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@松果財經原創(chuàng)
作者| 堅白
“奧運經濟”下，跨境電商生意更加“紅火”了。近日，阿里國際站透露，今年以來，阿里國際站上“奧運經濟”相關行業(yè)的商家，線上出口額已經超過70億元。
另外，據(jù)菜鳥集團國際快遞事業(yè)部相關業(yè)務經理薛磊介紹，進入6月以來，企業(yè)跨境電商出口商品日均單量高達1.6萬票，較去年同期增長166.7%。“隨著近期‘奧運經濟’持續(xù)升溫，國外消費者購物需求愈發(fā)旺盛，跨境電商貨物出口量連創(chuàng)新高。”
而從產業(yè)視角來看，跨境電商的跑馬圈地，也推動跨境物流持續(xù)上行。根據(jù)灼識咨詢預測，到2027年全球跨境電商物流市場規(guī)模將達到2.3萬億元，2023-2027年復合增長率為18.7%。
這一趨勢下，順豐、京東、菜鳥等物流巨頭正在不斷發(fā)力海外。值得一提的是，從天眼查等平臺可以了解到，跨境物流服務領域仍呈現(xiàn)出“大行業(yè)、小公司”的競爭格局，市場集中度偏低。
那么，目前跨境物流企業(yè)的市場開拓、份額提升受到哪些因素影響？未來又將如何實現(xiàn)更加穩(wěn)健的運營？
目前，跨境物流行業(yè)其實已形成較為清晰的競爭陣營。
根據(jù)物聯(lián)云倉數(shù)字研究院報告，縱騰物流、中國外運、遞四方以超百億的營收占據(jù)行業(yè)頭部；順豐、燕文、菜鳥、萬邑通等企業(yè)屬于“追趕者”陣營，業(yè)務各具特色，成長性頗為突出，與頭部企業(yè)的發(fā)展差距在逐步縮小，跨境電商物流營收規(guī)模在20-100億元；剩下的則是一些營收規(guī)模在20億元以下的中小型企業(yè)，數(shù)量最多，是推動行業(yè)發(fā)展的“中堅力量”。
圖源：物聯(lián)云倉數(shù)字研究院
其中，由于發(fā)展勢頭較猛，“追趕者”陣營近年來頗受市場關注。比如，今年以來，順豐供應鏈及國際業(yè)務板塊已經連續(xù)6個月實現(xiàn)同比增長，上升趨勢明確。其中，6月營收達到56.72億元，同比增加11.04%。另外，據(jù)財報，2024年1-3月，菜鳥單季營收同比增長30%至245.57億元人民幣，主要由跨境物流履約服務帶動。
而這些企業(yè)跨境物流事業(yè)的“起飛”，往往離不開以下要素。
首先是瞄準了前景廣闊的市場。據(jù)了解，順豐、菜鳥等企業(yè)主要針對歐美、東南亞等市場展開了布局，如去年年底，菜鳥宣布成立北美、歐洲和東南亞三個海外大區(qū)，發(fā)起“全球招募令”，大量招收本地員工，并號召國內員工積極投身海外市場。
而這些動作背后也是正在茁壯成長的海外電商市場，激勵跨境物流加快發(fā)展腳步。
根據(jù)Statista數(shù)據(jù)，2022年，北美電商市場已達到9440億美元市場規(guī)模，預計2027年將達到1.7萬億美元規(guī)模，年復合增長率高達14.3%。
另外，隨著數(shù)字經濟高速發(fā)展，東南亞電商滲透率持續(xù)提升，貝恩公司的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年東南亞電商GMV規(guī)模達到了1310億美元，預計2025年有望達到2110億美元，2022-2025年的CAGR（復合年均增長率）達到17%。
在此機遇下，中國電商出海“四小龍”（SHEIN、速賣通、Temu、TikTok Shop）迅速起勢。根據(jù)全球消費者交易數(shù)據(jù)供應商Consumer Edge報告，SHEIN憑借其快速時尚的定位和社交媒體營銷的策略，目前已占據(jù)了美國快時尚市場約40%的份額。
