文：互聯(lián)網(wǎng)江湖 作者：志剛

把時(shí)間往后撥回五年，在彼時(shí)吳曉波頻道播出的一檔《十年二十人》節(jié)目中，網(wǎng)易的創(chuàng)始人丁磊曾表示，“過(guò)去十年各種風(fēng)都有，其實(shí)很多是一陣妖風(fēng)”。他認(rèn)為，在沒(méi)有弄清楚商業(yè)模式的時(shí)候，沒(méi)必要趕風(fēng)口。

然而五年過(guò)去了，隨著“AI+”的大模型時(shí)代到來(lái)，這一次的網(wǎng)易和丁磊似乎是搞清楚了。旗下的網(wǎng)易有道不僅在最近率先推出了國(guó)內(nèi)首個(gè)教育領(lǐng)域垂直大模型“子曰”，而且還同時(shí)發(fā)布了基于“子曰”大模型研發(fā)的六大創(chuàng)新應(yīng)用——虛擬人口語(yǔ)教練……

很明顯，在“雙減”陰影猶在的情況下，同屬教育企業(yè)陣營(yíng)的網(wǎng)易有道，似乎與主打直播電商的新東方（東方甄選）們，走上了一條截然不同的、技術(shù)破局的增長(zhǎng)路線。

以此為切入口，本文將圍繞以下三個(gè)問(wèn)題，展開(kāi)進(jìn)一步分析：

1網(wǎng)易有道為什么要做大模型？

2網(wǎng)易有道可能弄清楚了大模型的哪些商業(yè)模式？

3網(wǎng)易有道的大模型技術(shù)路線VS新東方們的電商內(nèi)容路線，優(yōu)劣各有哪些？

“子曰”——網(wǎng)易有道“賣(mài)貨”的彩頭？

網(wǎng)易有道為什么要做大模型？

答案很簡(jiǎn)單：轉(zhuǎn)型。主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：

第一、功利點(diǎn)講是為了實(shí)現(xiàn)軟件帶動(dòng)硬件的“賣(mài)貨”。

從近兩年的市場(chǎng)反饋來(lái)看，雖然雙減政策的落地幾乎從供給端覆滅了整個(gè)K12教培行業(yè)，但是家長(zhǎng)們的教育焦慮卻沒(méi)有消失，用戶(hù)需求端依然需要市場(chǎng)繼續(xù)提供，合規(guī)且能夠輔助學(xué)習(xí)的教育渠道或工具，也就是要求網(wǎng)易有道們供給側(cè)改革。

從“消滅供給”到供給側(cè)改革，看似矛盾，實(shí)則是時(shí)代和市場(chǎng)倒逼教培行業(yè)從“人教”向“物教”轉(zhuǎn)型的開(kāi)始，其實(shí)就是發(fā)展教育智能硬件。

在這方面，智能硬件也正是網(wǎng)易有道在雙減政策落地后抵御市場(chǎng)波動(dòng)的關(guān)鍵，同時(shí)還是被CEO周楓多次認(rèn)可并大力推進(jìn)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)。比如在周楓2021年定下的轉(zhuǎn)型四大增長(zhǎng)支柱戰(zhàn)略中，智能學(xué)習(xí)硬件排在首位。同年，據(jù)天眼查APP顯示，有道總收入為40億元，較2020年增長(zhǎng)58.9%。其中，智能硬件凈收入9.8億元，同比增長(zhǎng)81.6%，有力地改善了網(wǎng)易有道當(dāng)年的整體業(yè)績(jī)狀況。

但問(wèn)題是，隨著越來(lái)越多被雙減政策重創(chuàng)的教育企業(yè)，也下場(chǎng)發(fā)力智能硬件的時(shí)候，網(wǎng)易的這項(xiàng)“第二增長(zhǎng)曲線”業(yè)務(wù)就出現(xiàn)了放緩，甚至是增速下滑的情況。

2022年網(wǎng)易有道的總營(yíng)收50.13億元，同比增長(zhǎng)24.8%。其中，智能硬件業(yè)務(wù)的營(yíng)收同比增速達(dá)到了28%，雖然遠(yuǎn)高于其他各業(yè)務(wù)，但相較于2021年同期82%的超高增速，明顯有些后勁不足。

