?2022年6月中國餐飲業(yè)發(fā)展報告
圖片來源@視覺中國
文｜邁點
1、政策動態(tài)
今年年初，國家發(fā)展改革委等多部門出臺《關于促進服務業(yè)領域困難行業(yè)恢復發(fā)展的若干政策》，提出43條精準幫扶措施。國務院5月份印發(fā)《扎實穩(wěn)住經濟的一攬子政策措施》，部署對文化旅游、餐飲住宿等困難行業(yè)給予更大力度支持。全國包括北京、上海、廣東、江蘇、浙江、四川等地積極響應，出臺一攬子政策提振經濟。6月，商務部等11部門印發(fā)《關于抓好促進餐飲業(yè)恢復發(fā)展扶持政策貫徹落實工作的通知》，明確要求從六個方面促進餐飲業(yè)恢復發(fā)展，在中央層面對服務業(yè)助企紓困給出了更加明確的信號。
在國家政策的引導下，各地區(qū)在做好疫情防控、經營監(jiān)管的同時，湖南、海南、北京、南京、杭州、成都、武漢等省市紛紛推出形式多樣的消費券，努力提振消費信心，鼓勵市民消費。隨著國內消費逐漸恢復，堅持提振經濟，有利于激發(fā)市場需求，改善營商環(huán)境，穩(wěn)定預期，幫助餐飲企業(yè)渡過難關、健康發(fā)展。
2、資本動態(tài)
6月，融資方面，江西傳統傳統美食速食品牌“滕閣巷”、新式快餐品牌津津咖喱分別獲數百萬天使融資，另外，鮮鹵牛肉火鍋品牌牛爽爽完成千萬元天使輪融資；上市方面，老鄉(xiāng)雞擬募資12億元于滬板上市、火鍋底料品牌“草原紅太陽”謀求A股上市；另外，股權變動方面，百歲村餐飲、鼎暉投資和喜茶的相關股權迎來新變動，其中，喜茶投資少數派咖啡，持股約12%。目前茶飲市場趨于成熟，故部分頭部茶飲品牌除了茶飲市場外，開始向咖啡等領域注資，尋求多元化發(fā)展。
3、企業(yè)動態(tài)
茶飲成為本月熱點。開業(yè)方面，成都迎來首家“煎餅道×書亦燒仙草”聯名概念店。另外，肯德基獨立茶飲品牌“爺爺自在茶”全國首店在蘇州正式開業(yè)。茶飲品牌“桃園三章”在廣州舉行了一場品牌升級發(fā)布會。宣布繼“茶飲咖啡化”、“咖啡茶飲化”之后，桃園三章正式宣布進入2.0時代，在茶與咖之間尋找獨立賽道，“茶咖”自成新品類。推出了3款現制茶飲——雞籠香檸檬茶、芭樂綠茶、清新生椰乳，進軍新茶飲賽道。不過，隨著茶飲賽道競爭日趨激烈，品牌營銷、文化IP的競爭力愈發(fā)重要。電視劇《夢華錄》的熱播，引發(fā)新式茶飲狂熱，喜茶和奈雪的茶紛紛與這一影視IP聯名，推出定制茶飲產品，首次探索茶飲品牌聯名熱播劇的品牌營銷方式。說明頭部品牌在品牌營銷和IP營銷方面仍處于引領地位。
咖啡賽道仍在吸引行業(yè)巨頭的涌入。本月，華為入局咖啡賽道，注冊“一標咖啡吸收宇宙能量”商標；郵局咖啡首家校園店于6月6日在東南大學正式營業(yè)，均為圈外行業(yè)巨頭跨界進入咖啡賽道。最近兩年，跨界賣咖啡的企業(yè)尤其多，除了華為和中國郵政，還包括4月中旬的李寧和之前的同仁堂、中石化、中石油、狗不理、麥當勞等一系列企業(yè)都曾高調涉足咖啡產業(yè)。企查查數據顯示，中國目前有咖啡相關企業(yè)近16萬家。近5年，中國每年新增咖啡相關企業(yè)2萬余家。隨著中國居民收入水平提升、中等收入群體規(guī)模日益擴大，中國現制咖啡市場仍有較大發(fā)展?jié)摿Α?
