2020年2月，于此在線辦公。李志剛攝。
我們長期看好中國未來。
即使疫情給2020年中國經(jīng)濟(jì)抹上深重的灰霾，我們也如此堅(jiān)信。
當(dāng)下這場災(zāi)難，對中國經(jīng)濟(jì)的影響將至少持續(xù)兩三個月。
它是一個雙重轉(zhuǎn)折點(diǎn)：
其一，它將加速一些企業(yè)的倒閉。2019年，我們在與一些CEO、投資人的小范圍交流中，就談到我們對2020年的預(yù)判：很多中小企業(yè)的日子并不好過，從2020年算起，未來三年將有大量創(chuàng)業(yè)公司倒閉。這次「黑天鵝」事件，將顯著加速這一進(jìn)程。
其二，它將給很多行業(yè)帶來洗牌、重生的機(jī)會。我分別在2018年9月山海成長營一期班、2019年8月二期班的第一節(jié)課上告訴CEO學(xué)員們，未來大健康將是百萬億的市場，預(yù)計(jì)2020年將會是進(jìn)入大健康產(chǎn)業(yè)的時機(jī)，2025年前后該產(chǎn)業(yè)將會爆發(fā)。不過，在過去一個月，國家付出萬億級的經(jīng)濟(jì)代價給全國人民上了一堂健康課。這將加速大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，醫(yī)藥流通、診療、社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域都有了明顯的升級機(jī)會。
以五年、十年的時間尺度來看，疫情不過是一個短暫的波折，決定未來中國經(jīng)濟(jì)走勢的，是更底層的、更普遍的規(guī)律。
我們?yōu)楹伍L期看好中國未來？因?yàn)橹袊薮蟮慕?jīng)濟(jì)體量與完整的工業(yè)體系；因?yàn)?4億人民對美好生活的向往；因?yàn)樯舷乱恢碌拈_放共識；因?yàn)橐蝗嚎释晒Φ膭?chuàng)業(yè)者。
未來一二十年，是中國創(chuàng)業(yè)者最好的時代。
因?yàn)椋磥?0年還有相對穩(wěn)定的人口基礎(chǔ)。人口是創(chuàng)新力之源，是支撐龐大市場的基石。20年后，中國人口將開始緩慢下降，創(chuàng)業(yè)機(jī)會將隨著人口減少而逐漸萎縮。
中國眾多產(chǎn)業(yè)的興起、發(fā)展或衰落，來自于數(shù)億人口生產(chǎn)方式和生活方式的巨大變化。其根源在于中國人口的結(jié)構(gòu)性變化——少子化、老齡化、城鎮(zhèn)化。
這是不言而喻的道理：少子化和老齡化意味著，圍繞孩子的市場越來越窄，圍繞中老年用戶群體的市場越做越寬。
少子化、老齡化也意味著，農(nóng)業(yè)、工業(yè)、服務(wù)業(yè)三大產(chǎn)業(yè)的勞動力結(jié)構(gòu)將發(fā)生改變，勞動力將從農(nóng)業(yè)與工業(yè)逃離，涌入服務(wù)業(yè)。未來三大產(chǎn)業(yè)勞動力占比分別會達(dá)到10%、20%和70%。
勞動力的減少將倒逼農(nóng)業(yè)、工業(yè)向規(guī)?；⒆詣踊?、智能化發(fā)展，釋放出更多產(chǎn)業(yè)改革深化的機(jī)遇。而涌入服務(wù)業(yè)的勞動人口，將被不斷膨脹的城鎮(zhèn)吸納，滿足城鎮(zhèn)人口的生活需要，填充那些新興產(chǎn)業(yè)的勞動力缺口。
中國城鎮(zhèn)化水平剛突破60%，至少還有15%-20%的提升空間。這意味著至少1億至2億人口，將擺脫舊有的小農(nóng)經(jīng)濟(jì)自給自足的生產(chǎn)方式和生活方式，轉(zhuǎn)向城鎮(zhèn)人口的生產(chǎn)方式和消費(fèi)模式。這是中國最大的人口遷移，并且是持續(xù)的、永久的變化。
當(dāng)前國家政策鼓勵百萬級城市的發(fā)展。目前中國有2000多個縣級行政單位，平均每個縣50萬人口，是中國下沉市場最重要的網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)。有些人口多的縣城有可能進(jìn)一步演變成五十萬以上人口的超級縣城。
很多人對中國城市人口沒有清晰的概念。歐洲200萬以上人口的城市才10個，德國的柏林、漢堡、慕尼黑（可對應(yīng)中國的北上廣），三城人口加起來也不到700萬，比成都人口的一半略多一點(diǎn)。
在一、二線城市市場過度飽和的情況下，未來圍繞縣城物質(zhì)消費(fèi)和精神消費(fèi)的機(jī)會還有很多。就算「下沉市場」在2019年成為陳詞濫調(diào)，我們認(rèn)為在2020年再強(qiáng)調(diào)也不為過。
中國人口的結(jié)構(gòu)性變化，必然對中國社會、經(jīng)濟(jì)的方方面面帶來深刻影響。接下來我們將逐一拆解哪些產(chǎn)業(yè)將因而受益，并有機(jī)會誕生百億美元，甚至千億美元的公司：
