近日，隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)劃的發(fā)布，云計(jì)算概念水漲船高，進(jìn)一步受到了資本市場(chǎng)的熱捧。

在政策推動(dòng)下，還未發(fā)展成熟的云計(jì)算行業(yè)勢(shì)必會(huì)加劇競(jìng)爭(zhēng)。然而從整體來(lái)看，政策利好或許只是利好行業(yè)，加速提升行業(yè)的上限，早已論資排輩、梯隊(duì)分明的云計(jì)算行業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)格局或許并不會(huì)因此發(fā)生太大的變化。

“0元標(biāo)”和“1元標(biāo)”的不斷出現(xiàn)，云計(jì)算早已內(nèi)卷成疾，腰部和尾部的玩家并不會(huì)因?yàn)橐恍岸绦А钡拇碳亩@得顛覆行業(yè)的契機(jī)。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，頭部玩家們分割市場(chǎng)，擠壓中小玩家生存空間的態(tài)勢(shì)依然將長(zhǎng)期存在。

擠走“攪局者”后，頭部玩家們?nèi)绾卫迷朴?jì)算掘金，更好地提高生存質(zhì)量，才更值得深思。

規(guī)?；Y源供給的發(fā)展邏輯，將盈利推向死胡同

據(jù)Canalys最近數(shù)據(jù)顯示，2021年第三季度，中國(guó)大陸云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出同比增長(zhǎng)43%，達(dá)到72億美元，其中阿里云、華為云、騰訊云、百度人工智能云主導(dǎo)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，占總支出的80%。

馬太效應(yīng)凸顯的云計(jì)算行業(yè)，正在向二八定律進(jìn)化，巨頭們的優(yōu)勢(shì)愈加明顯，但也由此暴露出了大廠思維的弊端。

國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)發(fā)展到現(xiàn)在，本質(zhì)上都是依靠資源型增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)。即，促成巨頭們獲得優(yōu)勢(shì)地位的驅(qū)動(dòng)力主要來(lái)源于大規(guī)模IDC基礎(chǔ)設(shè)施的鋪設(shè)，規(guī)模效應(yīng)帶來(lái)的降本增效，使得巨頭們得以用低價(jià)策略爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。

自2014年至今，阿里云每年降價(jià)十余次，年降幅高達(dá)30%，華為云、騰訊云和百度智能云也頻繁跟進(jìn)，“0元標(biāo)”和“1元標(biāo)”在云計(jì)算行業(yè)普遍發(fā)生。

低價(jià)搶市場(chǎng)總會(huì)遇到瓶頸，按照貝索斯定律，在云計(jì)算的發(fā)展過(guò)程中，單位計(jì)算能力的價(jià)格大約每隔3年會(huì)降低50%。但貝索斯定律總會(huì)因?yàn)樯虡I(yè)規(guī)律的極限而失靈，高度內(nèi)卷拼價(jià)格的云計(jì)算領(lǐng)域早晚會(huì)遭遇“降無(wú)可降”的尷尬處境。

巨頭們從C端跨界而來(lái)，利用規(guī)模化服務(wù)供給實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)開(kāi)拓的打法掘金B(yǎng)端無(wú)可厚非，但領(lǐng)域的不同會(huì)給B端業(yè)務(wù)健康發(fā)展帶來(lái)“南橘北枳”的弊端。具體來(lái)看，其弊端主要體現(xiàn)在投資回報(bào)率低以及后續(xù)增值服務(wù)發(fā)展受到阻礙兩個(gè)方面。

1.用資源換規(guī)模，巨頭們被沉沒(méi)成本裹挾。

在巨頭的整體規(guī)劃中，IaaS業(yè)務(wù)起到教育市場(chǎng)以及爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額的作用，虧錢(qián)也在所不惜，只要占據(jù)了市場(chǎng)份額，就能在Paas和SaaS業(yè)務(wù)上獲得更高的投資回報(bào)。

但行業(yè)過(guò)度內(nèi)卷導(dǎo)致各大廠商的投入遠(yuǎn)高于預(yù)期，被沉沒(méi)成本裹挾前進(jìn)，不能堅(jiān)持到最后就會(huì)一無(wú)所有，云代理商領(lǐng)域的現(xiàn)狀就是整個(gè)云計(jì)算行業(yè)的縮影。

云計(jì)算廠商想要推廣市場(chǎng)，少不了代理商的助力。為了完成廠商的任務(wù)，代理商瘋狂發(fā)展下級(jí)，不同廠商的代理相互競(jìng)爭(zhēng)，相同廠商的代理也存在著不同的派系，瘋狂搶占客戶(hù)。

