作者|景行
編輯|文昌龍
只要定語多，人人都是第一。
大廠云正在變成“定語云”，所有玩家共享市場份額第一。
9月19日，國際數(shù)據(jù)公司IDC的《中國大模型公有云服務(wù)市場分析，2025H1》報告發(fā)布，IDC宣布，2025年上半年，中國公有云上大模型調(diào)用量達536.7萬億tokens。以該口徑統(tǒng)計，火山引擎以49.2%的市場份額位居中國市場第一。而阿里云、百度智能云市場份額分別為27%、17%，位列第二、第三位。
但其他大廠云拿的統(tǒng)計數(shù)據(jù)不是這么說的。
9月9日，國際市場調(diào)研機構(gòu)英富曼(Omdia)發(fā)布的《中國AI云市場,1H25》報告顯示，2025年上半年，中國AI云市場規(guī)模達223億元，其中阿里巴巴占比達到35.8%，市場份額“斷層第一”。二到四名分別為火山引擎14.8%，華為云13.1%，騰訊云7%，百度云6.1%。
百度云則又換了一個統(tǒng)計口徑。根據(jù)IDC2024年中國AI公有云市場報告，百度智能云以24.6%的市場份額與阿里云并列第一，三四名分別為騰訊云19.2%、華為云19%。
不僅如此，百度云的另一統(tǒng)計口徑還包括中標項目及規(guī)模榜單。根據(jù)公開招標信息整理統(tǒng)計，今年上半年我國大模型相關(guān)中標項目累計達到1810個，規(guī)模超過64億元，其中百度智能云以48個中標數(shù)量，5.1億元中標金額位居行業(yè)第一，科大訊飛、火山引擎、阿里云、智譜位列二到五位。
這場定語游戲源于一個簡單的市場背景——企業(yè)云服務(wù)是一個決策成本高，遷移成本更高的市場，爭話語權(quán)就是爭奪客戶。有相關(guān)從業(yè)者對「市象」表示，目前云服務(wù)行業(yè)競爭激烈，市場主流趨勢是多云而非單云。
與此同時，行業(yè)進入刺刀見紅的價格戰(zhàn)、營銷戰(zhàn)，背后是云賽道的共識與分裂。
共識在于，國內(nèi)客戶所剩不多，頭部客戶上云已基本落地，未來將是存量市場下的競爭；分裂在于，曾經(jīng)統(tǒng)一的云市場，如今已被拆解成無數(shù)個按技術(shù)路線、客戶群體、服務(wù)模式劃分的子戰(zhàn)場，每個玩家都在自己擅長的口徑下畫地為王。
01 各自找各自的定語
一位云服務(wù)從業(yè)者對「市象」表示，各家都宣傳自己的市場份額第一，是因為其客戶方向、產(chǎn)品方向不同。本質(zhì)是圍繞市場份額之爭，展開的不同口徑的統(tǒng)計學魅力。
以火山云為例，在其市場份額第一的表述中，統(tǒng)計口徑聚焦于“對外部客戶提供的大模型公有云服務(wù)調(diào)用量”，不包含自有業(yè)務(wù)調(diào)用。
背后是火山引擎專注AI云的策略，圍繞MaaS（模型即服務(wù)）的方舟平臺向模型開發(fā)者、應(yīng)用者提供模型的訓練、推理、評測等服務(wù)，通過賣大模型調(diào)用，先把行業(yè)聲量打出來，押注大模型迅猛發(fā)展，增速超過基礎(chǔ)算力領(lǐng)域，未來tokens（大模型使用量單位）消耗量將有巨幅增長。
火山引擎總裁譚待曾公開表示，只有足夠大的使用量，才能打磨出好模型，市場需要低價大模型，而火山引擎有信心用技術(shù)手段降低成本，不僅輕量化模型降價，主力模型也要夠便宜。
以今年6月發(fā)布的豆包1.6模型為例，其在線推理時輸入和輸出最低價格為0.8元/百萬tokens、8元/百萬tokens，約為DeepSeek R1模型價格的三分之一。
在此背景下，火山云面臨的關(guān)鍵問題是，大模型算力的市場熱潮由Deepseek開啟，僅靠MaaS市場的算力支持，能在短期獲取最大規(guī)模的客戶量和調(diào)用量，但其對長期營收與利潤的支撐力度需要時間給出答案。
與此對應(yīng)的是華為云與百度云，這些主導(dǎo)中國云市場的廠商過去長期關(guān)注政企大額訂單，傾向于形成從算力基礎(chǔ)設(shè)施、開發(fā)平臺到模型的全技術(shù)解決方案，以深入到大型項目中。
以去年12月，阿里云、百度云與國家電網(wǎng)合作的光明電力大模型為例，從IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施層）的芯片，到PaaS（平臺層）的開發(fā)平臺，再到MaaS（模型層）的大模型能力，光明電力大模型借助大廠的全棧技術(shù)能力，實現(xiàn)了從無人機巡查電網(wǎng)、再到多模態(tài)分析能力識別視頻、圖片，再到智能客服能力，大幅降低了人工登塔檢修的需求量以及人工客服需求量。
