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方案覆蓋產(chǎn)品設(shè)計籌備、發(fā)行成立、存續(xù)和清盤等不同生命周期階段，構(gòu)建基于事件驅(qū)動的運營一體化平臺，打造產(chǎn)品管理系統(tǒng)、辦公門戶、運營管理門戶、自動化運營平臺和運營風(fēng)險管理平臺，實現(xiàn)圍繞業(yè)務(wù)場景的四個自動化，即運營事件自動化、TA自動化、估值自動化和資金清算自動化。
對于資管機構(gòu)而言，運營管理是必不可少的一環(huán)。
運營管理伴隨著產(chǎn)品全生命周期，與TA、估值、資金清算等密切相關(guān)。
近日，恒生OONE旗下運營一體化平臺在上銀基金上線，成為基金行業(yè)又一標(biāo)桿案例。
運營一體化平臺主要涵蓋產(chǎn)品生命周期管理和運營監(jiān)控管理兩大子系統(tǒng)，并結(jié)合參數(shù)中心、賬戶中心、事件中心、文檔中心、流程中心、接口總線等為運營管理賦能。
其以事件引擎為驅(qū)動，以運營監(jiān)控為保障，實現(xiàn)運營任務(wù)有序、高效、準(zhǔn)確的執(zhí)行，幫助運營人員解決煙囪式系統(tǒng)的參數(shù)統(tǒng)一管理問題，達(dá)到一次錄入多處應(yīng)用，并結(jié)合運營總線實現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，同時通過落地運營數(shù)據(jù)，對數(shù)據(jù)加以應(yīng)用，產(chǎn)出各類分析報表，實現(xiàn)業(yè)務(wù)賦能。
上銀基金
運營一體化平臺上線啦
從「 人找事 」到「 事找人 」
運營一體化的第一個核心理念是運營流程需要重構(gòu)。需要先規(guī)劃好業(yè)務(wù)流程變化，再進(jìn)行系統(tǒng)的整體設(shè)計。
第二是參數(shù)需要統(tǒng)一管理。以產(chǎn)品管理系統(tǒng)為主數(shù)據(jù)源管理平臺，實現(xiàn)核心參數(shù)與周邊系統(tǒng)的自動推送及一致性比對。
第三是基于事件驅(qū)動的運營管理。把產(chǎn)品全生命周期運營過程中的事情拆分、抽象成一個個事件，用事件去驅(qū)動大家完成任務(wù)操作，以前是「人找事」，現(xiàn)在是「事找人」。
通過運營一體化的建設(shè)，提升運營人員的價值感，實現(xiàn)降本增效的目標(biāo)。
——上銀基金首席信息官 陳士琛
運營一體化建設(shè)三階段
對于運營一體化建設(shè)，我們嘗試通過三個階段推進(jìn)：一階段是線上化和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)化，二階段是與之配套的產(chǎn)品生命周期管理和事件驅(qū)動體系，三階段是運營一體化及參數(shù)自動化管理。
關(guān)于事件驅(qū)動，可以采用四級分類體系構(gòu)建：首先最大的是業(yè)務(wù)體系，包括產(chǎn)品生命周期體系、產(chǎn)品運作體系、產(chǎn)品投資交易體系和產(chǎn)品綜合管理體系，業(yè)務(wù)體系下面承載的是事件，事件下面是事件所包含的任務(wù)，任務(wù)由流程串接，每一個任務(wù)有具體的對應(yīng)操作，即采用「 業(yè)務(wù)分類體系>事件>任務(wù)>操作 」的四級分類管理。
——上銀基金運營總監(jiān) 劉漠
基于事件驅(qū)動的運營一體化平臺
恒生與上銀基金共同打造的運營一體化方案以產(chǎn)品管理為樞紐，貫穿產(chǎn)品全生命周期事件管理及運營參數(shù)管理。
方案覆蓋產(chǎn)品設(shè)計籌備、發(fā)行成立、存續(xù)和清盤等不同生命周期階段，構(gòu)建基于事件驅(qū)動的運營一體化平臺，打造產(chǎn)品管理系統(tǒng)、辦公門戶、運營管理門戶、自動化運營平臺和運營風(fēng)險管理平臺，實現(xiàn)圍繞業(yè)務(wù)場景的四個自動化，即運營事件自動化、TA自動化、估值自動化和資金清算自動化。
——上銀基金運營一體化項目經(jīng)理 邢清淵
恒生OONE
一站式數(shù)字化運營解決方案來了
隨著資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的飛速發(fā)展，數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為行業(yè)共識。其中運營的質(zhì)效是資管公司業(yè)務(wù)長期穩(wěn)健發(fā)展的基石。
同時，伴隨著業(yè)務(wù)復(fù)雜度的提升，精細(xì)化與智能化成為運營管理的重要需求。
為此，恒生OONE一站式數(shù)字化運營解決方案應(yīng)運而生。
方案以產(chǎn)品管理為樞紐，貫穿產(chǎn)品全生命周期事件管理及運營參數(shù)管理。從產(chǎn)品的儲備、設(shè)計、募集、成立、存續(xù)、清盤等不同的生命周期階段構(gòu)建基于事件驅(qū)動的公司級產(chǎn)品運營一體化平臺。
- 打造產(chǎn)品管理系統(tǒng)、辦公門戶、運營管理門戶、運營風(fēng)險管理平臺，以及四個自動化，包括運營事件自動化、TA自動化、資金清算自動化和估值自動化。