跟廠商們打價(jià)格戰(zhàn)一樣，云代理們也在瘋狂殺價(jià)，折扣系數(shù)倒掛是常態(tài)，代理商們寧愿搭上廠商給的折扣返點(diǎn)也要談成合作，寄希望于用戶(hù)的續(xù)費(fèi)賺取利益，這與云計(jì)算廠商們利用IaaS業(yè)務(wù)開(kāi)拓市場(chǎng)，Paas和SaaS業(yè)務(wù)賺錢(qián)的邏輯雷同。

但如今的市場(chǎng)早已被各大代理商“地推式”梳理過(guò)n遍，老客戶(hù)被綁定很難轉(zhuǎn)化，新客戶(hù)的獲取也越來(lái)越困難，實(shí)力不足的代理商被淘汰，實(shí)力強(qiáng)大的代理商因?yàn)槔麧?rùn)微薄也很難維持龐大的代理商體系，不得不提高下級(jí)代理商入行門(mén)檻，裁員縮減規(guī)模。

如今云代理商們之所以還未崩盤(pán)的原因在于，一家總代往往代理兩家或兩家以上的廠商，比如阿里云和華為云都做，代理商們看用戶(hù)意愿推薦廠商，實(shí)現(xiàn)了匹配效率最大化的同時(shí)，也進(jìn)一步降低了開(kāi)拓市場(chǎng)的成本。

但云計(jì)算廠商們則沒(méi)有Plan B降本增效，一應(yīng)支出全靠背后的資源“奶”，在IaaS業(yè)務(wù)的開(kāi)展上，ROI為負(fù)。與此同時(shí)，IaaS業(yè)務(wù)頻繁降價(jià)，也對(duì)Paas和SaaS業(yè)務(wù)推出增值服務(wù)帶來(lái)了阻礙。

2.思維慣性下，云計(jì)算產(chǎn)商的反向市場(chǎng)教育。

B端市場(chǎng)開(kāi)拓最重要的是培養(yǎng)用戶(hù)的付費(fèi)習(xí)慣，但云計(jì)算廠商借用C端打法教壞了市場(chǎng)，用戶(hù)對(duì)后續(xù)增值服務(wù)的買(mǎi)單意愿并不高。

云計(jì)算需求早期客戶(hù)主要來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，對(duì)云計(jì)算的接受程度較高，而云計(jì)算廠商后續(xù)要面臨越來(lái)越多的傳統(tǒng)企業(yè)，其對(duì)云計(jì)算增值業(yè)務(wù)的付費(fèi)意愿將更低。就連國(guó)內(nèi)唯一盈利的云計(jì)算玩家阿里云，自2018年以來(lái)，營(yíng)收增速也已經(jīng)趨于放緩。

最為重要的是，先搶市場(chǎng)再盈利的C端打法或許早已不符合當(dāng)今的互聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)狀。

最為典型的就是社區(qū)團(tuán)購(gòu)，在開(kāi)展初期，每家都有自己算盤(pán)和行之有效的盈利模型，除開(kāi)政策影響，競(jìng)爭(zhēng)的加劇導(dǎo)致投資持續(xù)加碼，沉沒(méi)成本難以割舍，后續(xù)的盈利空間也不大，最終落得一地雞毛。

網(wǎng)約車(chē)同樣如此，單從盈利來(lái)看，滴滴的盈利回報(bào)與早期的資本投入相比，不值一提。雖然獲得了網(wǎng)約車(chē)這一入口，但滴滴并沒(méi)有能力發(fā)揮價(jià)值創(chuàng)造第二增長(zhǎng)曲線，反而因?yàn)樯鲜械臓€攤子進(jìn)一步降低了滴滴的ROI。

也就是說(shuō)，從盈利能力上看，云計(jì)算或許并不是好生意。但在戰(zhàn)略?xún)r(jià)值上，不同于滴滴，巨頭們有能力將云計(jì)算作為翹板，撬動(dòng)更大的利益，這一點(diǎn)也可以從低價(jià)搶市場(chǎng)的打法中窺視一二。

低價(jià)搶市場(chǎng)也并非有弊無(wú)利，這一策略最大的特點(diǎn)是可以加快市場(chǎng)教育的步伐，推動(dòng)行業(yè)高速發(fā)展?；蛟S巨頭們的發(fā)展邏輯中，本就沒(méi)有太過(guò)在意云計(jì)算的盈利能力，結(jié)合自身基因，以云計(jì)算為跳板帶動(dòng)整個(gè)集團(tuán)發(fā)展才是最終目的。

云計(jì)算，巨頭們梳理生態(tài)的工具

云計(jì)算對(duì)于巨頭們的價(jià)值無(wú)外乎有三點(diǎn)：有利可圖、對(duì)自身有意義、對(duì)大戰(zhàn)略發(fā)展有助益，后兩者都可歸類(lèi)于戰(zhàn)略?xún)r(jià)值需要。

