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2024年上半年過去了，零售業(yè)的風(fēng)在往哪吹？
從超市業(yè)態(tài)來看，可以說是正處在轉(zhuǎn)型十字路口。一面?zhèn)鹘y(tǒng)超市紛紛向胖東來學(xué)習(xí)，另一面折扣店、會員店乘著東風(fēng)而起。
日前，中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(CCFA)發(fā)布了“2023年中國超市TOP100”。
整體上來看，2023年超市TOP100企業(yè)銷售規(guī)模為8680億元，門店總數(shù)2.38萬個，分別比上年的超市TOP100下降7.3%和16.2%。
超市TOP100企業(yè)中，銷售額500億元以上的企業(yè)7家，分別為沃爾瑪(中國)、永輝超市、康成投資(中國)、華潤萬家、盒馬、物美、聯(lián)華超市；銷售額100億元-500億元之間的企業(yè)有5家，分別為家家悅、中百倉儲、錢大媽、易初蓮花、利群和永旺(中國)。
其中，沃爾瑪(中國)位居第一位，2023年銷售規(guī)模超1202億元，門店數(shù)量達(dá)365家；永輝超市位居第二位，2023年銷售規(guī)模超855億元，門店數(shù)量達(dá)1009家；康成投資(中國)位居第三位，2023年銷售規(guī)模超772億元，門店數(shù)量達(dá)528家。本次胖東來也首次參與排名，2023年銷售規(guī)模46億，門店數(shù)量達(dá)12家，排名第31位。
我們特別注意到，在一二線城市，會員店、折扣店的銷售以及門店數(shù)增長顯著，代表性企業(yè)包括：沃爾瑪、開市客、堯地、好特賣、奧樂齊、嗨特購等。
“從市場風(fēng)向來看，折扣店的崛起，更加證明了當(dāng)前消費環(huán)境下，理性消費占據(jù)主導(dǎo)。而會員店的備受青睞，又反應(yīng)出消費者對創(chuàng)新產(chǎn)品、高性價比、自有品牌產(chǎn)品的需求旺盛。而帶給傳統(tǒng)商超的考驗就更大。”零售商業(yè)評論主編表示。
過去幾年內(nèi)，一些頭部商超也紛紛加入折扣大軍，很多商超也都在向折扣零售轉(zhuǎn)型。盒馬較早就打出“硬折扣”；物美在2022年就開出首家折扣店“美淘”；胖東來也開出“批發(fā)集市”。此外，家家悅、人人樂等商超也都有探索折扣店模式。叮咚買菜也推出了“叮咚奧萊”，永輝超市在全國范圍的門店中增設(shè)“正品折扣店”。
而從近半年來看，折扣零售的新聞不斷。2024年4月，天福便利店在大本營東莞開了兩家天福折扣小店，以大牌零食、酒水飲料、日用品等品類為主。5月，卜蜂蓮花全國首家折扣店在汕頭市潮陽區(qū)正式開業(yè)。6月，中商超市旗下折扣品牌“暴扣折選”在武漢光谷開業(yè)，面積約為1000㎡，是家綜合類目的正品折扣店。
而6月底，在線下實體零售京東打出一張牌，就是折扣店。京東旗下首家全品類折扣超市-華冠折扣超市開業(yè)，模式上，華冠折扣超市為京東自營，主要依托京東的供應(yīng)鏈體系，商品由采銷人員深入工廠直采，主打的是“天天低價”。
而近日，聯(lián)華也宣布打出折扣化組合拳，一方面通過精細(xì)化的成本控制，逐步取消傳統(tǒng)的周期性促銷，以實現(xiàn)優(yōu)勢商品的常年低價；另一方面通過優(yōu)化供應(yīng)鏈，以折扣為核心，大力發(fā)展自有品牌。背后是基于聯(lián)華全國各地區(qū)供應(yīng)鏈的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，發(fā)揮集采優(yōu)勢，加大基地直采比例，進(jìn)一步降本，壓縮利潤空間。
從行業(yè)角度看，折扣零售業(yè)態(tài)在商超領(lǐng)域增速較高。此前首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)教授陳立平曾表示，折扣店是超市發(fā)展中的創(chuàng)新業(yè)態(tài)。未來幾年乃至于十年，折扣店都會成為中國超市行業(yè)乃至整個零售行業(yè)的發(fā)展趨勢。
中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)顯示，在過去的五年里，折扣零售行業(yè)的復(fù)合年均增長率達(dá)到了4%。行業(yè)整體上處于一個穩(wěn)定的增長階段，顯示出良好的市場活力和潛力。
折扣零售的發(fā)展這背后還是質(zhì)價比的新消費趨勢。