現(xiàn)有的人力調(diào)度系統(tǒng)顯然不合時宜了。勞動密集型產(chǎn)業(yè)正在發(fā)生深刻的變革，疫情加速了變革的蔓延和深化。人力成本成了閉門謝客的餐飲企業(yè)不能承受之痛，這必然倒逼企業(yè)尋求解決之法。
而另一方面，人的社會屬性也有了明顯的代際分化：比起60后、70后的集體榮譽(yù)感、忍耐力，進(jìn)入勞動力市場的95后、00后更為追求個性、自由。這是物質(zhì)生活相對充裕后必然的變化。
中國社會需要更為靈活、高效，并且解放人天性的人力調(diào)度系統(tǒng)。參與到這個系統(tǒng)的創(chuàng)造和整合的創(chuàng)業(yè)公司，有機(jī)會做成百億美元甚至千億美元的公司。
這個系統(tǒng)的一個發(fā)展方向是，機(jī)器人將逐步代替人力。另一個發(fā)展方向是我們關(guān)注的重點(diǎn)，即社會化供給將成為主流的勞動力來源。如果將勞動力個體視作最小的供給單位，他可以像供應(yīng)商一般將自己的時間按時段供應(yīng)給不同的企業(yè)。
從表面看，社會化供給，類似打零工。但它與打零工的本質(zhì)區(qū)別在于：
- 它將是部分產(chǎn)業(yè)勞動力來源的主流方式，需求和供給都是長期穩(wěn)定的；
- 必然通過技術(shù)手段進(jìn)行供需雙方高效的匹配。
我們相信，從足夠長的時間維度來看，社會化供給會延伸至多數(shù)產(chǎn)業(yè)。不過，在未來三五年，這場人力調(diào)度系統(tǒng)的變革將主要發(fā)生在餐飲、零售等勞動密集型產(chǎn)業(yè)。它的核心要點(diǎn)是八個字：傳統(tǒng)的勞務(wù)派遣，是批量地把百人、千人送進(jìn)企業(yè)；這種傳統(tǒng)公司將被這樣的公司替代：具備技術(shù)能力，能將每一位求職者標(biāo)簽詳盡拆解，并與企業(yè)需求進(jìn)行精準(zhǔn)匹配。在這場變革中，能切到大蛋糕的公司，核心業(yè)務(wù)必然是交易，即撮合企業(yè)（需求）與藍(lán)領(lǐng)個體（供給），這是最為核心的價值。那些只為企業(yè)提供代繳社保、代發(fā)工資等服務(wù)的公司價值有限。2019年5月，我們推出專題「新藍(lán)領(lǐng)」，主要內(nèi)容是談新藍(lán)領(lǐng)這個群體的生產(chǎn)方式和生活方式，尤其是靈活用工領(lǐng)域。這一專題推出后，有該領(lǐng)域的多位CEO向我們反饋，最近他們得到很多投資人的關(guān)注。什么是新藍(lán)領(lǐng)？第一，藍(lán)領(lǐng)群體年齡結(jié)構(gòu)發(fā)生更迭，90后、95后正逐漸成為某些產(chǎn)業(yè)主要的勞動力來源；第二，藍(lán)領(lǐng)從業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生更迭，從制造業(yè)往服務(wù)業(yè)遷移。我們可以描摹新藍(lán)領(lǐng)的畫像：初高中或技校畢業(yè)，自尊心強(qiáng)，渴望受到尊重，情感上易沖動，流動性大，會頻繁地更換工作。但他們的可支配收入通常高于白領(lǐng)，沒有租房、還房貸的壓力，渴望在購物或者虛擬世界中尋求認(rèn)同感。中國有4億藍(lán)領(lǐng)，假設(shè)年均收入5萬元，這將是一個20萬億元的市場，圍繞這一群體，可誕生多家百億甚至千億美元的公司。除了上文提到的以「社會化供給」方式做藍(lán)領(lǐng)招聘以外，我們認(rèn)為圍繞藍(lán)領(lǐng)的職業(yè)培訓(xùn)也是一片藍(lán)海。每年適齡的受教育人口，只有半數(shù)可以進(jìn)入高中，他們中僅一半能繼續(xù)進(jìn)入本科，而其余的四分之三，將以大專、中專甚至初中學(xué)歷進(jìn)入社會，構(gòu)成龐大的藍(lán)領(lǐng)群體。隨著中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化，農(nóng)業(yè)、工業(yè)向自動化、智能化的發(fā)展，要求從業(yè)者學(xué)習(xí)新的職業(yè)知識和技能；大量流入服務(wù)業(yè)的存量藍(lán)領(lǐng)群體的再就業(yè)，也依賴于再教育。幫助藍(lán)領(lǐng)提升技能和收入，給底層藍(lán)領(lǐng)提供升遷的通道，這既有社會價值又有經(jīng)濟(jì)價值。除此之外，藍(lán)領(lǐng)的物質(zhì)消費(fèi)也是值得關(guān)注的領(lǐng)域。在3C、潮牌、汽車等市場，藍(lán)領(lǐng)是消費(fèi)的主流人群。
在本文開頭，我們已經(jīng)提到疫情將加速中國大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