上文已贅述，以低價(jià)搶規(guī)模為開(kāi)端的云計(jì)算，ROI在短期內(nèi)并不理想，長(zhǎng)期來(lái)看也稱(chēng)不上好生意。因此，戰(zhàn)略?xún)r(jià)值才是巨頭們發(fā)力云計(jì)算的核心出發(fā)點(diǎn)。

阿里堅(jiān)定不移的發(fā)展云計(jì)算在于自身需求已經(jīng)到了非云計(jì)算不可的地步，馬云曾說(shuō)，“阿里不做云計(jì)算，就會(huì)死掉”。騰訊集團(tuán)總裁劉熾平也表示，“一定要把云的業(yè)務(wù)看成是我們一個(gè)生死存亡的業(yè)務(wù)來(lái)做，全公司一起去聯(lián)動(dòng)”。

云計(jì)算起步，需求先行。對(duì)自身有意義是阿里和騰訊發(fā)力云計(jì)算的理由，當(dāng)度過(guò)了云計(jì)算需求早期，云計(jì)算對(duì)于大戰(zhàn)略的輔助價(jià)值成為了巨頭們中后期的重點(diǎn)：可以利用云計(jì)算，結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)，在不同的領(lǐng)域內(nèi)切分蛋糕，建立龐大的商業(yè)體系，豐富自身生態(tài)的多樣性。

在摩根商研所看來(lái)，巨頭們對(duì)于云計(jì)算后續(xù)價(jià)值的開(kāi)發(fā)有私域與公域兩個(gè)層面上的競(jìng)爭(zhēng)。

1.私域圈地，以巨頭姿態(tài)打造新型利基市場(chǎng)。

梯隊(duì)分明，是當(dāng)下云計(jì)算行業(yè)的現(xiàn)狀?；\統(tǒng)劃分下，第一梯隊(duì)的特點(diǎn)是大而全，業(yè)務(wù)覆蓋各行各業(yè)，比如阿里云、華為云、騰訊云；第二梯隊(duì)和第三梯隊(duì)則是根據(jù)自身優(yōu)勢(shì)切入戰(zhàn)場(chǎng)，對(duì)某一或多個(gè)領(lǐng)域的賦能有較深的造詣，比如以搜索和AI技術(shù)為切入點(diǎn)的百度智能云、主打政務(wù)云的浪潮、扎根產(chǎn)業(yè)的京東云。

第二梯隊(duì)的特點(diǎn)是目的性強(qiáng)、不以規(guī)模取勝，從盈利角度上看，其比以低價(jià)搶規(guī)模的第一梯隊(duì)能更快獲得不錯(cuò)的盈利。但從市場(chǎng)份額來(lái)看，第二梯隊(duì)的生存空間被逐漸壓縮，第一梯隊(duì)的業(yè)務(wù)覆蓋面逐漸擴(kuò)大，大而全勝過(guò)了小而精。

第一梯隊(duì)的玩家都有自己擅長(zhǎng)的領(lǐng)域，在進(jìn)攻節(jié)奏上有不同的側(cè)重點(diǎn)，阿里云強(qiáng)于電商、零售，騰訊云則在音視頻、游戲領(lǐng)域有優(yōu)勢(shì)，政務(wù)云是華為的強(qiáng)項(xiàng)。第一梯隊(duì)相對(duì)于第二、三梯隊(duì)玩家最大的優(yōu)勢(shì)在于，巨頭們采用以點(diǎn)帶面，以面帶全的策略，鞏固好自身優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域后，逐漸向外輻射。

2021年4月份，阿里云調(diào)整了組織架構(gòu)，將制造、金融、教育和醫(yī)療等細(xì)分為18個(gè)行業(yè)。成立了16個(gè)區(qū)域。當(dāng)阿里云進(jìn)軍新行業(yè)后，這18個(gè)行業(yè)和16個(gè)區(qū)域就成了阿里云的助攻手。

騰訊云和華為云亦如此，擅長(zhǎng)政務(wù)云的浪潮云在華為云為代表的第一梯隊(duì)降維打擊下，生存空間自然被嚴(yán)重?cái)D壓。京東云承壓于阿里云，金山云承壓于騰訊云，第一梯隊(duì)玩家們逐漸將市場(chǎng)分割，建立新型利基市場(chǎng)。

利基市場(chǎng)通常而言是中小企業(yè)為了規(guī)避大型企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力，從而在細(xì)分市場(chǎng)中建立高度專(zhuān)門(mén)化的需求市場(chǎng)，具有針對(duì)性和專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)的特點(diǎn)。利基市場(chǎng)利潤(rùn)或許不高，但大企業(yè)看不上，中小企業(yè)沒(méi)有能力入場(chǎng)，準(zhǔn)入門(mén)檻相對(duì)較高。