這也是百度智能云大力宣傳其大模型中標領(lǐng)域優(yōu)勢的原因，相較火山云押注MaaS，專注模型算力調(diào)用的模式，百度云側(cè)重將云服務(wù)做深做重，爭奪能源、金融、汽車等領(lǐng)域客戶的大額項目。
阿里云則強調(diào)自己作為中國云計算市場拓荒者的地位，作為中國公有云市場入局較早、產(chǎn)品線高度豐富的云玩家，IDC數(shù)據(jù)顯示，2024年中國公有云主要廠商中，阿里云在IaaS層與PaaS層的市場份額占比分別為26%和24%，均處于第一位。
正因如此，阿里在大廠云定語戰(zhàn)爭中，堅持選擇營收口徑。
而阿里云的戰(zhàn)略方向，是全力發(fā)展超級AI云。9月24日召開的2025年阿里云棲大會上，阿里集團CEO吳泳銘在演講中表示，token將成為未來的電力，AI云將成為下一代計算機，而大模型則是下一代操作系統(tǒng)。在未來，每個人都將擁有幾十甚至上百個AI Agent，背后是海量的計算資源。
為此，阿里將對數(shù)據(jù)中心進行指數(shù)級擴張，預(yù)計到2032年，阿里云全球數(shù)據(jù)中心能耗將較2022年提升10倍。在3800億的三年AI基建規(guī)劃以外，阿里還將追加投入。
這與后發(fā)者火山云“大模型時代電力商”的定位截然不同，有從業(yè)者透露，近期阿里云對于分銷的動作正在收緊，戰(zhàn)略目標已不在短期市場份額上。
02 利潤決定一切
眼下，國內(nèi)大廠云仍然在價格內(nèi)卷的漩渦里掙扎。
最具代表性的火山云正以超低價策略爭奪競對客戶。有從業(yè)者表示，火山云正在以大幅降本為籌碼挖角阿里云客戶，并承諾“直接降本30%”。
一位接近云計算行業(yè)人士對「市象」表示，目前大廠云業(yè)務(wù)都不賺錢，行業(yè)的通行做法是，不考慮當前利潤，賭未來大模型技術(shù)突破后會有海量的推理需求。未來無論各家宣傳如何，最終還得看利潤。
以今年618期間大廠云集體降價促銷為標志，華為、騰訊等頭部企業(yè)均提供了額度可觀的大模型token免費試用或低價套餐，并將AI服務(wù)能力作為宣傳重點加以推廣。
以華為為例，整個6月，華為云宣布全線產(chǎn)品5折起售，部分云服務(wù)器、對象存儲、云數(shù)據(jù)庫等熱門產(chǎn)品最低秒殺價格壓至1折以下，新用戶云服務(wù)器訂閱價格降至29元每年。對于認證個人及企業(yè)，則能領(lǐng)取萬元禮包及滿減券。阿里云則宣布，618期間向新客戶提供5億算力補貼，出海企業(yè)可獲得最高10萬元滿減券，AI應(yīng)用定制客戶則有機會獲得4萬元的服務(wù)權(quán)益。
更慘烈的戰(zhàn)爭發(fā)生在大模型領(lǐng)域。今年2月，百度ACG 總裁沈抖在百度智能云事業(yè)群全員會上發(fā)出頗具指向性的發(fā)言，稱去年國內(nèi)的惡性價格戰(zhàn)，導(dǎo)致行業(yè)整體的創(chuàng)收相較于國外差了多個數(shù)量級，未來DeepSeek將最先沖擊豆包，原因是其訓練成本和投流成本都很高。
火山引擎總裁譚待聞言迅速回應(yīng)：“豆包1.5Pro的預(yù)訓練、推理成本均低于deepseekv3，更是遠低于國內(nèi)其他模型，在當前的價格下仍有可觀的毛利。國內(nèi)外的廠商都在依靠技術(shù)創(chuàng)新，降低模型價格，我們也只是實現(xiàn)了Geminiflash2的價格水平而已。大家應(yīng)該像 deepseek一樣聚焦基本功，聚焦創(chuàng)新，不急不躁，少無端猜測，歸因外部。”
這場大模型價格戰(zhàn)由幻方的DeepSeek-V2發(fā)起，這款號稱性能比肩GPT-4的旗艦?zāi)Ｐ兔堪偃ftokens輸入、輸出價格分別為1元和2元，價格只有GPT-4的約1%。
就像卷攝影已經(jīng)成為智能手機的入門門檻，卷價格也迫使大廠一再降費，字節(jié)豆包、阿里通義、百度文心都是這場價格戰(zhàn)的追隨者。去年5月的豆包大模型發(fā)布會現(xiàn)場，火山引擎總裁譚待宣布，豆包主力模型價格比行業(yè)水平便宜了99.3%；今年4月百度發(fā)布的文心4.5 Turbo，每百萬tokens輸入、輸出價格分別為0.8元和3.2元，僅為DeepSeek-V3的40%。
“已經(jīng)是白菜價了，不管是誰橫插一腳，現(xiàn)在打成了一折。”一位接近行業(yè)人士對「市象」表示。
相比之下，今年8月OpenAI公布的GPT-5使用價格，是輸入1.25美元/百萬tokens，輸出10美元/百萬tokens。
