來源：鮑躍忠

一、韓國零售市場的基本狀況

2023年，韓國GDP成長率是1.1%。機構(gòu)預測2024年能達到2%的成長率。

其實，1.1%的成長率，在中國看很低，但是韓國已經(jīng)進入經(jīng)濟發(fā)達國家，還有一個人口很少的國家，這個經(jīng)濟增速已經(jīng)不錯了。2024年達到2.0%以上成長率的話，經(jīng)濟將會表現(xiàn)更好一些。

2023年，韓國經(jīng)濟受到高物價、高利率、高匯率的影響。2024年，隨著世界經(jīng)濟的恢復，出口的提高，韓國最大的出口是半導體和汽車行業(yè)的出口，經(jīng)濟將會恢復正常成長。但因韓國就是傳統(tǒng)貿(mào)易國家，所以會非常敏感的反應國際市場上的變化。

目前，國際上也有很多不確定的因素，很多專家對今年的經(jīng)濟分析并不樂觀。

韓國幾大零售業(yè)態(tài)成長率變化：

便利店業(yè)態(tài)：在新冠疫情時期是低成長的，現(xiàn)在又在成長；

線上業(yè)態(tài)：疫情開始后，20年高成長。但是2020年以后增長幅度一直下降，23年的成長率為6.7%。說明線上業(yè)態(tài)已經(jīng)達到了成熟期。

超市業(yè)態(tài)：韓國把超市和大型折扣店（大賣場--編者注）業(yè)態(tài)是分開的。在韓國超市一般是大企業(yè)在做、3000平方米以下。其實超市在疫情之前已經(jīng)是逆成長的階段，到2023年，估計有5.6%的成長，這個的原因后面再解釋。

大型折扣店業(yè)態(tài)（大賣場）：就是沃爾瑪、家樂福這種店。大型折扣店19年的時候是逆成長，疫情期間有很低成長，過了疫情以后，23年預測有1.8%的成長。

百貨業(yè)態(tài)：百貨業(yè)態(tài)在疫情期間，2020年成長很大，達到了24.1%，2023年成長率約為0.9%，雖然很低，但是成長就有很大的意義。

二、2024韓國零售市場展望

易買得流通產(chǎn)業(yè)研究所對2024年韓國零售發(fā)展總結(jié)了五大關(guān)鍵詞：

Reconsider Custmoers/重塑顧客屬性；

Eniarge Converage/擴大流通范圍；

Simplify operations/運營效率化；

Export&investment /開發(fā)海外市場；

Target for low-carbon /應對底碳能源費用增加 。

簡稱：RESET

R：就是重新研究消費結(jié)構(gòu)的變化、家庭結(jié)構(gòu)的變化：

韓國已經(jīng)進入了老齡化時代，年輕人越來越少，而且家庭人口數(shù)越來越少。以前起碼是個五口人的家庭，現(xiàn)在變成了2--3口人的家庭結(jié)構(gòu)。這個變化對零售行業(yè)有很大的影響。所以，在這種基礎上重塑顧客的屬性，已經(jīng)不是以前的一個簡單顧客的概念。

E：就是提升顧客體驗：

目前，零售店僅僅是賣商品已經(jīng)沒有太大的意義了，滿足顧客購買商品過程中的消費體驗，給到顧客一個良好的購買體驗成為重中之重。

S：就是提效降本：

隨著人工成本的不斷提高，必須要盡快解決零售店的效率化調(diào)整，降低企業(yè)的運營成本。

E：開發(fā)海外市場：

現(xiàn)在韓國很多零售業(yè)態(tài)已經(jīng)飽和，所以必須要開發(fā)海外市場，而且不只是簡單門店的開發(fā)，要建立海外市場的發(fā)展體系。

T：是零售的發(fā)展必須要與國際社會發(fā)展同步：

必須要實現(xiàn)清潔能源，降低碳排放。這涉及到零售商務模型的改變，對應到低碳新能源發(fā)展上來。

三、大型折扣店（大賣場）的轉(zhuǎn)型實踐

由于經(jīng)濟不確定性,在很難制定增長戰(zhàn)略的情況下,大型折扣店業(yè)界的視覺變得不透明。 據(jù)產(chǎn)業(yè)通商資源部資料,以2022年為基準,大型折扣店在整個流通業(yè)界銷售額中所占的比重下降到14.5%,不僅落后于網(wǎng)絡,還落后于百貨商店和便利店。 因未能克服行業(yè)間脫離界限化,未能找到反彈動力的大型折扣店業(yè)界去年出現(xiàn)了逆向增長

