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來源 | 伯虎財經(jīng)（bohuFN）
作者 | 森系
物理AI，或許將成為2025關鍵詞之一。
剛剛結束的CES大會上，黃仁勛表示，「AI下一個前沿就是物理AI，蘊藏著價值數(shù)萬億美元的機會」。
早前，黃仁勛不止一次強調(diào)過，“AI的新一波浪潮是物理AI”。
物理AI，顧名思義就是物理+AI，通俗地理解，就是人工智能反饋的內(nèi)容要符合物理規(guī)律。
舉個簡單的例子，文生圖或者文生視頻模型，如果不考慮物理，那生成的內(nèi)容就缺乏了重力、光學等細節(jié)，在加入物理知識后，生成的內(nèi)容將更加逼真。
在這屆CES大會上，以英偉達最新推出的Cosmos平臺為核心，“物理AI”不僅突破了云端計算的限制，還賦予了AI推理、規(guī)劃和行動的能力。
在經(jīng)歷了2022年末ChatGPT橫空出世帶來的震撼，2023年大量AI“玩具級產(chǎn)品”的轟炸之后，2024年的AI領域顯得有些“波瀾不驚”。細細品來，卻總覺得少了點當初那種“革命性”的味道，更像是在已有成果上的修修補補。
越來越多的創(chuàng)業(yè)公司開始把精力放在應用層面，不再追逐AGI的夢想。
如今再看英偉達的CES大會，甚至有種在看喬布斯蘋果發(fā)布會的既視感——革命性的技術創(chuàng)新?？梢哉f，物理AI的開啟將為機器人、自動駕駛等領域帶來顛覆性變革。
與此同時，這或許也是英偉達未來業(yè)務布局道路上“轉向”的信號。
北京時間1月7日，拉斯維加斯的CES 2025成為科技與奢華交織的舞臺。聚光燈下，英偉達創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛身著標志性的“浮夸皮衣”登場發(fā)布了一系列英偉達的新品：包括發(fā)布全新GeForceRTX50系列顯卡，在降價的同時實現(xiàn)了性能上的躍進；強調(diào)目標要創(chuàng)建一個巨型芯片，該芯片將使用72個BlackwellGPU或144個芯片，超越世界上最快的超級計算機的能力......
但其中最具吸引力的是，英偉達推出首個生成式世界基礎模型Cosmos。
這是一套專為物理交互、模擬工廠環(huán)境及駕駛環(huán)境生成而構建的模型，包含了自動回歸模型、擴散基礎、高級標記器和AI加速數(shù)據(jù)管道等組件，可從文本、圖像和視頻等輸入以及機器人傳感器或運動數(shù)據(jù)的組合中生成基于物理的視頻。
該模型推出意味著AI從單純的感知、生成，進階到能夠進行推理、規(guī)劃與行動，宛如賦予AI一個能在現(xiàn)實物理規(guī)則下靈活運轉的“大腦”，是AI技術邁向推理、規(guī)劃和行動的新高度，賦予智能體理解物理世界、與現(xiàn)實環(huán)境動態(tài)交互的能力。
物理AI，是英偉達定義的AI新階段，主要涵蓋兩個層次：
一個是模擬仿真的工具：將物理AI模型集成在自主機器中，實現(xiàn)感知、理解并在現(xiàn)實世界中執(zhí)行復雜的操作。
另一個是生成符合物理規(guī)律的數(shù)據(jù)供模型訓練：創(chuàng)造輸出更多的數(shù)據(jù)供模型進行大量的訓練，突破目前真實數(shù)據(jù)過少的瓶頸。
這次英偉達發(fā)布的Cosmos模型，其實就是在做第二件事，重點關注物理動態(tài)和人類互動，讓AI從單純的感知、生成，進階到能夠進行推理、規(guī)劃與行動，賦予AI一個能在現(xiàn)實物理規(guī)則下靈活運轉的“大腦”。
如同大型語言模型革新了生成式AI一樣，物理AI成為自動駕駛和機器人等領域進入新階段的“鑰匙”。
首先，大模型“上車”難題將得到很好解決。
目前，大模型在汽車領域的應用主要體現(xiàn)在兩個方面：一是智能座艙，二是自動駕駛。前者跟大模型技術有著天然的契合度，因為當前的智能座艙更側重于娛樂和交互功能，這與大模型的語言處理能力非常相符，難點在于后者。
對于自動駕駛而言，如何在復雜動態(tài)的交通環(huán)境中實現(xiàn)高效、安全的車輛控制成為一大核心難題?，F(xiàn)有的自動駕駛系統(tǒng)普遍缺乏多智能體協(xié)作能力、高效決策與解釋能力，在面對復雜交通環(huán)境時，難以有效理解周圍交通參與者的行為和意圖。
第二是數(shù)據(jù)。在自動駕駛領域，大模型需要“喂”大量的真實世界數(shù)據(jù)進行訓練，讓它更擬人。所以如何讓這些數(shù)據(jù)更好地服務大模型做訓練，這是目前普遍車企面臨的另一個難點。
