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聯(lián)系“鳥哥筆記小喬”
邁向2022前,阿里開始求變
2021-11-22 09:49:12


文|斯問


雙11剛結(jié)束,阿里巴巴就發(fā)布了截止9月30日的最新一季財(cái)報(bào)。


  • 過去3個(gè)月,總收入2006.9億元,同比增長(zhǎng)29%(剔除高鑫零售部分增長(zhǎng)16%);非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,凈利潤(rùn)285.24億元,同比下滑39%;


  • 阿里生態(tài)全球消費(fèi)者12.4億,單季增長(zhǎng)6200萬(wàn),其中中國(guó)消費(fèi)者9.53億(淘寶天貓的電商用戶,也包括優(yōu)酷等非電商用戶),圍繞內(nèi)需、全球化和云計(jì)算三大戰(zhàn)略持續(xù)投入;


  • 150億美元的股票回購(gòu)計(jì)劃,目前已完成51.475億美元,這是一個(gè)進(jìn)展的公布;


  • 從這個(gè)季度開始,提及ESG內(nèi)容。社會(huì)責(zé)任投資和經(jīng)營(yíng)狀況共同組成了一個(gè)企業(yè)完整的AB面。


三季度是傳統(tǒng)意義上的電商淡季,阿里的財(cái)務(wù)表現(xiàn)說不上漂亮,讓樂觀者和悲觀者都有充分的自信理由。樂觀者會(huì)說:市場(chǎng)一直預(yù)計(jì)淘系電商已經(jīng)逼近天花板,事實(shí)卻是:大基數(shù)下依然有雙位數(shù)增長(zhǎng),對(duì)社區(qū)商業(yè)、淘特、本地生活等多賽道布局,全球化驅(qū)動(dòng)來涵養(yǎng)整個(gè)生態(tài),獲得長(zhǎng)期增長(zhǎng)。悲觀者則會(huì)說:行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán),增收不增利,可能會(huì)是未來幾個(gè)季度反復(fù)爭(zhēng)議的話題。


稍早前,騰訊、網(wǎng)易、百度、京東相繼發(fā)布了財(cái)報(bào),對(duì)應(yīng)的同比增長(zhǎng)了13%、19%、13%、25.5%。這些成立20年左右的傳統(tǒng)巨頭們,在2021年的營(yíng)收增速,已經(jīng)全部降至30%以下。


這意味著,增速下滑不是某一個(gè)公司的問題,而是行業(yè)問題。變化是常態(tài),消費(fèi)者和市場(chǎng)環(huán)境都在變,戰(zhàn)場(chǎng)不再是當(dāng)年的戰(zhàn)場(chǎng)。經(jīng)過20年的高速發(fā)展,中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)狂飆突進(jìn)的時(shí)代過去,流量開始見頂了。


此時(shí)此刻,當(dāng)阿里乃至整個(gè)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)站在十字路口之時(shí),阿里管理層在“想什么”,是一件很有指導(dǎo)意義的事情。

阿里求變

觀察阿里,以電商為主的商業(yè)進(jìn)化,新業(yè)務(wù)的布局,是一個(gè)合適的切入角度。它將整體業(yè)務(wù)分成了四大版塊:商業(yè),云計(jì)算,數(shù)字娛樂以及創(chuàng)新等其他業(yè)務(wù)。


其中淘系電商(淘寶/天貓/聚劃算等)占總營(yíng)收的比例逐年下降,這個(gè)季度已降至36%。服裝和配飾等優(yōu)勢(shì)類目的放緩,騰訊、京東、拼多多、抖音快手的分食,讓阿里感受到了壓力。