而云計(jì)算行業(yè)也進(jìn)入到了建立利基市場(chǎng)的節(jié)點(diǎn)，從整體來(lái)看，第一梯隊(duì)玩家們結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)，打造屬于自己的利基市場(chǎng)：在某一細(xì)分領(lǐng)域，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手很難入場(chǎng)，雖然單個(gè)市場(chǎng)的利潤(rùn)不高，但串聯(lián)起來(lái)組合成生態(tài)鏈，足以撬動(dòng)巨大的利益。

“0元標(biāo)”和“1元標(biāo)”之所以出現(xiàn)，究其本質(zhì)，是第一梯隊(duì)玩家進(jìn)入不擅長(zhǎng)領(lǐng)域時(shí)，打造標(biāo)桿的行為，或者是在擅長(zhǎng)的領(lǐng)域，通過(guò)打標(biāo)桿起到對(duì)其他玩家勸退、禁入的作用。

2.攜私域生態(tài)，拔城掠地向公域

阿里云、華為云和騰訊云的輻射圈總會(huì)有交叉，除此之外，新能源汽車(chē)和政務(wù)云等重要領(lǐng)域是兵家必爭(zhēng)之地，這些領(lǐng)域都可以稱(chēng)之為“公域”。

當(dāng)?shù)谝惶蓐?duì)玩家們的“公域”之爭(zhēng)相對(duì)于私域來(lái)說(shuō)，并不激烈，玩家們大都攜私域生態(tài)潛移默化的分割“公域”市場(chǎng)，誰(shuí)提供的服務(wù)更全面，誰(shuí)就能獲得更多的市場(chǎng)份額。因此，擁有先發(fā)優(yōu)勢(shì)、私域整合較快的阿里云，穩(wěn)居市場(chǎng)第一。

華為云和騰訊云也不甘示弱，都在以點(diǎn)帶面地加速全域布局。而其他玩家們則都在爭(zhēng)做第四朵云，但第一梯隊(duì)的三個(gè)玩家們?cè)缫咽崂砹苏麄€(gè)行業(yè)，各自占位，第四朵云是否還具有全面發(fā)展的生存空間？或許答案并不樂(lè)觀。

字節(jié)跳動(dòng)旗下的火山引擎推出全系列云產(chǎn)品后備受矚目，但無(wú)論其切入方式有多特殊，其切入的金融、游戲、消費(fèi)、傳媒等行業(yè)都已被阿里云、華為云和騰訊云初步分割。沒(méi)有顛覆整個(gè)行業(yè)的新技術(shù)或者新契機(jī)，云計(jì)算的行業(yè)格局難以撼動(dòng)。

總的來(lái)說(shuō)，云計(jì)算最大的價(jià)值在于給巨頭們提供了一個(gè)梳理自身的工具。

在互聯(lián)網(wǎng)流量為王的時(shí)代，巨頭們野蠻生長(zhǎng)，建立起來(lái)的生態(tài)體系過(guò)于臃腫。如今流量增長(zhǎng)停滯，云計(jì)算就像“梳子”一樣，幫助巨頭們“去結(jié)”的同時(shí)，將“優(yōu)質(zhì)基因”進(jìn)一步拉長(zhǎng)，從而建立起一個(gè)更穩(wěn)固、凝聚力更高的生態(tài)體系。

寫(xiě)在最后

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，巨頭之間的博弈早已離不開(kāi)云基建的支撐，誰(shuí)能提前擁有大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等方面的積累，誰(shuí)就能早一步梳理自身，很自然地將業(yè)務(wù)能力延伸到其他領(lǐng)域。

云計(jì)算之爭(zhēng)，是巨頭們生態(tài)之爭(zhēng)的延續(xù)，阿里云、華為云、騰訊云都有不同的發(fā)力方向，先差異化后全面的發(fā)展邏輯構(gòu)建了深厚的壁壘，這個(gè)行業(yè)雖然不是贏者通吃，但二八定律凸顯，第一梯隊(duì)才是行業(yè)的定義者。

今天，云計(jì)算產(chǎn)業(yè)仍在迭代，然而已經(jīng)很難撐起第四朵云全面發(fā)展，后發(fā)者們只能尋求單點(diǎn)或單面突破，這也就意味著要想梳理和鞏固生態(tài)，勢(shì)必事倍功半，只能成為第一梯隊(duì)生態(tài)之爭(zhēng)的旁觀者。

不過(guò)事無(wú)絕對(duì)，云計(jì)算行業(yè)除了拼起跑速度外，還看重沖刺速度，誰(shuí)跑得更快，誰(shuí)就能更進(jìn)一步。

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