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去年底，阿里云曾發(fā)現(xiàn)一個(gè)軟件漏洞，一度讓全球各大企業(yè)精神緊繃，后續(xù)有專業(yè)人士分析指出該漏洞所屬軟件開源，使用者不乏各路科技巨頭，潛在威脅非常大。
一個(gè)漏洞看似微小，實(shí)則可能會(huì)在不法分子的利用下危害到全球網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)安全。這幾年全球企業(yè)處于數(shù)字化和云化的升級(jí)大潮中，數(shù)據(jù)處于大爆發(fā)時(shí)期，數(shù)據(jù)傳輸頻率增加，相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)安全一旦跟不上，就會(huì)嚴(yán)重威脅企業(yè)和個(gè)人，甚至是國家利益。
作為勒索、惡意軟件的攻擊對(duì)象，無論是巨頭，還是中小企業(yè)，抑或是政府機(jī)關(guān)，都越來越意識(shí)到信息和數(shù)據(jù)安全的重要性，所以滋生出相當(dāng)大的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全需求市場，包括云安全、應(yīng)用安全、業(yè)務(wù)安全等。
IDC報(bào)告顯示，2021年中國IT安全市場支出將接近100億美元，2025年預(yù)計(jì)將達(dá)到188億美元，期間復(fù)合增長率約18%。
受益于政策和需求刺激，網(wǎng)絡(luò)安全的多個(gè)主流玩家近年?duì)I收增長明顯。比如奇安信2021H1營收14.56億，同比增長44.5%；啟明星辰2021H1營收12.12億，同比增長60.6%；綠盟科技2021H1營收7.72億，同比增長40.4%；安恒信息2021H1營收4.62億，同比增長44.3%。
在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，特別是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加速普及以及云服務(wù)泛化的當(dāng)下，網(wǎng)絡(luò)安全的市場新機(jī)會(huì)正在引發(fā)賽道的新一輪研發(fā)和應(yīng)用激戰(zhàn)。
場景層面，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和智慧城市的加速構(gòu)建，形成了相當(dāng)規(guī)模的數(shù)字資產(chǎn)和信息系統(tǒng)，給網(wǎng)絡(luò)安全帶來了充足的服務(wù)紅利；技術(shù)層面，AI、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)在傳統(tǒng)硬件的應(yīng)用和落地，讓更多的硬件步入網(wǎng)絡(luò)安全的服務(wù)范圍。
根據(jù)安全牛發(fā)布的《2021網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)核心洞察報(bào)告》，2020年網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)增長最快的三個(gè)領(lǐng)域分別是云安全、新興安全、安全服務(wù)和運(yùn)營，規(guī)模增速分別達(dá)到126%、106%、97%。
需求主體的大幅擴(kuò)張以及需求的多元化，使網(wǎng)絡(luò)安全市場迎來巨大紅利，吸引諸多玩家和資本進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)安全賽道。
智研咨詢報(bào)告顯示，2021年前11個(gè)月國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)投融資事件92起，基本和2020年全年持平，而投資總額為199億，比2020全年增長10.9%。
至于奇安信、啟明星辰等頭部玩家，則對(duì)云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的應(yīng)用場景表現(xiàn)出極高的戰(zhàn)略性重視度。
一個(gè)是強(qiáng)化在新賽道的投入，包括增加技術(shù)人員、推出新技術(shù)產(chǎn)品等，從奇安信、啟明星辰2021年上半年的研發(fā)投入看，兩者的營收占比都非常高，分別達(dá)到52.7%和34.3%，同比增長分別為40.4%和29%。
另一個(gè)是優(yōu)化產(chǎn)品和技術(shù)生態(tài)體系，比如奇安信在原來的四大研發(fā)平臺(tái)基礎(chǔ)上又升級(jí)推出了四個(gè)新研發(fā)平臺(tái)，組成八大平臺(tái)研發(fā)矩陣；啟明星辰發(fā)布了“十四五”規(guī)劃戰(zhàn)略樹，強(qiáng)化了產(chǎn)品和技術(shù)整體、局部生態(tài)的統(tǒng)一性。
對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)來說，云化、數(shù)字化進(jìn)程仍處于前期，數(shù)據(jù)和物聯(lián)產(chǎn)品規(guī)模的增長將是一個(gè)長期進(jìn)程，所以網(wǎng)絡(luò)安全賽道需要長期為其保駕護(hù)航，基于各自的不同技術(shù)和渠道優(yōu)勢，不同的網(wǎng)絡(luò)安全廠商也有著不同的布局思路。
和云計(jì)算、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、智慧城市相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)安全新機(jī)會(huì)雖然誘人，但由于持續(xù)高強(qiáng)度研發(fā)、業(yè)務(wù)擴(kuò)張、競爭加劇等原因，奇安信、啟明星辰、深信服們其實(shí)頂著不小的財(cái)務(wù)壓力向新賽道進(jìn)軍。