很多人認(rèn)為淘系就是阿里電商的全部,這是認(rèn)知盲區(qū)。淘系是最穩(wěn)定的基本盤,是支點(diǎn)。阿里巴巴董事會(huì)主席張勇說過,阿里現(xiàn)在的策略是通過增量投資的方式,在手機(jī)淘寶之外開創(chuàng)其他APP來形成一個(gè)手機(jī)端APP矩陣。翻譯過來就是,不同的用戶在不同的場(chǎng)景下會(huì)有不同的偏好,這需要不同的產(chǎn)品來承接差異化需求。這也被稱為“多端策略”。


征兆的開始,往往是一次大的組織調(diào)整。今年5月,阿里集團(tuán)進(jìn)行了最新一輪組織架構(gòu)調(diào)整,全面推行“板塊式治理”,直接的動(dòng)作是把高德、本地生活、飛豬整合成生活服務(wù)板塊。阿里的思路是:通過“板塊式治理”打造淘寶之外的更多引擎。



財(cái)報(bào)中,性價(jià)比消費(fèi)、社區(qū)商業(yè)平臺(tái)和本地生活服務(wù)予以單獨(dú)成列。分別對(duì)應(yīng)淘特(原名淘寶特價(jià)版)、淘菜菜和餓了么。淘特的AAC(年度活躍人數(shù))超過2.4億,單季增長(zhǎng)5000萬(wàn),隨著戰(zhàn)略地位在集團(tuán)內(nèi)上升,阿里用戶增長(zhǎng)的重?fù)?dān),有相當(dāng)部分壓在了淘特肩上。備受關(guān)注的淘菜菜已進(jìn)入200個(gè)城市經(jīng)營(yíng),這個(gè)季度的GMV增長(zhǎng)150%。餓了么AAC 同比增長(zhǎng)28%,訂單量增長(zhǎng)了30%。


電商中的分部全面發(fā)力,形成了以淘系為主的“1+N”格局,減輕了淘寶這個(gè)主端的負(fù)擔(dān),使淘寶天貓得以集中精力守住供給這一正面戰(zhàn)場(chǎng)。


在新零售、社區(qū)商業(yè)平臺(tái)、淘特等“戰(zhàn)略投資方向”上,阿里依舊毫不保留的投入——僅上個(gè)季度的運(yùn)營(yíng)虧損就有127億,拉低了“商業(yè)分部”的EBITA。


在之前的財(cái)報(bào)電話上,阿里巴巴集團(tuán)CFO武衛(wèi)稱:


“如果阿里今天說會(huì)保利潤(rùn),那些長(zhǎng)期投資者會(huì)認(rèn)為阿里很愚蠢,如今這么多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都在通過巨大的虧損來投資重要的領(lǐng)域,而阿里創(chuàng)造的價(jià)值和阿里已有的資源沒理由讓我們不投?!?/em>


這是阿里第一次對(duì)“用利潤(rùn)換增長(zhǎng)”做出了更詳細(xì)的解釋。由此建立一個(gè) “身邊經(jīng)濟(jì)生態(tài)”,能夠滿足用戶幾乎一切品類的購(gòu)物需求:


外賣及生鮮商品(3公里),30分鐘至1小時(shí)內(nèi)送達(dá):盒馬鮮生、餓了么;

生鮮及日用品(20公里),半日達(dá)、當(dāng)日達(dá)或次日達(dá):淘鮮達(dá)、天貓超市;

生鮮及日用品,次日定點(diǎn)提貨:淘菜菜、盒馬鄰里;

服飾3C等傳統(tǒng)電商產(chǎn)品,1-3天送達(dá):淘寶、天貓、淘特。



新零售(主要包括高鑫零售、天貓超市、盒馬、進(jìn)口直營(yíng)和銀泰),本財(cái)季收入551億元,同比增長(zhǎng)111%,占總營(yíng)收的比例為27%,未來這個(gè)比例還會(huì)不斷提升。


在該投入的地方舍得投入,在非核心的地方果斷收縮,把錢用在刀刃上,計(jì)算每一項(xiàng)支出的投資回報(bào)率,集中糧草激戰(zhàn)關(guān)鍵戰(zhàn)場(chǎng)。


