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轉(zhuǎn)眼間，時(shí)間來到2024年，各大智能手機(jī)行業(yè)調(diào)研機(jī)構(gòu)都披露了2023年全年中國智能手機(jī)市場相關(guān)數(shù)據(jù)。
雖然2017年以來，中國智能手機(jī)行業(yè)就進(jìn)入了寡頭時(shí)代，但每一年，前五大智能手機(jī)排名都有很大變化。更有甚者，即使是同一年，不同調(diào)研機(jī)構(gòu)披露的排行榜也有不小差別。
那么問題來了，各調(diào)研機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)為什么有出入？2023年，到底哪家智能手機(jī)廠商真正贏得消費(fèi)者追捧？又有哪些手機(jī)廠商的數(shù)據(jù)存在問題呢？
手機(jī)廠商排名為何不同？不同機(jī)構(gòu)有不同統(tǒng)計(jì)方法
目前，智能手機(jī)行業(yè)較為知名的IDC、Canalys、Counterpoint Research以及BCI四大調(diào)研機(jī)構(gòu)，均披露了2023年全年中國智能手機(jī)市場相關(guān)數(shù)據(jù)。
整體而言，這四大調(diào)研機(jī)構(gòu)對于2023年中國智能手機(jī)全年銷量的判斷沒有太大出入，均為2.7億臺左右，繼續(xù)保持同比下跌態(tài)勢。然而仔細(xì)觀察前五大智能手機(jī)廠商排名，就能發(fā)現(xiàn)，上市四大調(diào)研機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)有不小的出入。
IDC數(shù)據(jù)顯示，2023年，出貨量排名前五的手機(jī)廠商分別為蘋果、榮耀、OPPO、vivo、小米；Canalys統(tǒng)計(jì)的前五大手機(jī)出貨量排名則分別為：蘋果、vivo、OPPO、榮耀、小米。
Counterpoint Research數(shù)據(jù)顯示，2023年銷量排名前五大廠商分別為：蘋果、vivo、OPPO、榮耀、小米。BCI數(shù)據(jù)顯示，2023年激活量排名前五大廠商分別為：蘋果、vivo、OPPO、榮耀、小米。
之所以各調(diào)研機(jī)構(gòu)的排名數(shù)據(jù)有差異，主要是因?yàn)檫@些調(diào)研機(jī)構(gòu)采集市場數(shù)據(jù)時(shí)，有不同的標(biāo)準(zhǔn)。比如，IDC和Canalys主要統(tǒng)計(jì)出貨量數(shù)據(jù)。智能手機(jī)廠商的產(chǎn)品只要流入市場，不管到?jīng)]到消費(fèi)者手中，都算成功出貨。
反觀Counterpoint Research統(tǒng)計(jì)的是銷量數(shù)據(jù)，只有消費(fèi)者成功選購產(chǎn)品后，才會計(jì)入手機(jī)廠商的銷量。與Counterpoint Research類似，BCI統(tǒng)計(jì)的是激活量數(shù)據(jù)，唯有消費(fèi)者選購，并激活手機(jī)產(chǎn)品后，才會計(jì)入激活量數(shù)據(jù)。由于大部分消費(fèi)者選購智能手機(jī)后，都會激活使用，所以Counterpoint Research和BCI的數(shù)據(jù)有很大的趨同性。
然而需要注意的是，橫向?qū)Ρ壬鲜鰩准艺{(diào)研機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，2023年中國智能手機(jī)市場中，蘋果是當(dāng)之無愧的第一，小米則穩(wěn)居第五，榮耀、OPPO和vivo的排名有較大出入。那么到底是什么因素引起的呢？
出貨量和激活量數(shù)據(jù)相差較大？廠商或向經(jīng)銷商壓貨
為了更加直觀的看出出貨量和銷量兩個(gè)測量方式之間的差異，我們橫向?qū)Ρ菴analys和BCI統(tǒng)計(jì)的，2023年智能手機(jī)市場的詳細(xì)調(diào)研數(shù)據(jù)。
可以發(fā)現(xiàn)，2023年，Canalys和BCI的智能手機(jī)市場前五大廠商排名雖然相同，但詳細(xì)的數(shù)據(jù)卻不一致，其中vivo、小米的激活量數(shù)據(jù)高于出貨量，蘋果、OPPO、榮耀的激活量數(shù)據(jù)則低于出貨量。
出現(xiàn)激活量數(shù)據(jù)高于出貨量的現(xiàn)象，也許意味著，vivo、小米等智能手機(jī)廠商上年積壓的庫存，在2023年走向市場。以小米為例，過去幾年，為了更快讓智能手機(jī)觸達(dá)更多的消費(fèi)者，其一直積極布局線下門店。
官方資料顯示，截至2020年9月末，小米線下門店2000多家，1年后增長至1萬多家，平均每天新開超20家門店。2021年，小米的規(guī)劃為，2-3年內(nèi)開設(shè)3萬家門店，全面覆蓋中國縣鄉(xiāng)市場。
圖源：小米2022年中財(cái)報(bào)
然而智能手機(jī)行業(yè)紅利消逝背景下，小米手機(jī)出貨量并沒有隨著門店擴(kuò)張而增長，賬面庫存一直在穩(wěn)步攀升。Wind數(shù)據(jù)顯示，2021年末，小米賬面存貨價(jià)值首次破500億元，2022年6月末再創(chuàng)新高，達(dá)578億元，占總資產(chǎn)的比重為19.72%，為上市以來最高水平。