大打價格戰(zhàn)，有兩個顯著的影響，一是大模型迅速白菜價化，滲透率快速提升，驅(qū)動企業(yè)加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型，AI正成為行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施；二是整體盈利空間被明顯壓縮，行業(yè)普遍面臨商業(yè)模式和可持續(xù)性上的挑戰(zhàn)。
今年8月，華為云CEO張平安發(fā)文宣布組織架構(gòu)調(diào)整，明確將收縮非戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，加大AI領(lǐng)域投入。其中，產(chǎn)品部、公有云服務(wù)部、研發(fā)部等核心團隊均遭裁撤，云EI產(chǎn)品線下的盤古大模型相關(guān)部門被明確撤銷。
這場改革的目標是扭虧轉(zhuǎn)盈，砍掉一切看不到前景的無關(guān)業(yè)務(wù)，爭取在2025年實現(xiàn)盈利。在此之前，華為云已將企業(yè)郵箱、域名注冊、云監(jiān)控、交通智能體、對話機器人服務(wù)等基礎(chǔ)業(yè)務(wù)陸續(xù)退市，未來華為云將聚焦"3+2+1"戰(zhàn)略布局，即通算、智算、存儲、AI PaaS、數(shù)據(jù)庫、安全業(yè)務(wù)。
回到文章開頭，相比用眼花繚亂的定語爭奪“市場份額”第一的話語權(quán)，把已有基礎(chǔ)設(shè)施與自身的獨有生態(tài)，與AI相結(jié)合，才是趨勢所在。隨著云賽道進入下半場，大廠云將進一步聚焦，在低端份額處守勢，在AI方向取攻勢，強調(diào)進一步與產(chǎn)業(yè)融合的能力。
未來市場看的不再是價格優(yōu)勢，而是以大模型能力為代表的“制空權(quán)”。更深入產(chǎn)業(yè)需求的多模態(tài)模型、AI Agent，以及從微軟、谷歌、亞馬遜口中搶下的全球市場份額，才是值得云大廠追逐的“優(yōu)質(zhì)定語”。
我們致力于提供一個高質(zhì)量內(nèi)容的交流平臺。為落實國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室“依法管網(wǎng)、依法辦網(wǎng)、依法上網(wǎng)”的要求，為完善跟帖評論自律管理，為了保護用戶創(chuàng)造的內(nèi)容、維護開放、真實、專業(yè)的平臺氛圍，我們團隊將依據(jù)本公約中的條款對注冊用戶和發(fā)布在本平臺的內(nèi)容進行管理。平臺鼓勵用戶創(chuàng)作、發(fā)布優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，同時也將采取必要措施管理違法、侵權(quán)或有其他不良影響的網(wǎng)絡(luò)信息。
一、根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)信息內(nèi)容生態(tài)治理規(guī)定》《中華人民共和國未成年人保護法》等法律法規(guī)，對以下違法、不良信息或存在危害的行為進行處理。
1. 違反法律法規(guī)的信息，主要表現(xiàn)為：
1)反對憲法所確定的基本原則；
2)危害國家安全，泄露國家秘密，顛覆國家政權(quán)，破壞國家統(tǒng)一，損害國家榮譽和利益；
3)侮辱、濫用英烈形象，歪曲、丑化、褻瀆、否定英雄烈士事跡和精神，以侮辱、誹謗或者其他方式侵害英雄烈士的姓名、肖像、名譽、榮譽；
4)宣揚恐怖主義、極端主義或者煽動實施恐怖活動、極端主義活動；
5)煽動民族仇恨、民族歧視，破壞民族團結(jié)；
6)破壞國家宗教政策，宣揚邪教和封建迷信；
7)散布謠言，擾亂社會秩序，破壞社會穩(wěn)定；
8)宣揚淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖或者教唆犯罪；
9)煽動非法集會、結(jié)社、游行、示威、聚眾擾亂社會秩序；
10)侮辱或者誹謗他人，侵害他人名譽、隱私和其他合法權(quán)益；
11)通過網(wǎng)絡(luò)以文字、圖片、音視頻等形式，對未成年人實施侮辱、誹謗、威脅或者惡意損害未成年人形象進行網(wǎng)絡(luò)欺凌的；
12)危害未成年人身心健康的；
13)含有法律、行政法規(guī)禁止的其他內(nèi)容；
2. 不友善：不尊重用戶及其所貢獻內(nèi)容的信息或行為。主要表現(xiàn)為：
1)輕蔑：貶低、輕視他人及其勞動成果；
2)誹謗：捏造、散布虛假事實，損害他人名譽；
3)嘲諷：以比喻、夸張、侮辱性的手法對他人或其行為進行揭露或描述，以此來激怒他人；