和以往的財(cái)報(bào)相比,此次阿里在表述上出現(xiàn)了幾個(gè)新變化。


  1. 營(yíng)收構(gòu)成上,將“核心商業(yè)”改成“商業(yè)”——被外界視為是要降低對(duì)單一淘系的依賴,向矩陣和直營(yíng)發(fā)展。


  2. 用戶運(yùn)營(yíng)上,財(cái)報(bào)正文中以“阿里巴巴生態(tài)體系全球活躍消費(fèi)者”取代原來的“中國(guó)零售市場(chǎng)年度活躍消費(fèi)者(AAC)”的數(shù)量表述。


這一系列新變化,意味著阿里在邁入2022年前變化的開始。

大環(huán)境變了,阿里也變了

當(dāng)然,有人會(huì)指出:營(yíng)收增速、利潤(rùn)下降,不確定性籠罩互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)之際,阿里要怎么做?


財(cái)報(bào)中傳遞了幾個(gè)關(guān)鍵的信息點(diǎn):阿里未來仍會(huì)持續(xù)進(jìn)行投資,短期內(nèi)這會(huì)帶來成本、盈利的壓力。好在阿里云同比增長(zhǎng)33%,連續(xù)四季度盈利,打消了增長(zhǎng)疑慮,菜鳥網(wǎng)絡(luò)增長(zhǎng)20%,已具備造血能力。


海外市場(chǎng)是很多人忽視的一點(diǎn)。財(cái)報(bào)中的AAC用“全球年度活躍消費(fèi)者”取代原來“國(guó)內(nèi)年度活躍消費(fèi)者”的數(shù)量表述,強(qiáng)調(diào)海外市場(chǎng)的增長(zhǎng)和整個(gè)生態(tài)用戶數(shù)量,意在從單純追求增長(zhǎng),開始向高質(zhì)量用戶遷移。


原因在于,阿里的用戶群已經(jīng)基本覆蓋了中國(guó)全部的主流消費(fèi)人群。而下一個(gè)藍(lán)??赡苁窃跂|南亞。數(shù)據(jù)顯示,到2023年,西方國(guó)家將貢獻(xiàn)電子商務(wù)總量的16%,其余84%將來自非西方國(guó)家,亞太地區(qū)的零售電子商務(wù)總額將達(dá)到1.4萬(wàn)億美元。人口分布,文化兼容,快速城市化和科技進(jìn)步,都可能推動(dòng)阿里從中獲益。



截至9月末,阿里生態(tài)體系內(nèi)的全球年度活躍用戶已經(jīng)有12.4億,單季增長(zhǎng)6200萬(wàn)(其中9.53億中國(guó)消費(fèi)者和2.85億海外消費(fèi)者)。這個(gè)體量是其他任何電商平臺(tái)無法比擬的。阿里相信長(zhǎng)期主義,張勇曾表示,按照購(gòu)買頻率來講,如何把AAC用戶變成月度購(gòu)買用戶,甚至每天的購(gòu)買用戶,這中間有巨大的潛力。


財(cái)報(bào)電話會(huì)還提及ESG內(nèi)容。ESG即環(huán)境(Environment)、社會(huì)(Social)、公司治理(Corporate Governance)的首字母縮寫。


社會(huì)責(zé)任投資是近年來非常受關(guān)注的一個(gè)投資理念,是投資者除了投資回報(bào)以外還需同時(shí)考慮企業(yè)社會(huì)責(zé)任履行和社會(huì)影響。


9月,阿里巴巴宣布將在2025年之前投入1000億元人民幣,用于支持科技創(chuàng)新、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、高質(zhì)量就業(yè)及弱勢(shì)群體關(guān)愛等十個(gè)領(lǐng)域的行動(dòng)。今年天貓雙11首設(shè)綠色會(huì)場(chǎng),聯(lián)合殘聯(lián)推出一只鞋服務(wù),滿足殘障人士的特殊需求,雙11在頂層設(shè)計(jì)上有了改變,以消費(fèi)者導(dǎo)向,用商業(yè)力量讓更多人獲益。