毫不夸張地說，這將是宇宙第一大產(chǎn)業(yè)。我們把醫(yī)療、養(yǎng)老、健身等與健康相關(guān)的產(chǎn)業(yè)都放在這里。70年來中國人均預(yù)期壽命從35歲增長到77歲，帶來老年人口的快速膨脹。在接下來的十到二十年，中國人的健康需求會集中爆發(fā)。跟40后、50后的省吃儉用觀念不同，60后積累了大量財(cái)富，見過世面，有消費(fèi)欲望。當(dāng)他們開始進(jìn)入退休時間，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)就爆發(fā)了。孤獨(dú)和寂寞是老年人的核心痛點(diǎn)。所以他們跳廣場舞，結(jié)伴出去旅游，關(guān)于老年人的衣食住行和精神生活，每一樣都會是巨大的市場，至少十五個細(xì)分領(lǐng)域會出現(xiàn)百億美元的公司。養(yǎng)老和醫(yī)療密不可分。此次疫情的沉痛教訓(xùn)，讓中國醫(yī)療體系的短板暴露明顯：基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)施薄弱、技能落后。未來，提升基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的診療水平和服務(wù)水平必然是國家政策推動的重點(diǎn)。但光靠政府力量來解決這個問題，顯然不現(xiàn)實(shí)，必然會依靠社會力量來解決。最優(yōu)質(zhì)的頂尖醫(yī)生全部集中在大城市的三甲醫(yī)院，94萬家基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)不可能每一家都有名醫(yī)坐鎮(zhèn)，于是就需要一個普適的、通用的、全科室的醫(yī)療診斷系統(tǒng)，代替「名醫(yī)」幫助醫(yī)師做出更準(zhǔn)確的診斷。當(dāng)然，機(jī)器不可能完全代替醫(yī)生，看病本質(zhì)上是一種服務(wù)，關(guān)鍵詞是「信任」，只有有能力的醫(yī)生可以建立起信任。百萬家診所，需要近300萬醫(yī)生，醫(yī)生培訓(xùn)的機(jī)會是巨大的。有了高質(zhì)量的醫(yī)生供給，基層醫(yī)療的信任體系才有可能建立起來。現(xiàn)在國家正在推進(jìn)醫(yī)藥分離，350萬名醫(yī)藥代表面臨失業(yè)。之前藥品的利益鏈條太長，有出廠價、總代價、中標(biāo)價、醫(yī)院端零售價和藥店零售價等，病人吃藥貴，國家醫(yī)保負(fù)擔(dān)重。除了用自研國產(chǎn)藥替代高價進(jìn)口藥以外，藥品流通渠道的改革也會誕生機(jī)會。例如連鎖藥房，以前病人都在醫(yī)院開藥，今后會慢慢轉(zhuǎn)移到藥房，零售藥店執(zhí)業(yè)藥師（或藥學(xué)技術(shù)人員）成為藥房的標(biāo)配。未來藥師培訓(xùn)會和醫(yī)生培訓(xùn)一樣，成為職業(yè)培訓(xùn)中的一大機(jī)會。和高價藥類似的還有高價醫(yī)療器械及耗材，這是B2B的生意。未來，高性價比的國產(chǎn)設(shè)備會被更多地采用。隨著藥品和醫(yī)療器械及耗材的改革，供應(yīng)鏈的整合與下沉也存在機(jī)會。保險目前是個4萬億的市場，增長速度非?？?。中國人壽命變長，各種慢性病的發(fā)病概率大大增加了。以前人最怕的是死了錢沒花完，現(xiàn)在是怕還沒死但錢花完了，在社保沒辦法完全覆蓋的情況下，商業(yè)醫(yī)療保險就成了必須的選擇。
疫情對當(dāng)下的餐飲業(yè)是沉重打擊，現(xiàn)在就是比誰的家底厚，在這場消耗戰(zhàn)里熬得起。不過，對于創(chuàng)業(yè)者來說，這也是行業(yè)重新洗牌的契機(jī)。低端的、衛(wèi)生條件差的餐館將被加速淘汰。這類餐館的倒閉，將騰出物理空間，先有倒閉再有整合。餐飲產(chǎn)業(yè)的連鎖化、品牌化是未來的必然趨勢。中國2018年餐飲服務(wù)市場收入規(guī)模達(dá)到4.3萬億元，如果未來5年按照10%左右的復(fù)合增長率增長，到了2025年這個數(shù)字將會達(dá)到8萬億元。5年后，如果按照30%的連鎖化率計(jì)算，那將是2.4萬億的連鎖餐飲市場。理論上可以出現(xiàn)100家千億級公司，但是不可能全部填滿，所以未來5-10年至少會出現(xiàn)30家左右的千億級餐飲連鎖化公司。未來人力成本上升，房租成本上升，為了幫助餐館解決成本痛點(diǎn)，一定會出現(xiàn)主營預(yù)制食材的餐飲供應(yīng)鏈公司?？蛻裟玫绞巢暮?，少量人工簡單處理即可，甚至以后還可能會由機(jī)器搞定。在后廚，機(jī)器處理標(biāo)品的動作比人標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)模化餐飲一定是機(jī)器的效率和穩(wěn)定性更高。