黃仁勛表示：“世界基礎模型是推動自動駕駛汽車開發(fā)的基礎，但并非所有開發(fā)者都擁有自主訓練模型所需的專業(yè)知識和資源。”Cosmos模型基于2000萬小時的視頻訓練，重點關注物理動態(tài)和人類互動，開發(fā)人員可以利用Cosmos在仿真環(huán)境中驗證智能駕駛程序邏輯，獲取真實世界中不易得到的數(shù)據(jù)來進行持續(xù)訓練。
據(jù)黃仁勛透露，目前英偉達在汽車領域開展合作的廠商，包括特斯拉、比亞迪、捷豹路虎、理想汽車、奔馳、豐田、Rivian、小米汽車、沃爾沃、Lucid、極氪等整車企業(yè)，還有不少L4自動駕駛公司。
不過值得關注的是，小鵬汽車和蔚來汽車，這兩家英偉達汽車芯片領域最早，也是非常深度合作的伙伴，2025年「缺席」了CES專場發(fā)布會的「最佳拍檔」環(huán)節(jié)。而這一節(jié)點正好是去年唯二正式發(fā)布面向L3，甚至L4時代自研智駕芯片的汽車企業(yè)。
其次，人形機器人加速邁向“ChatGPT時刻”。
近年來，受到文本大模型的啟發(fā)，谷歌、OpenAI、微軟等全球頂尖科技大廠紛紛看好的具身智能。去年，其投資的人工智能機器人初創(chuàng)公司Figure AI發(fā)布Figure 02時，就曾引發(fā)市場高度關注。Figure 02在大腦上，集成了OpenAI的GPT-4o多模態(tài)大模型，使其能夠更好地理解和響應復雜指令。
不過在2024世界機器人大會上，香港科技大學講座教授、思謀集團創(chuàng)始人賈佳亞指出，目前具身智能依然存在一個巨大缺陷，就是你認為它沒有人格或者沒有“機格”（機器的人格），你不知道它的悲、喜。
從長期看，AI和機器人都需要從落地和場景去發(fā)揮應用創(chuàng)新。
在英偉達的加持下，人形機器人正加速迎來它的ChatGPT時刻。這場“科技春晚”，黃仁勛借助世界真實模型展示了他們?nèi)绾斡柧殭C器人像人類一樣工作。黃仁勛開玩笑地說這是他的“鋼鐵軍團”。
在黃仁勛的構想中，下一個由機器人工廠內(nèi)的機器人制造的高產(chǎn)量機器人產(chǎn)品可能是人形機器人，最容易適應世界的機器人也是人形機器人。
黃仁勛表示，目前已經(jīng)有許多領先的機器人和汽車公司成為Cosmos的首批用戶，包括1X、Agile Robots、Agility、Uber等等。
在不久將來，機器人不再是一個遙不可及的概念，而是日益融入我們的日常生活之中。
從生成式AI到物理AI的跨越背后，這里面展現(xiàn)的是英偉達未來的增長曲線。
在ChatGPT引爆大模型市場之前，英偉達的財務表現(xiàn)雖穩(wěn)健，但遠未達到如今的瘋狂增長。隨著大模型的興起和AI技術的風靡瞬間將其推向了巔峰。財報顯示，2021-2024財年：英偉達由營收167億美元，凈利潤43億美元飆升至營收609億美元，凈利潤297億美元。
從業(yè)務收入構成看，英偉達的增長核心自于數(shù)據(jù)中心業(yè)務，創(chuàng)造了將近90%的收入。根據(jù)國富數(shù)據(jù)，全球98%的數(shù)據(jù)中心用GPU來自英偉達，而生成式AI領域占到92%。其中，圖形處理單元（GPU）的需求推動了英偉達市值飆升，最高曾一度突破3萬億美元。
不過，大多數(shù)分析師認為，英偉達未來幾年的命運幾乎已經(jīng)注定。半導體行業(yè)的競爭異常激烈，近年Tesla、OpenAI等人工智能領域先發(fā)者也在積極探索獨立、自主的算力解決方案，盡管由于投資建設周期過長，在中短期內(nèi)仍難以撼動英偉達的市場地位，但數(shù)據(jù)中心的投資往往是周期性的，既有高潮也有低谷。因此，英偉達亟需開辟另一個大市場。
當下，英偉達聚焦的重點領域非自動駕駛和機器人莫屬。在現(xiàn)階段，這兩大領域已然邁入迅猛增長的快車道，展現(xiàn)出了極為可觀的市場潛力。據(jù)高盛預測，到2030年，全球自動駕駛行業(yè)的價值可能超過1000億美元。而Statista數(shù)據(jù)顯示，2021年全球機器人市場規(guī)模為7288.86億元，預計2028年達到18,205.41億元，年化復合增長率為13.97%
此前，財報中英偉達不止一次將汽車業(yè)務視作未來的新增長點，自動駕駛汽車和電動汽車是這場交通革命的關鍵。而這一次主題演講，黃仁勛同樣特意強調(diào)了汽車板塊，還給汽車業(yè)務立了新目標，要在2026財年實現(xiàn)50億美元的營收。這意味著，未來兩年的營收指標至少要翻兩番，才能達成KPI。
值得一提的是，英偉達憑借其在人工智能算力領域以及顯示計算領域的深厚積累，在智能汽車領域分一杯羹無疑將是現(xiàn)實的，但如果黃仁勛期望如GPU領域那樣統(tǒng)治整個汽車和機器人領域無疑是異想天開。