進(jìn)入今年一季度，網(wǎng)易有道在智能硬件業(yè)務(wù)上的營(yíng)收規(guī)模直接不升反降，增速更是同比下滑了約16%。

在這種情況下，網(wǎng)易有道必須找到，能夠重新激活起教育智能硬件這條新增長(zhǎng)引擎的科技燃料。毫無(wú)疑問(wèn)，時(shí)下正熱且被無(wú)數(shù)人視為最適配教育場(chǎng)景的AI大模型，就是有道最好的“賣(mài)貨”彩頭。

事實(shí)也確實(shí)如此，在“子曰”的發(fā)布會(huì)上，網(wǎng)易有道方面就明確表示“子曰”研發(fā)的六大創(chuàng)新應(yīng)用，將會(huì)率先搭載在8月正式推出的AI學(xué)習(xí)機(jī)X20旗艦新品、有道詞典筆旗艦新品中。大模型輔助硬件“賣(mài)貨”的意味明顯。

當(dāng)然，回到商業(yè)視角來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)江湖注意到網(wǎng)易有道大模型的推出可能還不僅僅只是為了賣(mài)硬件，更有市場(chǎng)戰(zhàn)略防御性的考慮。

因?yàn)樵缭诮衲?月6日，科大訊飛就發(fā)布了“星火認(rèn)知”大模型。當(dāng)天，科大訊飛董事長(zhǎng)劉慶峰表示T20系列學(xué)習(xí)機(jī)在語(yǔ)、數(shù)、英等學(xué)科上進(jìn)行了大模型應(yīng)用落地。緊接著在一個(gè)多月后的618大促中，科大訊飛的AI學(xué)習(xí)產(chǎn)品銷(xiāo)售便領(lǐng)跑行業(yè)，科大訊飛AI學(xué)習(xí)機(jī)系列獲得京東和天貓雙平臺(tái)學(xué)習(xí)機(jī)品類(lèi)銷(xiāo)售額冠軍。

很明顯，在這種“我有，你沒(méi)有”的大模型功能、效率和體驗(yàn)都不對(duì)等的情況下，即便網(wǎng)易有道掌握著智能硬件的先發(fā)優(yōu)勢(shì)和教育內(nèi)容的資源優(yōu)勢(shì)，但是學(xué)生和家長(zhǎng)們恐怕也會(huì)選擇轉(zhuǎn)身?yè)肀I。

而且大模型的本質(zhì)是什么？依然是軟件。

一旦落地，它的邊際擴(kuò)張成本非常低。那么如果隨著星火認(rèn)知的開(kāi)源（事實(shí)上已經(jīng)選擇了開(kāi)放接口），當(dāng)大模型成為教育智能硬件的標(biāo)配應(yīng)用功能時(shí)，不追風(fēng)口的網(wǎng)易有道又該如何應(yīng)對(duì)？

所以換句話說(shuō)，大模型就是現(xiàn)在發(fā)展教育智能硬件的生死戰(zhàn)爭(zhēng)，即便是網(wǎng)易有道再佛系，也不可能置之度外。

第二、深刻點(diǎn)講是為了轉(zhuǎn)型和生存。

這個(gè)其實(shí)不難理解。無(wú)論是發(fā)力教育智能硬件還是大模型，本質(zhì)上都是為了轉(zhuǎn)型和生存。

只是，當(dāng)高大上的AI大模型遇上“賣(mài)貨”，我們不禁想問(wèn)，網(wǎng)易有道究竟是想要轉(zhuǎn)型成為一家什么公司？

*從營(yíng)收結(jié)構(gòu)來(lái)看似乎是教育公司，學(xué)習(xí)或課程服務(wù)板塊一直都是網(wǎng)易有道的核心營(yíng)收支柱，即便是在2022年，有道的學(xué)習(xí)服務(wù)業(yè)務(wù)占總營(yíng)收的比重也超過(guò)了60%。