簡單料理即可食用，餐飲供應(yīng)鏈里甚至?xí)Q生To C的機(jī)會。但是這個市場創(chuàng)業(yè)公司并非能全部吃下。頭部餐飲商家相對強(qiáng)勢，對于食材品質(zhì)、服務(wù)等要求很高，大型餐飲企業(yè)大部分會選擇自建供應(yīng)鏈。而尾部商家例如街邊的夫妻老婆店對于價格又過于敏感，導(dǎo)致粘性較差。因此對創(chuàng)業(yè)公司來說，核心客戶應(yīng)當(dāng)聚焦在腰部商家及小型連鎖品牌，這樣才會有穩(wěn)定的發(fā)展與增長空間。單純的餐飲營銷代運(yùn)營生意，空間有限。淘寶有一家代運(yùn)營公司叫寶尊，市值20億美金。餐飲行業(yè)在今天肯定比電商的市場規(guī)模還小，對比來看，這個行業(yè)可能連誕生十億美金的企業(yè)都很難。
2018年是農(nóng)業(yè)新的起點(diǎn)。地方土地逐步開放流轉(zhuǎn)。三權(quán)分置，所有權(quán)是國家的，承包權(quán)是農(nóng)戶和集體的，經(jīng)營權(quán)放開，農(nóng)戶和集體可以把承包權(quán)打包，賣給經(jīng)營大戶。土地流轉(zhuǎn)為種植、養(yǎng)殖的規(guī)?；瘨咔辶苏系K。農(nóng)業(yè)從業(yè)人口將進(jìn)一步降低，未來約只有10%的人口繼續(xù)從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營，承擔(dān)14億人口的農(nóng)產(chǎn)品需求。為保證農(nóng)產(chǎn)品持續(xù)、穩(wěn)定、高效的生產(chǎn)供應(yīng)，集中化、自動化農(nóng)業(yè)的需求日漸顯著。消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)的聚集效應(yīng)，倒逼上游供應(yīng)鏈改革。農(nóng)業(yè)的規(guī)模生產(chǎn)，來自于消費(fèi)零售端的規(guī)?；绨俟麍@數(shù)千家門店聚集上千萬用戶的需求，拼多多億萬消費(fèi)者對70分農(nóng)產(chǎn)品的訴求，美團(tuán)百萬家餐飲商戶食材采購的需求。消費(fèi)端的需求規(guī)?；?，對農(nóng)產(chǎn)品的品質(zhì)和標(biāo)準(zhǔn)化提出了更多要求。訂單式農(nóng)業(yè)生產(chǎn)迎來機(jī)遇，當(dāng)創(chuàng)業(yè)公司聚集生產(chǎn)商，掌控地方百萬畝土地的時候，就有足夠話語權(quán)要求上游生產(chǎn)商在產(chǎn)量以及品控上與消費(fèi)端相匹配。政策、人口結(jié)構(gòu)與消費(fèi)端需求，三大推力共同作用，倒逼農(nóng)業(yè)生產(chǎn)向規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化、智能化變革，為農(nóng)產(chǎn)品品牌化帶來了機(jī)會。農(nóng)產(chǎn)品的品牌化是一個長期過程，它的形成需要兩個必要條件：首先是農(nóng)產(chǎn)品專利技術(shù)及商標(biāo)保護(hù)相關(guān)法律的健全，為農(nóng)產(chǎn)品品牌提供壁壘，也為優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品品種的研發(fā)提供支持；第二個就是農(nóng)田規(guī)?；纳a(chǎn)和經(jīng)營，保證農(nóng)產(chǎn)品的食品安全和品質(zhì)穩(wěn)定性。未來農(nóng)業(yè)一定會出現(xiàn)源頭可追溯、定價可分級的農(nóng)產(chǎn)品品牌，該領(lǐng)域至少會誕生上千甚至上萬個農(nóng)產(chǎn)品品牌，而由品牌進(jìn)一步衍生而出的加工、副食、消費(fèi)、健康等，都是農(nóng)產(chǎn)品品牌的縱深之路。這是一個比餐飲萬億級市場還要大的行業(yè)，未來這個領(lǐng)域?qū)霈F(xiàn)30家百億到千億美元的公司，100家百億人民幣規(guī)模的公司。而在這個巨型產(chǎn)業(yè)的各板塊中，未來涉農(nóng)領(lǐng)域的千億美元級企業(yè)，將在智能化農(nóng)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品品牌和下沉市場消費(fèi)這些賽道**現(xiàn)。
「胡萍的工作是把數(shù)據(jù)線放進(jìn)包裝盒里，5秒內(nèi)完成一次動作，每天重復(fù)5000次，一共做2.5萬秒，約7個小時。工人每工作兩小時，就能休息10分鐘。這一切都是經(jīng)過精密計(jì)算的。在足球場那般大的車間里，十二條生產(chǎn)線以刻板的速度移動，端坐于流水線旁的工人們，日復(fù)一日地重復(fù)著拿起、放下、拿起、放下的機(jī)械單調(diào)的動作。」