而摩根士丹利分析師Eddy Wang等在最新研報中指出，Temu最快有望在2025年實現(xiàn)盈利，且GMV增長潛力巨大，2030年有望達到1300億美元。
另外，新加坡咨詢公司Momentum Works發(fā)布報告稱，2022-2023年，TikTok Shop的商品交易總額（GMV）從44億美元升至163億美元，增長了近四倍，在該地區(qū)同類平臺中增長最快。
當然，在快速發(fā)展過程中，跨境物流企業(yè)也充分發(fā)揮了主觀能動性，集中體現(xiàn)在本土化運營上，其中海外倉模式占據(jù)主要。
據(jù)悉，海外倉主要指業(yè)務主體在國外設立的倉庫，也就是從事跨境電子商務貿易的企業(yè)在目的國使用的倉庫。相比直郵模式，海外倉模式優(yōu)勢頗為突出，根據(jù)物聯(lián)云倉數(shù)字研究院報告，海外倉模式具有物流時效更快、物流成本更低、發(fā)貨穩(wěn)定性更高等優(yōu)勢。
目前，我國跨境物流海外倉規(guī)模也正在持續(xù)擴大。商務部數(shù)據(jù)顯示，我國已建設海外倉超2500個、面積超3000萬平方米。其中，菜鳥在全球18個國家及地區(qū)運營超80萬平方米的海外倉，倉群主要分布在歐洲、亞太地區(qū)及北美；截至2023年末，京東物流擁有近90個保稅倉庫、直郵倉庫和海外倉庫，總管理面積近90萬平方米。
值得一提的是，據(jù)國信證券研報，一般情況下，海外倉模式適用于跨境的大貨、重貨，疊加體積和重量這些因素后，海外價格往往低于直發(fā)專線小包價格；而運輸輕小件或者貴重件往往會選擇直發(fā)專線小包模式，專線小包的起步價往往低于海外倉的起步價。
因此，基于自身的發(fā)展特色和品牌定位，順豐等物流企業(yè)更傾向于運營國際小包，據(jù)悉，截至2023年年底，順豐航空在鄂州開通了10條國際貨運航線，國際小包業(yè)務覆蓋202個國家及地區(qū)。
不過，正如菜鳥集團副總裁、菜鳥國際快遞事業(yè)部總經理丁宏偉指出，“兩種商業(yè)模式，或者說兩種跨境供應鏈管理模式，各有各的優(yōu)勢和挑戰(zhàn)，兩者形成良性的互動”。這樣看來，未來行業(yè)有較大可能進一步深化海外倉+專線小包兩種模式的協(xié)同運營。
圖源：物聯(lián)云倉數(shù)字研究院
與此同時，再疊加“承諾必達”的保障及“晚到必賠”的服務，菜鳥、順豐等物流企業(yè)逐步在海外打開了發(fā)展空間。
但是，也需看到，我國跨境物流行業(yè)仍未涌現(xiàn)出真正的巨頭，根據(jù)運聯(lián)智庫報告，CR50營收占全行業(yè)總營收的比重僅為13.9%。那么，相關企業(yè)究竟遭遇了怎樣的市場擴張阻力？菜鳥等企業(yè)的海外事業(yè)何以再上一層樓？
整體來看，跨境物流企業(yè)遭遇的發(fā)展阻力主要體現(xiàn)在海外市場的發(fā)展環(huán)境復雜以及整體行業(yè)競爭激烈等方面，需要具體問題具體分析。
首先海外市場環(huán)境方面，在北美市場更集中表現(xiàn)在跨境電商面臨的挑戰(zhàn)輻射至物流環(huán)節(jié)等方面?？梢钥吹?，雖然國內跨境電商企業(yè)已經迅速在海外打開了局面，但從市場滲透率來看，北美本土電商平臺仍占據(jù)絕對優(yōu)勢。
Jungle Scout發(fā)布的一份消費趨勢報告顯示，亞馬遜以53%的份額穩(wěn)居消費者最喜愛的電商平臺首位，沃爾瑪和eBay分別以28%和15%的市場份額緊隨其后，這種情況下，我國跨境電商企業(yè)虎口奪食并非易事，也一定程度會影響與之綁定的跨境物流企業(yè)獲量。
