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文 | 周天財經(jīng)
大模型走到哪了，中國的商業(yè)和科技文明將會如何被生成式AI所改寫，一個尤為值得關(guān)注的可視化風(fēng)向標(biāo)就是百度的財報，這也是我們?yōu)閿?shù)不多地能夠觀察到產(chǎn)業(yè)大變革進(jìn)程的一個寶貴窗口。
在百度剛剛發(fā)布的最新財報中，我們看到了一些微妙的端倪。
北京時間2月28日，百度發(fā)布2023年第四季度及全年財報，顯示2023年總營收達(dá)1345.98億元，歸屬百度的凈利潤（non-GAAP）287億元，同比增速達(dá)39%；四季度營收349.51億元，歸屬百度的凈利潤（non-GAAP）77.55億元，同比大漲44%。2023年，百度全年營收和利潤均超市場預(yù)期。
這也是中國跨入大模型時代第一個自然年，驗收階段性成果的時候到了，從以上百度超預(yù)期的數(shù)據(jù)中，能讀出很多信息量，特別值得一提的是：AI成為百度新動能的勢頭非常明顯。
JP Morgan近期有一份報告認(rèn)為，百度是一個很好的逆行長期投資案例，因為市場對其的估值倍數(shù)和一致預(yù)期，似乎忽略了百度的生成式AI將成為其中長期增長動力的假設(shè)。摩根大通給出的目標(biāo)價格是215美元，即107% 潛在上行空間。
最近有業(yè)內(nèi)人士聊到，這一輪產(chǎn)業(yè)變革和以往最大不同是——大廠的反應(yīng)速度極快，甚至可以用激進(jìn)來形容。比如百度，就拿自己的主航道來動手術(shù)了，「全面重構(gòu)」，是百度創(chuàng)始人、CEO 李彥宏給內(nèi)部下的死命令：要用大模型重構(gòu)每一個產(chǎn)品，不是「接入」，是「重構(gòu)、重做」。
重構(gòu)迅速展開，可謂高速行駛中換引擎。百度推出「新搜索」，具備極致滿足、推薦激發(fā)和多輪交互三個特點。當(dāng)用戶搜索時，百度不再是給一堆鏈接，而是通過對內(nèi)容的理解，生成文字、圖片、動態(tài)圖表的多模態(tài)答案，針對復(fù)雜需求時，「多輪交互」特點也可滿足用戶更個性化的搜索需求。
重構(gòu)中的百度，價值重估正在顯現(xiàn)，文心大模型和文心一言已為百度帶來新增收入。我們是時候要「再發(fā)現(xiàn)」長期技術(shù)投入類型巨頭的真實價值了。
我們先從商業(yè)化來進(jìn)行拆解。在2023年9月，百度營銷首次發(fā)布AI Native營銷平臺輕舸，輕舸通過生成式AI貫通營銷方案表達(dá)和廣告投放優(yōu)化。從「無損表達(dá)」「簡單投放」和「無限拓展」三個層面，用最自然和簡單方式，化繁為簡，為客戶降本增效。
2024年春節(jié)旅游市場回暖，同程旅行也布局輕舸投放，通過輕舸自動盯盤，降本增效，春節(jié)期間對比節(jié)前成本降低17% 的同時轉(zhuǎn)化量提升173%，達(dá)成了新流量增補(bǔ)，突破獲客瓶頸。
朗杰教育是輕舸營銷平臺發(fā)布后首批試用客戶，且至今持續(xù)使用中。在春節(jié)期間，通過輕舸實現(xiàn)自動盯盤，幫助客戶解放雙手開心過大年，最終達(dá)成轉(zhuǎn)化量提升78% 的效果。
同年10月，在百度世界大會百度營銷又首次體系化發(fā)布『AI Native商業(yè)全景應(yīng)用』?！钙放浦悄荏w」，依托于生成式AI技術(shù)打造品牌數(shù)字分身，具備感知、記憶、規(guī)劃、行動、人格五大能力。品牌智能體將賦能品牌從用戶洞察、創(chuàng)意生成、媒介投放到效果驗證，全鏈路實現(xiàn)生成式AI營銷，已經(jīng)成為品牌最核心的經(jīng)營陣地。
例如，飛鶴基于品牌智能體打造「飛鶴官方智能助手」：在百度搜索上，用戶可以直接向飛鶴官方智能助手咨詢，比如提問「嬰兒濕疹過敏，應(yīng)該吃什么奶粉」，相比于之前的固定信息，多輪問答更能滿足用戶個性化需求，提升信任感并提升商品匹配效率的同時，還能激發(fā)生意新增量。
