1988年，《中國(guó)居民膳食指南》首次提出“300g牛奶計(jì)劃”——每人每天飲奶量要達(dá)到300g。以此為契機(jī)，大批牛奶品牌如伊利、蒙牛、光明等就地崛起。

今天，以京東平臺(tái)為例，搜索“牛奶”，就有超過(guò)500個(gè)牛奶品牌，這些品牌主要分為三大陣營(yíng)：民營(yíng)、合資以及外資品牌。競(jìng)爭(zhēng)極度同質(zhì)的牛奶品類(lèi)，是否還存在打造超級(jí)品牌的機(jī)會(huì)?

以協(xié)助打造第一品牌為使命的智旗戰(zhàn)略咨詢(xún)，梳理出以下5點(diǎn)洞察，希望對(duì)你有所幫助：

01、中國(guó)牛奶市場(chǎng)增長(zhǎng)空間依然巨大

2017-2021年，全球牛奶產(chǎn)量呈逐年遞增態(tài)勢(shì)。2021年，全球牛奶產(chǎn)量為544072千噸，相比2020年增加了0.83%。根據(jù)USDA預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球牛奶產(chǎn)量將達(dá)到549356千噸，相比2021年增長(zhǎng)0.97%。

從全球牛奶產(chǎn)量區(qū)域分布狀況來(lái)看，2021年，歐盟牛奶產(chǎn)量排名第一，占比26.78%;其次為美國(guó)，產(chǎn)量占比為18.86%;第三名為印度，產(chǎn)量占比17.64%;中國(guó)以6.36%的產(chǎn)量占比排名第四。目前，國(guó)內(nèi)乳制品行業(yè)發(fā)展速度雖然較快，但國(guó)內(nèi)乳制品人均消費(fèi)量與世界平均水平仍有一定差距、潛在市場(chǎng)發(fā)展空間大，預(yù)計(jì)2022年將進(jìn)一步增長(zhǎng)至7107億元。

2018年中國(guó)人，奶商指數(shù)得分為60.6分。其中，喝奶意識(shí)得分82.5分，水平良好。但是喝奶知識(shí)(53.4分)和喝奶行為(48.6分)得分明顯不足。

中國(guó)乳制品工業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)吳秋林認(rèn)為：“公眾在健康意識(shí)中對(duì)喝奶有所認(rèn)識(shí)，但并不知道如何正確食用乳制品。更重要的是，對(duì)于乳制品的食用，公眾還沒(méi)能形成生活習(xí)慣。”新京報(bào)的數(shù)據(jù)對(duì)比顯示，除遠(yuǎn)低于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家之外，我國(guó)年人均飲奶量低于日本和印度，如印度年人均飲奶量達(dá)50千克。

智旗認(rèn)為，隨著消費(fèi)的持續(xù)升級(jí)，顧客消費(fèi)牛奶的類(lèi)型和關(guān)注點(diǎn)也在發(fā)生著巨大變化，如高蛋白牛奶、新鮮牛奶、牛奶周邊產(chǎn)品等。從各方面數(shù)據(jù)來(lái)看，中國(guó)牛奶市場(chǎng)增長(zhǎng)空間依然巨大。

02、市場(chǎng)集中度正在持續(xù)提高

京東平臺(tái)有超過(guò)500個(gè)牛奶品牌。其中按是否進(jìn)口，主要分為兩類(lèi)：一類(lèi)是進(jìn)口品牌如安佳、德運(yùn)、歐德堡、愛(ài)氏晨曦;一類(lèi)是國(guó)產(chǎn)品牌如蒙牛、伊利、新希望等。

按產(chǎn)品定價(jià)分，主要有高端、中端、大眾品牌三類(lèi)。其中高價(jià)端牛奶主要由進(jìn)口品牌占據(jù)，如安佳、阿爾樂(lè)、紐仕蘭等。

中端品牌：以特侖蘇、金典、圣牧有機(jī)牛奶為主。這類(lèi)品牌大多主打高鈣、高蛋白。例如特侖蘇一直在強(qiáng)調(diào)的3.8g乳蛋白。消費(fèi)持續(xù)升級(jí)的當(dāng)下，特侖蘇、金典受到越來(lái)越多新中產(chǎn)顧客的青睞。