- 以運營事件為驅(qū)動，通過事件驅(qū)動流程，流程驅(qū)動任務(wù)，任務(wù)驅(qū)動操作，對操作任務(wù)進(jìn)行編排稽核反饋，實現(xiàn)事件的閉環(huán)全局管理。
- 以參數(shù)中心為通道，打通上下游系統(tǒng)實現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動的一體化，支持參數(shù)補錄、參數(shù)復(fù)核、參數(shù)發(fā)布和參數(shù)稽核。
- 搭建賬戶中心，圍繞開戶、銷戶、變更、久懸、展期等賬戶生命周期進(jìn)行管理。
- 搭建費用中心，通過費用日歷聯(lián)動事件引擎實現(xiàn)費用全局管理和自動付費。
- 打造統(tǒng)一監(jiān)控平臺，實現(xiàn)跨業(yè)務(wù)流程、跨系統(tǒng)的統(tǒng)一監(jiān)控與稽核，通過規(guī)則稽核與AI稽核，全面防范各類風(fēng)險。
- 構(gòu)建任務(wù)管理中心、統(tǒng)一工作臺，讓用戶通過平臺靈活管理事件任務(wù)、項目任務(wù)、以及臨時任務(wù)等不同類型任務(wù)。
- 設(shè)計可視化中心、構(gòu)建監(jiān)控大屏，實現(xiàn)對產(chǎn)品信息、運營信息及銷售信息等內(nèi)容的全局分析，成為運營管理人員的“眼睛”。
恒生OONE一站式數(shù)字化運營解決方案，圍繞數(shù)據(jù)，將人、流程、系統(tǒng)進(jìn)行有效整合，期望實現(xiàn)運營業(yè)務(wù)的模式進(jìn)化，由被動服務(wù)提供者向業(yè)務(wù)伙伴邁進(jìn)，實現(xiàn)價值輸出。
同時，恒生可為資管機構(gòu)提供咨詢-共創(chuàng)-個性化解決方案全方位服務(wù)。
在金融行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程中，恒生希望能夠成為解決方案的提供者，為金融機構(gòu)帶來真正的幫助和價值，讓運營管理變簡單。
最近
資管機構(gòu)運營圈走進(jìn)上銀基金
一起探討運營管理那些事兒
分享運營一體化平臺建設(shè)實踐經(jīng)驗
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6月27日，恒生運營管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型研討會暨OONE品牌發(fā)布會在上海召開，來自基金、證券、保險、信托和銀行等金融機構(gòu)200余位運營業(yè)務(wù)專家及金融科技專家齊聚一堂，展開了一場關(guān)于資管機構(gòu)運營管理的精彩研討。
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我們致力于提供一個高質(zhì)量內(nèi)容的交流平臺。為落實國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室“依法管網(wǎng)、依法辦網(wǎng)、依法上網(wǎng)”的要求，為完善跟帖評論自律管理，為了保護(hù)用戶創(chuàng)造的內(nèi)容、維護(hù)開放、真實、專業(yè)的平臺氛圍，我們團(tuán)隊將依據(jù)本公約中的條款對注冊用戶和發(fā)布在本平臺的內(nèi)容進(jìn)行管理。平臺鼓勵用戶創(chuàng)作、發(fā)布優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，同時也將采取必要措施管理違法、侵權(quán)或有其他不良影響的網(wǎng)絡(luò)信息。
一、根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)信息內(nèi)容生態(tài)治理規(guī)定》《中華人民共和國未成年人保護(hù)法》等法律法規(guī)，對以下違法、不良信息或存在危害的行為進(jìn)行處理。
1. 違反法律法規(guī)的信息，主要表現(xiàn)為：
1)反對憲法所確定的基本原則；
2)危害國家安全，泄露國家秘密，顛覆國家政權(quán)，破壞國家統(tǒng)一，損害國家榮譽和利益；
3)侮辱、濫用英烈形象，歪曲、丑化、褻瀆、否定英雄烈士事跡和精神，以侮辱、誹謗或者其他方式侵害英雄烈士的姓名、肖像、名譽、榮譽；
4)宣揚恐怖主義、極端主義或者煽動實施恐怖活動、極端主義活動；
5)煽動民族仇恨、民族歧視，破壞民族團(tuán)結(jié)；
6)破壞國家宗教政策，宣揚邪教和封建迷信；
7)散布謠言，擾亂社會秩序，破壞社會穩(wěn)定；
8)宣揚淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖或者教唆犯罪；
9)煽動非法集會、結(jié)社、游行、示威、聚眾擾亂社會秩序；
10)侮辱或者誹謗他人，侵害他人名譽、隱私和其他合法權(quán)益；
11)通過網(wǎng)絡(luò)以文字、圖片、音視頻等形式，對未成年人實施侮辱、誹謗、威脅或者惡意損害未成年人形象進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)欺凌的；
12)危害未成年人身心健康的；
13)含有法律、行政法規(guī)禁止的其他內(nèi)容；