李志剛，公眾號：新經(jīng)濟(jì)100人富士康向西
勞動力人口逐年縮減，導(dǎo)致藍(lán)領(lǐng)變得越來越搶手。人口紅利退潮，勞動力價格提升，年輕一代的工作觀念改變，都在倒逼企業(yè)向更經(jīng)濟(jì)更高效的方式轉(zhuǎn)變。制造工廠既要具有適應(yīng)產(chǎn)品更新?lián)Q代的快速響應(yīng)能力，又要考慮因生命周期縮短而減少產(chǎn)品批量。隨之而來的是成本提升和價格壓力。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)可以將現(xiàn)有的自動化技術(shù)與互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)相融合，解決柔性生產(chǎn)問題。使傳統(tǒng)制造業(yè)從單一種類產(chǎn)品的大規(guī)模生產(chǎn)，轉(zhuǎn)型為多個種類產(chǎn)品的快速規(guī)?；ㄖ?，既能滿足個性化需求，又能獲得大規(guī)模生產(chǎn)的成本優(yōu)勢。未來的制造業(yè)，將會實(shí)現(xiàn)對內(nèi)流程智能化管理，對外訂單智能化處理。凡是跟SKU有關(guān)的行業(yè)，都要借助工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，打通消費(fèi)端與供給端的有效連接，對C端用戶的需求變動做出靈敏而精準(zhǔn)的反應(yīng)，解決庫存問題。從消費(fèi)端倒逼工廠生產(chǎn)的趨勢，已經(jīng)在服裝行業(yè)逐漸被驗(yàn)證，未來會向更多行業(yè)擴(kuò)展。無論終端To B還是To C，只要市場夠大，并且流量端和供給端都是碎片化的，每一個細(xì)分市場都有機(jī)會誕生垂直類的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺型公司，從百億美元到萬億美元的機(jī)會幾乎都存在。對于身處工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)者而言，一場硬實(shí)力的比拼才剛剛開始。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局提供的數(shù)據(jù)，2018年，全國社會消費(fèi)品零售總額超38萬億元，全國網(wǎng)上零售額9萬億元。毫無疑問，以買貨、賣貨為核心的零售產(chǎn)業(yè)在未來仍然是巨大的機(jī)會。我們以線上和線下劃分，線上主要是各大電商平臺，我認(rèn)為線上電商如果做不到500億規(guī)模就會出局，這是一個贏家通吃的領(lǐng)域，單純賣貨或者純粹地搞流量都無法取代現(xiàn)在的電商巨頭。電商未來趨勢一定是線上和線下相結(jié)合，把電商+農(nóng)產(chǎn)品+文化產(chǎn)品打包組合起來，不斷增加服務(wù)，做重，加深壁壘。總之，這是一個大資本的游戲。在線下，大中型商超、便利店、無人零售三種業(yè)態(tài)將占主流。未來大中型超市會占據(jù)整個零售產(chǎn)業(yè)的20%，品類很齊全，基本能夠一站式解決日常采購需求。但這個領(lǐng)域，不適合創(chuàng)業(yè)公司做。第一，投入巨大，一個五千平方米的大型超市投入是2個億。第二，管理復(fù)雜，一家門店需要一個正店長四個副店長，分別負(fù)責(zé)線下門店管理、采購、物流、線上運(yùn)營，正店長需要什么都會，這種人才很難通過招聘獲得，需要長期內(nèi)部培養(yǎng)。無人零售，在未來5-10年會占據(jù)10%左右的比例，它在等待一個機(jī)會，人力成本上升的機(jī)會。簡單分析一家便利店的收入構(gòu)成：基本上60-80平方米的店，每天營業(yè)額6000元-8000元，凈利潤是3-5個點(diǎn)，每月凈利一兩萬元，現(xiàn)在他們還能賺錢是因?yàn)槿斯け阋?。但是五年后?dāng)人工成本上升為7000元-8000元時，傳統(tǒng)便利店的生意就很難做了。當(dāng)技術(shù)成熟、硬件成本下降、便利店人工成本上升，這三個條件都具備的時候，無人零售將迎來爆發(fā)的機(jī)會。但是無人零售只能占10%，為什么？首先人還是情感動物，便利店更能提供面對面的服務(wù)，其次無人零售的SKU大概只有300個，便利店是3000個，選擇性更廣。所以無人零售是零售業(yè)的補(bǔ)充，而不是主流。便利店，我認(rèn)為會占據(jù)60%左右，目前便利店主打三大模式，自營、加盟、自營+加盟。