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10月以來，初見牛市跡象的A股出現(xiàn)回調(diào)，普漲之后，分化已然成為當下的主旋律。
分化行情中最大的亮點，無疑是站在風口上的科技股，其中號召力極強的華為概念成為領(lǐng)漲主線，包括華為歐拉、華為海思、華為鯤鵬、華為昇騰、華為鴻蒙等概念指數(shù)，漲幅均超過15%。
爆炒華為概念的重要原因，是因為四季度華為將有一系列重要事件發(fā)布，其中最受關(guān)注的，是10月22日召開的原生鴻蒙之夜暨華為全場景新品發(fā)布會。
消息刺激之下，鴻蒙概念已經(jīng)在會前一天率先創(chuàng)下歷史新高。
鴻蒙的熱度，其實從年初就已開始。在科技自強背景下應(yīng)運而生的華為鴻蒙，經(jīng)過5年的發(fā)展，已爆發(fā)出驚人的能量。
2024年上半年，鴻蒙操作系統(tǒng)在中國的市場份額提升至17.2%，同比增長66.7%，已經(jīng)超越IOS，僅次于安卓，成為國內(nèi)第二大移動操作系統(tǒng)，在全球范圍內(nèi)排名第三。
2024年也是原生鴻蒙生態(tài)的開局之年。10月8日，原生鴻蒙HarmonyOS NEXT正式面向用戶正式開始公測，從此以后，鴻蒙不再兼容安卓系統(tǒng)，而是變成了完全獨立的操作系統(tǒng)，從操作系統(tǒng)內(nèi)核、文件系統(tǒng)，到編程語言、編譯器、編程框架等，都實現(xiàn)了自主可控。
鴻蒙的崛起并不容易，因為操作系統(tǒng)是典型的贏家通吃的行業(yè)，過去十多年的移動互聯(lián)網(wǎng)時代，蘋果IOS和谷歌安卓雙峰鼎立，別的操作系統(tǒng)幾乎沒有生存空間。
其他巨頭們并非沒有挑戰(zhàn)安卓和IOS的野心，微軟，三星，諾基亞都曾推出過自己的操作系統(tǒng)，但是最終都以失敗告終，主要原因都是：
技術(shù)上沒有創(chuàng)新、安全性有所缺失、生態(tài)上過于單薄。
華為鴻蒙能夠脫穎而出，很大程度就是因為在技術(shù)和生態(tài)上實現(xiàn)了超越，HarmonyOS NEXT的三副底牌，分別是原生智能、原生安全和全場景。
技術(shù)創(chuàng)新方面，鴻蒙采用微內(nèi)核架構(gòu)，具有極強的智能性和安全性。比如，當某個應(yīng)用出現(xiàn)安全問題時，微內(nèi)核架構(gòu)可以有效隔離系統(tǒng)服務(wù)和應(yīng)用程序，能夠更好地防止其對整個系統(tǒng)的破壞。
生態(tài)構(gòu)建方面，鴻蒙從一開始就跳過了移動互聯(lián)，以全場景的萬物互聯(lián)為目標，相當于在安卓和IOS之外，另辟了一條更加開放的新路。
鴻蒙突破了之前的操作系統(tǒng)只能單設(shè)備運行的局限，是唯一一個幾乎能裝在各種各樣設(shè)備上的操作系統(tǒng)，不但能夠支持手機、平板、智能穿戴、智慧屏、車機等多種智能終端設(shè)備，也能裝在煙感、燈、相機、門禁、門鎖等各種日用設(shè)備中。
這意味著所有設(shè)備都能通過鴻蒙一個操作系統(tǒng)進行交流溝通，設(shè)備之間的交互更簡單了。
正是因為前瞻性變換賽道，實現(xiàn)開源的鴻蒙系統(tǒng)最終能夠提供移動辦公、運動健康、社交通信、媒體娛樂等全場景線上服務(wù)，相對于IOS、安卓在全場景萬物互聯(lián)方面更具備優(yōu)勢，OpenHarmony也因此吸引和聚集了大量的生態(tài)伙伴。
根據(jù)2024年6月21日華為開發(fā)者大會的數(shù)據(jù)，鴻蒙生態(tài)設(shè)備數(shù)量突破9億+，有254萬開發(fā)者投入到鴻蒙生態(tài)的開發(fā)中，開發(fā)者聯(lián)盟官網(wǎng)月活躍用戶數(shù)達到450萬，開發(fā)者服務(wù)調(diào)用次數(shù)達到每月827億次，占用了消費者時長99.9%的TOP5000應(yīng)用，全部啟動原生鴻蒙適配，其中至少有1500款應(yīng)用已順利上架。
昨晚（10月22日）的發(fā)布會上，余承東公布了鴻蒙生態(tài)的最新進展：
目前，鴻蒙生態(tài)設(shè)備數(shù)量已突破10億大關(guān)，注冊開發(fā)者數(shù)量達到675萬，已上架的鴻蒙原生應(yīng)用和元服務(wù)超過15000個，相比4個月前均有大幅增長。
在鴻蒙系統(tǒng)支持下，華為旗艦手機發(fā)貨量同比增長71%、上半年腕上可穿戴出貨量位居全球第一、華為運動健康A(chǔ)pp全球月活用戶超過1億、通用辦公應(yīng)用覆蓋全國超過3800萬個企業(yè)，生態(tài)擴張已實現(xiàn)歷史性突破。
任何一個超級物種，都會為產(chǎn)業(yè)鏈帶來巨大機會，蘋果，特斯拉，英偉達的飛速發(fā)展，都帶火了一批A股公司。鴻蒙，無疑也將為合作伙伴提供難得的賦能和發(fā)展機遇。
鴻蒙產(chǎn)業(yè)鏈中，上游是通信模組和控制器等硬件設(shè)備，中游是各類軟件的開發(fā)、下游則是各類生態(tài)應(yīng)用，從確定性、業(yè)績彈性和兌現(xiàn)時間來講，中游軟件開發(fā)可能是受益度最高的領(lǐng)域。
A股和鴻蒙搭上關(guān)系的上市公司超過200家，今年以來表現(xiàn)最好的鴻蒙概念股，包括常山北明、潤和軟件、軟通動力，基本上全部來自中游軟件開發(fā)領(lǐng)域。雖然這些公司都沒有充分披露和鴻蒙的合作細節(jié)，也幾乎沒有來自鴻蒙或者華為的營收數(shù)據(jù)，但是在投資者看來，這三家公司似乎就是最正宗、受益度最高的鴻蒙概念股。
三家公司與華為的合作都超過10年，都屬于華為重要戰(zhàn)略合作伙伴，其中軟通是華為最大的IT外包服務(wù)商，與華為的合作更加深入。