首先受影響的是毛利率和凈利率水平，以2021Q3報(bào)告期為準(zhǔn)，啟明星辰的毛利率和凈利率分別是66.49%、10.42%，分別同比下滑3.03和2.65個(gè)百分點(diǎn)；安恒信息的毛利率和凈利率分別是58.27%和-23.51%，分別同比下滑8.18和30.95個(gè)百分點(diǎn)。
其次是盈利能力，以2021Q3報(bào)告期為準(zhǔn)，綠盟科技扣非凈虧損為4730萬，而去年同期是盈利1441萬；深信服扣非凈虧損為1815萬，而去年同期是盈利1.849億。
還有奇安信，雖然最近一個(gè)報(bào)告期的毛利率和凈利率同比有一定改善，但高投入節(jié)奏下，大幅虧損的現(xiàn)狀依然沒有明顯改善。
根據(jù)銷售費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用等數(shù)據(jù)，頭部玩家們由于要在新賽道進(jìn)行業(yè)務(wù)擴(kuò)張，所以一方面必須擴(kuò)大銷售渠道并增加銷售人員，短期內(nèi)銷售費(fèi)用提升明顯，另一方面必須加大研發(fā)人員和研發(fā)基地的投入，為新賽道的新產(chǎn)品和新技術(shù)作儲(chǔ)備。
盡管這些頭部玩家過去在網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域有非常深厚的技術(shù)和產(chǎn)品積累，但是當(dāng)客戶群體和需求發(fā)生改變時(shí)，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品和服務(wù)的邏輯也需要相應(yīng)地調(diào)整，比如工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)場景不同于過去的IT企業(yè)場景，會(huì)更多地和硬件結(jié)合，對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全要多出至少一個(gè)維度的挑戰(zhàn)。
不論是政府客戶，還是企業(yè)客戶，不論是云安全，還是智慧城市，網(wǎng)絡(luò)安全玩家們必定會(huì)形成越來越明顯的交叉競爭格局，有更加激烈的正面碰撞。
如此情形下，網(wǎng)絡(luò)安全的決勝點(diǎn)是什么？生態(tài)？技術(shù)？渠道？產(chǎn)品？從過去二十多年的網(wǎng)絡(luò)安全發(fā)展史來看，技術(shù)和創(chuàng)新是保持領(lǐng)先的關(guān)鍵，啟明星辰、綠盟科技等老玩家如是，奇安信等后來者如是。
尤其是奇安信，雖然是從360剝離出來的企業(yè)安全業(yè)務(wù)，但是出道時(shí)間并不長，可是后續(xù)通過資本注入一舉搖身成為“國家隊(duì)”，加上強(qiáng)勢的投入戰(zhàn)略以及廣布的銷售渠道，還是在網(wǎng)絡(luò)安全賽道里站住了一個(gè)位置，而且現(xiàn)在勢頭非常猛。
極高的研發(fā)投入比例以及廣泛的場景應(yīng)用，是奇安信后來居上，也是啟明星辰保持領(lǐng)先的關(guān)鍵。
這個(gè)邏輯同樣適用于云計(jì)算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新賽道的網(wǎng)絡(luò)安全競爭邏輯。但是由于新賽道的產(chǎn)品邏輯和服務(wù)思維與傳統(tǒng)賽道有一定差異，所以也需要玩家們有超前的準(zhǔn)備。
與此同時(shí)，生態(tài)能力在競爭中的重要性愈發(fā)提高，一方面是因?yàn)樾沦惖郎婕暗礁嗟募夹g(shù)，另一方面是網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)的基礎(chǔ)定位越來越清晰。這就意味著，玩家們需要在產(chǎn)品、服務(wù)、研發(fā)、銷售等方面構(gòu)建完整的生態(tài)系統(tǒng)，就像阿里構(gòu)建的商業(yè)操作系統(tǒng)一樣。
深信服2019年正式明確了三大業(yè)務(wù)，包括智能安全、云計(jì)算和新IT服務(wù)，天融信此前也提出了以網(wǎng)絡(luò)安全為核心、大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)、云服務(wù)為交付模式的“NGTNA”（下一代可信網(wǎng)絡(luò)安全架構(gòu)），業(yè)務(wù)的多元化使他們更容易將網(wǎng)絡(luò)安全延伸到云、大數(shù)據(jù)和IT賽道，這也是生態(tài)效應(yīng)的一個(gè)直觀體現(xiàn)。
總體來看，未來的網(wǎng)絡(luò)安全競爭，技術(shù)一定是核心，生態(tài)做的越好，客戶越容易獲取想要的服務(wù)和產(chǎn)品，那就越有話語權(quán)。
事實(shí)上，從最近一兩年頭部玩家們的財(cái)報(bào)可以看出，新賽道的紅利蛋糕已經(jīng)下放，而且左右了整體的競爭格局。
以2020年財(cái)報(bào)為例，營收排名中，奇安信、啟明星辰、深信服、天融信、美亞柏科分列前五，營收分別是41.6億、36.5億、33.5億、28.3億、23.9億，增速分別為31.9%、18%、17.8%、17.2%、15.4%；而2019年的營收排名則是奇安信、啟明星辰、深信服、天融信、衛(wèi)士通，營收分別是31.5億、30.9億、28.4億、24.2億、21億，增速分別是73.6%、22.5%、44.9%、39.9%、8.95%。
兩年數(shù)據(jù)對(duì)比來看，第一和第五的營收差距明顯擴(kuò)大，第三和第四換位，第五換人，雖然整體格局沒有變天，但已經(jīng)在持續(xù)變化。像奇安信、啟明星辰能保持較穩(wěn)定的位置，新賽道的業(yè)務(wù)增長貢獻(xiàn)很明顯。