4、市場經濟
2022年1-5月，餐飲收入16274億元，同比下降8.5%；限額以上餐飲收入3906億元，同比下降9.1%。其中，5月份，餐飲收入3012億元，同比下降21.1%；雖遇小長假，稍有改善，但仍較弱。限額以上餐飲收入786億元，同比下降20.8%。環(huán)比增長0.05%。自2021年下半年開始，我國社會消費品零售總額同比增速明顯放緩。尤其餐飲業(yè)，疊加了人員流動受限的影響，多個月份呈現出負增長。不過，隨著國內旅游市場全面重啟，有望帶動餐飲市場進一步復蘇回暖，同時也給餐飲企業(yè)的防疫工作提出了更高的要求。
以下是邁點研究院獨家發(fā)布的“2022年6月餐飲業(yè)品牌影響力（MBI）100強榜單”。本月海底撈 、星巴克、肯德基、麥當勞、蜜雪冰城、喜茶、瑞幸咖啡、奈雪的茶、必勝客、呷哺呷哺進入榜單前十。TOP10品牌中，飲品品牌熱度最高，占5席；其次是小吃/快餐品牌占3席，而火鍋品牌占2席。
2022年6月餐飲業(yè)品牌影響力（MBI）100強品牌中，占比排名前三的品類分別是小吃/快餐、中餐和火鍋，總占比超過67%；其次是飲品、面包/甜點、燒烤、西餐和料理等。
綜合行業(yè)平均指數來看，在餐飲業(yè)品牌的細分榜單中，本月火鍋品牌整體表現較佳，火鍋品牌指數為506.41，位列第一。其中海底撈、呷哺呷哺和小龍坎火鍋位列火鍋品牌榜TOP3。2022年，海底撈和呷哺呷哺門店數已突破千店，門店規(guī)模上具備一定優(yōu)勢。
《2022中國火鍋行業(yè)大數據報告》顯示，中國火鍋市場的總收入在不斷上升，2021年已達5218億元，相比2020年增長了19.13%。而根據海底撈發(fā)布的2021年全年業(yè)績公告，2021年海底撈實現收入411.1億元，同比2020年增長43.7%，雖然面臨虧損，但是遠超行業(yè)增速。根據海底撈發(fā)布的年報，截至2021年底，海底撈門店數量共1443家，其中1329家位于中國大陸地區(qū)，114家位于港澳臺地區(qū)及其他國家，門店數量在全國范圍內分布較均勻。
目前，火鍋賽道已經進入了白熱化競爭階段，許多火鍋餐飲品牌面臨同質化程度較高，缺乏品牌長期競爭力的問題。海底撈在創(chuàng)新方面就做了積極的嘗試。海底撈通過研究火鍋愛好者的喜好，積極調整線上業(yè)務的布局，提高品牌粘性。2021年，為了吸引獨立個性、注重體驗感的“Z世代”消費群體，海底撈推出跨界玩法，推出了口紅、耳飾、玩具等系列周邊產品，不斷拓寬場景邊界，吸引年輕客群。期待火鍋餐飲品牌早日找準定位，主動迎合客群的變化和新的火鍋消費理念，尋求異質化發(fā)展。
1、人氣重點關注：肯德基
人氣指數是指一段時期內，品牌在主流渠道正面搜索頻次的加權和，包括百度指數、360指數、微信指數、巨量算數、淘指數等。本月人氣指數排名前十的品牌依次是：肯德基、蜜雪冰城、麥當勞、星巴克、海底撈、瑞幸咖啡、好利來、喜茶、華萊士、滬上阿姨。
其中，值得重點關注的是肯德基，本月人氣指數達到148.64。6月，肯德基的潛在客群主要集中于廣東、江蘇、浙江、上海、北京等地?？系禄谌珖臐撛诳腿耗挲g主要集中于20-39歲，其中20-29歲的年齡區(qū)間占比33%，30-39歲的年齡區(qū)間占比32%；男性客群關注度略高于女性，男性客群占比51%，女性客群占比49%。
2、傳播重點關注：星巴克
傳播指數是指一段時期內，品牌在大眾媒體、行業(yè)媒體和自媒體報道中相關的正面新聞數量，包括百度資訊、國搜新聞、微博、微信等。從餐飲業(yè)品牌的傳播指數來看，6月，傳播指數排名前十的品牌依次是：海底撈、星巴克、奈雪的茶、喜茶、蜜雪冰城、肯德基、麥當勞、老鄉(xiāng)雞、瑞幸咖啡、必勝客。其中，傳播指數重點關注品牌為星巴克，其傳播指數達到400.36，排名位于傳播指數第2位，飲品品牌傳播指數第1位。
本月星巴克的出稿來源主要集中于微信、國搜新聞、百度新聞、紅餐網、央廣網、邁點網。6月，星巴克中國推出全新冰咖啡品類“冰震濃縮”系列，并將作為核心咖啡品類常駐中國門店，引起微信相關文章的大量增加和媒體的廣泛報道，在小紅書等社交平臺也可見“冰震濃縮”系列的制作過程及口味，頗具話題性。星巴克中國此次推出的新品為“冰震濃縮”系列是以新鮮濃縮咖啡淋在冰塊上，隨后通過咖啡師的手工“震搖”出泡沫，最后加入燕麥奶。星巴克將其作為核心咖啡品類，未來，不同季節(jié)會有不同風味的冰震濃縮登場。在星巴克方面看來，冰震濃縮是一次對經典產品的重構，新賣點背后是星巴克多年來濃縮咖啡基底的沉淀。