而且，受宏觀經濟環(huán)境影響，跨境電商增長或將受限。美國勞工部數(shù)據(jù)顯示，今年6月美國消費者價格指數(shù)（CPI）同比上漲3%，超過市場預期。分析人士認為，美國CPI同比加速增長，進一步表明年初以來美國通脹形勢出現(xiàn)反彈并非暫時現(xiàn)象，而據(jù)美國密歇根大學調查數(shù)據(jù)，美國消費者對未來一年通脹的預期達到了4.4%。
消費者在日常消費時對物價的上漲產生擔憂，這可能導致他們更加謹慎地進行消費。消費趨于保守的影響，無疑將通過電商平臺端傳導至物流端，或會給跨境物流企業(yè)的業(yè)務布局帶來考驗。
而在東南亞市場，復雜的地理環(huán)境則是跨境物流業(yè)務擴張主要的絆腳石。以東南亞面積最大的國家印度尼西亞為例，全國由多達17506個大小島嶼組成，極度的分散化導致其公路、鐵路、輪渡網絡建設相對滯后，給跨境物流造成了挑戰(zhàn)。
麥肯錫數(shù)據(jù)顯示，東南亞“最后一公里”派送交付環(huán)節(jié)的物流成本占總物流成本的53%以上，綜合來看，東南亞物流成本占GDP的比重高達20%，而這一比例在中國為13%-15%，在日本為7%-8%，在美國為5%-6%。
圖源：麥肯錫
而跨境電商本身又具有高頻次、小批量、碎片化、鏈條長等交易屬性，也進一步推高了物流履約環(huán)節(jié)的難度和成本。
此外，激烈的市場競爭也不可忽視。據(jù)國信證券研報，國際快遞市場中FedEx、UPS、DHL等國外快遞巨頭始終占據(jù)主導地位，大約占據(jù)了九成的市場份額，其憑借的是龐大的基礎設施規(guī)模以及強大的運輸能力，物流網絡可以遍布世界主要國家和城市。這顯然也進一步加大了國內跨境物流企業(yè)開拓市場的困難。
種種挑戰(zhàn)之下，一些跨境物流企業(yè)難免存在較大的盈利壓力。這種情況下，也更需相關企業(yè)增強內生動力，其中需要緊抓的一根韁繩就是數(shù)字化。
眾所周知，數(shù)字化手段的運用可以大大提高物流運營效率，降低成本，可以說是穩(wěn)定時效、體驗、成本構成的“三角形”的核心要素，因此，其也已經成為跨境物流企業(yè)海外本土基礎設施建設中必須具備的驅動力。
由此也可以看到，目前國內企業(yè)在發(fā)展跨境物流業(yè)務時對數(shù)字化投以更大重視。比如，萬邑通構建了強大的軟件系統(tǒng)底盤和智能化機器人倉庫，以保障海外倉精細化穩(wěn)定運營。
菜鳥將RFID（射頻識別技術）用于貨物盤點、出入庫交接、全鏈路追蹤，給跨境貨物安上“電子身份證”，以及使用“跨境包裹合單履約系統(tǒng)”等。丁宏偉認為，行業(yè)需要具備全鏈路、高可控及數(shù)智化三大核心能力的物流服務商，才能提供更高性價比的穩(wěn)定的物流服務產品。
而順豐希望2025年成為全球智慧供應鏈的領導者，全面完成數(shù)字化轉型，打造“數(shù)據(jù)支持決策”“數(shù)據(jù)驅動業(yè)務”“數(shù)據(jù)賦能客戶” 的核心能力，形成“小前臺，大中臺，扁平化和自驅式”為特征的數(shù)字化組織體系，整合優(yōu)質資源，提速國際業(yè)務發(fā)展。
當然，政策層面的一些利好也或將為跨境物流企業(yè)的發(fā)展保駕護航。比如，今年3月，商務部明確強調將與有意愿的全球貿易伙伴，深化產供鏈合作，構建打造包容、有韌性、可持續(xù)發(fā)展的產業(yè)鏈供應鏈，同時，將完善通關、稅收、外匯等政策，促進跨境電商出口。
長遠來看，風口之下，菜鳥、順豐等物流企業(yè)“出海”仍有較大發(fā)展?jié)摿τ写尫拧?/p>
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