2023年，軟通動力來自華為的營收占比接近40%，遠遠高于常山北明和潤和軟件第一大客戶的營收占比，堪稱跟華為捆綁最深的A股上市公司之一，這也是目前軟通在營收和市值層面遠高于另兩家公司的重要原因。
借助與華為多年合作建立起來的信任關(guān)系，三家公司在鴻蒙發(fā)展中都起到了重要作用。
除華為之外，軟通動力、潤和軟件和常山北明都是開源鴻蒙主倉代碼的主要貢獻者，從代碼量來看，軟通動力排在第二位，潤和軟件第三，常山北明第四，排在第一的是沒有在A股上市的深開鴻。
值得一提的是，軟通動力和潤和軟件跟華為另一款針對企業(yè)級的操作系統(tǒng)歐拉有過成功合作，因此跟鴻蒙的關(guān)系也更加親密。兩家公司都入選了開源鴻蒙首批4家共建單位，另外兩家是深開鴻和九聯(lián)開鴻，常山北明并沒有進入其中。
作為鴻蒙最重要的戰(zhàn)略伙伴之一，軟通在產(chǎn)品生態(tài)上率先實現(xiàn)了與HarmonyOS的互聯(lián)互通，在多個項目上打造產(chǎn)業(yè)鴻蒙化示范案例；而潤和軟件在2021年12月28日就發(fā)布了基于OpenHarmony的國內(nèi)首款全場景智能物聯(lián)操作系統(tǒng)HiHopeOS，旗下子公司潤開鴻更是獲得了華為的戰(zhàn)略投資，是極少數(shù)獲得華為直接持股的軟件公司。
要評價軟件公司的真實實力和未來潛力，研發(fā)投入和研發(fā)強度（占營收的比例）是最值得參考的指標。
2023年，軟通動力研發(fā)費用9.57億，研發(fā)強度超過5%，潤和軟件的研發(fā)費用2.79億，研發(fā)強度接近10%，常山北明的研發(fā)費用只有2.64億，相比90億的營收規(guī)模，研發(fā)強度不到3%。
從過往業(yè)績表現(xiàn)來看，常山北明也在三家公司中相對落后，扣非凈利潤甚至已出現(xiàn)連續(xù)8年虧損。今年上半年，公司扣非繼續(xù)虧損3.2億，虧損額相比去年同期幾乎增加了一倍，創(chuàng)下了近20年來最大虧損紀錄；相比之下，營收規(guī)模最小、但研發(fā)強度最高的潤和軟件，在盈利能力上最為穩(wěn)定。
資本市場的短期表現(xiàn)并不是理性的。由于市值相對較小帶來的炒作彈性，常山北明今年股價暴漲近3倍，是三家公司中表現(xiàn)最好的，特別是最近2個多月，公司股價暴漲近5倍，堪稱最耀眼的鴻蒙概念股。
但是，從長期來看，基本面不盡如人意的常山北明，可能很難在鴻蒙產(chǎn)業(yè)鏈的競爭中笑到最后，研發(fā)能力更強、與鴻蒙關(guān)系更加緊密、過往業(yè)績更加靠譜的軟通動力和潤和軟件，或許才是A股最受益的鴻蒙概念股。
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5. 不實信息，主要表現(xiàn)為：
1)可能存在事實性錯誤或者造謠等內(nèi)容；
2)存在事實夸大、偽造虛假經(jīng)歷等誤導他人的內(nèi)容；
3)偽造身份、冒充他人，通過頭像、用戶名等個人信息暗示自己具有特定身份，或與特定機構(gòu)或個人存在關(guān)聯(lián)。
6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測字、占卜、解夢、化解厄運、使用迷信方式治??；
2)求推薦算命看相大師；
3)針對具體風水等問題進行求助或咨詢；
4)問自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失，包括通過占卜方法問婚姻、前程、運勢，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來誘導用戶；
2)內(nèi)容與標題之間存在嚴重不實或者原意扭曲；
3)使用夸張標題，內(nèi)容與標題嚴重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導未成年人應(yīng)援集資、高額消費、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
4)以號召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號」形式刷量控評等行為
5)通過「蹭熱點」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會公德行為、誘導未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當評述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過主動發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當一個用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶違規(guī)情節(jié)嚴重程度，對帳號進行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號的處罰。當涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過作弊手段注冊、使用帳號，或者濫用多個帳號發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將加重處罰。
三、申訴
隨著平臺管理經(jīng)驗的不斷豐富，本網(wǎng)站出于維護本網(wǎng)站氛圍和秩序的目的，將不斷完善本公約。
如果本網(wǎng)站用戶對本網(wǎng)站基于本公約規(guī)定做出的處理有異議，可以通過「建議反饋」功能向本網(wǎng)站進行反饋。
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