大眾品牌：以蒙牛、伊利、光明等企業(yè)為代表。全國(guó)范圍看，蒙牛、伊利、光明已經(jīng)成為大眾牛奶的代表品牌。一方面因?yàn)檫@類(lèi)企業(yè)在國(guó)內(nèi)較早推出牛奶產(chǎn)品，另一方面加上持續(xù)的廣告宣傳、市場(chǎng)教育。

在大眾牛奶領(lǐng)域，除蒙牛、伊利、光明以外，也有很多地方牛奶品牌，如陜西的銀橋乳業(yè)、江蘇衛(wèi)崗乳業(yè)、四川新希望乳業(yè)、廣西皇氏乳業(yè)等。這類(lèi)企業(yè)大多依靠本地資源優(yōu)勢(shì)，通過(guò)提供性?xún)r(jià)比更高的產(chǎn)品來(lái)滿(mǎn)足本地顧客。

行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)市場(chǎng)主力軍企業(yè)為奶業(yè)20強(qiáng)品牌。2019年20強(qiáng)企業(yè)自建、自控牧場(chǎng)奶牛存欄占全國(guó)50%以上，乳制品銷(xiāo)售量和生鮮乳收購(gòu)量均占全國(guó)的70%。

智旗認(rèn)為：牛奶市場(chǎng)集中度正在持續(xù)提高，顧客品牌化選擇趨勢(shì)明顯，顧客“指名購(gòu)買(mǎi)”的選擇模式正在持續(xù)增加。這也決定只有通過(guò)打造超級(jí)品牌的企業(yè)，才能贏得更多潛在顧客的選擇。

03、牛奶品類(lèi)主要品牌分析

牛奶品類(lèi)品牌眾多，這里選擇四類(lèi)品牌進(jìn)行重點(diǎn)分析，分別為進(jìn)口牛奶、國(guó)產(chǎn)領(lǐng)先品牌、地方品牌、新興品牌，這里重點(diǎn)分析蒙牛、衛(wèi)崗乳業(yè)、特侖蘇三個(gè)企業(yè)。

3.1蒙牛牛奶蒙牛由牛根生于1999年創(chuàng)立。在創(chuàng)立蒙牛之前，牛根生一直就職于伊利乳業(yè)。成立首年，蒙牛打出很多企業(yè)仍有印象的廣告“蒙牛甘做內(nèi)蒙古品牌第二，蒙牛向老大哥伊利學(xué)習(xí)”。隨后開(kāi)始同農(nóng)村信用社合作，與當(dāng)?shù)卣?lián)手打造農(nóng)村扶貧項(xiàng)目，解決創(chuàng)業(yè)創(chuàng)期的奶源問(wèn)題。

1999年-2002年期間，蒙牛乳業(yè)營(yíng)業(yè)額從4365萬(wàn)元，做到21億元，從行業(yè)排名千位以外，一躍成為排名第4的行業(yè)領(lǐng)先品牌。在公司逐步走向正規(guī)后，開(kāi)始引入摩根士丹利、英聯(lián)投資和鼎輝投資等外資機(jī)構(gòu)，對(duì)蒙牛實(shí)行股改。

通過(guò)資本+持續(xù)高調(diào)營(yíng)銷(xiāo)宣傳如在央視投放的廣告“每天一斤奶，強(qiáng)壯中國(guó)人”。2007年，蒙牛銷(xiāo)售額首次超越伊利，成為中國(guó)乳制品行業(yè)的第一品牌。

發(fā)展至今，蒙牛旗下已有近28個(gè)品牌，涵蓋牛奶、酸奶、分別滿(mǎn)足不同顧客的差異化需求，例如針對(duì)學(xué)生突出的“學(xué)生奶“、針對(duì)新中產(chǎn)顧客的特侖蘇、與歐洲乳業(yè)巨頭ArlaFoods戰(zhàn)略合作引入的愛(ài)氏晨曦品牌。

從蒙牛各個(gè)階段推出或者引入的品牌，能夠看到中國(guó)乳業(yè)的發(fā)展變遷史：從大眾牛奶到高品質(zhì)牛奶再到進(jìn)口牛奶的持續(xù)升級(jí)。

3.2、特侖蘇，牛奶特侖蘇牛奶隸屬于蒙牛乳業(yè)，于2005年正式上市。蒙牛2005年到2020年財(cái)報(bào)顯示，特侖蘇已占據(jù)蒙牛近30%的營(yíng)收。Chnbrand發(fā)布2021年中國(guó)品牌力指數(shù) (C-BPI)液態(tài)奶品牌排行榜顯示，特侖蘇在蒙牛、伊利之后，位列第三。