純粹自營的話，掌控供應(yīng)鏈，有標(biāo)準(zhǔn)化流程體系，弱點(diǎn)在于擴(kuò)張慢、占用資金、店長培養(yǎng)困難。純粹加盟的話，擴(kuò)張速度快，但是對品控、供應(yīng)鏈掌控力弱。未來主流模式是自營+加盟，前50家自營，后1000家加盟，這是未來便利店的主要模型。新型業(yè)態(tài)的便利店必將取代傳統(tǒng)模式，具體趨勢我們持續(xù)研究關(guān)注，這里不再詳細(xì)展開。最后分享一下我對社區(qū)生鮮的看法。我在四年前就預(yù)測99%的生鮮電商必死，有兩個原因，第一，上游農(nóng)產(chǎn)品沒法規(guī)?；恋胤稚?。第二，下游冷鏈物流成本居高不下，再加上損耗等等，這是四年前我判斷99%的生鮮電商必死的原因。這兩年很火的社區(qū)團(tuán)購是我很早就斃掉的風(fēng)口，問題有三點(diǎn)：第一團(tuán)長沒有忠誠度，誰利潤高就跟誰跑；第二沒有真正掌握供應(yīng)鏈，生鮮最終還是在于供應(yīng)鏈；第三用戶在團(tuán)長那里，創(chuàng)業(yè)公司沒有掌控力。未來，社區(qū)團(tuán)購只有個別的頭部公司存活下來，并且模式發(fā)生變異。生鮮最本質(zhì)的還是鮮，一定是搬運(yùn)次數(shù)最少、離人越近的地方價值越大，所以生鮮供應(yīng)鏈一定是本土化的，未來這個行業(yè)出現(xiàn)區(qū)域霸主的概率要大于全國巨頭。這次疫情帶來的明顯影響是，線下低端的、臟亂的零售業(yè)態(tài)，特別是生鮮零售業(yè)態(tài)將加速死亡；而社區(qū)生鮮、無人零售的發(fā)展得到了促進(jìn)。不過，單位經(jīng)濟(jì)模型不成立的話，賣得越多虧得越多死得越快。成本、效率，這四個字是零售永恒的真理。攜程聯(lián)合創(chuàng)始人、執(zhí)行董事局主席梁建章說未來20年旅游會出現(xiàn)一個超過阿里巴巴的公司，這個我認(rèn)同。旅游屬于精神消費(fèi)，未來等到物質(zhì)更豐富的時候，人們肯定會追求更高層次的精神世界，旅游就是豐富精神世界的方式之一。旅游領(lǐng)域，如何做成百億或千億的公司？首先做標(biāo)品已經(jīng)沒機(jī)會了，想要切入必須打造非標(biāo)產(chǎn)品，或者提供非標(biāo)的服務(wù)；其次一定要做重，這個重指的不是重資產(chǎn)，而是重服務(wù)，將服務(wù)拆分，標(biāo)準(zhǔn)化動作，用技術(shù)來管理，包括員工行為、路線、景點(diǎn)等；最后旅游產(chǎn)業(yè)天生就自帶全球化的基因，創(chuàng)業(yè)公司的業(yè)務(wù)也需要滿足全球出入境游等需求。另外，旅游領(lǐng)域會有針對細(xì)分人群和細(xì)分市場的機(jī)會。比如說老年和親子，這兩者中，親子游的比重會下降，老年旅游的比重會上升，原因在于中國新生人口數(shù)量銳減，這意味著與母嬰、親子相關(guān)的產(chǎn)業(yè)需求量會縮減。親子游創(chuàng)業(yè)還需要考慮到小孩的時間和注意力，現(xiàn)在跨界打劫的現(xiàn)象越來越多，搞親子旅游不懂教育會死得很難看。另一個細(xì)分領(lǐng)域就是入境游，現(xiàn)在中國每年出境游和入境游存在逆差，未來怎么圍繞老外做入境游的生意也是可以思考的方向。在住宿領(lǐng)域，縣城以下的單體酒店改造也是一個巨大機(jī)會，類似于強(qiáng)加盟模式，以縣城為中心，上至地級市，下至鄉(xiāng)鎮(zhèn)。但一定要做強(qiáng)加盟模式，比如說整個酒店的運(yùn)營、管理、供應(yīng)鏈、采購、裝修、設(shè)計(jì)等都是由創(chuàng)業(yè)公司主導(dǎo)。強(qiáng)加盟模式成立的前提是要讓B端賺錢，流量是一方面，創(chuàng)業(yè)公司目前都寄希望于找大平臺導(dǎo)流，但也要注意尋找本土化流量。縣城版的經(jīng)濟(jì)酒店60%以上是本地人入住，其他都是差旅人群，所以很重要的一點(diǎn)是本土化營銷，口碑傳播獲客。另一方面，下沉市場意味著管理半徑大，創(chuàng)業(yè)公司需要幫B端進(jìn)行員工的培訓(xùn)和管理，思想、動作、專業(yè)度要跟得上總部的步伐。同時通過技術(shù)手段，把可標(biāo)準(zhǔn)化的動作用系統(tǒng)來管理，無法標(biāo)準(zhǔn)化的動作例如供應(yīng)鏈、裝修等個性化的東西要讓人來服務(wù)。系統(tǒng)和人工雙管齊下，這是未來酒店強(qiáng)加盟模式的重要趨勢。
