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文丨石國慶近期，中國各大公司陸續(xù)發(fā)布最新半年財報，據(jù)《化妝品報》統(tǒng)計，剝離非化妝品業(yè)務后，2022年上半年，國內(nèi)營收前十的美妝上市公司依次為：上海家化、珀萊雅、水羊股份、華熙生物、貝泰妮、逸仙電商、魯商發(fā)展、丸美、拉芳、片仔癀。
2022年上半年，國內(nèi)十大美妝品牌上市公司總營收達171億元，同比下滑8.56%。
文丨石國慶
近期，中國各大公司陸續(xù)發(fā)布最新半年財報，據(jù)《化妝品報》統(tǒng)計，剝離非化妝品業(yè)務后，2022年上半年，國內(nèi)營收前十的美妝上市公司依次為：上海家化、珀萊雅、水羊股份、華熙生物、貝泰妮、逸仙電商、魯商發(fā)展、丸美、拉芳、片仔癀。上市企業(yè)的化妝品相關業(yè)務銷售額共計171億元，相比去年上半年的187億元，同比下降了8.56%。
另據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，今年1-6月的全國化妝品零售總額為1905億元，其中，3、4、5月的零售額同比出現(xiàn)三連跌，僅1-2月及6月實現(xiàn)了數(shù)據(jù)增長，零售總額與去年同期相比下滑了2.5%，這也是過去10年以來，上半年度化妝品零售總額的首次下滑。
綜合來看，國內(nèi)上半年化妝品市場的發(fā)展態(tài)勢似乎有些削弱，但在中國這個潛力巨大的市場，各大上市企業(yè)仍在努力破局，奮力前行。
根據(jù)統(tǒng)計，在這十家上市企業(yè)中，有華熙生物、魯商發(fā)展、貝泰妮、珀萊雅以及水羊股份五家企業(yè)的銷售額實現(xiàn)了同比增長，其中華熙生物和魯商發(fā)展更是分別以驚人的77.17%和62.31%的增速迅速在化妝品市場中擴大了自身影響。
成立于2000年的華熙生物，是一家集研發(fā)、生產(chǎn)和銷售于一體的透明質酸全產(chǎn)業(yè)鏈平臺公司。2019年11月 ,華熙生物登陸上交所，正式躋身上市公司隊列。
上市后,華熙生物功能性護膚品銷售額占比不斷提高。財報顯示，2022年上半年,公司功能性護膚品業(yè)務實現(xiàn)收入21.27億元人民幣，占公司主營業(yè)務收入的72.46%；而在2019年，這一占比僅為33.64%。報告期內(nèi), 華熙生物在功能性護膚品領域逐漸形成以潤百顏、夸迪、米蓓爾和BM肌活為主的四大品牌矩陣,四大品牌中有6款單品系列上半年銷售收入過億或億元左右。
另外，據(jù)福瑞達母公司魯商發(fā)展最新財務數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，以福瑞達生物股份為主導，公司旗下化妝品業(yè)務營收10.12億元，同比增長62.31%，具體到4-6月化妝品業(yè)務實現(xiàn)收入5.93億元，同比增長44.82%。
來源于魯商發(fā)展財報截圖
而其它五家企業(yè)營收有所下滑，其中逸仙電商、拉芳、片仔癀以及上海家化上半年的銷售額下滑程度均超過了10%。
值得關注的是，在2022年上半年國內(nèi)十大化妝品上市公司的前五名中，上海家化雖是其中唯一一家增速有所下降的企業(yè)，但依然憑借著37.15億元的銷售額穩(wěn)坐榜單第一。
來源于上海家化財報截圖
據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年二季度，社會消費品零售總額同比下降4.6%，市場中的多家企業(yè)出現(xiàn)了增速放緩或者業(yè)績下滑的現(xiàn)象。而在此次的十家上市化妝品企業(yè)中，就有一半出現(xiàn)了此類現(xiàn)象。
以逸仙電商為例，受國內(nèi)疫情反復對Q2業(yè)務的影響，2022上半年，逸仙電商營收18.43億，較去年同期的29.69億，同比下跌了37.90%；上半年凈虧損為5.57億，較去年同期的7.1億，收窄21.5%。
截自逸仙電商二季報