但是,雖然預計在市場上逐漸失去立足之地的大型折扣店，未來也不會一帆風順。但企業(yè)通過整改,致力于業(yè)態(tài)的變革、企業(yè)內(nèi)多業(yè)態(tài)之間的協(xié)調(diào)、進軍海外市場等三個方面,正在尋求增長。線上業(yè)態(tài)出現(xiàn)后一直注重線上業(yè)務的大型折扣店企業(yè)，宣布從2022年開始恢復線下實體店本來的競爭力,以地區(qū)中心店為中心集中進行整改。 2023年又宣布革新,各企業(yè)展開了新一代模型的競爭,將此前沒有展現(xiàn)的實驗要素引入現(xiàn)有店更新,推進了線下賣場改革。 另外,從今年開始強調(diào)線下實體店的本質(zhì),重新調(diào)整開店戰(zhàn)略。

主要看韓國三大大型折扣店（大賣場）企業(yè)的轉(zhuǎn)型實踐。

--樂天瑪特（LOTTE MART）：樂天瑪特推出了新的品牌--."ZetaFlex"， 以"這里沒有,哪里都沒有"為主題,由比普通賣場多30%以上的品類、強化季節(jié)感豐富的新鮮賣場、包括大型紅酒專門店bottlebunker在內(nèi)的多種類別專門賣場組成,目前蠶室canshi店和首爾站店兩處以ZetaFlex改造運營,2022年9月重新開張的首爾站店在兩個月內(nèi)顧客數(shù)增加了40%,銷售額增加了60%以上。

"Grand Grocery" ： 正在重新裝修成"食品特色賣場"。賣場90%左右由食品組成,是食品特色賣場總集合的店鋪,標榜國內(nèi)最大的即食烹飪食品提案賣場。 實際上, "Grand Grocery"1號店將推出40米規(guī)模的國內(nèi)最長即食烹飪食品柜臺。

--Homeplus：提出了"世界上所有的味道都有"的口號。 將店鋪面積50%以上布局成食品賣場, 顧客的動線也側(cè)重于實現(xiàn)食品購物的優(yōu)化調(diào)整。推出 "Mega Food Market"，以2022年10月末為基準,更新后的店鋪累計銷售額比去年同期平均增長了25%。截至11月,Homeplus共完成了22家店的更新,在食品專門賣場結(jié)合大數(shù)據(jù)，建立了新的技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略。推出了"Mega Food Market 2.0"格式。通過IT技術(shù)以根據(jù)每家門店顧客裝在購物籃里的商品數(shù)據(jù)為基礎上,通過購物頻率、相關(guān)商品，順序等大數(shù)據(jù)分析,改善動線,商品布局，概算陳列 提高購買效率,提供新的線下實體店便利購物經(jīng)驗。

--易買得（E MART）： 以"占據(jù)顧客的時間"和"與顧客共享的空間"為目標,開始了現(xiàn)有店的更新。 最大的變化是直營8:住戶2的比例改為4:6，食品和非食品的比例為4:6改為8:2， 從以前購買為主的一站式購物的大型折扣店,改為 面積減少的直營賣場，實現(xiàn)了食品專門店及強化多種專業(yè)租戶和體驗品牌的，可以長時間會停留的"商圈貼近社區(qū)中心"。整改后的門店最高成長店達到57%，最低的約20%。30~40歲顧客增加平均50%

大型折扣企業(yè)的開發(fā)海外市場：大賣場企業(yè)再就是加大開發(fā)海外市場的力度，雖然易買得、樂天瑪特都從中國市場失敗退出了，重點轉(zhuǎn)向了東南亞地區(qū)和蒙古等國家市場。