4)挑釁：以不友好的方式激怒他人，意圖使對方對自己的言論作出回應(yīng)，蓄意制造事端；
5)羞辱：貶低他人的能力、行為、生理或身份特征，讓對方難堪；
6)謾罵：以不文明的語言對他人進行負面評價；
7)歧視：煽動人群歧視、地域歧視等，針對他人的民族、種族、宗教、性取向、性別、年齡、地域、生理特征等身份或者歸類的攻擊；
8)威脅：許諾以不良的后果來迫使他人服從自己的意志；
3. 發(fā)布垃圾廣告信息：以推廣曝光為目的，發(fā)布影響用戶體驗、擾亂本網(wǎng)站秩序的內(nèi)容，或進行相關(guān)行為。主要表現(xiàn)為：
1)多次發(fā)布包含售賣產(chǎn)品、提供服務(wù)、宣傳推廣內(nèi)容的垃圾廣告。包括但不限于以下幾種形式：
2)單個帳號多次發(fā)布包含垃圾廣告的內(nèi)容；
3)多個廣告帳號互相配合發(fā)布、傳播包含垃圾廣告的內(nèi)容；
4)多次發(fā)布包含欺騙性外鏈的內(nèi)容，如未注明的淘寶客鏈接、跳轉(zhuǎn)網(wǎng)站等，誘騙用戶點擊鏈接
5)發(fā)布大量包含推廣鏈接、產(chǎn)品、品牌等內(nèi)容獲取搜索引擎中的不正當曝光；
6)購買或出售帳號之間虛假地互動，發(fā)布干擾網(wǎng)站秩序的推廣內(nèi)容及相關(guān)交易。
7)發(fā)布包含欺騙性的惡意營銷內(nèi)容，如通過偽造經(jīng)歷、冒充他人等方式進行惡意營銷；
8)使用特殊符號、圖片等方式規(guī)避垃圾廣告內(nèi)容審核的廣告內(nèi)容。
4. 色情低俗信息，主要表現(xiàn)為：
1)包含自己或他人性經(jīng)驗的細節(jié)描述或露骨的感受描述；
2)涉及色情段子、兩性笑話的低俗內(nèi)容；
3)配圖、頭圖中包含庸俗或挑逗性圖片的內(nèi)容；
4)帶有性暗示、性挑逗等易使人產(chǎn)生性聯(lián)想；
5)展現(xiàn)血腥、驚悚、殘忍等致人身心不適；
6)炒作緋聞、丑聞、劣跡等；
7)宣揚低俗、庸俗、媚俗內(nèi)容。
5. 不實信息，主要表現(xiàn)為：
1)可能存在事實性錯誤或者造謠等內(nèi)容；
2)存在事實夸大、偽造虛假經(jīng)歷等誤導(dǎo)他人的內(nèi)容；
3)偽造身份、冒充他人，通過頭像、用戶名等個人信息暗示自己具有特定身份，或與特定機構(gòu)或個人存在關(guān)聯(lián)。
6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測字、占卜、解夢、化解厄運、使用迷信方式治??；
2)求推薦算命看相大師；
3)針對具體風水等問題進行求助或咨詢；
4)問自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失，包括通過占卜方法問婚姻、前程、運勢，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來誘導(dǎo)用戶；
2)內(nèi)容與標題之間存在嚴重不實或者原意扭曲；
3)使用夸張標題，內(nèi)容與標題嚴重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
4)以號召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號」形式刷量控評等行為
5)通過「蹭熱點」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當評述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過主動發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當一個用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶違規(guī)情節(jié)嚴重程度，對帳號進行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號的處罰。當涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過作弊手段注冊、使用帳號，或者濫用多個帳號發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將加重處罰。
三、申訴
隨著平臺管理經(jīng)驗的不斷豐富，本網(wǎng)站出于維護本網(wǎng)站氛圍和秩序的目的，將不斷完善本公約。
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