熟悉牛奶行業(yè)的都知道，2005年是國(guó)內(nèi)乳業(yè)發(fā)展的分水嶺。2004年開(kāi)始，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)極度同質(zhì)化、低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)讓大部分乳企叫苦不迭。上海萬(wàn)得資訊曾報(bào)道，在2005年，以液態(tài)奶為主的乳制品通過(guò)“買(mǎi)贈(zèng)”促銷(xiāo)方式實(shí)現(xiàn)的降價(jià)幅度一度近50%左右。一線銷(xiāo)售人員疲憊于自身以及對(duì)手的各種買(mǎi)贈(zèng)促銷(xiāo)。時(shí)任中國(guó)乳業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副理事長(zhǎng)魏克佳曾指出，當(dāng)時(shí)40%的奶牛養(yǎng)殖戶(hù)虧損，近1/3的乳企面臨虧損。

特侖蘇在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)推出，有種“痛定思痛”的意味，通過(guò)“不是所有牛奶都是特侖蘇”持續(xù)強(qiáng)化自身的高端品質(zhì)。自2014年特侖蘇將品牌定位于更好的牛奶，圍繞“更好”展開(kāi)一系列營(yíng)銷(xiāo)動(dòng)作，例如明星代言、廣告宣傳。特侖蘇的推出不只是蒙牛把握新市場(chǎng)機(jī)會(huì)的自我升級(jí)，也是在引領(lǐng)整個(gè)行業(yè)的品質(zhì)升級(jí)。

3.3、選擇衛(wèi)崗乳業(yè)的原因主要是：衛(wèi)崗是國(guó)內(nèi)為數(shù)不多的成立近百年的牛奶品牌。衛(wèi)崗乳業(yè)總部位于南京，前身是宋慶齡、宋美齡于1928年創(chuàng)辦的實(shí)驗(yàn)?zāi)翀?chǎng)，發(fā)展至今，已經(jīng)先后為四代人提供牛奶。旗下?lián)碛斜姸嘁?guī)格產(chǎn)品如草飼鮮牛奶、至淳鮮牛奶、風(fēng)味發(fā)酵乳。

2011年，衛(wèi)崗乳業(yè)榮獲“中華老字號(hào)”稱(chēng)號(hào)。與此同時(shí)，衛(wèi)崗乳業(yè)獲得國(guó)家資質(zhì)認(rèn)定的“中國(guó)學(xué)生飲用奶定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)”。2014年，衛(wèi)崗乳業(yè)成為南京青奧會(huì)的乳品供應(yīng)商。公司已在南京、泰州、徐州、蕪湖建立4大現(xiàn)代化乳品工業(yè)園，引進(jìn)數(shù)十條優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)設(shè)備，為提供優(yōu)質(zhì)牛奶提供充足保障。

在官方網(wǎng)站、線上店鋪上能夠看到比較突出的是企業(yè)理念：“因愛(ài)而生，為愛(ài)傳承”。企業(yè)在宣傳的“愛(ài)要夠新鮮”也只是間接宣傳牛奶的新鮮。衛(wèi)崗需要轉(zhuǎn)化經(jīng)營(yíng)視角，從突出企業(yè)理念到強(qiáng)化品牌亮點(diǎn)，為顧客提供清晰的購(gòu)買(mǎi)理由。

衛(wèi)崗乳業(yè)的多年運(yùn)營(yíng)，讓企業(yè)在江蘇市場(chǎng)擁有一批穩(wěn)定的顧客，但隨時(shí)面臨來(lái)自行業(yè)領(lǐng)先品牌的市場(chǎng)沖擊。牛奶品類(lèi)極度同質(zhì)的當(dāng)下，衛(wèi)崗乳業(yè)如何找到品牌差異化、放大品牌價(jià)值，成為企業(yè)能否持續(xù)發(fā)展壯大的關(guān)鍵。

智旗認(rèn)為：整個(gè)牛奶品類(lèi)發(fā)展至今，已經(jīng)相對(duì)成熟。進(jìn)口牛奶品牌強(qiáng)勢(shì)占據(jù)高端牛奶類(lèi)別，蒙牛、伊利以及光明牢牢占據(jù)大眾牛奶市場(chǎng)。多年前，特侖蘇的推出已經(jīng)證實(shí)顧客消費(fèi)升級(jí)帶來(lái)的超級(jí)品類(lèi)機(jī)會(huì)。當(dāng)下消費(fèi)的持續(xù)升級(jí)，也正在催生新的超級(jí)品類(lèi)機(jī)會(huì)。