疫情刺激了在線教育的短期繁榮，加速在線教育的比例上升。不過，從長期來看，教育將是線上線下的結(jié)合，技術(shù)加老師的結(jié)合。不少教育公司在單位經(jīng)濟(jì)模型處于虧損的情況下盲目擴(kuò)張，以為擴(kuò)大規(guī)模后就可以實(shí)現(xiàn)盈利，這是不理智的。如果公司小規(guī)模運(yùn)營不賺錢，大規(guī)模運(yùn)營也很難賺到錢。歸根究底，這是門單位經(jīng)濟(jì)模型的生意。我們認(rèn)為居高不下的師資成本可由技術(shù)來解決，例如在一些可標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)學(xué)、英語等學(xué)科上可以引入「機(jī)器」老師。不過教育始終是育人的事業(yè)，在一些涉及精神的領(lǐng)域，仍應(yīng)由老師來教育。通過老師與學(xué)生的交流，解決學(xué)生思想層面上的問題。伴隨著人口結(jié)構(gòu)的變化，我們認(rèn)為相比當(dāng)前K12教育公司集體過冬，職業(yè)教育還是藍(lán)海一片。這已在前文談及，不再贅述。當(dāng)社會化供給成為主流，越來越多人會脫離固定的公司組織，以一種靈活就業(yè)、自由職業(yè)的形式存在。精神消費(fèi)產(chǎn)業(yè)更多要求個性化、多元化的技能和創(chuàng)造力，本質(zhì)來講都是素質(zhì)教育。人才培養(yǎng)要符合未來一二十年的社會趨勢，所以我很看重素質(zhì)教育，但這不一定是短期內(nèi)發(fā)生的。未來，無論是職業(yè)教育還是素質(zhì)教育創(chuàng)業(yè)，不管具體的模式如何，做教育的根本仍在于教學(xué)質(zhì)量，這才是核心中的核心。
2016年，新經(jīng)濟(jì)100人成立的第一個月，我們發(fā)布了第一篇趨勢預(yù)測：《新經(jīng)濟(jì)100人：2016年后，新巨頭將在這些領(lǐng)域誕生》。當(dāng)中的大部分預(yù)測，已經(jīng)被驗(yàn)證或者正在被驗(yàn)證。譬如消費(fèi)升級、社交電商、教育領(lǐng)域百億美金公司誕生于K12和英語等等。四年后，我們再次發(fā)布趨勢預(yù)測。這一篇趨勢預(yù)測不是對四年前預(yù)測的另起爐灶，觀點(diǎn)有著清晰的脈絡(luò)發(fā)展。我們的底氣來自于過去四年對3000家公司的一線調(diào)研數(shù)據(jù)；來自于我們一貫堅(jiān)持的原則：深扎一線，獨(dú)立思考；來自于我們多年積累的核心競爭力：在CEO大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上的精準(zhǔn)判斷。很多投資人、創(chuàng)業(yè)者問過我們，為什么不是一年發(fā)布一次？我們也在此回答，回歸商業(yè)的本質(zhì)，很容易看清哪些是短時間的躁動，哪些是長期的趨勢。世界上哪有那么多以一年為時間尺度的巨變？伴隨中國互聯(lián)網(wǎng)成長起來的老牌VC們，習(xí)慣于為中國創(chuàng)業(yè)公司尋找一個美國的對標(biāo)。任何一個工業(yè)大國都會走過一段山寨之路，放在互聯(lián)網(wǎng)世界也同樣。然則，中國互聯(lián)網(wǎng)正在活出自己獨(dú)一無二的模樣。李志剛，公眾號：新經(jīng)濟(jì)100人新經(jīng)濟(jì)100人：2016年后，新巨頭將在這些領(lǐng)域誕生
這個觀點(diǎn)在這里再次強(qiáng)調(diào)也不為過：
中國自有國情在此。Copy From美國的時代結(jié)束了，社會形態(tài)、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、人口結(jié)構(gòu)的不同，決定了照搬美國模式在中國行不通。例如，SaaS在美國風(fēng)生水起，在中國卻是一個偽命題。因?yàn)橹忻绹椴煌?，美國公司分工明確，如果專注做交易，就不會碰SaaS，反之亦然。但中國巨頭把交易啃光后，不會任由其他SaaS公司掌握其數(shù)據(jù)——臥榻之側(cè)，豈容他人酣睡？因此在中國單純做SaaS價值有限，要想創(chuàng)造更大的價值，最終一定要切入交易。我曾在3年前的《剛正面》視頻中提到，85%的VC會死。如今這句話正在得到驗(yàn)證，大批業(yè)績糟糕的基金募資困難，難以為繼，只能掛掉。塔尖的優(yōu)秀投資人與成功創(chuàng)業(yè)者一樣稀少。LP對VC的信任在降低，他們可能會親自下場。而頭部的VC，多年積累大量資本，本身也是LP，機(jī)構(gòu)的邊界在模糊。因?yàn)閺腖P到VC到FA再到創(chuàng)業(yè)者，這個長鏈條本身效率低下，充斥著信息不透明。未來的投資與服務(wù)形式一定會發(fā)生改變。由此推演，大型資本集團(tuán)將會誕生，他們上下游通吃，吸納小型VC和FA成為子公司、子部門。放在創(chuàng)業(yè)公司這里，也有類似的現(xiàn)象：那就是10億美金再也不是安全的門檻。