2. 不友善：不尊重用戶及其所貢獻(xiàn)內(nèi)容的信息或行為。主要表現(xiàn)為：
1)輕蔑：貶低、輕視他人及其勞動成果；
2)誹謗：捏造、散布虛假事實，損害他人名譽；
3)嘲諷：以比喻、夸張、侮辱性的手法對他人或其行為進(jìn)行揭露或描述，以此來激怒他人；
4)挑釁：以不友好的方式激怒他人，意圖使對方對自己的言論作出回應(yīng)，蓄意制造事端；
5)羞辱：貶低他人的能力、行為、生理或身份特征，讓對方難堪；
6)謾罵：以不文明的語言對他人進(jìn)行負(fù)面評價；
7)歧視：煽動人群歧視、地域歧視等，針對他人的民族、種族、宗教、性取向、性別、年齡、地域、生理特征等身份或者歸類的攻擊；
8)威脅：許諾以不良的后果來迫使他人服從自己的意志；
3. 發(fā)布垃圾廣告信息：以推廣曝光為目的，發(fā)布影響用戶體驗、擾亂本網(wǎng)站秩序的內(nèi)容，或進(jìn)行相關(guān)行為。主要表現(xiàn)為：
1)多次發(fā)布包含售賣產(chǎn)品、提供服務(wù)、宣傳推廣內(nèi)容的垃圾廣告。包括但不限于以下幾種形式：
2)單個帳號多次發(fā)布包含垃圾廣告的內(nèi)容；
3)多個廣告帳號互相配合發(fā)布、傳播包含垃圾廣告的內(nèi)容；
4)多次發(fā)布包含欺騙性外鏈的內(nèi)容，如未注明的淘寶客鏈接、跳轉(zhuǎn)網(wǎng)站等，誘騙用戶點擊鏈接
5)發(fā)布大量包含推廣鏈接、產(chǎn)品、品牌等內(nèi)容獲取搜索引擎中的不正當(dāng)曝光；
6)購買或出售帳號之間虛假地互動，發(fā)布干擾網(wǎng)站秩序的推廣內(nèi)容及相關(guān)交易。
7)發(fā)布包含欺騙性的惡意營銷內(nèi)容，如通過偽造經(jīng)歷、冒充他人等方式進(jìn)行惡意營銷；
8)使用特殊符號、圖片等方式規(guī)避垃圾廣告內(nèi)容審核的廣告內(nèi)容。
4. 色情低俗信息，主要表現(xiàn)為：
1)包含自己或他人性經(jīng)驗的細(xì)節(jié)描述或露骨的感受描述；
2)涉及色情段子、兩性笑話的低俗內(nèi)容；
3)配圖、頭圖中包含庸俗或挑逗性圖片的內(nèi)容；
4)帶有性暗示、性挑逗等易使人產(chǎn)生性聯(lián)想；
5)展現(xiàn)血腥、驚悚、殘忍等致人身心不適；
6)炒作緋聞、丑聞、劣跡等；
7)宣揚低俗、庸俗、媚俗內(nèi)容。
5. 不實信息，主要表現(xiàn)為：
1)可能存在事實性錯誤或者造謠等內(nèi)容；
2)存在事實夸大、偽造虛假經(jīng)歷等誤導(dǎo)他人的內(nèi)容；
3)偽造身份、冒充他人，通過頭像、用戶名等個人信息暗示自己具有特定身份，或與特定機構(gòu)或個人存在關(guān)聯(lián)。
6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測字、占卜、解夢、化解厄運、使用迷信方式治??；
2)求推薦算命看相大師；
3)針對具體風(fēng)水等問題進(jìn)行求助或咨詢；
4)問自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失，包括通過占卜方法問婚姻、前程、運勢，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標(biāo)題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來誘導(dǎo)用戶；
2)內(nèi)容與標(biāo)題之間存在嚴(yán)重不實或者原意扭曲；
3)使用夸張標(biāo)題，內(nèi)容與標(biāo)題嚴(yán)重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
4)以號召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號」形式刷量控評等行為
5)通過「蹭熱點」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當(dāng)評述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過主動發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當(dāng)一個用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重程度，對帳號進(jìn)行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號的處罰。當(dāng)涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過作弊手段注冊、使用帳號，或者濫用多個帳號發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將加重處罰。
三、申訴
隨著平臺管理經(jīng)驗的不斷豐富，本網(wǎng)站出于維護(hù)本網(wǎng)站氛圍和秩序的目的，將不斷完善本公約。
如果本網(wǎng)站用戶對本網(wǎng)站基于本公約規(guī)定做出的處理有異議，可以通過「建議反饋」功能向本網(wǎng)站進(jìn)行反饋。
(規(guī)則的最終解釋權(quán)歸屬本網(wǎng)站所有)