疫情以后，他們在加快海外市場開發(fā)進度，采取了更加靈活的加盟合作方式。樂天瑪特在越南已經(jīng)有16家門店，印度尼西亞也已經(jīng)有48家門店。

再是更進一步加強企業(yè)旗下多業(yè)態(tài)的協(xié)同。韓國零售企業(yè)一般是多業(yè)態(tài)發(fā)展，企業(yè)里面既有很小的便利店，也做幾萬平方米的購物中心，以及線上業(yè)務。

以前各個業(yè)態(tài)之間是相互獨立的，現(xiàn)在更加強調(diào)集團的統(tǒng)一規(guī)模優(yōu)勢的發(fā)揮，加強各個業(yè)態(tài)之間的發(fā)展協(xié)同。

四、百貨業(yè)態(tài)的轉(zhuǎn)型實踐

看業(yè)績和成長率表，在疫情的轉(zhuǎn)換期,受惠最多的業(yè)態(tài)是百貨。 2020年百貨商店創(chuàng)下了27兆4千億韓元的銷售額,同比逆增長10%。但是在轉(zhuǎn)換為疫情常態(tài)化的2021年,創(chuàng)下了歷史最高銷售額33兆7千億韓元的銷售額。 2022年,在因重新開放的市場氛圍中,銷售額達到37.7萬億韓元的爆發(fā)性增長,連續(xù)兩年刷新了歷史最高銷售額紀錄。 百貨商店在2022年疫情開放狀況下持續(xù)增長,創(chuàng)下了最高銷售額,但從2022年后半期開始,增長趨勢線正在下降。

2023年預測韓國百貨行業(yè)同比成長率約為0.8%，較上年比較平穩(wěn)的增長水平。

很多專家認為，目前的韓國經(jīng)濟情況下，百貨業(yè)這個業(yè)績已經(jīng)是非常不錯了。

與此同時，百貨行業(yè)面臨人工費用、銷售管理費用的快速增加，營業(yè)利潤比2022年大幅減少。

所以，2023年是韓國百貨行業(yè)經(jīng)營壓力很大的一年。

主要品類的業(yè)績變化：

分析2023年百貨銷售額的各類別構(gòu)成比,有兩個特點。 持續(xù)拉動百貨銷售的名牌（奢侈品）下降趨勢和相對下降的食品和雜貨崛起。特別是食品在2020年以后構(gòu)成比率持續(xù)減少,到2023年達到14.4%,比前一年增加了1.7%。這成為今后百貨商店商品規(guī)劃的一大標準其中之一。

韓國未來百貨業(yè)的轉(zhuǎn)型方向：

第一是大型化和綜合商業(yè)區(qū)化；

最近開業(yè)的新世界、現(xiàn)代、樂天百貨三家新店，建筑面積都超過了10萬平，營業(yè)面積差不多達到了8萬平方米左右。 新開張店具有"利用選址和大型面積引進新概念的店"、"親近自然的硬件"、"賦予購物便利性"、"強化體驗型內(nèi)容"、"食品面積的大型化"等大型綜合體的共同特征。

通過以大型店面為基礎，目標是必須成為開業(yè)城市的第一大店，這樣去擴大商圈的范圍，增加客流。

除了賣商品以外，還具備體驗的設施、體驗商品服務等等。

目前看，新開店的業(yè)績是非常成功的。

對現(xiàn)有門店，用擴建的方式建造大型店。 最具代表性的是新世界百貨江南店。 新世界百貨為了擴建江南店,花了5年時間營業(yè)面積從現(xiàn)有的4萬9587平方米規(guī)模增加到8萬5950平方米,到2023年達到165億RMB(英國哈羅斯百貨店及東京伊勢丹百貨店)

第二是與周圍商業(yè)一起打造超大型商圈 :

如果很難以單獨的大型面積形成大型商圈,就與周邊商業(yè)設施聯(lián)系,實行擴大商圈的戰(zhàn)略。The現(xiàn)代首爾進軍停滯不前的商圈,與已經(jīng)開業(yè)的周邊的IFC商城聯(lián)系起來,將汝矣島商圈打造成超大型商圈的事例