根據(jù)2025年1月2日乘聯(lián)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2024年前11月，中國新能源乘用車繼續(xù)保持全球69.6%的市場份額。也就是說，近期正在深陷中國反壟斷調(diào)查的英偉達妄圖繞開中國——全球將近70%市場份額，開創(chuàng)一個獨有商業(yè)生態(tài)顯然是癡人說夢。
雖然，當前英偉達智駕芯片憑借其算力優(yōu)勢，依然占據(jù)全球第一。根據(jù)蓋世汽車數(shù)據(jù)，2024年1-8月智駕芯片英偉達Drive Orin-X以1092650顆的裝機量和37.2%的市場份額，占據(jù)第一；特斯拉FSD和華為昇騰610分列第二和第三。但隨著華為昇騰、地平線等國產(chǎn)汽車芯片的逐步成熟，以及蔚來、小鵬、理想等新勢力智駕芯片的推出，英偉達想要“一統(tǒng)江湖”成了幾乎不可能完成的任務。
對于機器人（具身機器人或人形機器人），由于有了人工智能的加持，除了炫技式的翻滾或跑跳之外，其最大價值就是與產(chǎn)業(yè)相結合，比如汽車機器人、礦山機器人、物流機器人、外賣機器人等等；這也意味著，作為全球制造業(yè)中心，以及全球最大的機電產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)國和出口國，人工智能+機器人大規(guī)模應用只能在中國。
最為明顯的例子就是全球“燈塔工廠”的布局。根據(jù)世界經(jīng)濟論壇公布2024年10月公布的數(shù)據(jù)，全球“燈塔工廠”總數(shù)已增至172家。其中，中國工廠數(shù)量達到74家，占比達43%。
因此，對于即將黃仁勛所言的物理AI，也就是人工智能應用真正落地并創(chuàng)造價值的領域，中國憑借其深厚的制造業(yè)積累和產(chǎn)業(yè)規(guī)模無疑將是最大的受益者，也將是物理AI最大的單一市場。
誠如黃仁勛所預言：“物理AI將徹底改變價值50萬億美元的制造和物流行業(yè)。從汽車和卡車到工廠和倉庫，所有移動的東西都將是機器人，并由AI體現(xiàn)出來。”但最大贏家無疑將還是中國。
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3)偽造身份、冒充他人，通過頭像、用戶名等個人信息暗示自己具有特定身份，或與特定機構或個人存在關聯(lián)。
6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測字、占卜、解夢、化解厄運、使用迷信方式治??；
2)求推薦算命看相大師；
3)針對具體風水等問題進行求助或咨詢；
4)問自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失，包括通過占卜方法問婚姻、前程、運勢，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來誘導用戶；
2)內(nèi)容與標題之間存在嚴重不實或者原意扭曲；
3)使用夸張標題，內(nèi)容與標題嚴重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導未成年人應援集資、高額消費、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
4)以號召粉絲、雇用網(wǎng)絡水軍、「養(yǎng)號」形式刷量控評等行為
5)通過「蹭熱點」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會公德行為、誘導未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當評述自然災害、重大事故等災難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對網(wǎng)絡生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過主動發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當一個用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將依據(jù)相關用戶違規(guī)情節(jié)嚴重程度，對帳號進行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號的處罰。當涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過作弊手段注冊、使用帳號，或者濫用多個帳號發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將加重處罰。
三、申訴
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