一家企業(yè)的商業(yè)模式和社會(huì)責(zé)任,以及管理風(fēng)格、內(nèi)部文化和外部公關(guān)是一一映射,互為表里的。ESG投資是大勢(shì)所趨。


有意思的是,今天反壟斷局正式掛牌。所有人都對(duì)環(huán)境的變化高度關(guān)注。財(cái)報(bào)電話會(huì)里,分析師把更多的注意力給了互聯(lián)互通,個(gè)人信息保護(hù),以及淘寶直播業(yè)務(wù)的進(jìn)展。對(duì)此,張勇和武衛(wèi)回答:


1,“阿里巴巴在內(nèi)需、全球化、云計(jì)算三大戰(zhàn)略領(lǐng)域繼續(xù)堅(jiān)定投入,未來,我們?nèi)匀灰苑?wù)全球20億消費(fèi)者為長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo),并且有信心完成在本財(cái)年末國(guó)內(nèi)的年度活躍消費(fèi)者達(dá)到10億的目標(biāo)?!?/p>


2,“互聯(lián)互通將是互利共贏的局面。我們繼續(xù)推進(jìn)非歧視性而跨平臺(tái)的分享能力,從而給到用戶一致的體驗(yàn)。阿里已經(jīng)在做必要準(zhǔn)備,在未來實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通?!?/p>


3,“淘寶直播是淘寶移動(dòng)端一個(gè)很重要的功能,獨(dú)特的地方,是我們有很多的KOL,也有很多的店播,是一個(gè)富有活力的生態(tài),平臺(tái)不會(huì)去平衡流量,保持開放市場(chǎng),讓消費(fèi)者愿意支持誰(shuí)就去支持誰(shuí),平臺(tái)會(huì)孵化更多元的KOL,創(chuàng)造更多的直播內(nèi)容?!?/p>


4,“個(gè)人信息保護(hù)法,阿里做了充分準(zhǔn)備,目前評(píng)估下來,不會(huì)對(duì)業(yè)務(wù)帶來實(shí)質(zhì)性影響。”


故事仍在繼續(xù)。盡管宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境難以預(yù)測(cè),盡管面臨著各種挑戰(zhàn),但是對(duì)于阿里這種規(guī)模的企業(yè)而言,走在大趨勢(shì)中,走在升級(jí)與成長(zhǎng)蓄力的道路上,就成功了一半。

-END-

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我們致力于提供一個(gè)高質(zhì)量?jī)?nèi)容的交流平臺(tái)。為落實(shí)國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室“依法管網(wǎng)、依法辦網(wǎng)、依法上網(wǎng)”的要求,為完善跟帖評(píng)論自律管理,為了保護(hù)用戶創(chuàng)造的內(nèi)容、維護(hù)開放、真實(shí)、專業(yè)的平臺(tái)氛圍,我們團(tuán)隊(duì)將依據(jù)本公約中的條款對(duì)注冊(cè)用戶和發(fā)布在本平臺(tái)的內(nèi)容進(jìn)行管理。平臺(tái)鼓勵(lì)用戶創(chuàng)作、發(fā)布優(yōu)質(zhì)內(nèi)容,同時(shí)也將采取必要措施管理違法、侵權(quán)或有其他不良影響的網(wǎng)絡(luò)信息。