雖然星巴克在今年3月和4月都分別推出了新品，但是相比當下中國咖啡品牌，星巴克的產品更新速度還是低于行業(yè)平均水平。如本土咖啡品牌瑞幸咖啡僅在2021年產品更新的數量高達113款，2022年一季度就推出了33款。而星巴克在2021年僅累計推出30余款飲品新品。而從產品的趨勢來說，當下中國的咖啡市場中，品牌奶茶化的趨勢十分明顯，企業(yè)不斷尋求各式糖漿及原料與咖啡的“化學反應”。對此，星巴克表示星巴克是咖啡品牌，始終以咖啡為核心。因此，星巴克重啟其經典濃縮咖啡的戰(zhàn)略決策，仍有待市場的檢驗。
3、評價重點關注：巴奴毛肚火鍋
評價指數是指一段時期內，消費客群對品牌門店口碑、環(huán)境、服務的整體評價情況，包括美團、大眾點評、餓了么的好評率、點評數等。本月評價指數排名前十的依次是：巴奴毛肚火鍋、京味齋、左庭右院、海底撈、王老六鐵鍋燉魚、小吊梨湯、半天妖烤魚、木屋燒烤、太二酸菜魚、半步顛小酒館。其中，評價表現突出品牌為巴奴毛肚火鍋，其評價指數達到191.76，排名位于評價指數第1位。
數據顯示，6月，巴奴毛肚火鍋累積點評數為31284，門店的平均好評率96%，市場口碑效應佳。據大眾點評網和美團網顯示，多數消費者對于巴奴的經典毛肚給予好評，在大眾點評網的巴奴火鍋北京新中關店、西單君太百貨店等門店，“菜品健康”的評價均位列第一。巴奴在成立之初便主打“產品主義”，成功培育出繡球菌、毛肚等熱銷單品。在選品方面嚴格把關，多元探索并擴充“火鍋+”模式，后續(xù)的小油條、鮮筍、笨菠菜等單品都陸續(xù)成為爆款。隨著火鍋品類競爭的加劇，巴奴以“產品主義”、培育大單品的定位和其他品牌形成差異化競爭，有利于增加消費者對品牌的認知度和滿意度，為火鍋品牌提供了有益的戰(zhàn)略路徑。
4、經營重點關注：元祖食品
經營指數是一段時期內，品牌旗下門店的整體經營情況，包括客單價、門店數、榮譽背書等。本月經營指數排名前十的依次是：海底撈、元祖食品、譚鴨血老火鍋、米蘭西餅、賢合莊鹵味火鍋、小龍坎火鍋、西貝莜面村、必勝客、蜀大俠、幸福西餅。其中，經營突出表現品牌為元祖食品，其經營指數達到193.85，排名位于經營指數第2位。
數據顯示，截止到6月底，元祖食品平均客單價為113元，門店數720家。相比其他面包/甜點類的品牌，蛋糕行業(yè)龍頭之一的元祖食品的客單價方面占據領先的優(yōu)勢，疊加門店數的影響，整體經營指數較高。根據元祖股份發(fā)布的2021年財報顯示，其營收為25.84億元，同比增長12.2%；凈利潤約為3.4億元，同比增長13.27%。
從客單價來說，元祖食品較高的客單價主要得益于公司在蛋糕業(yè)務和中西式糕點產品的發(fā)力。蛋糕業(yè)務與中西式糕點是元祖股份的主要產品。2021年元祖股份蛋糕、中西糕點禮盒營收分別為9.52億元、14.64億元，分別增長28.08%、5.43%。從行業(yè)趨勢來看，中高端市場的布局驅動單價提升，賦能新中式糕點營收增長。2021年我國烘焙糕點市場規(guī)模超過2800億元，預計2023年中國烘焙食品行業(yè)市場規(guī)模將達到3070億元。品牌方可以通過創(chuàng)新差異化糕點、地方特色伴手禮和節(jié)慶禮盒等以提高營收水平。
另外，從規(guī)模上來看，元祖食品積極布局和發(fā)展線上業(yè)務，同時穩(wěn)步擴張線下門店，并打通線上線下業(yè)務壁壘，實現同步協同發(fā)展。2021年，元祖股份全國有700多家門店，對不同節(jié)令產品及常規(guī)品進行多渠道推廣，同時進行門店升級、上線新宅配系統，提升客戶體驗。目前，元祖食品正在將線上業(yè)務作為未來業(yè)績增長的主要發(fā)力點，元祖食品2021年線上電商營收為10.37億元，同比增長61.55%，占集團主營收入的41.55%。隨著電商的普及、宅配業(yè)務的發(fā)展以及消費者習慣的改變，線上業(yè)務重要性逐步凸顯，數字化、線上化發(fā)展或將成為餐飲品牌未來開拓必經之路。
本文系作者：
趙同學
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