基于文心大模型的能力，所有企業(yè)都可以在百度擁有專屬分身智能體，AI agent的形態(tài)，會縮短品牌與最終用戶之間的距離。
目前看來，生成式AI賦能商業(yè)的標(biāo)桿案例已經(jīng)形成，就會進(jìn)而沉淀出更多的案例，這意味著百度的商業(yè)化，正在進(jìn)入 AI 提升商業(yè)化能力的正向循環(huán)。
李彥宏曾經(jīng)在內(nèi)部談道：如果文心一言不能讓你的業(yè)務(wù)關(guān)鍵指標(biāo)產(chǎn)生有效變化，那你就沒有真正地?fù)肀Т竽Ｐ?。如今，在?shù)據(jù)上，我們已經(jīng)能看到這樣的變化了。
摩根士丹利的報告認(rèn)為，2024年百度廣告收入實現(xiàn)7% 的同比增長，主要得益于AI的驅(qū)動，它將有效推動廣告轉(zhuǎn)化率的提升。預(yù)計到2024年，AI技術(shù)將為百度帶來約30億人民幣的廣告增量收入。
招銀國際的報告則認(rèn)為，通過引入生成式AI，百度可以幫助廣告商實現(xiàn)更高的轉(zhuǎn)化率和ROI，反過來推動廣告貨幣化方式從按展示付費(fèi)（CPM）到按點擊付費(fèi)（CPC）和按銷售付費(fèi)（CPS）模式的演變，這顯示出中長期廣告收入增長的潛力。
海外的廣告巨頭Google和Meta都在逐步嘗到生成式AI對廣告轉(zhuǎn)化效率提升的甜頭，這樣的利好，同樣會被百度所捕獲。
目前，國內(nèi)有200多家大模型，「文心大模型一家的調(diào)用量比這200多家大模型調(diào)用量加起來還要多?！惯@是李彥宏不久前11月的演講中披露的數(shù)據(jù)。實際上，大模型調(diào)用背后，利好的還有百度智能云。
比如三星最新的旗艦手機(jī)Galaxy S24系列集成文心大模型多項能力，包括通話、翻譯、智能摘要等，尤其是「即圈即搜」功能受到關(guān)注，用戶只需在文字、圖片上進(jìn)行畫圈劃線等簡單手勢，即可獲得精準(zhǔn)的搜索結(jié)果。
文心大模型還接入了榮耀MagicOS百模生態(tài)計劃，賦能榮耀YOYO助理打造更專業(yè)的用戶服務(wù)，帶來本地化的文本創(chuàng)作、知識問答、生活建議等，這些大模型應(yīng)用的背后都有百度智能云在支撐。
圖源：百度官網(wǎng)不管是消費(fèi)電子（三星和榮耀）還是新能源汽車賽道（理想和極越），在2024年，部署大模型，搭建更加智能且用戶友好的原生AI應(yīng)用，比如在新造車勢力中實現(xiàn)智能駕駛和智能座艙，已經(jīng)成為一道全行業(yè)的必答題。
關(guān)于AI和云計算的關(guān)系，最好的參照物是微軟，微軟目前AI商業(yè)模式成熟且清晰明了：Azure提供AI MaaS同時又順便提高云服務(wù)市場份額，Copilot則進(jìn)而打開微軟SaaS業(yè)務(wù)ARPU的上升空間。
當(dāng)AI大模型為客戶帶來的收益＞遷移成本，B端客戶會更加愿意轉(zhuǎn)換云計算平臺，這讓微軟云撬動亞馬遜AWS墻角變得輕松。一個有說服力的數(shù)字是：目前微軟擁有50,000個Azure AI客戶，其中1/3是過去12個月加入Azure的新客戶。同樣，相同的邏輯也適用于中國的科技巨頭，這樣的遷移紅利，也勢必會體現(xiàn)在百度云的身上。
還有一個容易被忽視的角度是，文心大模型技術(shù)應(yīng)用與飛槳社區(qū)生態(tài)也形成了「飛輪效應(yīng)」。財報顯示，飛槳已凝聚1070萬開發(fā)者，服務(wù)23.5萬家企事業(yè)單位，基于飛槳創(chuàng)建了86萬個模型。飛槳星河社區(qū)中，基于文心一言的創(chuàng)新應(yīng)用已超過4000個，覆蓋市場營銷、教育培訓(xùn)、智能辦公等眾多場景。