04、牛奶品類(lèi)消費(fèi)人群分析

4.1、顧客消費(fèi)關(guān)注點(diǎn)在針對(duì)潛在顧客進(jìn)行的一次線上調(diào)研發(fā)現(xiàn)：品牌、產(chǎn)品本身、價(jià)格是大部分顧客的關(guān)注點(diǎn)。其中品牌是各類(lèi)顧客關(guān)注的首要因素，其次是產(chǎn)品本身，例如蛋白質(zhì)含量、鈣含量等。

例如兒童及學(xué)生類(lèi)顧客，產(chǎn)品方面更關(guān)注蛋白質(zhì)含量、鈣含量。老年顧客對(duì)品牌依賴(lài)度相對(duì)較低，對(duì)價(jià)格更為敏感。

4.2、顧客決策宣傳影響因素調(diào)研發(fā)現(xiàn)：超市宣傳、廣告以及朋友推薦對(duì)顧客購(gòu)買(mǎi)牛奶影響極大。

其中12-17歲、18-29歲年齡階段顧客受網(wǎng)絡(luò)媒體影響較大，例如微信、微博、抖音、 今日頭條等。數(shù)據(jù)顯示，電視廣告依然對(duì)中老年顧客有一定影響。

大部分牛奶企業(yè)習(xí)慣通過(guò)電視廣告宣傳品牌。這里建議企業(yè)可以嘗試新媒體宣傳品牌，例如抖音短視頻、網(wǎng)劇植入等。

智旗認(rèn)為：牛奶品類(lèi)品牌化已經(jīng)非常明顯，在顧客真正了解產(chǎn)品之前，往往需要依賴(lài)品牌宣傳，部分顧客通過(guò)電視廣告、網(wǎng)絡(luò)媒體了解，部分通過(guò)超市促銷(xiāo)。信息互聯(lián)網(wǎng)化的當(dāng)下，企業(yè)有必要重新審視整個(gè)牛奶傳播環(huán)境，考慮是否有必要建立線上線下立體營(yíng)銷(xiāo)模式，最終觸達(dá)轉(zhuǎn)化更多潛在顧客。

05、牛奶品類(lèi)機(jī)會(huì)分析

綜合前面分析，大眾市場(chǎng)牛奶競(jìng)爭(zhēng)格局基本穩(wěn)定，蒙牛、伊利已經(jīng)成為全國(guó)范圍的品類(lèi)雙寡頭品牌。整個(gè)牛奶品類(lèi)的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)從價(jià)格戰(zhàn)升級(jí)到品牌戰(zhàn)。消費(fèi)持續(xù)升級(jí)、顧客年輕化的當(dāng)下，整個(gè)品類(lèi)正在面臨新一輪升級(jí)。

智旗認(rèn)為當(dāng)下牛奶品類(lèi)存在以下三大機(jī)會(huì)。

1、把握品類(lèi)創(chuàng)新機(jī)會(huì)

線上調(diào)研數(shù)據(jù)顯示：產(chǎn)品方面，大部分顧客更為關(guān)注：1、蛋白質(zhì)含量;2、鈣含量;3、產(chǎn)品保質(zhì)期。高鈣、高蛋白滿(mǎn)足的是營(yíng)養(yǎng)需求。在問(wèn)到是否有購(gòu)買(mǎi)過(guò)新鮮牛奶，近8成受訪者表示有購(gòu)買(mǎi)過(guò)。

品類(lèi)分化角度看，新鮮牛奶需求已經(jīng)成型，但大部分企業(yè)只是推出特定產(chǎn)品，并沒(méi)有上升到戰(zhàn)略發(fā)展層面。蒙牛、伊利已經(jīng)是利樂(lè)裝牛奶的代名詞，很難在顧客心智建立“新鮮牛奶”認(rèn)知。新鮮牛奶需要保持足夠新鮮，對(duì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)能力如奶源、生產(chǎn)過(guò)程、運(yùn)輸過(guò)程等要求極高。這在很大程度上決定：新鮮牛奶更適合有足夠資源優(yōu)勢(shì)的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)、或者大部分地方乳企。