過去，很多投資機(jī)構(gòu)或者創(chuàng)業(yè)者的目標(biāo)是，成就或者成為10億美元公司。但是在未來，這句話將不再成立。我們預(yù)測，未來一二十年新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域?qū)Q生約300家百億美元公司。百億美元將成為創(chuàng)業(yè)者成功的基本門檻。10億美元公司很難獨(dú)立存活，會變成巨頭的附庸，為巨頭服務(wù)。朝不保夕，戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢，又怎算得一個成功標(biāo)志？選對了跑道與起跑時間，避開巨頭，在百億美元基礎(chǔ)上，才有機(jī)會成長為千億、萬億美元的公司。鄰國為例，自20世紀(jì)90年代以來，日本社會少子化老齡化急速加劇，創(chuàng)新力隨之衰退，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)長期萎靡不振。人口形勢不可逆轉(zhuǎn)，創(chuàng)業(yè)者要抓住未來20年一波總?cè)丝诩t利期，為即將到來的老齡化社會做好準(zhǔn)備。未來20年，是不甘平庸、追求卓越的創(chuàng)業(yè)者們最好的時代。
本文系作者：
新經(jīng)濟(jì)100人
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7)宣揚(yáng)低俗、庸俗、媚俗內(nèi)容。
5. 不實(shí)信息，主要表現(xiàn)為：
1)可能存在事實(shí)性錯誤或者造謠等內(nèi)容；
2)存在事實(shí)夸大、偽造虛假經(jīng)歷等誤導(dǎo)他人的內(nèi)容；
3)偽造身份、冒充他人，通過頭像、用戶名等個人信息暗示自己具有特定身份，或與特定機(jī)構(gòu)或個人存在關(guān)聯(lián)。
6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測字、占卜、解夢、化解厄運(yùn)、使用迷信方式治??；
2)求推薦算命看相大師；
3)針對具體風(fēng)水等問題進(jìn)行求助或咨詢；
4)問自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失，包括通過占卜方法問婚姻、前程、運(yùn)勢，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標(biāo)題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來誘導(dǎo)用戶；
2)內(nèi)容與標(biāo)題之間存在嚴(yán)重不實(shí)或者原意扭曲；
3)使用夸張標(biāo)題，內(nèi)容與標(biāo)題嚴(yán)重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費(fèi)、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
4)以號召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號」形式刷量控評等行為
5)通過「蹭熱點(diǎn)」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當(dāng)評述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過主動發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當(dāng)一個用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重程度，對帳號進(jìn)行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號的處罰。當(dāng)涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過作弊手段注冊、使用帳號，或者濫用多個帳號發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將加重處罰。
三、申訴
隨著平臺管理經(jīng)驗(yàn)的不斷豐富，本網(wǎng)站出于維護(hù)本網(wǎng)站氛圍和秩序的目的，將不斷完善本公約。
如果本網(wǎng)站用戶對本網(wǎng)站基于本公約規(guī)定做出的處理有異議，可以通過「建議反饋」功能向本網(wǎng)站進(jìn)行反饋。
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