比如奇安信在2020年報(bào)和2021中報(bào)中都提及新賽道產(chǎn)品增長率高驅(qū)動(dòng)了整體業(yè)務(wù)的增長，啟明星辰也在2021中報(bào)中披露戰(zhàn)略新興業(yè)務(wù)增長近一倍。
當(dāng)然，對(duì)新市場紅利的布局和搶奪，不僅影響了最前面的玩家，從2020年?duì)I收增速來看，排在前10的安恒信息、中孚信息等表現(xiàn)也不錯(cuò)，新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品持續(xù)發(fā)力。
可以預(yù)見，基于云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的新場景催生的新紅利，會(huì)持續(xù)影響到網(wǎng)絡(luò)安全賽道的站位和梯隊(duì)隊(duì)形，第一梯隊(duì)和第二梯隊(duì)玩家們的競爭格局可能會(huì)在未來三到五年內(nèi)形成一個(gè)全新的景象。
文/劉曠公眾號(hào)，ID：liukuang110
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2)單個(gè)帳號(hào)多次發(fā)布包含垃圾廣告的內(nèi)容；
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4. 色情低俗信息，主要表現(xiàn)為：
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3)配圖、頭圖中包含庸俗或挑逗性圖片的內(nèi)容；
4)帶有性暗示、性挑逗等易使人產(chǎn)生性聯(lián)想；
5)展現(xiàn)血腥、驚悚、殘忍等致人身心不適；
6)炒作緋聞、丑聞、劣跡等；
7)宣揚(yáng)低俗、庸俗、媚俗內(nèi)容。
5. 不實(shí)信息，主要表現(xiàn)為：
1)可能存在事實(shí)性錯(cuò)誤或者造謠等內(nèi)容；
2)存在事實(shí)夸大、偽造虛假經(jīng)歷等誤導(dǎo)他人的內(nèi)容；
3)偽造身份、冒充他人，通過頭像、用戶名等個(gè)人信息暗示自己具有特定身份，或與特定機(jī)構(gòu)或個(gè)人存在關(guān)聯(lián)。
6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測字、占卜、解夢、化解厄運(yùn)、使用迷信方式治??；
2)求推薦算命看相大師；
3)針對(duì)具體風(fēng)水等問題進(jìn)行求助或咨詢；
4)問自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失，包括通過占卜方法問婚姻、前程、運(yùn)勢，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標(biāo)題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來誘導(dǎo)用戶；
2)內(nèi)容與標(biāo)題之間存在嚴(yán)重不實(shí)或者原意扭曲；
3)使用夸張標(biāo)題，內(nèi)容與標(biāo)題嚴(yán)重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費(fèi)、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動(dòng)「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
4)以號(hào)召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號(hào)」形式刷量控評(píng)等行為
5)通過「蹭熱點(diǎn)」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會(huì)公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當(dāng)評(píng)述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對(duì)網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過主動(dòng)發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報(bào)兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺(tái)氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當(dāng)一個(gè)用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí)，本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重程度，對(duì)帳號(hào)進(jìn)行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號(hào)的處罰。當(dāng)涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過作弊手段注冊、使用帳號(hào)，或者濫用多個(gè)帳號(hào)發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí)，本網(wǎng)站將加重處罰。
三、申訴
隨著平臺(tái)管理經(jīng)驗(yàn)的不斷豐富，本網(wǎng)站出于維護(hù)本網(wǎng)站氛圍和秩序的目的，將不斷完善本公約。
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