尼爾森IQ今年4月發(fā)布的《2024中國消費者展望》指出，中國消費者在注重產(chǎn)品性能、質(zhì)量和品牌聲譽(yù)的同時，也愈發(fā)關(guān)注價格的合理性，中國零售業(yè)進(jìn)入“質(zhì)價比時代”。與2023年初的調(diào)研相比，看重性價比、多平臺比價的“精打細(xì)算型”消費者占比從28%上升到30%。
對于商家而言，折扣零售還要需要建立自身的競爭優(yōu)勢。我們以奧樂齊和盒馬為例來說。
最近奧樂齊的發(fā)展速度比較快。從2017年，奧樂齊以天貓旗艦店進(jìn)入中國市場，到2019年在上海開出了其在中國市場的第一家線下門店。目前奧樂齊在國內(nèi)的第57家門店在上海市徐匯區(qū)萬科廣場開業(yè)。
奧樂齊主打的是高質(zhì)低價的賣點，它也是“硬折扣”模式的代表。奧樂齊僅保持約1100到1400個精選商品，聚焦于食品雜貨，輔以生鮮等高價格彈性的品類。其采購和供應(yīng)鏈策略為其低價模式做足了支撐。
還有一點，是自由品牌是其模式的關(guān)鍵。奧樂齊有90%的產(chǎn)品來自其自有品牌系列，同時會建立本地化供應(yīng)鏈，提高供應(yīng)鏈的靈活性。
同樣盒馬也類似，折扣經(jīng)營模式背后是垂直供應(yīng)鏈。盒馬自有品牌以及OEM/ODM采購體系支撐這個模式。
2023年8月，盒馬內(nèi)部啟動了組織變革，核心便是盒馬將旗下奧萊軟折扣模式全部轉(zhuǎn)化為硬折扣。
不僅如此。盒馬還在大力發(fā)展奧萊體系，從軟折扣走向硬折扣。從2021年10月入局的盒馬奧萊，已經(jīng)滲透更多社區(qū)。去年11月，盒馬曾經(jīng)透露，盒馬奧萊在上海已有60多家門店，馬上就要開到100家店。
而最近盒馬發(fā)力折扣零售盒馬NB，并開放加盟，在零售業(yè)內(nèi)引起不小的輿論。
根據(jù)我們洞察，價格確實很有競爭力。盒馬NB奧萊的最大特點是自有品牌商品。自有品牌需要把控整個供應(yīng)鏈，可以從供應(yīng)鏈中扣出利潤，而最終保證商品的可控低價，這也是其自有品牌價格能打到同類商品50%的原因。
「零售商業(yè)評論」認(rèn)為，我們需要回歸到折扣零售的核心，單純的低價只是折扣店的表象，實際的競爭力在于整個供應(yīng)鏈的把控能力。這需要前端一方面量要跑起來，另一方面，消費者現(xiàn)在要的是高質(zhì)價比，商品的高品質(zhì)保證是基礎(chǔ)。
一些本地折扣零售商家通過本土化運營和對當(dāng)?shù)叵M者需求的了解，也可以做到差異化和本地化產(chǎn)品創(chuàng)新。
我們再談下第二個業(yè)態(tài)，會員店。當(dāng)前的一個現(xiàn)象是傳統(tǒng)大賣場處于水深火熱，連鎖大牌都相繼陷入閉店潮，而另一面則是會員店的開店熱。
我們以山姆為例。根據(jù)沃爾瑪發(fā)布截至2024年4月26日的2025財年第一財季業(yè)績，營收1615億美元，同比增長6%；營業(yè)利潤為68億美元，同比增長9.6%；歸母凈利潤為51.04億美元，同比增超2倍；調(diào)整后每股收益0.6美元，超市場預(yù)期，同比增長22.4%。
其中山姆會員店銷售額為214億美元，同比增4.4%。分地區(qū)來看，中國地區(qū)銷售額為57億美元，同比增16.2%，電商銷售額同比增23%。山姆會員店和電商業(yè)務(wù)表現(xiàn)強(qiáng)勁，電商滲透率提升至為43%。
山姆不但高速拓店還在開通跨境直郵。繼全國第48家南京江北店開業(yè)后，山姆今年還有6家新店即將開業(yè)。
今天會員店模式在中國加速度。山姆、麥德龍、Costco在加快步伐，盒馬X會員店、FUDI、高鑫零售M會員店等也加入賽道。
根據(jù)大潤發(fā)母公司高鑫零售發(fā)布的截至3月31日的2024財年業(yè)績報告，過去一年，零售業(yè)面臨的線上線下的競爭更加激烈，高鑫零售在關(guān)閉部分虧損門店同時，依然在高質(zhì)量開店。財年內(nèi)，高鑫零售新開6家大潤發(fā)（大賣場），14家大潤發(fā)Super（中型超市）及3家M會員商店，已覆蓋全國29個省市自治區(qū)，在212個城市開出了507家門店。
財年內(nèi)，M會員商店在全國開出首店，揚州首店會員續(xù)費率達(dá)到預(yù)期。據(jù)了解，M會員店的會員分為普通會員和黑金會員兩個等級，會員費分別為260元/年和680元/年。目前其全國累計付費會員數(shù)約14萬，會員總數(shù)近24萬。
而近日，大潤發(fā)M會員店全國第四店在常熟全新亮相。這不僅是M會員店在蘇州地區(qū)的首家門店，更是其在全國縣級城市的首個門店。