樂天蠶室店不僅綜合運營百貨商店、名牌館Avenuel,還從2022年開始綜合運營樂天世界商城的事例。 如此活躍的超大型商圈吸引了高密度客流,該商圈內(nèi)的店鋪形成了銷售額的良性循環(huán)。

第三是擴大客戶群體:

除了傳統(tǒng)的顧客層外, 雖然正在成為新的顧客層,但是除了購買名牌之外, 百貨訪問持消極態(tài)度的年輕客群，正在強化可以吸引MZ一代及年輕人的商品計劃及環(huán)境。

五、超市業(yè)態(tài)的轉(zhuǎn)型實踐

據(jù)推測,去年企業(yè)型超市GS The Fresh、易買得Everyday、樂天超市、Homeplus Express等4家公司的銷售增長率為2.2%,自2018年以后時隔5年呈現(xiàn)出正增長趨勢。 除了4家公司外,以慶北、慶南為中心運營地區(qū)貼近型超市Top Mart的Seo Won流通去年也創(chuàng)下了6.3%的銷售增長率。 去年線下流通業(yè)界受到了疫情開放效果、人口結(jié)構(gòu)變化、經(jīng)濟蕭條等3個因素的綜合作用。

2023年成長原因：

第一是受通貨膨脹影響，餐飲物價上漲，內(nèi)食需求增加，受此影響，線下食品行業(yè)增長明顯。 據(jù)分析,特別是超市,食品在總銷售額中所占的比重高達90%左右,因此從相關(guān)需求中受益。

第二是人口結(jié)構(gòu)的變化也對超市業(yè)態(tài)的增長產(chǎn)生了影響。 隨著1~2人家庭的增加和老齡人口比重的提高,尋找可以毫無負擔地訪問的小型格式和近距離購物渠道的消費者增加了很多。 特別是從附近的超市購買HMR、Meal Kit、沙拉等方便食品解決飲食的需求正在增加。

第三是通過擴大加盟店，收益性改善效果店鋪開店戰(zhàn)略方面,2023年也積極開展加盟事業(yè),同時繼續(xù)整理非效率店鋪。 自2019年起，企業(yè)型超市的門店數(shù)量逐年減少，但去年門店數(shù)量逐月遞增，呈凈增反彈趨勢，可見各企業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整已基本完成。

第四是線下店所有商品的配送，線上下單的1小時內(nèi)配送等，線上訂單的配送系統(tǒng)在快速增長。

2024年成長戰(zhàn)略：

第一是集中于性價比和差別化的商品戰(zhàn)略：

為了應對持續(xù)的消費萎縮,強化食品的質(zhì)量及價格競爭力,擴大對性價比差異化PB商品的運營(消費者對非食品的主要購買渠道轉(zhuǎn)移到網(wǎng)上是銷售下降的主要原因)。將以差別化類別關(guān)注酒類,實現(xiàn)特色MD開發(fā)及擴大品類。

第二是對應原材料、人工費等費用上升問題的戰(zhàn)略,以企業(yè)內(nèi)的多業(yè)態(tài)和綜合采購為基礎,通過大量購買進行銷售打折、質(zhì)量標準化。

3.根據(jù)商圈消費者需求細分化的直營店的戰(zhàn)略、提高加盟事業(yè)的運營戰(zhàn)略。

六、便利店業(yè)態(tài)的轉(zhuǎn)型實踐

韓國便利店數(shù)量較發(fā)達，22年9月份的時候，門店規(guī)模已經(jīng)達到了52300家門店，在韓國便利店是平均每一千個人一家店鋪的數(shù)量。

便利店業(yè)態(tài)在疫情時期,2021年和2022年分別增長了7.2%和9.7%,與其他業(yè)態(tài)相比,創(chuàng)下了高增長紀錄。 據(jù)推測,去年便利店市場總銷售額比前一年增長8.4%,達到33兆8千億韓元。 據(jù)了解,受外出增加導致客流量增加、近距離購物擴散、各公司差別化商品開發(fā),1~2人家庭的增加和性價比消費基調(diào),被認為是實現(xiàn)購買餐食的店。 尋找小容量、小包裝、簡便烹飪食材的年輕層需求增加的影響而成長。

