)略失誤。

客觀來(lái)說(shuō)，百度“錯(cuò)估”云計(jì)算，在于當(dāng)時(shí)對(duì)“框計(jì)算”的青睞，就好似選錯(cuò)了一條技術(shù)演進(jìn)路線，這也無(wú)可厚非。

當(dāng)看到云服務(wù)愈發(fā)火熱，百度不得不重新開(kāi)始審視。2013年，百度先是推出“百度開(kāi)放云”試水。3年后，在2016年舉辦的百度云計(jì)算戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)上，李彥宏的站臺(tái)正式宣布百度進(jìn)入云計(jì)算市場(chǎng)。

隨著云業(yè)務(wù)被正名，百度云服務(wù)的掌舵者也逐漸敲定。

2016年11月30日，百度云智峰會(huì)（ABC Summit）召開(kāi)，在這次峰會(huì)上，原本計(jì)劃出席的李彥宏、吳恩達(dá)都沒(méi)有出現(xiàn)，一切由總裁張亞勤包辦。這一點(diǎn)側(cè)面反映出百度云一號(hào)位的人選。

此后幾年，百度云在張亞勤的主導(dǎo)和后來(lái)加入的尹世明實(shí)際掌舵下展開(kāi)布局。

在國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)云廠商的風(fēng)云史上，2018年是不得不提的一個(gè)重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)。

2018年9月30日，騰訊重新調(diào)整組織架構(gòu)，新增了云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群（CSIG），正式打響To B之戰(zhàn)；同年11月26日，阿里巴巴宣布組織體系調(diào)整，阿里云事業(yè)群升級(jí)為阿里云智能事業(yè)群。

緊接著在12月18日，李彥宏發(fā)布內(nèi)部信，宣布架構(gòu)調(diào)整：

智能云事業(yè)部（ACU）升級(jí)為智能云事業(yè)群組（ACG），同時(shí)承載AI to B和云業(yè)務(wù)的發(fā)展。ACG由尹世明負(fù)責(zé)，向張亞勤匯報(bào)，張亞勤同時(shí)繼續(xù)負(fù)責(zé)EBG和IDG。

也正是在這幾次調(diào)整之后，云計(jì)算正式成為互聯(lián)網(wǎng)大廠的戰(zhàn)略重心。

在當(dāng)時(shí)，外界正以為在張亞勤和尹世明的領(lǐng)導(dǎo)下，百度云業(yè)務(wù)能登上一個(gè)新的臺(tái)階，但就在次年3月，負(fù)責(zé)百度云業(yè)務(wù)的原百度總裁張亞勤宣布將于10月退休。緊接著，尹世明改為向百度CTO王海峰匯報(bào)。

盡管尹世明在此次調(diào)整中并未出局，但業(yè)績(jī)卻成為壓倒駱駝的最后一根稻草。彼時(shí)，據(jù)界面新聞獲悉，百度智能云2019年未達(dá)成營(yíng)收目標(biāo)，僅完成70%，而且還在持續(xù)虧損中。

雪上加霜的是，百度云2020年的OKR中增添了利潤(rùn)指標(biāo)，毛利成為第一考核因素。而銷售出身的尹世明主張百度云優(yōu)先擴(kuò)張份額，“即使虧損也要做”，這種銷售端的激進(jìn)打法勢(shì)必會(huì)帶來(lái)虧損。

果不其然，在理念不同之下，2020年3月11日，百度CTO王海峰在內(nèi)部郵件中宣布，對(duì)百度智能云事業(yè)群組（ACG）進(jìn)行調(diào)整，其中，百度云總經(jīng)理尹世明、副總經(jīng)理張志琦兩人卸任原職務(wù)。

時(shí)隔兩年之久，此次任命下，王海峰不再兼任智能云事業(yè)群組（ACG）負(fù)責(zé)人，由沈抖單獨(dú)擔(dān)任，百度云終于再次找到一號(hào)位。

求穩(wěn)還是求快？

現(xiàn)如今，國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)不斷有新的邏輯涌現(xiàn)，風(fēng)云變幻不斷。

先看市場(chǎng)份額，根據(jù)Canalys發(fā)布的《2021年中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)報(bào)告》顯示，由阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云組成的“中國(guó)四朵云”占據(jù)80%的市場(chǎng)，其中百度云以9%的份額排在第四名。