很多顧客選擇進(jìn)口牛奶的原因主要在于：一是因?yàn)閲?guó)內(nèi)牛奶生產(chǎn)品質(zhì)相對(duì)較低;二是不知道一些高品質(zhì)牛奶。智旗戰(zhàn)略咨詢(xún)認(rèn)為：國(guó)產(chǎn)牛奶企業(yè)一旦在奶源、生產(chǎn)環(huán)節(jié)強(qiáng)化牛奶品質(zhì)，借助營(yíng)銷(xiāo)影響潛在顧客，必將轉(zhuǎn)化更多要購(gòu)買(mǎi)高品質(zhì)牛奶的顧客。

2、成為區(qū)域牛奶領(lǐng)先品牌

牛奶品類(lèi)一方面顧客需求廣普，一方面企業(yè)眾多，基本上大多數(shù)省份都有本地品牌。和蒙牛、伊利等全國(guó)型乳企相比，這類(lèi)企業(yè)品牌勢(shì)能不足，往往需要依靠低價(jià)、促銷(xiāo)贏得本地顧客。例如廣東的風(fēng)行牛奶、江蘇的衛(wèi)崗乳業(yè)、陜西的銀橋乳業(yè)等等。

調(diào)研發(fā)現(xiàn)：雖然蒙牛、伊利在全國(guó)市場(chǎng)建立相對(duì)領(lǐng)先的市場(chǎng)地位，但在特定區(qū)域仍面臨來(lái)自地方品牌的影響。對(duì)地方乳企來(lái)說(shuō)，深耕本地市場(chǎng)、放大本地優(yōu)勢(shì)，比向外拓展更為迫切。地方牛奶企業(yè)需要考慮如何找到品牌的超級(jí)賣(mài)點(diǎn)，成為更多本地顧客的首選品牌。

3、人群及場(chǎng)景品類(lèi)機(jī)會(huì)

顧客消費(fèi)升級(jí)的當(dāng)下，常規(guī)牛奶很難滿(mǎn)足不同顧客的差異化需求。例如兒童牛奶、學(xué)生牛奶：更需要高蛋白、高鋅、高鈣;老人牛奶：更需要高鈣牛奶;針對(duì)乳糖不耐受的顧客，什么類(lèi)型的牛奶更適合等待。針對(duì)不同消費(fèi)場(chǎng)景的牛奶需求，同樣值得關(guān)注，例如早餐牛奶、術(shù)后牛奶等。

全國(guó)市場(chǎng)方面，行業(yè)老大哥蒙牛雖然推出相關(guān)產(chǎn)品，但品牌并不獨(dú)立、品牌特征并不突出。

智旗一直強(qiáng)調(diào)超級(jí)品牌打造的基礎(chǔ)是要明確超級(jí)品類(lèi)。兒童牛奶、學(xué)生牛奶、老人牛奶需求越來(lái)越明顯，存在極大的品類(lèi)創(chuàng)新空間。值得企業(yè)深度思考可能的超級(jí)品類(lèi)機(jī)會(huì)。

最后，其實(shí)整個(gè)牛奶品類(lèi)市場(chǎng)空間巨大、大眾牛奶品牌競(jìng)爭(zhēng)格局極其穩(wěn)定。消費(fèi)持續(xù)升級(jí)、顧客年輕化的當(dāng)下，傳統(tǒng)牛奶品牌很難滿(mǎn)足多樣化的顧客需求。整個(gè)品類(lèi)正在面臨新一輪品類(lèi)創(chuàng)新機(jī)會(huì)：定位、價(jià)值、渠道、跨界傳播、產(chǎn)品創(chuàng)新，甚至視覺(jué)形象。任何一個(gè)角度的切入，都有機(jī)會(huì)打破現(xiàn)有現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)格局。

智旗建議正在尋求品牌突破的牛奶品牌，根據(jù)自身資源從品牌頂層到動(dòng)銷(xiāo)邏輯，發(fā)現(xiàn)超級(jí)品類(lèi)機(jī)會(huì)點(diǎn)、找到超級(jí)品牌決勝點(diǎn)，成為特定市場(chǎng)的代表品牌。企業(yè)也只有這樣，才有可能擺脫價(jià)格戰(zhàn)，最終依靠品牌贏得競(jìng)爭(zhēng)、獲得更多顧客青睞。