高鑫零售CEO沈輝稱，常熟M會員店開業(yè)是M會員店發(fā)展歷程中的一件大事，它意味著大潤發(fā)在縣級市布局會員店業(yè)態(tài)的開局。
另一家fudi，2年多時間已在北京開出3家會員店，2家精選超市，積累會員數(shù)量超過18.8萬人。fudi此前還計劃在2024年新增15家門店。
接下來的競爭在哪里？我們認(rèn)為從幾個點看，首先還是供應(yīng)鏈。會員店的SKU少，一般精選在4000個左右，基本上同品類的商品都只有極少的sku。5%-10%的商品種類要滿足絕大部分會員需求。所以，每款商品的選擇對于采購來說，都是極強(qiáng)的考驗。
“供應(yīng)鏈上探，是很難做到的。這需要上游多方供應(yīng)商協(xié)同。但優(yōu)勢在于，作為獨家商品，能提升會員價值，這是獨一無二的。對于供應(yīng)商來說，一旦成為爆品，銷量也非常穩(wěn)定。”咨詢的一位零售供應(yīng)商向我們表示。
而山姆聚焦細(xì)分單品的策略，采購也絕不是簡單地引入商品，更是利用會員洞察、自身的經(jīng)驗和與供應(yīng)商合作推出新品。Costco同樣是采用超低SKU+規(guī)模采購+嚴(yán)選模式的運營策略，只保留性價比高的2-3個商品上架。將SKU做到極致，通過大批量采購取得競爭優(yōu)勢。
還有一個關(guān)鍵，以往的會員店核心依賴線下門店，但現(xiàn)在即時零售也是競爭籌碼。根據(jù)我們觀察，目前即時消費已經(jīng)成為一大主要趨勢，就考驗商家的云倉密度和自有或第三方即時配送的能力。
當(dāng)然，會員店最終服務(wù)的對象是會員，考量的指標(biāo)也在會員。會員店在接下來的2-3年的搶灘勢頭還會加劇，整體會員數(shù)量將在短期內(nèi)激增，對于會員店商家而言，如何提高會員的復(fù)購和粘性，將是硬性指標(biāo)。
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3)偽造身份、冒充他人，通過頭像、用戶名等個人信息暗示自己具有特定身份，或與特定機(jī)構(gòu)或個人存在關(guān)聯(lián)。
6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測字、占卜、解夢、化解厄運、使用迷信方式治??；
2)求推薦算命看相大師；
3)針對具體風(fēng)水等問題進(jìn)行求助或咨詢；
4)問自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失，包括通過占卜方法問婚姻、前程、運勢，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標(biāo)題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來誘導(dǎo)用戶；
2)內(nèi)容與標(biāo)題之間存在嚴(yán)重不實或者原意扭曲；
3)使用夸張標(biāo)題，內(nèi)容與標(biāo)題嚴(yán)重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
4)以號召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號」形式刷量控評等行為
5)通過「蹭熱點」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當(dāng)評述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過主動發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當(dāng)一個用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重程度，對帳號進(jìn)行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號的處罰。當(dāng)涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過作弊手段注冊、使用帳號，或者濫用多個帳號發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將加重處罰。
三、申訴
隨著平臺管理經(jīng)驗的不斷豐富，本網(wǎng)站出于維護(hù)本網(wǎng)站氛圍和秩序的目的，將不斷完善本公約。
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