但看似領(lǐng)先的市場(chǎng)份額之下，百度智能云“第四名”的地位卻并不牢固。

一是新廠商的涌現(xiàn)，去年12月2日，字節(jié)跳動(dòng)旗下的火山引擎正式發(fā)布全系列的云產(chǎn)品，包括IaaS層的云基礎(chǔ)，PaaS層的視頻及內(nèi)容分發(fā)等模塊。

一名火山引擎人士表示，火山引擎的目標(biāo)是做阿里云、騰訊云、華為云之外的“中國(guó)第四朵云”。而在“字節(jié)云”的行軍路線上，首當(dāng)其沖的對(duì)手就是百度云。

對(duì)于百度云來(lái)說(shuō)，一方面，要和其他新晉云廠商爭(zhēng)奪“第四朵云”的稱號(hào)；另一方面，還需要面對(duì)云計(jì)算行業(yè)中的馬太效應(yīng)。

同一數(shù)據(jù)維度下，Canalys數(shù)據(jù)顯示，相比三季度，國(guó)內(nèi)云廠商排名整體沒(méi)有發(fā)生變化，但市場(chǎng)進(jìn)一步向頭部廠商集中，三季度CR4由80.1%上升到84.0%，在多云生態(tài)下，云廠商面臨的競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈。

二是國(guó)資云的崛起，根據(jù)各家云廠商公布的2021年?duì)I收數(shù)據(jù)，主流互聯(lián)網(wǎng)云廠商在營(yíng)收和增速上均弱于傳統(tǒng)電信運(yùn)營(yíng)商。

阿里云在2021年?duì)I收超過(guò)723億元，同比增速約為30%；騰訊云營(yíng)收為307.0億元，增速為31.5%；天翼云營(yíng)收279 億元，同比增長(zhǎng)102%，移動(dòng)云營(yíng)收242億元，同比增長(zhǎng)114%。

隨著政企數(shù)字化轉(zhuǎn)型不斷提速，有國(guó)資背景的國(guó)家隊(duì)選手更受關(guān)注。

因此，可以看到，在云市場(chǎng)新的邏輯之下，面對(duì)同樣的局勢(shì)，阿里云和騰訊云紛紛求“穩(wěn)”：

近期的財(cái)報(bào)會(huì)上，騰訊公司總裁劉熾平宣稱，云業(yè)務(wù)接下來(lái)要從不惜一切代價(jià)地增加收入，轉(zhuǎn)向提高增長(zhǎng)質(zhì)量，從而提升利潤(rùn)率。

阿里云近期的調(diào)整中，集團(tuán)資深副總裁蔡英華此次在內(nèi)部管理會(huì)上宣布，追求高質(zhì)量增長(zhǎng)，持續(xù)優(yōu)化銷售組織，形成“行業(yè)主建、區(qū)域主戰(zhàn)”的模式，提升客戶滿意度。

對(duì)于新帥沈抖而言，百度云同樣需要面對(duì)的是，求穩(wěn)還是求快？從現(xiàn)階段的動(dòng)作，百度云更偏向于后者。

可以從財(cái)報(bào)中看到，2021年四季度，百度核心銷售與行政費(fèi)用54億，同比增長(zhǎng)42%；研發(fā)費(fèi)用66億，同比增長(zhǎng)32%。在成本和費(fèi)用端，百度的開(kāi)支增長(zhǎng)速度與非廣告業(yè)務(wù)的增速趨同。

并且，由于云業(yè)務(wù)對(duì)銷售的依賴較高，此前，后入場(chǎng)的華為云為了快速搶占市場(chǎng)，選擇在返傭比例上下功夫（華為云返傭最高40%，阿里云最高30%），這將直接作用在銷售和管理費(fèi)用上。

而根據(jù)海豚投研測(cè)算，百度自2020年四季度開(kāi)始膨脹銷售費(fèi)用，來(lái)推動(dòng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展，在同期高基數(shù)之上，2021年銷售費(fèi)用依然在高增長(zhǎng)。

現(xiàn)如今，面對(duì)阿里云和騰訊云的暫緩攻勢(shì)，在“規(guī)模和健康度”的權(quán)衡下，沈抖會(huì)趁機(jī)選擇擴(kuò)大云業(yè)務(wù)投入來(lái)?yè)屨际袌?chǎng)嗎？

兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，網(wǎng)盤(pán)終歸云

此前，隨著百度云一號(hào)位的更迭，百度在云計(jì)算布局上也出現(xiàn)了多個(gè)版本的戰(zhàn)略規(guī)劃。

比較典型的有，張亞勤在2016百度云智大會(huì)首次提出了云計(jì)算“ABC三位一體”的概念，即AI（人工智能）、BIG Data（大數(shù)據(jù)）和Cloud Computing（云計(jì)算）三位一體。

2019年，在王海峰任下，百度再度宣布“ABC智能云”業(yè)務(wù)戰(zhàn)略進(jìn)一步升級(jí)，提出“云+AI”戰(zhàn)略，加速推進(jìn)產(chǎn)業(yè)智能化。

此次內(nèi)部信中，沈抖的使命是“加快落實(shí)云智一體戰(zhàn)略”，大的戰(zhàn)略規(guī)劃并未提及。不過(guò)，或許從沈抖的“老單位”發(fā)現(xiàn)一些端倪。

2019年5月17日，百度原高級(jí)副總裁、搜索公司總裁向海龍離職，搜索公司轉(zhuǎn)為移動(dòng)生態(tài)事業(yè)群組，沈抖晉升為高級(jí)副總裁，全面負(fù)責(zé)移動(dòng)生態(tài)事業(yè)群組（MEG）。

作為曾經(jīng)執(zhí)掌MEG的一號(hào)位，沈抖在此次云計(jì)算布局上或許已經(jīng)給出初步動(dòng)作——在此次任命中，李彥宏同樣提到把網(wǎng)盤(pán)和TGE也調(diào)整至ACG。

現(xiàn)階段，網(wǎng)盤(pán)市場(chǎng)幾乎只剩下百度網(wǎng)盤(pán)和阿里云盤(pán)相互廝殺，阿里云盤(pán)選擇放開(kāi)下載速度切入市場(chǎng)，此前市場(chǎng)上曾討論過(guò)阿里云盤(pán)的盈利模式，其或許會(huì)在存儲(chǔ)空間上入手。

果不其然，今年3月24日，阿里云盤(pán)正式推出會(huì)員服務(wù)，非會(huì)員用戶100GB+存儲(chǔ)空間，依然保持下載不限速，普通會(huì)員將云盤(pán)空間提升至 6TB，每月12元等等。

對(duì)于大多數(shù)用戶而言，已有的免費(fèi)空間已經(jīng)能夠滿足需求，因此對(duì)于阿里云盤(pán)來(lái)說(shuō)，其或許和釘釘承擔(dān)著一樣的使命：作為云計(jì)算的一個(gè)子集，成為阿里云觸及客戶的抓手。

與之對(duì)比，百度網(wǎng)盤(pán)卻不同。

在百度云業(yè)務(wù)開(kāi)始的起點(diǎn)，也就是在2012年9月百度世界大會(huì)上，百度發(fā)布個(gè)人云存儲(chǔ)PCS、云應(yīng)用生成服務(wù)SiteApp、百度應(yīng)用引擎BAE和瀏覽內(nèi)核Engine等。

這里主要關(guān)注個(gè)人云存儲(chǔ)PCS，也正是百度網(wǎng)盤(pán)的雛形。

兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，在2016年10月11日，百度公司宣布對(duì)旗下云計(jì)算品牌進(jìn)行調(diào)整，面向個(gè)人的云服務(wù)回歸“百度網(wǎng)盤(pán)”；原面向企業(yè)的“百度開(kāi)放云”則正式啟用“百度云”品牌，兩者徹底分開(kāi)。

以往，從事業(yè)群來(lái)看，百度網(wǎng)盤(pán)隸屬于百度MEG，而智能云屬于ACG，作為百度分別面向C端和B端的兩條業(yè)務(wù)線，因此無(wú)法做到像阿里云盤(pán)與阿里云一樣如臂驅(qū)使。

如今，百度把網(wǎng)盤(pán)調(diào)整至ACG，從這一點(diǎn)來(lái)看，此舉是為個(gè)人云和企業(yè)云服務(wù)“鏈接”做準(zhǔn)備。至于具體的打法，仍需觀察。