出現(xiàn)激活量數(shù)據(jù)低于出貨量的現(xiàn)象，也許說明智能手機(jī)廠商的產(chǎn)品雖然向下傳導(dǎo)，但很大程度上積壓在了經(jīng)銷商手中，并沒有落入消費(fèi)者手中。
以蘋果為例，雖然2023年，其在全球市場風(fēng)光無量，但在中國市場，卻遭遇了滑鐵盧。IDC數(shù)據(jù)顯示，2023年Q3-Q4，iPhone的出貨量分別同比下跌4%和10.6%。杰富瑞分析師披露的報(bào)告顯示，2024年首周，中國市場iPhone銷量同比下滑30%。
要知道，作為旗艦手機(jī)市場的熱門單品，蘋果不止在蘋果官網(wǎng)和Apple Store銷售，還出貨給下游經(jīng)銷商，再由經(jīng)銷商銷售給消費(fèi)者。由于此前的iPhone在市場上擁有很高的熱度，每年新iPhone上市之初，很多經(jīng)銷商都樂觀看待iPhone的銷量，積極備貨。
不過遺憾的是，2023年，中國市場的消費(fèi)者不再“迷信”iPhone，這帶來的一大結(jié)果，自然是iPhone的出貨量依然很高，但激活量卻十分有限，僅為出貨量的88.32%。
圖源：蘋果2023財(cái)年第四季度財(cái)報(bào)
事實(shí)上，結(jié)合蘋果財(cái)報(bào)，也能看出經(jīng)銷商的積極作用。財(cái)報(bào)顯示，2023財(cái)年第四季度，蘋果大中華區(qū)營收150.8億美元，同比下跌2.5%。橫向?qū)Ρ炔浑y發(fā)現(xiàn)，2023年Q4，蘋果大中華區(qū)營收跌幅明顯低于iPhone出貨量跌幅。這大概率是經(jīng)銷商“護(hù)盤”的結(jié)果。
不過值得注意的是，經(jīng)銷商不是冤大頭，隨著消費(fèi)者冷靜看待iPhone，接下來，iPhone的出貨量或許也將面臨下滑的挑戰(zhàn)。
手機(jī)市場競爭愈發(fā)激烈，“優(yōu)化”數(shù)據(jù)只是自欺欺人
盡管2023年，各大智能手機(jī)廠商的出貨量和銷量數(shù)據(jù)有一定出入，但不可否認(rèn)的是，目前智能手機(jī)行業(yè)的馬太效應(yīng)越發(fā)顯著。IDC數(shù)據(jù)顯示，2023年，前五大智能手機(jī)廠商占據(jù)80.9%的市場份額。
事實(shí)上，為了克服手機(jī)行業(yè)的下行壓力，前五大智能手機(jī)廠商不光搶占其他手機(jī)品牌的份額，還掀起了“內(nèi)卷化”競爭，試圖搶占其他玩家的市場。
比如，伴隨著榮耀強(qiáng)勢崛起，小米智能手機(jī)的份額就不斷下滑。IDC顯示，2020年Q4，榮耀的市場份額只有4.6%，一年后，這一數(shù)字變?yōu)榱?7%，同比增長253.4%。反觀小米手機(jī)的市場份額，2021年后直線下滑，2023年Q4，甚至跌出了前五。
不過頗有意思的是，按BCI激活量數(shù)據(jù)，2023年Q4，小米竟然同比增長38.4%，并且位列第二，僅次于蘋果。這一方面或許是因?yàn)?023年Q4包含雙十一購物節(jié)，諸多消費(fèi)者選購小米的老旗艦。比如，2023年雙十一，小米13大降1000元，到手價(jià)僅2999元。
另一方面，也與調(diào)研機(jī)構(gòu)的文字游戲有關(guān)。BCI披露的2023年Q4中國手機(jī)市場激活量數(shù)據(jù)備注中顯示，此數(shù)據(jù)還包含2023年9月25日-10月1日的數(shù)據(jù)。
PChome梳理2023年9月問世的新機(jī)發(fā)現(xiàn)，當(dāng)月最走量的產(chǎn)品是9月21日發(fā)布的Redmi Note13系列。官方資料顯示，9月26日，Redmi Note 13系列首銷1小時(shí)，銷量破41萬臺。
巧合的是，小米2023年Q4的激活量正好比華為高33.64萬臺。如果BCI以10月1日-12月31日為周期統(tǒng)計(jì)四季度中國手機(jī)市場激活量數(shù)據(jù)，那么小米還能否超越華為，則要打一個(gè)大大的問號了。
事實(shí)上，雖然小米在BCI統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)上贏了華為，但隨著華為供應(yīng)鏈逐漸恢復(fù)，后者強(qiáng)勢崛起的步伐已不可阻擋。
2023年9月，華為發(fā)布Mate 60系列手機(jī)，該產(chǎn)品最大的賣點(diǎn)，就是搭載了自研7nm麒麟9000S處理器。因Mate 60系列手機(jī)具備極強(qiáng)的核心競爭力，網(wǎng)友將其稱為“爭氣機(jī)”，并紛紛搶購該手機(jī)。
IDC數(shù)據(jù)顯示，2023年Q4，華為手機(jī)出貨量同比增長36.2%，不光重返前五大智能手機(jī)廠商，并且還是前五大智能手機(jī)廠商中唯一一家出貨量同比增長的品牌。Canalys的數(shù)據(jù)也有類似的趨勢，2023年Q4，華為手機(jī)出貨量同比增長47%，出貨量排名位列第四。
展望2024年，華為定下了更為高遠(yuǎn)的目標(biāo)，預(yù)計(jì)將出貨6000萬-7000萬部智能手機(jī)。按7000萬部測算，2024年，華為或?qū)柖χ袊悄苁謾C(jī)TOP 1。
寫在最后：