韓國便利店做的轉(zhuǎn)型實踐：

一是大力開發(fā)自有品牌，敢于與折扣店比價格。

二是開發(fā)多種明星品牌或者多種商品合作的，限量版商品或者有差異化的商品。還有就是年輕人關(guān)注的浙柔商品。

三是積極推廣無人機配送、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、IOT等最新技術(shù)。

四是積極開發(fā)海外市場。西柚便利店馬來西亞的門店數(shù)量已經(jīng)超過500家，在越南已經(jīng)開發(fā)了260家門店，保持了一個月平均開業(yè)8.5個店的速度。

2024年成長戰(zhàn)略：

第一是：據(jù)調(diào)查,便利店食材銷售額由1~2人家庭比重較高的20~30多歲人群帶動。 還適用通信公司折扣等,與大型超市和SSM銷售的食品價格沒有差異。

第二是：通過開發(fā)多種品牌合作的限量版商品及pb商品,打造攻略趣味和滿足顧客需求。

第三是：積極推動無人機配送、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等 應用最新IT技術(shù)的未來型便利店開發(fā)

第四是：為了擺脫飽和狀態(tài)的國內(nèi)市場，確保新成長動力，加快進軍海外市場的速度。

七、線上業(yè)態(tài)的轉(zhuǎn)型發(fā)展

2017年以后一直保持高增長勢頭的韓國線上市場在新型冠狀病毒爆發(fā)后增長勢頭進一步加快。 但是2022年疫情開放后,出現(xiàn)了線下回歸現(xiàn)象,增長勢頭開始減少。

據(jù)產(chǎn)業(yè)通商資源部的調(diào)查,最近幾年一直保持15%以上高增長的網(wǎng)上購物市場在2022年只有9%左右,呈現(xiàn)出與線下相似的增長率。 到2023年上半年，這一數(shù)值持續(xù)下降至7%。但隨著2023年下半年增長率再次恢復,預計2023年整體增長率將與2022年相似或小幅減少。 線下銷售再次整體減少,預計將從2022年的8.9%下降到2023年的5%以下。

目前,韓國的線上占比約為44%,與美國、日本等發(fā)達國家相比,已經(jīng)達到了非常高的水平。 因此,預計今后線上購物市場的增長勢頭將逐漸進入下降穩(wěn)定化階段。

從商品類別來看,在疫情開放及高物價中,外出及食品相關(guān)類別的銷售增長勢頭持續(xù)。 實際上,隨著化妝品、旅行商品需求的增加,2023年1~8月網(wǎng)上旅行交通服務增加了53.5%,隨著餐飲物價的上漲,內(nèi)食需求持續(xù)增加,食品類別的線上購物占率在1~8月上升到了25.9%。

統(tǒng)計廳預測,網(wǎng)上購物交易額在2022年達到209兆韓元,首次突破200兆韓元,到2023年將超過220兆韓元。 根據(jù)產(chǎn)業(yè)通商資源部的統(tǒng)計,以主要流通企業(yè)為基準,在整個零售市場上,線上零售（ 不僅是只線上零售企業(yè)含實體業(yè)態(tài)企業(yè)做的線上業(yè)務）所占的比重有望超過50%?，F(xiàn)在的線上購物在消費者的購買方式上已經(jīng)形成了支配性的類型。

2024年成長戰(zhàn)略：

第一是：線上業(yè)態(tài)成熟市場的情況下，與外國企業(yè)的競爭及國內(nèi)企業(yè)之間的競爭將加劇,為了生存,改善體質(zhì)和加強收益性、國內(nèi)外收購合并、企業(yè)間的合作、推進企業(yè)公開等最近正在積極進行。

第二是：為了提高收益性,利用AI提高目標及廣告效率。 隨著數(shù)字技術(shù)的高度化,服務范圍的擴大,商品企劃、質(zhì)量管理、廣告、定制型產(chǎn)品推薦等整個電子商務核心業(yè)務的應用正在擴大。 目前,特別是執(zhí)行結(jié)合AI的推薦等命中率高的廣告,正在擴大零售媒體(Retail Media)事業(yè),通過利用生成型AI的商品推薦,強化公司平臺內(nèi)的消費者鎖定。