一、根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)信息內(nèi)容生態(tài)治理規(guī)定》《中華人民共和國(guó)未成年人保護(hù)法》等法律法規(guī),對(duì)以下違法、不良信息或存在危害的行為進(jìn)行處理。
1. 違反法律法規(guī)的信息,主要表現(xiàn)為:
    1)反對(duì)憲法所確定的基本原則;
    2)危害國(guó)家安全,泄露國(guó)家秘密,顛覆國(guó)家政權(quán),破壞國(guó)家統(tǒng)一,損害國(guó)家榮譽(yù)和利益;
    3)侮辱、濫用英烈形象,歪曲、丑化、褻瀆、否定英雄烈士事跡和精神,以侮辱、誹謗或者其他方式侵害英雄烈士的姓名、肖像、名譽(yù)、榮譽(yù);
    4)宣揚(yáng)恐怖主義、極端主義或者煽動(dòng)實(shí)施恐怖活動(dòng)、極端主義活動(dòng);
    5)煽動(dòng)民族仇恨、民族歧視,破壞民族團(tuán)結(jié);
    6)破壞國(guó)家宗教政策,宣揚(yáng)邪教和封建迷信;
    7)散布謠言,擾亂社會(huì)秩序,破壞社會(huì)穩(wěn)定;
    8)宣揚(yáng)淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖或者教唆犯罪;
    9)煽動(dòng)非法集會(huì)、結(jié)社、游行、示威、聚眾擾亂社會(huì)秩序;
    10)侮辱或者誹謗他人,侵害他人名譽(yù)、隱私和其他合法權(quán)益;
    11)通過網(wǎng)絡(luò)以文字、圖片、音視頻等形式,對(duì)未成年人實(shí)施侮辱、誹謗、威脅或者惡意損害未成年人形象進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)欺凌的;
    12)危害未成年人身心健康的;
    13)含有法律、行政法規(guī)禁止的其他內(nèi)容;


2. 不友善:不尊重用戶及其所貢獻(xiàn)內(nèi)容的信息或行為。主要表現(xiàn)為:
    1)輕蔑:貶低、輕視他人及其勞動(dòng)成果;
    2)誹謗:捏造、散布虛假事實(shí),損害他人名譽(yù);
    3)嘲諷:以比喻、夸張、侮辱性的手法對(duì)他人或其行為進(jìn)行揭露或描述,以此來激怒他人;
    4)挑釁:以不友好的方式激怒他人,意圖使對(duì)方對(duì)自己的言論作出回應(yīng),蓄意制造事端;
    5)羞辱:貶低他人的能力、行為、生理或身份特征,讓對(duì)方難堪;
    6)謾罵:以不文明的語(yǔ)言對(duì)他人進(jìn)行負(fù)面評(píng)價(jià);
    7)歧視:煽動(dòng)人群歧視、地域歧視等,針對(duì)他人的民族、種族、宗教、性取向、性別、年齡、地域、生理特征等身份或者歸類的攻擊;
    8)威脅:許諾以不良的后果來迫使他人服從自己的意志;


3. 發(fā)布垃圾廣告信息:以推廣曝光為目的,發(fā)布影響用戶體驗(yàn)、擾亂本網(wǎng)站秩序的內(nèi)容,或進(jìn)行相關(guān)行為。主要表現(xiàn)為:
    1)多次發(fā)布包含售賣產(chǎn)品、提供服務(wù)、宣傳推廣內(nèi)容的垃圾廣告。包括但不限于以下幾種形式:
    2)單個(gè)帳號(hào)多次發(fā)布包含垃圾廣告的內(nèi)容;
    3)多個(gè)廣告帳號(hào)互相配合發(fā)布、傳播包含垃圾廣告的內(nèi)容;
    4)多次發(fā)布包含欺騙性外鏈的內(nèi)容,如未注明的淘寶客鏈接、跳轉(zhuǎn)網(wǎng)站等,誘騙用戶點(diǎn)擊鏈接
    5)發(fā)布大量包含推廣鏈接、產(chǎn)品、品牌等內(nèi)容獲取搜索引擎中的不正當(dāng)曝光;
    6)購(gòu)買或出售帳號(hào)之間虛假地互動(dòng),發(fā)布干擾網(wǎng)站秩序的推廣內(nèi)容及相關(guān)交易。
    7)發(fā)布包含欺騙性的惡意營(yíng)銷內(nèi)容,如通過偽造經(jīng)歷、冒充他人等方式進(jìn)行惡意營(yíng)銷;
    8)使用特殊符號(hào)、圖片等方式規(guī)避垃圾廣告內(nèi)容審核的廣告內(nèi)容。