*但是從各種技術(shù)宣傳和大模型的推出來(lái)看，又好像是科技公司，研發(fā)投入規(guī)模也不斷升高。

*然而再?gòu)馁M(fèi)用投入和根本商業(yè)邏輯上來(lái)看，網(wǎng)易有道卻更像是想成為一家“賣(mài)硬件”零售公司。

最直接的表現(xiàn)是，近三年來(lái)，網(wǎng)易有道的營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用已經(jīng)接近或超過(guò)總營(yíng)收的一半，不僅碾壓研發(fā)費(fèi)用，甚至比搞教培那些年的營(yíng)銷(xiāo)投入還要大。而且最近網(wǎng)易有道還邀請(qǐng)了《狂飆》高葉代言有道詞典筆，少有地成為了專(zhuān)門(mén)為教育硬件產(chǎn)品簽約代言人的品牌。

事實(shí)上，如果網(wǎng)易有道確定了走零售路線，雖然在短期內(nèi)，可能還需要補(bǔ)足產(chǎn)品之外的線上線下渠道布局、品牌營(yíng)銷(xiāo)推廣的軟硬實(shí)力，這是個(gè)重投入工程。但好一點(diǎn)的是，當(dāng)渠道市場(chǎng)建立起來(lái)之后，網(wǎng)易有道就將迅速進(jìn)入回血階段，這對(duì)于多年都“不賺錢(qián)”的有道來(lái)說(shuō)，似乎也是個(gè)不錯(cuò)的出路……

從2C到2B，教育大模型們的商業(yè)化之路怎么走？

通過(guò)網(wǎng)易有道和科大訊飛兩家對(duì)于大模型的落地應(yīng)用，我們可以總結(jié)出現(xiàn)階段教育大模型的兩條商業(yè)模式：

第一是讓大模型成為軟件、成為智能硬件的功能附庸，就像是每年手機(jī)、家電行業(yè)推出的各種智能應(yīng)用、AI遙控等應(yīng)用噱頭，根本目的還是為了拉動(dòng)硬件，硬件本身的權(quán)重，要遠(yuǎn)大于大模型本身的AI價(jià)值。

第二是2B的買(mǎi)賣(mài)大模型軟件或者說(shuō)能力。

在這方面，科大訊飛已經(jīng)將星火認(rèn)知大模型的接口開(kāi)放，將七大維度能力、200+小助手對(duì)應(yīng)能力全面開(kāi)放給開(kāi)發(fā)者，并且支持多端接入快速集成，支持私有化部署，與廣大開(kāi)發(fā)者共建生態(tài)，逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)于大模型技術(shù)的商業(yè)化落地應(yīng)用。

而教育市場(chǎng)也完全可以借此，把星火認(rèn)知當(dāng)做技術(shù)中臺(tái)或應(yīng)用跳板，推出面向?qū)W校課堂的、2B的各種智慧教育場(chǎng)景解決方案。

也就是將大模型當(dāng)做教學(xué)輔助工具，協(xié)助教師上課使用。

雖然目前宣布進(jìn)軍這方面市場(chǎng)的大模型玩家并不多，但是教育大模型的應(yīng)用,本質(zhì)上與國(guó)家倡導(dǎo)的大力發(fā)展數(shù)字化、信息化教育基本一致。

所以針對(duì)B端市場(chǎng)的，為政府和學(xué)校提供科技服務(wù)，助力教育信息化和教育資源數(shù)字化建設(shè)的行業(yè)玩家卻并不在少數(shù)。比如好未來(lái)為此還推出了全新品牌美校，為教育行業(yè)提供完整的直播、教研、AI系統(tǒng)解決方案。

事實(shí)上，如果網(wǎng)易有道的“子曰”們能夠在大模型進(jìn)校園輔助教學(xué)上深入人心，那么這就相當(dāng)于品牌在潛移默化中完成了前置營(yíng)銷(xiāo)，帶動(dòng)課下的教育智能硬件市場(chǎng)的似乎也就不在話下……

技術(shù)路線VS內(nèi)容路線，誰(shuí)才是教育企業(yè)轉(zhuǎn)型的理想型？

其實(shí)各大教育企業(yè)們對(duì)于智能硬件、大模型的追逐，都可以歸結(jié)為一句話“天下熙熙皆為利，天下攘攘皆為利往”。

不過(guò)，這里并不是貶義，而是對(duì)網(wǎng)易有道等教育企業(yè)們的一種唏噓。因?yàn)樵谶@句話后面，往往還有一句容易被人忽略的“夫千乘之王，萬(wàn)家之候，百室之君，尚有患貧，而況匹夫編戶(hù)之民乎”。