總而言之，橫向?qū)Ρ雀髡{(diào)研機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，可以發(fā)現(xiàn)，手機(jī)銷量榜背后，隱藏著許多不為人知的秘密。
我們看到不同手機(jī)廠商的排名存在較大差異，這并非是市場真實(shí)情況的完美映射，而是因?yàn)椴煌y(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)采用不同的統(tǒng)計(jì)方法。IDC和Canalys通過統(tǒng)計(jì)出貨量數(shù)據(jù)進(jìn)行排名，而BCI則更關(guān)注激活量數(shù)據(jù)，因此導(dǎo)致了榜單差異的產(chǎn)生。
值得注意的是，銷量和激活量數(shù)據(jù)的偏差也是一個(gè)不可忽視的問題。這種差異主要源于一些廠商并未直接出貨給消費(fèi)者，而是將產(chǎn)品交給了經(jīng)銷商。這樣的情況導(dǎo)致了激活量與出貨量之間出現(xiàn)一定的差異，進(jìn)而影響榜單排名。
隨著華為逐漸回歸市場，智能手機(jī)行業(yè)的競爭日益激烈。這也意味著未來的銷量榜單可能會發(fā)生更多變化。在這個(gè)競爭激烈的市場中，手機(jī)廠商需要更加注重內(nèi)功的修煉，真正提升產(chǎn)品品質(zhì)和技術(shù)創(chuàng)新，贏得市場尊重。僅僅依賴優(yōu)化出貨數(shù)據(jù)來博取眼球，無法持久地贏得市場認(rèn)可。通過提高產(chǎn)品品質(zhì)和用戶體驗(yàn)，手機(jī)廠商才能在激烈的市場競爭中脫穎而出。
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5)展現(xiàn)血腥、驚悚、殘忍等致人身心不適；
6)炒作緋聞、丑聞、劣跡等；
7)宣揚(yáng)低俗、庸俗、媚俗內(nèi)容。
5. 不實(shí)信息，主要表現(xiàn)為：
1)可能存在事實(shí)性錯(cuò)誤或者造謠等內(nèi)容；
2)存在事實(shí)夸大、偽造虛假經(jīng)歷等誤導(dǎo)他人的內(nèi)容；
3)偽造身份、冒充他人，通過頭像、用戶名等個(gè)人信息暗示自己具有特定身份，或與特定機(jī)構(gòu)或個(gè)人存在關(guān)聯(lián)。
6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測字、占卜、解夢、化解厄運(yùn)、使用迷信方式治病；
2)求推薦算命看相大師；
3)針對具體風(fēng)水等問題進(jìn)行求助或咨詢；
4)問自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失，包括通過占卜方法問婚姻、前程、運(yùn)勢，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標(biāo)題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來誘導(dǎo)用戶；
2)內(nèi)容與標(biāo)題之間存在嚴(yán)重不實(shí)或者原意扭曲；
3)使用夸張標(biāo)題，內(nèi)容與標(biāo)題嚴(yán)重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費(fèi)、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動(dòng)「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
4)以號召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號」形式刷量控評等行為
5)通過「蹭熱點(diǎn)」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當(dāng)評述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過主動(dòng)發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報(bào)兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當(dāng)一個(gè)用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí)，本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重程度，對帳號進(jìn)行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號的處罰。當(dāng)涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過作弊手段注冊、使用帳號，或者濫用多個(gè)帳號發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí)，本網(wǎng)站將加重處罰。
三、申訴
隨著平臺管理經(jīng)驗(yàn)的不斷豐富，本網(wǎng)站出于維護(hù)本網(wǎng)站氛圍和秩序的目的，將不斷完善本公約。
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