4. 色情低俗信息,主要表現(xiàn)為:
    1)包含自己或他人性經(jīng)驗(yàn)的細(xì)節(jié)描述或露骨的感受描述;
    2)涉及色情段子、兩性笑話的低俗內(nèi)容;
    3)配圖、頭圖中包含庸俗或挑逗性圖片的內(nèi)容;
    4)帶有性暗示、性挑逗等易使人產(chǎn)生性聯(lián)想;
    5)展現(xiàn)血腥、驚悚、殘忍等致人身心不適;
    6)炒作緋聞、丑聞、劣跡等;
    7)宣揚(yáng)低俗、庸俗、媚俗內(nèi)容。


5. 不實(shí)信息,主要表現(xiàn)為:
    1)可能存在事實(shí)性錯(cuò)誤或者造謠等內(nèi)容;
    2)存在事實(shí)夸大、偽造虛假經(jīng)歷等誤導(dǎo)他人的內(nèi)容;
    3)偽造身份、冒充他人,通過頭像、用戶名等個(gè)人信息暗示自己具有特定身份,或與特定機(jī)構(gòu)或個(gè)人存在關(guān)聯(lián)。


6. 傳播封建迷信,主要表現(xiàn)為:
    1)找人算命、測(cè)字、占卜、解夢(mèng)、化解厄運(yùn)、使用迷信方式治??;
    2)求推薦算命看相大師;
    3)針對(duì)具體風(fēng)水等問題進(jìn)行求助或咨詢;
    4)問自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失,包括通過占卜方法問婚姻、前程、運(yùn)勢(shì),東西寵物丟了能不能找回、取名改名等;


7. 文章標(biāo)題黨,主要表現(xiàn)為:
    1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來誘導(dǎo)用戶;
    2)內(nèi)容與標(biāo)題之間存在嚴(yán)重不實(shí)或者原意扭曲;
    3)使用夸張標(biāo)題,內(nèi)容與標(biāo)題嚴(yán)重不符的。


8.「飯圈」亂象行為,主要表現(xiàn)為:
    1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費(fèi)、投票打榜
    2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
    3)鼓動(dòng)「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
    4)以號(hào)召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號(hào)」形式刷量控評(píng)等行為
    5)通過「蹭熱點(diǎn)」、制造話題等形式干擾輿論,影響傳播秩序


9. 其他危害行為或內(nèi)容,主要表現(xiàn)為:
    1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會(huì)公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的;
    2)不當(dāng)評(píng)述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的;
    3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭(zhēng)行為的;
    4)法律、行政法規(guī)禁止,或可能對(duì)網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。


二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過主動(dòng)發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報(bào)兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺(tái)氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當(dāng)一個(gè)用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí),本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重程度,對(duì)帳號(hào)進(jìn)行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號(hào)的處罰。當(dāng)涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過作弊手段注冊(cè)、使用帳號(hào),或者濫用多個(gè)帳號(hào)發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí),本網(wǎng)站將加重處罰。


三、申訴
隨著平臺(tái)管理經(jīng)驗(yàn)的不斷豐富,本網(wǎng)站出于維護(hù)本網(wǎng)站氛圍和秩序的目的,將不斷完善本公約。
如果本網(wǎng)站用戶對(duì)本網(wǎng)站基于本公約規(guī)定做出的處理有異議,可以通過「建議反饋」功能向本網(wǎng)站進(jìn)行反饋。
(規(guī)則的最終解釋權(quán)歸屬本網(wǎng)站所有)

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