另外，上海家化銷售業(yè)績也有著11.76%的下滑。上海家化在財報中表示，此次營收等數(shù)據(jù)的變動與2022年上半年的上海疫情封控有極大的關系。特別是3月以來，受疫情影響，由于公司主要倉庫位于長三角地區(qū)，在生產(chǎn)、物流、渠道等方面分別遭遇工廠停工、倉庫封閉物流受限、線下零售終端閉店等多重不利情況，線上與線下業(yè)務受到了不同程度的沖擊。
在此次半年報的業(yè)績溝通會中，上海家化方面表示，6月底上海解封，工廠的產(chǎn)能陸續(xù)恢復，但還有部分原材料供應有延遲的情況，直到7月份還存在一些影響。到8月份，各方面才基本恢復正常。
另一家珠三角上市企業(yè)拉芳家化，上半年下滑幅度也超過了20%。數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，拉芳家化營業(yè)收入3.97億元，同比下降21.46%；實現(xiàn)歸母凈利潤為4559萬元，同比下降13.47%，其營業(yè)收入與凈利潤雙雙創(chuàng)新低。拉芳在財報中表示，居高不下的廣告費用與持續(xù)走低的研發(fā)投入是企業(yè)業(yè)績疲軟，增長乏力的主要因素之一。
另外，水羊股份也表示，受國內(nèi)外新冠疫情的反復影響，部分區(qū)域供應鏈及物流受限，對公司自有品牌及代理品牌業(yè)務開展均產(chǎn)生了一定程度的不利影響。
而除了上述原因之外，成本壓力也是引發(fā)營收下滑的主要原因。在2022年一季度業(yè)績交流會上，上海家化董事長兼首席執(zhí)行官潘秋生曾透露，受戰(zhàn)爭影響，石油、棕櫚油等基礎原材料價格出現(xiàn)較大上漲，這也在一定程度上加重了行業(yè)的成本壓力。
近幾年，行業(yè)壓力加大，紅利銳減、內(nèi)卷加深，但在困境之下，仍有一部分企業(yè)如同星星之火，努力點亮市場，向前尋求發(fā)展。
珀萊雅聯(lián)合創(chuàng)始人兼 CEO方玉友曾公開談到：“科技珀萊雅是第一要務，產(chǎn)品有效才是硬道理”。珀萊雅公司財報顯示 ,珀萊雅半年度研發(fā)費用率為 4.69%（上年同期為 3.76%），研發(fā)費用同比增加了 2,970 萬元?！翱萍肩耆R雅”成為其尋求增量的發(fā)展之道。
近年來快速崛起的貝泰妮也在發(fā)揮著自己的品牌優(yōu)勢。從收入構成看，當家品牌薇諾娜依然是貝泰妮的營收支柱。貝泰妮在護膚品業(yè)務上實現(xiàn)營收18.28億，主營業(yè)務收入占比接近90%；有業(yè)內(nèi)人士分析認為，隨著“成分黨”群體不斷擴大，消費者注重護膚品背后的成分和功效，功效性護膚需求也帶動相關產(chǎn)品銷量增長。
在自營平臺的運營方面，也有企業(yè)表現(xiàn)亮眼。財報顯示，2022年上半年，水羊股份自有小程序水羊潮妝2022年上半年新增會員數(shù)超300萬，B端合作平臺水羊直供新入駐合作分銷商超7000家，協(xié)同多個品牌實現(xiàn)全方位增長。其中，自營模式為公司主要銷售渠道，營收占比達63.76%，體現(xiàn)了水羊股份對私域領域的構建與維護。
2022年是中國化妝品行業(yè)至關重要的一年，面對困境，企業(yè)和品牌都應當堅定信心，基于對市場的定位和預判，順勢而上、勇敢破局。
注：
本榜單僅統(tǒng)計了上市公司，在國內(nèi)，百雀羚、伽藍、上美、環(huán)亞、歐詩漫等暫未上市公司的營收規(guī)模同樣不容小覷。此外，由于不同化妝品公司的業(yè)務類型差異較大，出于橫向對比客觀性的考慮，本文統(tǒng)計對象僅包括以化妝品品牌為主營業(yè)務的企業(yè)，如諾斯貝爾、芭薇等上游代工企業(yè)，屈臣氏、麗人麗妝等下游經(jīng)銷企業(yè)，以及立白、云南白藥等大日化企業(yè)將另做分析，敬請關注《化妝品報》后續(xù)報道。
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3)鼓動「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
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