從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，今年一季度，網(wǎng)易有道的總營(yíng)收為11.63億元，同比下滑3%，結(jié)束了此前連續(xù)幾個(gè)季度上漲的勢(shì)頭。與此同時(shí)，歸母凈利潤(rùn)為-2.04億元，同比暴跌超100%，虧損增幅進(jìn)一步提升。

再來(lái)看“好未來(lái)”，截止到2021年2月28日時(shí)，好未來(lái)的營(yíng)收總額尚且在44.96億元，但是到了2023年2月28日時(shí)，好未來(lái)的營(yíng)收便大幅縮水至10.2億元。

至于新東方（東方甄選），因?yàn)樽プ×酥辈ル娚痰霓D(zhuǎn)型風(fēng)口，所以近一年多的業(yè)績(jī)表現(xiàn)還算亮眼，但此前卻也是壓力山大。

毫無(wú)疑問(wèn)，先求生存才是教育企業(yè)們的當(dāng)務(wù)之急。也正是如此，網(wǎng)易有道們探索出了兩條頗具借鑒意義的轉(zhuǎn)型路線：

一條是以網(wǎng)易有道、好未來(lái)們?yōu)榇淼募夹g(shù)路線，主要發(fā)力的是教育智能硬件和智慧教育解決方案；

另一條是以新東方為代表的內(nèi)容路線，雖然轉(zhuǎn)型進(jìn)軍的是直播電商，但本質(zhì)上還是做內(nèi)容，只不過(guò)是將知識(shí)場(chǎng)景從課堂轉(zhuǎn)移到了直播間，核心核心競(jìng)爭(zhēng)力依然是教師IP。

那么兩條路線，誰(shuí)優(yōu)誰(shuí)劣呢？勝負(fù)難分。

一方面網(wǎng)易有道們無(wú)論是做智能硬件、大模型還是智慧教育解決方案，都能夠充分依托過(guò)去積累的教育資源數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)，這是有道們最核心的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。

但劣勢(shì)在于存在監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，即大模型內(nèi)容生產(chǎn)的安全性有待商榷。以前是“人教”，雖然也可能存在教學(xué)錯(cuò)誤，但整體可控，但是讓AI單獨(dú)面對(duì)小孩“物教”的時(shí)候，AI生產(chǎn)內(nèi)容的安全正確與否就變得至關(guān)重要。因?yàn)榻逃羌車(chē)?yán)肅事，而數(shù)據(jù)訓(xùn)練不夠的AI卻又很擅長(zhǎng)一本正經(jīng)的胡說(shuō)八道。

比如早在2021年，新華社“新華視點(diǎn)”就曾調(diào)查發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)易有道詞典筆頻頻出現(xiàn)過(guò)拼寫(xiě)、音標(biāo)、翻譯等內(nèi)容的錯(cuò)誤。而在今年高考過(guò)后，各家大模型都被拉出來(lái)把高考試卷做了個(gè)遍，但得出的成績(jī)卻讓人大失所望……

另一方面東方甄選的內(nèi)容路線，優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)一樣明顯，走紅盈利很快，但卻存在著主播個(gè)人出走影響企業(yè)整體穩(wěn)定性的風(fēng)險(xiǎn)。畢竟，人是商業(yè)世界中最大的不確定性。

東方甄選似乎也意識(shí)到這一點(diǎn)，開(kāi)始選擇集中精力打造“東方甄選”賬號(hào)矩陣，而不把流量?jī)A注到某一個(gè)主播身上，也就是“做號(hào)不做人”。

除此之外，東方甄選還存在直播業(yè)務(wù)過(guò)于依賴(lài)抖音平臺(tái)的脆弱性問(wèn)題，在流量生態(tài)方面處于被動(dòng)地位，這可能也是其自建APP的關(guān)鍵誘因。只是如此一來(lái)，就加劇了東方甄選未來(lái)的不確定性……

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