百度還為企業(yè)提供整套工具，通過低代碼方式降低企業(yè)和開發(fā)者開發(fā) AI 原生應(yīng)用的門檻。例如推出高效便捷工具「千帆 AppBuilder」和「千帆 ModelBuilder」，使開發(fā)者能輕松在文心大模型/公有云上構(gòu)建應(yīng)用。即使是不懂代碼的小白，也可以通過自然語言和可視化工具組件，快速搭建AI原生應(yīng)用。
對于企業(yè)和開發(fā)者來說，基于文心大模型開發(fā)原生應(yīng)用、做二次開發(fā)，都能擁有更低的推理成本和更高的訓(xùn)練效率。
在不久前紅杉資本對235家企業(yè)的調(diào)研中，53.2% 的受訪企業(yè)以業(yè)務(wù)需求為驅(qū)動，使用外部廠商的成熟產(chǎn)品擁抱AIGC，僅8.2% 的受訪企業(yè)計劃自建大模型。李彥宏倡議的「不要卷大模型」，其實也在成為需求方的一種共識：AIGC是共識，但自己做的門檻太高，不如直接用業(yè)內(nèi)最成熟的。
關(guān)于這一點，《芯片簡史》作者、資深芯片從業(yè)者汪波就談道，英偉達(dá)看似是一家硬件公司，但真正的護(hù)城河是那一套面向程序員的開發(fā)系統(tǒng)，讓程序員無縫地適應(yīng)GPU的編程，用戶一旦習(xí)慣了這套編程系統(tǒng)，就不必再去適應(yīng)其他公司的編程系統(tǒng)，這也讓英偉達(dá)樹立起高聳的生態(tài)優(yōu)勢。這樣的原理，同樣也適用于大模型的開發(fā)與二次開發(fā)之上。這也是為何，百度在百模大戰(zhàn)中搶得先機(jī)，實際上也是搶得生態(tài)的先機(jī)。
同時，降低大模型使用門檻的底層保障，就在于把大模型成本降低，這是大模型非常核心的競爭力，從2023年3月發(fā)布文心一言到2023年底，推理成本降到了原來的1%。這得益于百度四層技術(shù)棧的優(yōu)勢，芯片、框架、大模型和終端應(yīng)用場景能夠形成高效的反饋閉環(huán)，幫助大模型不斷調(diào)優(yōu)迭代。
正如帶寬成本和手機(jī)硬件成本的降低帶來了移動互聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)，只有大模型成本持續(xù)降低，才能真正推而廣之，成為全社會的基礎(chǔ)設(shè)施，到某個臨界點，業(yè)界所期待的AI原生「Super App」就會出現(xiàn)。
其實，不僅是誕生新平臺新生態(tài)，Super App也有可能出現(xiàn)在老產(chǎn)品中，百度文庫就是當(dāng)前用大模型重構(gòu)最徹底的?款產(chǎn)品，其實現(xiàn)了從內(nèi)容工具到生產(chǎn)力工具的轉(zhuǎn)變，成為「一站式AI內(nèi)容創(chuàng)作平臺」。公開信息顯示，百度文庫AI用戶數(shù)累計超8000萬，新功能累計使用超7億次，PPT生成超2000萬份。
然而，大模型是有入場券的，在絕對的領(lǐng)先和人才儲備面前，一切戰(zhàn)術(shù)都是徒勞。百度在人工智能上并非一時興起，其投入長達(dá)十年之久，累積研發(fā)投入突破了千億元，且研發(fā)費(fèi)用占營收的比重近年來也一直在超過20%。與之相比的是，騰訊美團(tuán)拼多多等企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用率均位于10% 上下。
高盛給予百度買入評級，并提出了三個論斷：生成式AI與百度現(xiàn)有云業(yè)務(wù)結(jié)合，并升級了搜索廣告業(yè)務(wù)，未來2-3年有機(jī)會重塑市場份額分配；生成式AI增強(qiáng)云業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展，受益于MaaS的增量收入，預(yù)計2023-2025年的收入復(fù)合年增長率為23%；廣告收入健康復(fù)蘇，以及通過生成式人工智能的協(xié)同效應(yīng)進(jìn)一步實現(xiàn)百度流量的變現(xiàn)。
等2024年結(jié)束，或許是可以檢驗這三個論斷的時候了。
很長一段時間，人口紅利和從PC到移動互聯(lián)網(wǎng)的遷移紅利讓大量的應(yīng)用層企業(yè)收益頗豐，而技術(shù)層企業(yè)的價值其實并沒有真正「被看見」。現(xiàn)在，到了重估的時候了，科技產(chǎn)業(yè)格局重構(gòu)的第一個拼圖，作為引領(lǐng)者的百度，已經(jīng)清晰可見。
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5)展現(xiàn)血腥、驚悚、殘忍等致人身心不適；
6)炒作緋聞、丑聞、劣跡等；
7)宣揚(yáng)低俗、庸俗、媚俗內(nèi)容。
5. 不實信息，主要表現(xiàn)為：
1)可能存在事實性錯誤或者造謠等內(nèi)容；
2)存在事實夸大、偽造虛假經(jīng)歷等誤導(dǎo)他人的內(nèi)容；
3)偽造身份、冒充他人，通過頭像、用戶名等個人信息暗示自己具有特定身份，或與特定機(jī)構(gòu)或個人存在關(guān)聯(lián)。
6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測字、占卜、解夢、化解厄運(yùn)、使用迷信方式治??；
2)求推薦算命看相大師；
3)針對具體風(fēng)水等問題進(jìn)行求助或咨詢；
4)問自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失，包括通過占卜方法問婚姻、前程、運(yùn)勢，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標(biāo)題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來誘導(dǎo)用戶；
2)內(nèi)容與標(biāo)題之間存在嚴(yán)重不實或者原意扭曲；
3)使用夸張標(biāo)題，內(nèi)容與標(biāo)題嚴(yán)重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費(fèi)、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
4)以號召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號」形式刷量控評等行為
5)通過「蹭熱點」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當(dāng)評述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過主動發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當(dāng)一個用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重程度，對帳號進(jìn)行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號的處罰。當(dāng)涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過作弊手段注冊、使用帳號，或者濫用多個帳號發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將加重處罰。
三、申訴
隨著平臺管理經(jīng)驗的不斷豐富，本網(wǎng)站出于維護(hù)本網(wǎng)站氛圍和秩序的目的，將不斷完善本公約。
如果本網(wǎng)站用戶對本網(wǎng)站基于本公約規(guī)定做出的處理有異議，可以通過「建議反饋」功能向本網(wǎng)站進(jìn)行反饋。
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